Shree Renuka Sugars Limited (RENUKA.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Shree Renuka Sugars Limited
تعد Shree Renuka Fucks Limited ، التي تأسست في عام 1998 ، واحدة من أكبر منتجي السكر في الهند ، وقد عززت وجودها في صناعات السكر والإيثانول. يقع المقر الرئيسي للشركة في بنغالورو ، كارناتاكا. تدير Shree Renuka Ducks محفظة متنوعة تشمل السكر والطاقة الحيوية والمنتجات ذات القيمة المضافة.
في السنة المالية 2022-23 ، أبلغ شري رينوكا سكريات العائدات الإجمالية 8،852 كرور روبية، زيادة 22.9% من السنة المالية السابقة. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى ارتفاع أسعار السكر وزيادة أحجام الإنتاج.
تتمتع الشركة بقدرة إنتاجية كبيرة ، حيث تقوم بمعالجة أكثر من 14000 طن من قصب السكر يوميًا (TCD) عبر مصانعها. اعتبارًا من عام 2022 ، كانت تدير ستة مصانع للسكر في ولاية ماهاراشترا وكارناتاكا ، مع قدرة مثبتة مجتمعة من 6.3 مليون طن سنويًا (MTPA).
بالإضافة إلى السكر ، استثمرت Shree Renuka Sugars في إنتاج الإيثانول ، مما حقق قدرة تصنيع الإيثانول 1،830 كيلوغرام يوميا (KLD) اعتبارًا من عام 2023. تتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع دفع الهند نحو مصادر الطاقة المتجددة ومزج الإيثانول مع البنزين.
تشارك سكريات Shree Renuka أيضًا في العديد من المنتجات الثانوية المرتبطة بالسكر ، بما في ذلك دبس السكر ، والتي تستخدم لإنتاج المشروبات الكحولية وكعلف حيواني. في السنة المالية 2022-23 ، أنتجت الشركة تقريبًا 2.2 مليون طن من دبس السكر.
على مر السنين ، وسعت Shree Renuka Sugars في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. في عام 2006 ، استحوذت على مصفاة السكر في ولاية ماهاراشترا ، مما زاد بشكل كبير من وجود السوق. في عام 2010 ، أدرجت الشركة أسهمها في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE) ، مما يعزز رأس مالها لمزيد من التوسع.
فيما يتعلق بتقييم السوق ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتمتع Shree Renuka Sugars بتسويق القيمة السوقية تقريبًا 6،100 كرور روبية. أظهر السهم أ 45.3% الزيادة في السعر خلال العام الماضي ، مما يعكس اهتمام المستثمر القوي والثقة.
| سنة | الإيرادات (كرور كرور) | صافي الربح (كرور كرور) | إنتاج السكر (MTPA) | القدرة الإنتاجية الإيثانول (KLD) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 6,661 | 72 | 5.0 | 1,240 |
| 2021-22 | 7,215 | 415 | 5.5 | 1,580 |
| 2022-23 | 8,852 | 600 | 6.3 | 1,830 |
لقد أثبتت مبادرات شري رينوكا للسكريات في توسيع قدرات تصنيع الإيثانول في الوقت المناسب تركيز الحكومة على تقليل تبعية الوقود الأحفوري. في السنة المالية المستمرة ، حددت الحكومة هدفًا لتحقيق معدل مزج 20% للإيثانول في البنزين بحلول عام 2025.
علاوة على ذلك ، تم إدارة تكاليف إنتاج الشركة بكفاءة ، مما أدى إلى تكلفة الإنتاج للطن من السكر تقريبًا ₹30,000، شخصية تنافسية مقارنة بمتوسطات الصناعة.
في السنوات الأخيرة ، تبنت شري رينوكا سكريات ممارسات الاستدامة ، حيث استثمرت في الطاقة المتجددة مع خطط لإنشاء مرافق الطاقة الشمسية. هذا يتماشى مع الاتجاه العالمي المتمثل في الحد من آثار أقدام الكربون وضمان العمليات المستدامة.
دفعت الشركة باستمرار أرباحًا لمساهميها ، مع عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 1.5% في السنة المالية الماضية ، مما يعكس التزامها بتوفير القيمة للمستثمرين.
مع تطور ديناميات السوق ، تواصل Shree Renuka Sugars وضع نفسها كلاعب رئيسي في قطاعات السكر والطاقة المتجددة ، مستجيبة لكل من الطلب المحلي واتجاهات السوق الدولية.
أ من يملك شري رينوكا سكريات المحدودة
Shree Renuka Fucks Limited هي شركة متداولة بشكل عام تشارك بشكل أساسي في تصنيع السكر والأنشطة ذات الصلة. تم هيكلة ملكية الشركة عبر مختلف فئات أصحاب المصلحة ، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة وكيانات الشركات.
