Sofina SA (SOF.BR) Bundle
تاريخ موجز لـ Sofina Société مجهول
Sofina Société Honoyme ، التي تأسست عام 1909 ، هي شركة استثمار رائدة في بلجيكا. تشتهر الشركة بمحفظتها المتنوعة ، حيث تركز على القطاعات بما في ذلك السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والتكنولوجيا.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت Sofina عن أصول إجمالية تقريبًا 7.4 مليار يورو. ولدت الشركة صافي دخل من حوله 353 مليون يورو في نفس العام ، يعكس عائد على حقوق الملكية تقريبًا 9.5%.
- في عام 2019 ، كانت إيرادات Sofina موجودة 2.2 مليار يورو.
- كان متوسط معدل النمو السنوي لمحفظة الاستثمار للشركة على مدار العقد الماضي تقريبًا 14%.
- اعتبارًا من عام 2023 ، وصلت القيمة السوفي الخاصة بـ Sofina 6.2 مليار يورو.
قامت Sofina باستثمارات كبيرة في الشركات الشهيرة مثل Uber و Meituan و Naspers ، والتي ساهمت في مسار النمو. تركز الشركة على الاستثمارات طويلة الأجل ، مع الحفاظ على نهج استراتيجي لتخصيص رأس المال.
| سنة | إجمالي الأصول (مليار يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | القيمة السوقية (مليار يورو) | العائد على الأسهم (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.3 | 292 | 4.9 | 8.5 |
| 2020 | 7.0 | 303 | 5.2 | 8.8 |
| 2021 | 7.2 | 350 | 5.9 | 9.3 |
| 2022 | 7.4 | 353 | 6.2 | 9.5 |
أكدت الشركة الاستدامة والاستثمار المسؤول ، ومواءمة استراتيجياتها الاستثمارية مع معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG). وضع هذا التركيز Sofina بشكل إيجابي في مجتمع الاستثمار ، وجذب المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات مستدامة.
بالإضافة إلى ذلك ، شهد مجلس الإدارة بعض التغييرات. اعتبارًا من عام 2023 ، يضم مجلس الإدارة 12 عضوًا ، مع كون جزءًا مهمًا مديرين مستقلين. يضمن هيكل الحوكمة أن تتماشى القرارات الاستراتيجية مع مصالح المساهمين وأهداف النمو طويلة الأجل.
تواصل Sofina تكييف استراتيجياتها الاستثمارية مع ديناميات السوق ، مع وجود اتجاهات حريصة على اتجاهات السوق الناشئة. قامت الشركة بتشكيل شراكات استراتيجية وتعاون مع شركات التكنولوجيا للاستفادة من الابتكار في قطاعات الاستثمار.
أ من يمتلك سوفينا Société مجهول
تركز شركة Sofina Société Anonyme ، وهي شركة قابضة للاستثمار البلجيكي في عام 2008 ، على محفظة متنوعة تمتد عبر القطاعات بما في ذلك الأغذية والمشروبات والتكنولوجيا والرعاية الصحية. اعتبارًا من آخر التحديثات ، سجلت Sofina نموًا كبيرًا وأداء مالي.
يتميز هيكل ملكية Sofina بمجموعة من مساهمي الأسرة والمستثمرين المؤسسيين. تشمل العائلات الرئيسية المعنية عائلة Boël وعائلة Gauffin ، التي حصلت تاريخياً على حصص كبيرة في الشركة.
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب الملكية الخاصة بهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| عائلة Boël | 25% | الأسرة/خاصة |
| عائلة جوفن | 20% | الأسرة/خاصة |
| المستثمرين المؤسسيين | 30% | المؤسسية |
| المساهمون العامون | 25% | عام |
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أبلغت Sofina عن القيمة السوقية تبلغ حوالي 5.8 مليار يورو ، مما يعكس أدائها القوي في قطاع الاستثمار. حققت الشركة باستمرار عوائد قوية لمستثمريها ، مع صافي ربح صافي قدره 286 مليون يورو للسنة المالية المنتهية 2022 ، مما حقق هامش ربح حوالي 20 ٪.
