RHI Magnesita N.V. (RHIM.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة RHI Magnesita N.V.
تعد شركة RHI Magnesita N.V. واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال توريد المنتجات والأنظمة المقاومة للحرارة، حيث تقدم حلولاً في المقام الأول لصناعات الصلب والأسمنت والزجاج. تعود جذور الشركة إلى تأسيس شركة RHI في عام 1834، وهي مؤسسة رائدة تركز على المواد المقاومة للحرارة في فيينا، النمسا. على مر السنين، شهدت تحولات وتوسعات كبيرة، لا سيما من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ.
في عام 2017، اندمجت شركة RHI AG مع شركة Magnesita Refratários S.A.، وهي شركة برازيلية تقدم حلول الحراريات، مما أدى إلى إنشاء شركة RHI Magnesita N.V. وكان هذا الاندماج محوريًا، إذ مكّن الشركة من تعزيز بصمتها ومواردها العالمية. وأصبح الكيان المشكل حديثًا لاعبًا مهيمنًا في سوق المواد المقاومة للحرارة، حيث امتدت عملياته عبر 35 دولة.
تدير الشركة أكثر من 30 موقع إنتاج ولديها قوة عاملة تزيد عن 14000 موظف حول العالم. تشتمل مجموعة منتجات RHI Magnesita الشاملة على الحراريات الأساسية، والحراريات الخاصة، والأشكال مسبقة الصب، والتي تعتبر ضرورية لمختلف التطبيقات ذات درجات الحرارة العالية.
من الناحية المالية، أظهرت RHI Magnesita نموًا قويًا. وفقًا للتقرير السنوي لعام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 2.5 مليار يورو، مما يعرض نموًا سنويًا قدره 8%. بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 15%مما يعكس الكفاءة التشغيلية والطلب القوي في أسواقها الأساسية.
| سنة | الإيرادات (بمليارات اليورو) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بملايين اليورو) | صافي الدخل (بملايين اليورو) | الموظفين |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.09 | 263 | 115 | 14,026 |
| 2020 | 2.18 | 276 | 144 | 14,088 |
| 2021 | 2.31 | 312 | 179 | 14,124 |
| 2022 | 2.50 | 375 | 210 | 14,193 |
في مبادراتها الإستراتيجية، تواصل RHI Magnesita الاستثمار في الابتكار والاستدامة. تركز الشركة على تطوير حلول حرارية صديقة للبيئة لتقليل التأثير البيئي والمواءمة مع الأهداف العالمية لخفض الكربون. اعتبارًا من عام 2023، التزمت شركة RHI Magnesita بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030.
أظهرت اتجاهات السوق أن الطلب على المواد الحرارية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأداء الصناعات الرئيسية مثل الصلب والأسمنت. في عام 2022، تم تقدير قيمة سوق الحراريات العالمية تقريبًا 23 مليار يورو، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 3.5% من 2023 إلى 2028. إن الموقع الاستراتيجي لشركة RHI Magnesita في هذا السوق يضعها في موقع إيجابي للنمو المستقبلي.
باختصار، لقد أثبتت شركة RHI Magnesita N.V. نفسها كلاعب محوري في صناعة الحراريات، والتي تتميز بتاريخ من النمو والتوسعات الإستراتيجية والالتزام بالابتكار والاستدامة. تواصل الشركة التغلب على تحديات السوق والاستفادة من الفرص المتاحة ضمن المشهد الصناعي سريع التطور.
من يملك شركة RHI Magnesita N.V.
تعمل شركة RHI Magnesita N.V.، وهي شركة عالمية رائدة في مجال المواد المقاومة للحرارة، مع قاعدة متنوعة من المساهمين. ووفقاً لأحدث بيانات التقرير السنوي للشركة لعام 2023، فإن هيكل الملكية هو كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| فيرميليون جلوبال بارتنرز ذ.م.م | 15.6% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 10.3% | المستثمر المؤسسي |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 8.9% | المستثمر المؤسسي |
| صندوق الاستثمارات العامة (المملكة العربية السعودية) | 7.5% | صندوق الثروة السيادية |
| تعويم مجاني | 57.7% | المستثمرين العامين |
يمتلك مجلس إدارة RHI Magnesita وفريق الإدارة التنفيذية أيضًا حصة في الشركة. اعتبارًا من منتصف عام 2023، أصبح المديرون والمديرون التنفيذيون يمتلكون ما يقرب من 2.5% من الاسهم القائمة. وهذا عامل مهم لأنه يوائم مصالحهم مع مصالح المساهمين.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، تأتي الملكية بشكل رئيسي من أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط. والجدير بالذكر أنه في أوروبا، يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 60% من الأسهم، مما يعكس الثقة القوية في الاستراتيجيات التشغيلية للشركة والأداء المالي.
