Schaeffler India Limited (SCHAEFFLER.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Schaeffler India Limited
بدأ Schaeffler India Limited ، اللاعب الرائد في القطاعين للسيارات والصناعية ، عملياته في الهند في 1962 كشركة تابعة للشركة الألمانية Schaeffler AG. ركزت الشركة في البداية على تصنيع محامل الكرات ، وقد قامت الشركة بتنويع محفظتها على مدار العقود.
في 2006، استحوذت Schaeffler AG على العمليات الهندية من شريك المشروع المشترك السابق ، مما عزز سيطرته على الإنتاج واستراتيجية السوق. سمحت هذه الاستحواذ للشركة بتوسيع عروض منتجاتها ، والتي تشمل الآن المحامل المتداول, أنظمة الحركة الخطية، و مكونات السيارات.
بواسطة 2013، حققت Schaeffler India علامة فارقة كبيرة في وجود السوق ، حيث أبلغت عن إيراداتها تقريبًا 4000 كرور روبية. هذا يمثل معدل نمو سنوي مركب (CAGR) من حوله 18% أكثر من خمس سنوات. يمكن أن يعزى نمو الشركة الثابت إلى تركيزها على الابتكار والحلول الخاصة بالعملاء.
في 2015، أطلقت الشركة منشأة التصنيع الجديدة في بوني، مع استثمار أكثر 700 كرور روبية. تم تصميم هذا المرفق لتعزيز القدرة الإنتاجية لمكونات السيارات ، والتوافق مع الطلب المتزايد من الأسواق المحلية والدولية.
اعتبارا من 2022، أبلغت شيفلر الهند عن إيراداتها تقريبًا 8000 كرور روبية، مما يدل على مسار النمو المستمر على الرغم من تحديات الصناعة. كان صافي الربح في نفس العام موجودًا 1000 كرور روبية، يعكس هامش ربح قوي حوالي 12.5%.
| سنة | الإيرادات (كرور كرور) | صافي الربح (كرور كرور) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 4,000 | 500 | 5.5 |
| 2015 | 5,500 | 600 | 6.5 |
| 2020 | 7,000 | 900 | 7.8 |
| 2022 | 8,000 | 1,000 | 8.2 |
في 2023، تحول تركيز الشركة نحو الاستدامة والتحول الرقمي ، وتوافق مع الاتجاهات العالمية. Schaeffler India's commitment to sustainability is evident through its initiatives to reduce carbon emissions and enhance energy efficiency in production processes.
تؤكد الشركة أيضًا على البحث والتطوير ، والاستثمار تقريبًا 5 ٪ من إيراداتها في أنشطة البحث والتطوير سنويًا ، مع التأكد من أنه لا يزال قادرًا على المنافسة في مشهد السوق السريع المتطور.
في الوقت الحالي ، تدير Schaeffler India العديد من مصانع التصنيع الحديثة وأنشأت شبكة توزيع قوية في جميع أنحاء البلاد ، مما يعزز موقعها كرائدة في السوق في قطاع المكونات المحمل والسيارات.
اعتبارا من أكتوبر 2023تواصل Schaeffler India استكشاف فرص جديدة في قطاعات التنقل الكهربائي والأتمتة ، وبالتالي توسيع نطاق وصولها في السوق وتعزيز محفظة منتجاتها لتلبية المطالب المستقبلية.
أ من يملك شيفلر الهند محدودة
Schaeffler India Limited هي شركة تابعة لشركة Schaeffler AG ، وهي شركة ألمانية متخصصة في تصنيع محامل العناصر للتطبيقات للسيارات والصناعية. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، تمتلك Schaeffler AG حصة ملكية مهمة في Schaeffler India Limited.
وفقًا لتقارير مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند (SEBI) وملفات الشركة ، يحتفظ Schaeffler AG تقريبًا 74.99% من إجمالي رأس مال شيفلر الهند المحدودة. يتم الاحتفاظ بالأسهم المتبقية من قبل المستثمرين العامين والمؤسسيين.