شملت الاستثمارات الاستراتيجية لـ Sofina حصصًا في الشركات ذات النمو العالي ، وخاصة في قطاعات التكنولوجيا والمستهلكين. سمحت هذه الحافظة المتنوعة Sofina بتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلب السوق مع الاستفادة من الاتجاهات الناشئة.
من حيث الأرباح ، أعلنت Sofina عن توزيع أرباح بقيمة 1.50 يورو للسهم في عام 2022 ، مما يمثل عائدًا كبيرًا على الاستثمار لمساهميها. وقف عائد توزيعات أرباح الشركة تقريبًا 2.6% اعتبارًا من الفترة الأخيرة المبلغ عنها ، والتي هي تنافسية مقارنة بمعايير الصناعة.
تُظهر مقاييس عائد مساهمي Sofina فعالية استراتيجيتها الاستثمارية. على مدار السنوات الخمس الماضية ، بلغ متوسط عائد المساهم الإجمالي حوله 10% سنويًا ، مدفوعًا بشكل رئيسي من خلال تقدير رأس المال ومدفوعات الأرباح.
من المهم أن نلاحظ أن الشركة تشارك بشكل متكرر في عمليات إعادة شراء الأسهم ، مما يدل على التزامها بعودة القيمة للمساهمين. في عام 2022 ، قامت Sofina بتنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم يصل إلى 100 مليون يورو ، مما يعزز قيمة المساهمين.
Sofina Société Dission Distion Action
تؤكد شركة Sofina Société Anonyme ، وهي شركة استثمار بلجيكية ، على الالتزام بالنمو المستدام وخلق القيمة من خلال مجموعة متنوعة من الاستثمارات. يؤكد بيان مهمتهم على أهمية الشراكات طويلة الأجل والاستثمارات المسؤولة في مختلف القطاعات ، بما في ذلك السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا والرعاية الصحية.
As of the most recent data, Sofina has invested in over 60 companies globally, showcasing a strategy that prioritizes both innovation and stability. وهي تركز على القطاعات ذات إمكانات النمو طويلة الأجل كبيرة ، بهدف خلق توازن بين العائدات المالية والتأثير الاجتماعي الإيجابي.
| قطاع الاستثمار | عدد الاستثمارات | أحدث تقييم (في مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي محفظة |
|---|---|---|---|
| السلع الاستهلاكية | 25 | 1,500 | 30% |
| تكنولوجيا | 15 | 1,000 | 20% |
| الرعاية الصحية | 10 | 800 | 16% |
| الخدمات المالية | 8 | 600 | 12% |
| آحرون | 2 | 400 | 8% |
| إجمالي محفظة | 3,400 | 100% | |
في مهمتهم ، تؤكد Sofina على خلق قيمة دائمة ، والتي تنعكس في نهجها الاستراتيجي للاستثمارات. في السنوات الأخيرة ، أبلغوا عن زيادة ثابتة في صافي قيمة الأصول ، والوصول تقريبًا 3.4 مليار يورو اعتبارا من نهاية السنة المالية 2022. وهذا يمثل زيادة 12% على أساس سنوي ، يوضح استراتيجيتهم الاستثمارية المثمرة.
يتماشى تركيز Sofina على الاستثمار المسؤول مع المتزايد المتزايد على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في اتخاذ القرارات الاستثمارية. يتضح التزامهم بالاستثمارات في الشركات التي تدعم مبادرات الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة ، مما يدل على موقفهم الاستباقي في مواجهة التحديات العالمية.
Moreover, Sofina’s mission statement reflects a dedication to collaboration and building partnerships with entrepreneurs. غالبًا ما تشارك الشركة في فرص الاستثمار المشترك والتحالفات الاستراتيجية ، وتمكينهم من الاستفادة من التآزر وتعزيز إمكانات النمو عبر محفظتها.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، لدى Sofina أساسًا ماليًا قويًا مع وضع سيولة يسمح لهم بمتابعة فرص استثمارية جديدة. يتم الإبلاغ عن احتياطياتهم النقدية تقريبًا 500 مليون يورو، والذي يوفر المرونة لمبادرات النمو المستقبلية والتزامات التمويل.