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية ، يتكون نمط المساهمة من:
| فئة | نسبة المساهمة |
|---|---|
| المروجين | 40.05% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 18.55% |
| المستثمرين المؤسسيين المحليين (DIIS) | 9.30% |
| المستثمرين غير المؤسسيين | 32.10% |
ترأس مجموعة المروجين مجموعة السكر العالمية ، مجموعة رينوكا. أحد أصحاب المصلحة المهمة داخل مجموعة المروج هو مجموعة GMR، الذي يحمل جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. يشير توزيع الأسهم بين المستثمرين المؤسسيين إلى مستوى صحي من الثقة في عمليات الشركة.
وفقًا للتقرير الفصلي الأخير للعام المالي 2022-2023 ، أبلغت شري رينوكا سكريات الإيرادات الإجمالية تقريبًا 8500 كرور روبية وصافي ربح من حوله 650 كرور روبية. تعكس الديناميات التشغيلية للشركة الإدارة القوية للموارد وتحديد المواقع في السوق ، مما يساهم في استمرار اهتمام المستثمر.
شهدت الشركة أيضًا تقلبات كبيرة في أداء الأسهم. كان سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا ₹60 للسهم الواحد ، من أدنى مستوى ₹30 في وقت سابق من السنة المالية ، مما يشير إلى وجود اتجاه قوي للاسترداد التي تغذيها أسعار السكر المتزايدة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
حافظت سكريات شري رينوكا على نسبة الديون إلى حقوق الملكية 1.5، الذي يضع الشركة بشكل تنافسي في الصناعة ، على الرغم من أنها تشير إلى مقاربة متوازنة نحو الاستفادة من النمو. تم الإبلاغ عن أرباح الشركة قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والاستهلاك (EBITDA) في 12%، عرض إدارة التكاليف الفعالة إلى جانب توليد الإيرادات.
قام المستثمرون المؤسسيون بزيادة حصصهم على مدار العام الماضي ، لا سيما بالنظر إلى البيئة التنظيمية المواتية وارتفاع الطلب على السكر ومنتجاته الثانوية. والجدير بالذكر أن شركات مثل صندوق الاعتماد المتبادل و SBI Mutual Fund زادت بشكل كبير من أسهمهم ، مما يعكس الثقة في آفاق شري رينوكا المستقبلية.
لدى الشركة أيضًا تعرضًا دوليًا ، حيث تمثل الصادرات تقريبًا 15% من إجمالي الإيرادات ، في المقام الأول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. هذا التنويع يخفف من المخاطر المرتبطة بتقلبات الاستهلاك المحلي.
في الختام ، فإن هيكل ملكية Shree Renuka Sugars Limited ووضعه المالي في وضعه كلاعب رئيسي في قطاع تصنيع السكر ، مما يجذب مجموعة متنوعة من المستثمرين الذين يبحثون عن النمو في السوق المتراجعة.
شري رينوكا سكريات بيان المهمة المحدودة
يعبر شري رينوكا سكريات المحدودة ، أحد كبار مصنعي السكر في الهند ، في بيان مهمتها مع التركيز بشدة على الاستدامة والابتكار والمشاركة المجتمعية. تتمثل المهمة الأساسية للشركة في تعزيز جودة إنتاج السكر مع كونها صديقة للبيئة ومسؤولة اجتماعيًا.
يؤكد بيان المهمة على النقاط الرئيسية التالية:
- لإنتاج منتجات السكر عالية الجودة والقيمة ذات القيمة المضافة مع التركيز على الممارسات الزراعية المستدامة.
- لزيادة قيمة أصحاب المصلحة من خلال إدارة الموارد الفعالة والتميز التشغيلي.
- للاستثمار في البحث والتطوير للحلول المبتكرة في صناعة السكر.
- للمساهمة بنشاط في رفاهية المجتمعات التي تعمل فيها.
فيما يتعلق بالالتزام المالي بهذه المهمة ، أبلغ شري رينوكا سكرياتس عن استثمارات كبيرة في المبادرات المستدامة. للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، سجلت الشركة الإيرادات تقريبًا 7،700 كرور روبية (حوالي مليار دولار) ، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على توسيع محفظة منتجاتها.
| سنة | الإيرادات (كرور روبية) | صافي الربح (كرور روبية) | EPS ($) | استثمار البحث والتطوير (كرور روبية) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7,700 | 320 | 3.25 | 50 |
| 2022 | 6,200 | 180 | 1.85 | 40 |
| 2021 | 5,800 | 150 | 1.55 | 30 |
| 2020 | 5,500 | 120 | 1.30 | 25 |
يتضح النهج المستهدف للشركة أيضًا في تحالفاتها الاستراتيجية والشراكات التي تهدف إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد. شكلت Shree Renuka Dugars مشاريع تعاونية لتنفيذ التقنيات المتقدمة التي تعزز الأداء التشغيلي. اعتبارًا من عام 2023 ، كانت الشركة تهدف إلى أ 10% انخفاض في انبعاثات الكربون عبر وحدات التصنيع الخاصة بها بحلول عام 2025.