وذكرت الشركة أن القيمة السوقية تبلغ حوالي 1.2 مليار يورو اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، ارتفاعًا من 1 مليار يورو في عام 2022. وتشير الزيادة في القيمة إلى معنويات إيجابية للمستثمرين، والتي تكون مدفوعة جزئيًا بالتوسع الاستراتيجي للشركة ومبادرات توفير التكاليف.
جانب آخر ملحوظ من ملكية RHI Magnesita هو برنامج إعادة شراء الأسهم المتزايد الذي تم الإعلان عنه في عام 2023. خصصت الشركة ما يصل إلى 100 مليون يورو لإعادة شراء الأسهم، بهدف تعزيز قيمة المساهمين. توضح إشارة الثقة هذه من الإدارة التزامهم بإعادة رأس المال الزائد إلى المساهمين.
بشكل عام، تعرض RHI Magnesita N.V. هيكل ملكية مختلط مع حضور مؤسسي قوي، مما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية مع مصالح المساهمين، وهو ما يؤكده استثمارها المستمر في النمو والربحية.
بيان مهمة RHI Magnesita N.V
يعكس بيان مهمة شركة RHI Magnesita N.V. التزام الشركة بتوفير منتجات وخدمات حرارية عالية الجودة. تهدف الشركة إلى دفع الابتكار والاستدامة مع خدمة صناعات مثل صناعة الصلب والمعادن غير الحديدية والأسمنت وإنتاج الزجاج. وتؤكد مهمتهم على أهمية شراكات العملاء وخلق القيمة من خلال الحلول المبتكرة.
يتجلى تركيز RHI Magnesita على الاستدامة في التزامها بالحد من انبعاثات الكربون وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري في عمليات الإنتاج الخاصة بها. وقد وضعت الشركة أهدافًا محددة كجزء من مبادرات الاستدامة الخاصة بها. على سبيل المثال، تهدف شركة RHI Magnesita إلى تحقيق الحد من انبعاثات الكربون من خلال 20% بحلول العام 2030كجزء من استراتيجيتهم الشاملة لمكافحة تغير المناخ.
وفقا لتقريرهم المالي الأخير للنصف الأول من 2023، سجلت RHI Magnesita إيرادات قدرها يورو1.2 مليار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 6% مقارنة بنفس الفترة في 2022. الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للنصف الأول من 2023 وقفت عند €195 مليون، مع هامش مماثل 16.3%.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | هدف خفض انبعاثات الكربون (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2,203 | 344 | 15.6 | لا يوجد |
| 2022 | 2,215 | 358 | 16.1 | لا يوجد |
| النصف الأول 2023 | 1,200 | 195 | 16.3 | 20 (بحلول 2030) |
تعمل الشركة في أكثر من 30 البلدان التي يتجاوز عدد القوى العاملة فيها 14,000 الموظفين على مستوى العالم. تهدف الاستثمارات الإستراتيجية لشركة RHI Magnesita في التكنولوجيا والبحث والتطوير إلى تعزيز مجموعة منتجاتها وتحسين الكفاءة التشغيلية. في 2022استثمرت الشركة حوالي €50 مليون في البحث والتطوير لتعزيز تطوير المنتجات الجديدة والمشاريع المتعلقة بالاستدامة.
تتمثل رؤية RHI Magnesita في أن تكون الشركة الرائدة عالميًا في مجال المنتجات المقاومة للحرارة، حيث تقدم حلولًا موثوقة تعتبر بالغة الأهمية لعمليات التصنيع لعملائها. ولا تقتصر مهمتهم على الربحية فحسب، بل تتعلق أيضًا بخلق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك الموظفين والعملاء والمجتمع الأوسع.