بشكل عام ، لا يوضح بيان مهمة Sofina Société Anonyme فلسفتها الاستثمارية فحسب ، بل يتوافق أيضًا مع استراتيجياتها التشغيلية ، مما يضمن أن يظلوا رائدة في خلق القيمة على المدى الطويل والاستثمار المستدام. يتميز مقاربتهم باختيار دقيق ، وعناية شاملة ، والالتزام بدعم الشركات التي تساهم بشكل إيجابي في المجتمع.
كيف تعمل Sofina Société Anonyme
تعمل Sofina Société Anonyme كشركة قابضة للاستثمار مقرها في بلجيكا. تأسست في عام 2008 ، ويركزها الأساسي على خلق قيمة طويلة الأجل من خلال استثماراتها ، مع محفظة متنوعة تضم قطاعات مثل السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا والخدمات المالية. اعتبارًا من أحدث التقارير ، تدير Sofina أكثر من 8 مليارات يورو من الأصول عبر أكثر من 50 شركة.
تتضمن استراتيجية الشركة الاستثمار في كل من الشركات الخاصة والعامة ، مع التركيز على القطاعات التي يمكنها الاستفادة من خبراتها واتصالات الصناعة. تتمتع Sofina بحضور كبير في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ، التي تعرض نهجها الاستثماري العالمي. في السنة المالية 2022 الأخيرة ، أبلغت Sofina عن ربح صافي قدره 221 مليون يورو ، مما يعكس نمو أكثر 45% من العام السابق.
تنوع محفظة Sofina الاستثمارية في ثلاثة قطاعات رئيسية: الاستثمارات الخاصة ، والاستثمارات المقتبسة ، واستثمارات الصناديق. كان التخصيص عبر هذه القطاعات اعتبارًا من ديسمبر 2022:
| قطاع الاستثمار | النسبة المئوية لإجمالي محفظة | القيمة (مليون يورو) |
|---|---|---|
| الاستثمارات الخاصة | 55% | 4,400 |
| نقلت الاستثمارات | 30% | 2,400 |
| استثمارات الصناديق | 15% | 1,200 |
ضمن استثماراتها الخاصة ، لدى Sofina حصص ملحوظة في الشركات ذات النمو العالي مثل:
- مجموعة الشوفان: حصة بقيمة 350 مليون يورو.
- Byju's: الاستثمار يصل إلى 300 مليون يورو.
- ميرو: استثمار بقيمة 200 مليون يورو.
في قطاع الاستثمارات المقتبسة ، تحتفظ Sofina بأسهم في الشركات المعروفة مثل:
- بطل التسليم SE: المساهمة بقيمة 700 مليون يورو.
- مجموعة Alibaba Holding Ltd.: قيمة الاستثمار 500 مليون يورو.
- Airbnb ، Inc.: حصة بقيمة 300 مليون يورو.
تطبق Sofina نهجًا دقيقًا لإدارة الأصول ، مع التركيز على الاستدامة والاستثمار المسؤول. اعتبارًا من Q1 2023 ، وقفت عائدها السنوي على الأسهم في 11%، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية.
بالإضافة إلى أدائها المالي ، بلغت القيمة السوقية في Sofina حوالي 5 مليارات يورو في مارس 2023. كما أبلغت الشركة عن استراتيجية فعالة لإدارة التكاليف ، مع نفقات التشغيل تمثل فقط 10% من إجمالي الإيرادات ، مما يعزز الربحية.
تم تصميم هيكل حوكمة Sofina لضمان الإشراف القوي والمخاطر ، ويتضمن مجلسًا متنوعًا من المديرين ذوي الخبرة في مختلف القطاعات. تشمل المبادرات الاستراتيجية للشركة الاستثمارات المستهدفة في الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا والتركيز على الأسواق الناشئة ، بهدف النمو المستمر في المشهد التنافسي.