علاوة على ذلك ، تمتد المهمة إلى مشاركة المجتمع ، حيث دعمت الشركة المزارعين المحليين بنشاط من خلال البرامج التدريبية والمساعدة المالية. في السنة المالية الماضية ، قدمت شري رينوكا سكريات المساعدة أكثر من ذلك 15,000 المزارعون ، والترويج للممارسات الزراعية الأفضل وضمان أسعار عادل لمنتجاتهم.
تتمثل الرؤية وراء المهمة في قيادة الربحية فحسب ، بل أيضًا لتعزيز الممارسات الأخلاقية والاستدامة في صناعة السكر. يتضمن ذلك تقييمات مستمرة للتأثير البيئي لعملياتها والتحسين المستمر لممارساتها. تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في قطاع السكر من خلال دمج الممارسات المستدامة بالكامل في عملياتها الأساسية.
يعكس بيان مهمة Shree Renuka Fuclive Limited استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الربحية مع المسؤولية البيئية والالتزام الاجتماعي ، ووضع الشركة كلاعب تفكير في هذه الصناعة.
كيف تعمل سكريات شري رينوكا المحدودة
شري رينوكا سكريات المحدودة ، ومقرها في مومباي ، الهند ، تعمل بشكل أساسي في صناعات السكر والإيثانول. الشركة هي واحدة من أكبر منتجي السكر في الهند ، مع وجود كبير في السوق. اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023 ، سجلت شري Renuka Sugars إيرادات بلغت 7،436 كرور روبية ، مما يمثل نموًا قويًا على أساس سنوي. تشمل عمليات الشركة تصنيع السكر وتسويق السكر وإنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة مثل الإيثانول والطاقة.
تصنيع السكر
قسم تصنيع السكر في الشركة محوري لعملياتها. تدير سكريات شري رينوكا عدة مصانع عبر ماهاراشترا وكارناتاكا. في السنة المالية 2022-2023 ، وصل إجمالي إنتاج السكر إلى حوالي ** 7 طن متري لكح **. تتمتع الشركة بسعة سحق قدرها ** 14000 طن يوميًا ، ** لضمان قدرتها على تلبية الطلب المتزايد.
إنتاج الإيثانول
أصبح إنتاج الإيثانول مهمًا بشكل متزايد بالنسبة للسكريات Shree Renuka ، مدفوعة بالسياسات الحكومية التي تعزز استخدام الوقود الحيوي. أنتجت الشركة ** 6.5 كرور روبية ** من الإيثانول في السنة المالية 2022-2023. هذا يمثل ما يقرب من ** 80 ٪ من إجمالي قصب السكر المكسور **. ساهم قطاع الإيثانول حول ** 2200 كرور روبية ** في الإيرادات الإجمالية.
توليد الطاقة
بالإضافة إلى السكر والإيثانول ، استثمرت شري رينوكا سكريات توليد الطاقة القائمة على الكتلة الحيوية. تتمتع الشركة بسعة مثبتة ** 100 ميجاوات ** ، مما يولد الطاقة من Bagasse ، وهو منتج ثانوي لإنتاج السكر. حقق قطاع الطاقة إيرادات ** 450 كرور روبية ** في السنة المالية 2022-2023.
الأداء المالي
| مقياس مالي | السنة المالية 2022-2023 | السنة المالية 2021-2022 |
|---|---|---|
| ربح | 7،436 كرور روبية | 5،790 كرور روبية |
| صافي الربح | 475 كرور روبية | 305 كرور روبية |
| EBITDA | 1200 كرور روبية | 800 كرور روبية |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.82 | 0.78 |
موقف السوق
تحتل سكريات شري رينوكا موقعًا كبيرًا في سوق السكر الهندي ، حيث يبلغ عددهم حوالي 5 ٪ ** من إجمالي حصة السوق. يتم تحصين هذا المواقع من خلال شبكة توزيع قوية وعلاقات قوية للعملاء ، مما يضمن الاستقرار في كل من الأسواق المحلية والدولية.
البحث والتطوير
تستثمر الشركة في البحث والتطوير لتعزيز عمليات استخراج السكر وتحسين عائد الإيثانول. في السنة المالية 2022-2023 ، تم تخصيص سكريات شري رينوكا حول ** 50 كرور روبية ** لمبادرات البحث والتطوير. يهدف هذا الاستثمار إلى تبني تقنيات جديدة ، وبالتالي زيادة الكفاءة التشغيلية والاستدامة.