نمط المساهمة
| نوع المساهمين | الممتلكات المئوية |
|---|---|
| شيفلر AG | 74.99% |
| المستثمرون العامون والمؤسسات | 25.01% |
في أحدث تقرير سنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، سجلت Schaeffler India Limited إيرادات إجمالية قدرها $8661 كرورالذي يعكس نموًا عامًا على أساس سنوي 20%. بلغ صافي الربح لنفس الفترة عند $1،051 كرور، مما يشير إلى زيادة 25% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.
تعمل الشركة من خلال مختلف قطاعات الأعمال ، بما في ذلك تكنولوجيا السيارات والتطبيقات الصناعية ، والتي تساهم بشكل كبير في توليد إيراداتها. فيما يلي تفاصيل عائدات قطاع الأعمال للسنة المالية 2022:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (كرور كرور) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تكنولوجيا السيارات | 6,500 | 75% |
| التطبيقات الصناعية | 2,161 | 25% |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كانت القيمة السوقية لشركة Schaeffler India Limited تقريبًا $28000 كرور. أظهر سهم الشركة مرونة مع الأداء العام الذي يعكس ارتفاعًا 15%.
يتضمن فريق الإدارة الرئيسي في Schaeffler India Limited الأعضاء التالية:
| اسم | موضع |
|---|---|
| روهيت سابو | العضو المنتدب |
| أميت راتي | المدير المالي |
| سانجيف غوش | مدير - العمليات |
علاوة على ذلك ، فإن عائلة Schaeffler AG المؤسسة ، عائلة Schaeffler ، تحمل اهتمامًا مسيطرًا بالشركة الأم ، مما يزيد من تأثيرها على Schaeffler India Limited.
تستمر Schaeffler India Limited في قيادة قطاعها ، مدفوعة بالتزامها بالابتكار والاستدامة ، والتي تتردد مع الأهداف الشاملة لشركتها الأم ، Schaeffler AG. تعزز التوافق الاستراتيجي مع شركتها الأم ميزة تنافسية في السوق ، مما يضمن نموًا مستدامًا وقيمة المساهمين.
شيفلر الهند بيان المهمة المحدودة
تهدف Schaeffler India Limited ، وهي شركة تابعة لشركة Schaeffler AG ، إلى أن تكون شريكًا عالميًا لعملائها ، حيث تقدم حلولًا مبتكرة في مجالات التنقل والتطبيقات الصناعية. تركز الشركة على الاستدامة والكفاءة والتميز التشغيلي ، مما يؤكد التزامها بتعزيز قيمة العملاء وتعزيز العلاقات طويلة الأجل.
يوضح بيان المهمة الالتزام بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة للقطاعات السيارات والصناعية. تدمج Schaeffler India التكنولوجيا المتطورة والخبرة المحلية لضمان المزايا التنافسية في السوق.
اعتبارًا من آخر السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت Schaeffler India عن نمو كبير في الإيرادات ، مما يعكس فعالية نهجها القائم على المهمة:
| المقاييس المالية | 2021 (inr cr.) | 2022 (inr cr.) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 6,188 | 7,308 | 18.1% |
| الربح التشغيلي | 870 | 1,050 | 20.7% |
| صافي الربح | 651 | 829 | 27.3% |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 14.1% | 14.4% | 0.3% |
| EPS | 23.68 | 30.15 | 27.5% |
تؤكد مهمة Schaeffler India على مختلف القيم الأساسية: الابتكار والجودة والاستدامة. بالتوافق مع هذه القيم ، قامت الشركة باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير ، مما أدى إلى محفظة منتجات قوية مصممة لتلبية متطلبات العملاء.
على سبيل المثال ، في عام 2022 ، خصصت Schaeffler India تقريبًا 5.5% من إيراداتها لأنشطة البحث والتطوير ، والتي تتجول 400 INR CR.. يؤكد هذا الاستثمار الاستراتيجي على التزام الشركة بالابتكار والبقاء في المقدمة في المشهد التنافسي.