بشكل عام ، تجسد Sofina Société Anonyme شركة قابضة للاستثمار الحديثة مع محفظة قوية وتركيز استراتيجي ينجح نجاحها المستمر في مجال الاستثمار.
كيف يكسب Sofina Société Anonyme المال
تعمل Sofina Société Anonyme كشركة قابضة مقرها في بلجيكا ، مع التركيز على الاستثمار في مختلف القطاعات بما في ذلك الأغذية والمشروبات والتكنولوجيا. تعزز محفظة الاستثمار المتنوعة الإيرادات من خلال الأرباح ومكاسب رأس المال وإدارة الأصول الاستراتيجية.
- استراتيجية الاستثمار: توظف Sofina نهج استثمار طويل الأجل موجه نحو القيمة. تستثمر في المقام الأول في السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والتكنولوجيا.
- المقتنيات الرئيسية: تشمل بعض استثمارات Sofina المهمة:
- دورا (الطعام والمشروبات)
- شوفان (طعام نباتي)
- تسليمو (توصيل الطعام)
- سلة الشمس (توصيل مجموعة الوجبات)
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تم الإبلاغ عن صافي أصول Sofina (NAV) تقريبًا 5.6 مليار يورو في نهاية عام 2022. يمكّنه النهج المتنوع للشركة من التقاط الفرص المربحة عبر القطاعات.
| قطاع | النسبة المئوية من NAV | الاستثمارات الرئيسية | 2022 دخل الأرباح (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| السلع الاستهلاكية | 40% | دورا ، الشوفان | 120 |
| تكنولوجيا | 30% | تسليم ، سلة الشمس | 90 |
| الرعاية الصحية | 20% | شركات التكنولوجيا الحيوية المختلفة | 70 |
| استثمارات أخرى | 10% | العقارات ، الشركات الناشئة | 30 |
تدفقات إيرادات Sofina مستمدة بشكل أساسي من ما يلي:
- توزيعات الأرباح: تتلقى الشركة أرباحًا كبيرة من أسهمها ، مما يساهم بشكل كبير في دخلها. في عام 2022 ، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح التي تم جمعها تقريبًا 310 مليون يورو.
- مكاسب رأس المال: البيع الاستراتيجي للاستثمارات يؤدي إلى مكاسب رأس المال ، مما يعزز بشكل كبير الربحية. في عام 2022 ، تم تسجيل مكاسب رأسمالية محققة في جميع أنحاء 250 مليون يورو.
- رسوم الإدارة: تكسب Sofina أيضًا رسوم الإدارة من استثماراتها في الشركات الأخرى ، مما يساهم تقريبًا 50 مليون يورو إلى إجمالي الإيرادات.
علاوة على ذلك ، يتم دعم الأداء المالي للشركة من خلال الإدارة التشغيلية الفعالة وفلسفة الاستثمار المنضبطة التي تتوافق بشكل استراتيجي مع اتجاهات السوق ، مما يضمن الربحية المستمرة.
كان العائد السنوي للاستثمار (ROI) لـ Sofina موجودًا 10.2% على مدار السنوات الخمس الماضية ، توضح فعالية استراتيجيتها الاستثمارية. تحافظ الشركة على ميزانية عمومية قوية مع إجمالي الأصول المقدرة بـ 7.4 مليار يورو والخصوم من 1.8 مليار يورو، مما أدى إلى وضع أسهم صلبة تقريبًا 5.6 مليار يورو.
على النقيض من أقرانها الإقليميين ، وقفت القيمة السواني في Sofina في حوالي 6 مليارات يورو اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، عرضت قدرتها التنافسية في المشهد الاستثماري. تتيح هذه القوة المالية Sofina متابعة فرص جديدة مع إدارة المخاطر بفعالية.
يأتي تمويل الاستثمارات في المقام الأول من الأرباح المحتجزة والأرباح التي تم إعادة استثمارها ، مما يضمن نموذج نمو ذاتي الاستدامة يقلل من الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
Sofina SA (SOF.BR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.