Tate & Lyle plc (TATE.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Tate & Lyle PLC
Tate & Lyle PLC ، المزود العالمي للمكونات والحلول الغذائية ، له جذور تعود إلى أوائل القرن التاسع عشر. أنشئت في عام 1921 من خلال دمج شركتين بارزين ، هنري تيت وأولاده وأبرام لايل وأولاده ، وقد خضعت الشركة لتحولات كبيرة في نموذج أعمالها وعملياتها منذ بدايتها.
في عام 1950 ، تركزت أعمال Tate & Lyle الأساسية حول إنتاج السكر ، حيث تدير الشركة العديد من مصافي السكر في جميع أنحاء المملكة المتحدة. بحلول سبعينيات القرن الماضي ، واعترافًا بالحاجة إلى التنويع ، بدأ Tate & Lyle في الاستثمار في إنتاج المكونات ذات القيمة العالية المستمدة من الذرة والنشويات الأخرى.
في عام 1989 ، حققت الشركة عملية استحواذ محورية للشركة الأمريكية ، A.E. Staley Manufacturing Company ، مما أدى إلى توسيع نطاقها بشكل كبير في أمريكا الشمالية. سمح هذا الاستحواذ Tate & Lyle بتعزيز قدراته في المحليات والنشويات ، مما زاد من موقعه في سوق المكونات الغذائية المتخصصة.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت Tate & Lyle عن إيراداتها تقريبًا 1.4 مليار جنيه إسترليني، مع التركيز على تطوير حلول غذائية أكثر صحة ومستدامة. كان الربح التشغيلي للشركة في نفس العام موجودًا 245 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس النمو في قطاع المكونات الغذائية المتخصصة.
في عام 2019 ، أطلقت Tate & Lyle مبادرتها "الغرض أبعد من الربح" ، بهدف خلق تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي مع تحقيق نمو كبير للأعمال. كجزء من هذه الاستراتيجية ، التزمت الشركة بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 30% بحلول عام 2030.
يوفر الجدول التالي لقطة من المقاييس المالية الرئيسية لـ Tate & Lyle من 2020 إلى 2022:
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | EPS (بنس) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | £1,166 | £223 | £158 | 29.4 |
| 2021 | £1,300 | £235 | £174 | 31.7 |
| 2022 | £1,400 | £245 | £180 | 32.7 |
في عام 2020 ، طرح الوباء تحديات ، ومع ذلك تمكنت الشركة من التكيف بسرعة ، مما يدل على الصمود من خلال التحويل نحو زيادة الطلب على خيارات الطعام الصحي. لقد كانت هذه القدرة على التكيف جزءًا لا يتجزأ من نجاح Tate & Lyle المستمر.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تواصل Tate & Lyle الابتكار في قطاع المكونات الغذائية ، مع التركيز على تطوير منتجات جديدة تلبي تفضيلات المستهلك ، وخاصة في فئة الصحة والعافية.
من يملك Tate & Lyle PLC
Tate & Lyle PLC هي شركة مكونات وحلول غذائية متعددة الجنسيات بريطانية بارزة مدرجة في بورصة لندن تحت رمز Ticker Tate. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لدى Tate & Lyle القيمة السوقية تقريبًا 3.18 مليار جنيه إسترليني.
تتميز ملكية Tate & Lyle بمجموعة متنوعة من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويشمل أكبر المساهمين شركات إدارة الاستثمار وصناديق التقاعد والمستثمرين المؤسسيين المختلفين ، مما يعكس وجود الشركة الكبير في سوق الأسهم.
| نوع المساهمين | نسبة الملكية | كبار المساهمين | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 80% | مجموعة الطليعة | 78 مليون |
| إدارة الاستثمار | 10% | BlackRock ، Inc. | 32 مليون |
| صناديق التقاعد | 5% | إدارة الأصول Amundi | 25 مليون |
| المستثمرون الأفراد | 5% | مختلف المستثمرين للبيع بالتجزئة | 15 مليون |
أشار تقرير حديث من يوليو 2023 إلى أن مجموعة Vanguard عقدت تقريبًا 24.7% من حقوق التصويت في الشركة ، مما يجعلها أكبر مساهم بين المستثمرين المؤسسيين. وأعقب ذلك عن كثب BlackRock ، الذي يمتلك حوله 5.2% من Tate & Lyle's Stock.