علاوة على ذلك ، أعطت Schaeffler India أولوية الممارسات المستدامة. وضعت الشركة أهدافًا طموحة لتقليل انبعاثات الكربون 50% بحلول عام 2030 ، المساهمة في الإشراف البيئي بما يتماشى مع مبادرات الاستدامة العالمية.
فيما يتعلق بموقف السوق ، تحظى Schaeffler India بحصة كبيرة في قطاع مكونات السيارات ، وتحديداً في سوق المكونات والمكونات الدقيقة ، حيث تقوم تقريبًا 20% حصة السوق في الهند اعتبارا من 2022.
بشكل عام ، يعكس بيان مهمة Schaeffler India مقاربة شاملة للأعمال ، والاستفادة من الكفاءة التشغيلية ، والابتكارات التي تركز على العملاء ، والاستدامة لتعزيز ميزة تنافسية في هذه الصناعة.
كيف تعمل Schaeffler India Limited
تعمل Schaeffler India Limited كمصنع ومورد بارز للمحامل المتداول ، ومنتجات الحركة الخطية ، ومكونات السيارات. يتم تقسيم عمليات الشركة بشكل أساسي إلى قسمين: السيارات والصناعية. اعتبارًا من عام 2022 ، ساهم قطاع السيارات 75% من إجمالي الإيرادات ، في حين أن القطاع الصناعي يمثل المتبقية 25%.
تعد الشركة جزءًا من مجموعة Schaeffler ، ومقرها في ألمانيا ، ولديها وجود قوي في السوق الهندية ، حيث تقدم منتجات تلبي احتياجات العملاء المحليين والدوليين. تقع مرافق التصنيع في Schaeffler India Limited في موقع استراتيجي في Pune و Vadodara و Thiruvallur ، مما يضمن قدرات إنتاج فعالة. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية تقريبًا 12000 كرور روبية، إظهار زيادة 10% بالمقارنة مع العام السابق.
| مقياس مالي | 2021 | 2022 | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (كرور روبية) | 10,909 | 12,000 | 10% |
| صافي الربح (كرور كرور) | 1,055 | 1,195 | 13% |
| الهامش EBITDA (٪) | 15.1% | 15.5% | 0.4% |
تركز Schaeffler India Limited بشكل كبير على البحث والتطوير ، والاستثمار تقريبًا 3-4% من إيراداتها سنويا في مبادرات البحث والتطوير. يتم توجيه هذا الاستثمار نحو تطوير منتجات مبتكرة تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات في تطبيقات السيارات.
إن التزام الشركة بالاستدامة واضح في عمليات التصنيع الخاصة بها. تعمل Schaeffler India على تحقيق انخفاض في انبعاثات الكربون بواسطة 30% من خلال مختلف المبادرات بحلول عام 2030. تمشيا مع هذا الهدف ، اعتبارًا من عام 2022 ، خفضت الشركة بالفعل انبعاثاتها 10% منذ عام 2020.
من حيث ديناميات السوق ، تستفيد Schaeffler India المحدودة من الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية (EVs). تقوم الشركة بنشاط بتطوير مكونات مصممة خصيصًا لتطبيقات EV ، والتي من المتوقع أن تسهم في النمو المستقبلي. من المتوقع أن تنمو صناعة السيارات الهندية بمعدل نمو سنوي مركب تقريبًا 10-12% من 2022 إلى 2027 ، توفير بيئة مواتية لشركات مثل Schaeffler India.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يشير أداء أسهم الشركة على البورصة الوطنية (NSE) إلى سعر سهم يبلغ حوالي ₹2,700، يعكس نمو سنة إلى تاريخ تقريبا 25%. يتماشى هذا الأداء مع اتجاهات السوق الأوسع ، حيث اكتسب مؤشر Nifty 50 حوله 20% خلال نفس الفترة.
علاوة على ذلك ، تقف نسبة شيفلر الهند الحالية 1.5، الإشارة إلى وضع سيولة صلبة ، في حين يتم تسجيل نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.3، مما يعكس نهجا متحفظا للرافعة المالية. تؤكد هذه المقاييس المالية التزام الشركة بالحفاظ على صحة مالية قوية مع متابعة فرص النمو في السوق التنافسية.