كيف يعمل RHI Magnesita N.V
تعمل شركة RHI Magnesita N.V.، وهي شركة رائدة عالميًا في إنتاج المنتجات المقاومة للحرارة، ضمن صناعة متخصصة للغاية تخدم في المقام الأول مصنعي الصلب والأسمنت والجير والزجاج. تركز الشركة على تطوير وإنتاج وتوريد المواد الحرارية عالية الجودة التي تتحمل درجات الحرارة القصوى والتآكل. في عام 2022، أعلنت RHI Magnesita عن إيرادات تبلغ تقريبًا 3.4 مليار يورو، مما يدل على نمو 10% من العام السابق.
ينقسم الهيكل التشغيلي للشركة إلى قطاعات أعمال مختلفة، بما في ذلك الصلب والصناعة والمواد الخام. قطاع الصلب الذي يمثل حوله 60% من إجمالي الإيرادات، أمر بالغ الأهمية بسبب ارتفاع الطلب على إنتاج الصلب على مستوى العالم. في عام 2022، تم إنتاج قطاع الصلب وحده 2.04 مليار يورو.
تتمتع RHI Magnesita بحضور عالمي قوي مع أكثر من 30 مواقع الإنتاج وما حولها 14,000 الموظفين في جميع أنحاء العالم. إن القدرة التصنيعية للشركة وعروض المنتجات المتنوعة تمكنها من تلبية احتياجات مجموعة واسعة من الصناعات. اعتبارًا من نهاية عام 2022، تعمل شركة RHI Magnesita في 40 دولة، باستخدام استراتيجيات محلية لتحسين سلاسل التوريد وتعزيز العلاقات مع العملاء.
| المقاييس المالية الرئيسية (2022) | أرقام |
|---|---|
| الإيرادات | 3.4 مليار يورو |
| إجمالي الربح | 1.1 مليار يورو |
| الدخل التشغيلي | 481 مليون يورو |
| صافي الدخل | 302 مليون يورو |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 676 مليون يورو |
| رأس المال العامل | 400 مليون يورو |
تعتبر جهود البحث والتطوير التي تبذلها الشركة كبيرة، وتمثل تقريبًا 4% من إجمالي الإيرادات، مع استثمارات تهدف إلى تعزيز أداء المنتج واستدامته. في عام 2022، أنفقت RHI Magnesita تقريبًا 136 مليون يورو حول مبادرات البحث والتطوير.
جغرافيًا، تظل أوروبا أكبر سوق للشركة، حيث تساهم في حوالي 100% منها 50% من إجمالي الإيرادات. تتبع الأمريكتان وآسيا، وتمثل حوالي 25% و 25% على التوالي. يسمح التنويع لشركة RHI Magnesita بتخفيف المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية الإقليمية.
يتجلى التزام RHI Magnesita بالاستدامة من خلال هدفها المتمثل في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030. وفي عام 2022، نجحت الشركة في خفض الانبعاثات بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، ومواءمة عملياتها مع المعايير واللوائح البيئية.
يعكس أداء أسهم الشركة في بورصة فيينا صحتها المالية وثقة المستثمرين. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم RHI Magnesita تقريبًا €33، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.5 مليار يورو. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) حوالي 12.5مما يشير إلى تقييم معقول مقارنة بنظرائه في الصناعة.
علاوة على ذلك، أقامت RHI Magnesita شراكات استراتيجية مع اللاعبين الرئيسيين في أسواقها الرئيسية، مما أدى إلى تعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى الأسواق. وقد عزز التعاون المستمر مع شركات مثل ArcelorMittal مكانتها بشكل كبير في صناعة الصلب.
تنعكس الكفاءة التشغيلية لشركة RHI Magnesita بشكل أكبر في إدارة سلسلة التوريد الخاصة بها، مع التركيز على المصادر المحلية والتسليم في الوقت المناسب. تعمل هذه الإستراتيجية على تقليل المهل الزمنية وتحسين مستويات المخزون، مما يضمن توفيرًا ثابتًا للمواد للعملاء.