لدى Tate & Lyle قاعدة مستثمر واسعة منتشرة في المناطق الجغرافية ، مع مقتنيات كبيرة من أمريكا الشمالية وأوروبا. تقريبًا 60% من بين أسهم الشركة ، يتم الاحتفاظ بها من قبل المستثمرين الأجانب ، مع التركيز على جاذبيتها العالمية.
حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح مستقرة ، مع عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 2.9% اعتبارا من أحدث التقارير المالية. للعام المالي 2023 ، أعلن Tate & Lyle أرباحًا سنوية من 0.36 جنيه إسترليني للسهم الواحد، مما يعكس الالتزام بعودة القيمة للمساهمين.
بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن استراتيجية Tate & Lyle التركيز على الأجزاء ذات النمو المرتفع في محفظتها ، وخاصة في صناعات الأغذية والمشروبات ، والتي تسهم في آفاق النمو طويلة الأجل وقيمة المساهمين.
مع استمرار التطور في Tate & Lyle ، يظل هيكل المساهمين أمرًا حيويًا لاستراتيجيتها التشغيلية واستدامتها المالية ، مما يكشف عن رؤى حول المصالح التي تدفع أداء الشركة في السوق العالمية.
بيان مهمة Tate & Lyle PLC
تهدف Tate & Lyle PLC إلى تقديم حلول مستدامة للأسواق والمشروبات والأسواق الصناعية. تركز الشركة على خلق قيمة للعملاء من خلال توفير مجموعة من المنتجات التي تلبي الاحتياجات الغذائية مع تعزيز الاستدامة البيئية. يتم دعم هذه المهمة من خلال التزامهم بالابتكار والمصادر المسؤولة.
تؤكد القيم الأساسية للشركة على النزاهة والاحترام وتركيز العملاء ، بهدف تحسين الصحة والرفاهية من خلال منتجاتها وخدماتها. تسعى Tate & Lyle إلى الحفاظ على منصب قيادي في الأسواق التي تخدمها مع تعزيز ثقافة التحسين المستمر.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Tate & Lyle عن مقاييس مالية مهمة تبرز أدائها:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| ربح | 3.36 مليار جنيه إسترليني |
| الربح التشغيلي | 536 مليون جنيه إسترليني |
| صافي الدخل | 395 مليون جنيه إسترليني |
| أرباح السهم (EPS) | £0.25 |
| توزيع أرباح للسهم | £0.20 |
| القيمة السوقية | 3.33 مليار جنيه إسترليني |
المبادرات الاستراتيجية
تلتزم Tate & Lyle بعدة مبادرات استراتيجية رئيسية تتماشى مع مهمتها. وتشمل هذه:
- تعزيز التغذية في المنتجات عن طريق زيادة كمية الألياف وتقليل محتوى السكر.
- الاستثمار في ممارسات المصادر المستدامة لضمان اشتقاق المواد الخام بمسؤولية.
- تعزيز التعاون مع الشركاء لابتكار منتجات جديدة لتناول الطعام الصحي.
- توسيع قدرات التصنيع لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المستهدفة.
أهداف الاستدامة
وضعت Tate & Lyle أهداف الاستدامة الطموحة لعام 2025:
- تقليل انبعاثات غازات الدفيئة 30% لكل طن من المنتج.
- يحقق 100% من المواد الخام الزراعية الرئيسية لتكون مصادر بمسؤولية.
- زيادة نسبة المنتجات التي تساهم في الصحة والرفاهية 50% من إجمالي الإيرادات.
مشاركة الموظف
تدرك الشركة أن الموظفين جزء لا يتجزأ من تحقيق مهمتها. اعتبارًا من عام 2023 ، توظف Tate & Lyle تقريبًا 4,500 الأفراد على مستوى العالم. أشار مسح مشاركة الموظف الذي أجري في عام 2022 إلى درجة ارتباط 78%.
التواجد العالمي
لدى Tate & Lyle عمليات في العديد من الأسواق الرئيسية:
- أمريكا الشمالية: السوق الابتدائية مع إيرادات تقريبًا 1.5 مليار جنيه إسترليني.