مع القوى العاملة من أكثر 5,000 يؤكد الموظفون ، Schaeffler India Limited على تنمية المهارات ومشاركة الموظفين ، والتي تساهم بشكل كبير في كفاءتها التشغيلية. نفذت الشركة العديد من البرامج والمبادرات التدريبية التي تهدف إلى تعزيز قدرات القوى العاملة بما يتماشى مع تقدم الصناعة.
كيف تجني Schaeffler India Limited المال
تعد Schaeffler India Limited لاعبًا رئيسيًا في القطاعين للسيارات والصناعية ، حيث حقق إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. تركز الشركة في المقام الأول على ثلاثة قطاعات أعمال: المكونات السيارات والصناعية والدقة.
1. قطاع السيارات
يساهم قطاع السيارات بشكل كبير في إيرادات Schaeffler India ، وهو ما يمثل تقريبًا 70% من إجمالي المبيعات. يوفر هذا القطاع منتجات تتراوح من المحامل إلى أنظمة النقل ، تتميز بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار.
- مساهمة الإيرادات: في السنة المالية 2022 ، أبلغ قطاع السيارات عن إيرادات حوالي 8800 كرور روبية.
- المنتجات الرئيسية: المحامل وأنظمة القابض وتقنيات القيادة الكهربائية.
2. القطاع الصناعي
يمثل القطاع الصناعي حوله 30% من إيرادات الشركة. يلبي هذا القسم مجموعة واسعة من الصناعات ، بما في ذلك التصنيع والطاقة والفضاء.
- مساهمة الإيرادات: بالنسبة للسنة المالية 2022 ، حقق القطاع الصناعي إيرادات تقريبًا 3800 كرور روبية.
- المنتجات الرئيسية: أنظمة الحركة الخطية ، المحامل المتداول ، وأنظمة مراقبة الحالة.
3. مكونات الدقة
بالإضافة إلى ذلك ، تنتج Schaeffler India مكونات دقيقة تستخدم عبر تطبيقات متنوعة ، مما يعزز ربحتها. هذا القطاع الفرعي يدفع الكفاءة التشغيلية وابتكارات المنتجات.
- مساهمة الإيرادات: ساهمت المكونات الدقيقة حول 1200 كرور روبية في السنة المالية 2022.
- المنتجات الرئيسية: أنظمة التروس ، ومكونات السيارات المتخصصة.
4. الأداء المالي
أظهرت Schaeffler India أداءً ماليًا قويًا على مدار العام الماضي.
| المقاييس المالية الرئيسية | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 11،900 كرور روبية | 13800 كرور روبية |
| صافي الربح | 1200 كرور روبية | 1500 كرور روبية |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 15% | 16% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12% | 14% |
5. استراتيجيات السوق
تتابع Schaeffler India استراتيجيات مختلفة لتعزيز تدفقات إيراداتها ، بما في ذلك:
- ابتكار: الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير تقنيات السيارات المتطورة.
- توسع: توسيع مرافق التصنيع لزيادة القدرات الإنتاجية.
- الشراكات: التعاون مع شركات تصنيع السيارات الرئيسية لتأمين عقود طويلة الأجل.
6. طرق النمو المستقبلية
تهدف الشركة إلى الاستفادة من اتجاهات الكهربة في سوق السيارات ، وتحديد وضعها لنمو كبير.
- سوق المركبات الكهربائية (EV): استهداف إمكانات السوق المقدرة 1000 كرور روبية من مكونات EV بحلول عام 2025.
- الأتمتة الصناعية: الزيادة المتوقعة في مبيعات منتجات الأتمتة الصناعية بواسطة 20% سنويا.
من خلال الحفاظ على التركيز على الابتكار ، والكفاءة التشغيلية ، والتوسع في السوق ، نجح Schaeffler India Limited في التنقل في تحديات الصناعة مع الاستفادة من الفرص الناشئة لتوليد الإيرادات.
Schaeffler India Limited (SCHAEFFLER.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.