التوقعات المستقبلية
بالنظر إلى المستقبل ، تخطط Shree Renuka Fucss لتوسيع قدرتها الإنتاجية الإيثانول بما يتماشى مع هدف الحكومة الهندية المتمثلة في تحقيق ** 20 ٪ من مزج الإيثانول ** في البنزين بحلول عام 2025. تستكشف الشركة أيضًا الفرص في الأسواق الدولية لتنويع تدفقات إيراداتها.
كيف تجني شري رينوكا سكريات المحدودة المال
تعمل Shree Renuka Fucl Limited (SRSL) في المقام الأول في صناعات السكر والإيثانول. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال قطاعات متعددة ، وخاصة إنتاج السكر ، وبيع الإيثانول ، وتوليد الطاقة من Bagasse. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أظهرت SRSL أداءً ماليًا قويًا ، مما ساهم بشكل كبير في تدفقات إيراداتها.
في السنة المالية 2022-23 ، أبلغت شير شري رينوكا السكريات عن إجمالي إيرادات قدرها 8،625 كرور ، مما يمثل زيادة من 6،992 كرور في السنة المالية 2021-22. بلغ صافي ربح الشركة للعام المالي نفسه 294 كرور روبية ، ارتفاعًا من 232 كرور في العام السابق.
انهيار الإيرادات
يوضح انهيار الإيرادات التنويع في مصادر دخل SRSL:
| شريحة | السنة المالية 2022-23 الإيرادات (كرور كرور) | السنة المالية 2021-22 الإيرادات (كرور) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| سكر | 6,100 | 4,800 | 27.08 |
| الإيثانول | 1,800 | 1,200 | 50.00 |
| قوة | 725 | 615 | 17.95 |
| دخل آخر | 1,000 | 377 | 165.00 |
إنتاج السكر
تتمتع سكريات شري رينوكا بسعة إنتاج تبلغ حوالي 14500 طن من قصب السكر يوميًا (TCD). تساهم قدرة الشركة على حصاد وسحق قصب السكر بكفاءة بشكل كبير في إيراداتها. في السنة المالية 2022-23 ، كان متوسط سعر تحقيق السكر حوالي 35000 دولار لكل طن متري ، مقارنة بـ 30،000 دولار لكل طن متري في السنة المالية 2021-22.
إنتاج الإيثانول
قامت الشركة بزيادة تركيزها على إنتاج الإيثانول ، الذي أصبح محرك نمو رئيسي. اعتبارًا من السنة المالية 2022-23 ، أنتجت SRSL حوالي 1،15000 كيلوول من الإيثانول ، ارتفاعًا من 75000 كيلوول في السنة المالية 2021-22. كان متوسط سعر الإيثانول حوالي 60 دولارًا للتر ، مقارنة بـ 54 دولارًا للتر في السنة المالية السابقة.
توليد الطاقة
وتشارك شري رينوكا سكريات الطاقة أيضًا في توليد الطاقة من خلال استخدام Bagasse ، وهو نتيجة ثانوية لإنتاج السكر. بالنسبة للسنة المالية 2022-23 ، بلغ إجمالي قدرة توليد الطاقة حوالي 120 ميجاوات (MW) ، مما أدى إلى تحقيق إيرادات قدرها 725 كرور روبية من مبيعات الطاقة. وهذا يمثل نمواً من 615 كرور روبية في السنة المالية 2021-22.
الكفاءة التشغيلية
انعكس الكفاءة التشغيلية للشركة في هامش EBITDA ، الذي بلغ 11.5 ٪ للسنة المالية 2022-23 ، ارتفاعًا من 10.4 ٪ في السنة المالية 2021-22. يشير هذا التحسن إلى إدارة أفضل للتكاليف وارتفاع الربحية عبر قطاعاتها.
اتجاهات السوق
من المتوقع أن تنمو صناعة السكر في الهند بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 4.5 ٪ من السنة المالية 2022 إلى السنة المالية 2027 ، وتأثرت بزيادة الطلب المحلي والسياسات الحكومية التي تفضل الوقود الحيوي. تم تعيين هدف مزج الإيثانول في الهند بنسبة 20 ٪ بحلول عام 2025 ، مما يعزز آفاق النمو لشركات مثل شري رينوكا سكريات.
في الختام ، فإن Shree Renuka Fucls محدودة بشكل فعال نموذج أعمالها المتنوع عبر إنتاج السكر ، ومبيعات الإيثانول ، وتوليد الطاقة ، مما يضع نفسه نموًا ثابتًا في الإيرادات وسط ديناميات السوق المتطورة.
Shree Renuka Sugars Limited (RENUKA.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.