- أوروبا: يساهم مليار جنيه إسترليني إلى الإيرادات السنوية.
- آسيا: السوق المتنامية مع إيرادات حوالي 500 مليون جنيه إسترليني.
- أمريكا اللاتينية: السوق الناشئة مع النمو المتوقع في السنوات القادمة.
يعكس بيان المهمة والأهداف الاستراتيجية لـ Tate & Lyle PLC مقاربة شاملة للاستدامة والابتكار والأداء المالي ، ووضع الشركة على النجاح المستمر في السوق العالمية.
كيف يعمل Tate & Lyle PLC
تعمل Tate & Lyle PLC كمزود عالمي للمكونات والحلول للطعام والمشروبات والأسواق الصناعية. يقع المقر الرئيسي للشركة في لندن ، المملكة المتحدة ، ولديها قطاعان أساسيان: حلول الأغذية والمشروبات والمكونات السائبة.
قطاعات الأعمال
- حلول الأغذية والمشروبات: يوفر هذا الجزء مكونات تعزز الذوق والملمس والقيمة الغذائية. في السنة المالية 2023 ، تم توليدها تقريبًا 1.4 مليار جنيه إسترليني في الإيرادات ، بمحاسبة حولها 50% الإيرادات الإجمالية.
- المكونات السائبة: يركز هذا الجزء على إنتاج المحليات والنشويات والمكونات الأخرى. لنفس السنة المالية ، ساهمت المكونات بالجملة تقريبًا 1.3 مليار جنيه إسترليني للإيرادات ، تعوض عن 46% من إجمالي الإيرادات.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت Tate & Lyle عن الإيرادات الإجمالية لـ 2.8 مليار جنيه إسترلينينمو 6% بالمقارنة مع العام السابق. كان الربح التشغيلي للشركة تقريبًا 501 مليون جنيه إسترليني، تعكس هامش الربح التشغيلي من حوله 18%.
وضع السوق
Tate & Lyle هو لاعب مهم في سوق المكونات الغذائية العالمية. الشركة تحمل ملف 5% حصة سوق مكونات الأطعمة والمشروبات العالمية ، والتي تقدر تقديرا ما يقرب من 300 مليار دولار.
الوصول الجغرافي
تعمل الشركة في مناطق متعددة ، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. في أمريكا الشمالية ، تدور مساهمة إيرادات Tate & Lyle 46%، تليها أوروبا في 25%وآسيا في 17%.
المؤشرات المالية الرئيسية
| مؤشر | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (السنة المالية 2023) | 2.8 مليار جنيه إسترليني |
| الربح التشغيلي (السنة المالية 2023) | 501 مليون جنيه إسترليني |
| صافي الدخل (السنة المالية 2023) | 338 مليون جنيه إسترليني |
| القيمة السوقية | حوالي 3.2 مليار جنيه إسترليني |
| عائد الأرباح | 3.1% |
| نسبة PE | 18.5 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.3 |
التطورات الأخيرة
في فبراير 2023 ، أعلنت Tate & Lyle عن شراكة استراتيجية مع شركة بروتين رائدة في مجال البروتين لتطوير تطبيقات غذائية جديدة ، حيث وضعت نفسها للاستفادة من الطلب المتزايد على المكونات المشتقة من النباتات.
في أغسطس 2023 ، أكملت الشركة توسعًا كبيرًا في مرافق الإنتاج في الولايات المتحدة ، باستثمار من حوله 100 مليون جنيه إسترليني، لزيادة ناتج المحليات غير المعدلة وراثيا القائمة على الذرة.
اتجاهات السوق
من المتوقع أن ينمو سوق المكونات الغذائية العالمية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 4.5% من 2023 إلى 2028 ، مدفوعة بزيادة الوعي الصحي بين المستهلكين وتحول نحو المكونات الطبيعية والعضوية.
تيت آند لايل في وضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات ، بالنظر إلى تركيزها القوي على الابتكار والاستدامة. التزمت الشركة بتقليل انبعاثات الكربون 30% لكل طن من المنتجات بحلول عام 2030 ، مواءمة مع أهداف الاستدامة العالمية.