بشكل عام، تعمل RHI Magnesita N.V. في بيئة معقدة توازن بين طلب العملاء والتقدم التكنولوجي والاستدامة، كل ذلك مع الحفاظ على أساس مالي قوي ومسار النمو.
كيف تجني شركة RHI Magnesita N.V. المال
تعمل شركة RHI Magnesita N.V. في قطاع الحراريات، وتقوم بتصنيع وتوزيع منتجات وخدمات حرارية عالية الأداء. يمكن أن يعزى توليد إيرادات الشركة في المقام الأول إلى مجموعة منتجاتها المتنوعة وقاعدة عملائها العالمية التي تشمل صناعات الصلب والأسمنت والمعادن غير الحديدية والزجاج.
تدفقات الإيرادات
تستمد إيرادات الشركة من عدة قطاعات رئيسية:
- الصلب: توفر RHI Magnesita منتجات وحلول حرارية لمنتجي الصلب، وهو ما يشكل جزءًا كبيرًا من أعمالها.
- الأسمنت: يعد تقديم الحراريات المتخصصة لصناعة الأسمنت محركًا رئيسيًا آخر للإيرادات.
- المعادن غير الحديدية: تلبي الشركة أيضًا احتياجات قطاع المعادن غير الحديدية، حيث تقوم بتوريد الحراريات التي تعزز الكفاءة.
- الزجاج: توفر شركة RHI منتجات مصممة خصيصًا لعمليات تصنيع الزجاج.
وفقًا لأحدث التقارير المالية، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة RHI Magnesita عن إجمالي إيرادات قدرها 3.12 مليار يورو، مما يعكس زيادة قدرها 10% مقارنة بـ 2.84 مليار يورو في العام السابق.
التقسيم الجغرافي
يسلط التوزيع الجغرافي للإيرادات الضوء على اعتماد السوق المتنوع:
| المنطقة | الإيرادات (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| أوروبا | 1,700 | 54.5 |
| آسيا | 800 | 25.6 |
| أمريكا الشمالية | 400 | 12.8 |
| أمريكا الجنوبية | 200 | 6.4 |
| أسواق أخرى | 20 | 0.6 |
هيكل التكلفة
تعد الكفاءة التشغيلية لشركة RHI Magnesita أمرًا بالغ الأهمية أيضًا لربحيتها. تم الإبلاغ عن تكلفة البضائع المباعة (COGS) لعام 2022 بمبلغ 2.47 مليار يورو، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 650 مليون يورو. بلغ هامش الربح الإجمالي 20.8%، تحسن طفيف من 19.4% في عام 2021.
بالإضافة إلى ذلك، تركز الشركة على تقليل تكاليف التشغيل من خلال استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك تحسين العمليات وتحسين سلسلة التوريد. تم احتساب نفقات البحث والتطوير (R&D). 3% من إجمالي الإيرادات في عام 2022، مما يؤكد التزام RHI بالابتكار.
مكانة السوق والقدرة التنافسية
تعتبر RHI Magnesita لاعبًا رئيسيًا في سوق الحراريات العالمية، حيث تتنافس مع شركات مثل Vesuvius plc وMorgan Advanced Materials. من المتوقع أن يصل حجم سوق الحراريات إلى حوالي 28.2 مليار يورو بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.6% من عام 2022.
التوقعات والنمو المستقبلي
وتهدف المبادرات الإستراتيجية للشركة، بما في ذلك توسيع محفظة منتجاتها وتعزيز عروض الخدمات، إلى تأمين النمو المستقبلي. في عام 2022، استثمرت شركة RHI Magnesita ما يقرب من 120 مليون يورو في مشاريع توسيع القدرات والتقدم التكنولوجي. تستثمر الشركة بكثافة في مجال الاستدامة، بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030.
باختصار، تحقق شركة RHI Magnesita N.V. إيرادات من خلال عروض منتجاتها المتنوعة عبر مختلف الصناعات والمناطق، مدعومة بالتزام قوي بالكفاءة والابتكار والاستدامة. إن الأداء المالي القوي للشركة والتوقعات الإستراتيجية يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في صناعة الحراريات.
RHI Magnesita N.V. (RHIM.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.