كيف يكسب Tate & Lyle PLC المال
تعمل Tate & Lyle PLC بشكل أساسي في قطاع الأغذية والمشروبات ، متخصصة في إنتاج المحليات والنشويات والمكونات الأخرى. تدفقات إيرادات الشركة متنوعة ، تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الطلب من قطاعات مختلفة بما في ذلك الأغذية والمشروبات والمكونات الصناعية وقطاعات الصحة والعافية.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Tate & Lyle عن إيرادات 1.35 مليار جنيه إسترليني، تمثل زيادة من رقم العام السابق 1.28 مليار جنيه إسترليني. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على محفظة منتجاتهم ، وخاصة من قطاع الأغذية والمشروبات.
- مكونات الطعام والمشروبات: الجزء الأكبر لـ Tate & Lyle ، يساهمون تقريبًا 58% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023.
- المكونات الصناعية: تمثل هذا الجزء حوله 20% من إجمالي الإيرادات ، مدفوعًا بالطلب في الوقود الحيوي والصناعات الورقية.
- مكونات الصحة والعافية: يمثل 22% من الإيرادات ، مما يشير إلى سوق متنامية للمنتجات التي تركز على الصحة.
تم الإبلاغ عن الربح التشغيلي للشركة في 292 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية 2023 ، بهامش تشغيل 21.6%. هذا تحسن من 270 مليون جنيه إسترليني ربح التشغيل المسجل في السنة المالية 2022.
من حيث فئات المنتجات ، فإن انهيار إيرادات Tate & Lyle هو كما يلي:
| فئة المنتج | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المحليات | 650 | 48% |
| النشويات | 450 | 33% |
| مكونات أخرى | 250 | 19% |
يستكمل وجود Tate & Lyle القوي في السوق من خلال بنيتها التحتية العالمية. تدير الشركة 14 منشأة تصنيع في جميع أنحاء العالم ، وموقعها استراتيجيا لخدمة كل من الأسواق المحلية والدولية. تتيح هذه المنشآت الإنتاج والتوزيع الفعالين ، وبالتالي تعظيم هوامش الربح.
علاوة على ذلك ، تابعت Tate & Lyle الابتكار بنشاط ، حيث استثمرت تقريبًا 70 مليون جنيه إسترليني في البحث والتطوير في السنة المالية 2023 وحده. يركز هذا الاستثمار على إنشاء منتجات جديدة وتحسين العروض الحالية ، وخاصة حول اتجاهات الصحة والعافية ، بما في ذلك المحليات ذات السعرات الحرارية المنخفضة والمحليات الطبيعية.
يلعب التزام الشركة بالاستدامة أيضًا دورًا في استراتيجية الربحية. في تقرير الاستدامة عام 2022 ، حددت Tate & Lyle أهدافًا للوصول إلى صافي انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 واستثمرت في ممارسات المصادر المستدامة. هذه الجهود لا تعزز قيمة العلامة التجارية فحسب ، بل تؤثر بشكل متزايد على قرارات الشراء بين المستهلكين والشركات على حد سواء.
أما بالنسبة لأداء الأسهم ، فقد أظهر سعر سهم Tate & Lyle مرونة ، تداول حولها £7.50 للسهم الواحد اعتبارًا من أكتوبر 2023. قدمت الشركة عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 3.2%، التوافق مع استراتيجيتها لإرجاع القيمة إلى المساهمين أثناء الاستثمار في فرص النمو.
بالإضافة إلى عملياتها الأساسية ، قامت Tate & Lyle باستحواذات استراتيجية لتعزيز موقعها في السوق. على سبيل المثال ، في السنة المالية 2021 ، استحوذوا على أعمال أمريكا الشمالية للشركة شركة إمدادات التحلية، تعزيز بصمتهم في شريحة التحلية عالية الهامش. من المتوقع أن يعزز هذا الاستحواذ أرباح Tate & Lyle في السنوات القادمة.
بشكل عام ، تجهيز تدفقات الإيرادات المتنوعة من Tate & Lyle ، وموقف السوق القوي ، والالتزام بالابتكار والاستدامة الشركة للاستفادة من اتجاهات السوق المتطورة ، مما يؤدي في النهاية إلى الربحية.
Tate & Lyle plc (TATE.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.