Tessenderlo Group NV (TESB.BR) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Tessenderlo NV
تطورت Tessenderlo Group NV ، التي تم تأسيسها في عام 1906 ، إلى لاعب عالمي في القطاعات الكيميائية والبلاستيكية والزراعية. يقع مقرها الرئيسي في Tessenderlo ، بلجيكا ، تعمل الشركة في أكثر من 30 دولة ، حيث توظف أكثر من 7000 شخص في جميع أنحاء العالم. تركز الشركة على توفير حلول مبتكرة ومستدامة من خلال محفظتها المتنوعة.
في عام 2019 ، أبلغت مجموعة Tessenderlo عن إيرادات سنوية لـ 1.5 مليار يورو، عرض وجودها القوي في السوق. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: المنتجات البلاستيكية, الحلول الزراعية، و المستحضرات الصيدلانية الحيوية.
قطاعات الأعمال Overview
-
المنتجات البلاستيكية: يساهم تقريبا 40% من إجمالي إيرادات المجموعة.
-
الحلول الزراعية: حسابات حوالي 45% من الإيرادات ، مع التركيز على الأسمدة ومنتجات حماية المحاصيل.
-
المستحضرات الصيدلانية الحيوية: يولد حوله 15% من الإيرادات ، مع التركيز على المنتجات البيولوجية الموجهة نحو الصحة.
- المنتجات البلاستيكية: يساهم تقريبا 40% من إجمالي إيرادات المجموعة.
- الحلول الزراعية: حسابات حوالي 45% من الإيرادات ، مع التركيز على الأسمدة ومنتجات حماية المحاصيل.
- المستحضرات الصيدلانية الحيوية: يولد حوله 15% من الإيرادات ، مع التركيز على المنتجات البيولوجية الموجهة نحو الصحة.
على مدار تاريخها ، قامت Tessenderlo Group بإجراء عمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز موقعها في السوق. في عام 2016 ، استحوذت الشركة على الشركة الهولندية هارسكو البيئي لتنويع خط إنتاجها في القطاع البيئي. سمحت هذه الاستحواذ للمجموعة بتوسيع قدراتها في إدارة النفايات وإعادة التدوير.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، نشرت مجموعة Tessenderlo دخلًا صافيًا 99 مليون يورو، زيادة من 66 مليون يورو في عام 2021. تحسن هامش الربح الصافي إلى 6.6% من 5.0% العام السابق.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | صافي هامش الربح (٪) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,350 | 55 | 4.1 |
| 2021 | 1,450 | 66 | 5.0 |
| 2022 | 1,500 | 99 | 6.6 |
حافظت مجموعة Tessenderlo على ميزانية عمومية قوية مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.5 اعتبارًا من نهاية عام 2022. يعكس هذا النهج الحذر للشركة للاستفادة مع دعم مبادرات النمو.
موقف السوق والتوقعات الاستراتيجية
تتأثر ديناميات السوق العالمية لمجموعة Tessenderlo بعدة عوامل ، بما في ذلك اتجاهات الاستدامة والتغيرات التنظيمية. التزمت الشركة بتقليل بصمة الكربون ، بهدف تحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050.
تواصل Tessenderlo Group الاستثمار في البحث والتطوير ، وتخصيص تقريبًا 30 مليون يورو سنويًا للابتكارات في الممارسات المستدامة وتطوير المنتجات. من المتوقع أن يعزز هذا التركيز الاستراتيجي ميزة تنافسية في مشهد السوق السريع.
البصمة الدولية للمنظمة ملحوظة ، كما تم إنشاؤها 65% من إيراداتها من الأسواق خارج أوروبا في عام 2022 ، مدفوعة في المقام الأول بالطلب في أمريكا الشمالية وآسيا.
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم Tessenderlo Group تقريبًا €29، مع رسملة السوق حولها 1.1 مليار يورو. أظهر السهم زيادة عام 15%، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية بعد الأداء القوي للشركة والتطورات الاستراتيجية.
في السنوات الخمس الماضية ، شهد السهم معدل نمو سنوي مركب (CAGR) تقريبًا 8%، توضيح تقدير ثابت في القيمة وسط تقلبات الصناعة.
خاتمة
مع استمرار Tessenderlo Group في الابتكار والتكيف مع قطاعاتها ، فإن أدائها المالي وتوقعاتها الاستراتيجية في وضع الشركة بشكل جيد للنمو في المستقبل. من المحتمل أن يلعب التركيز على الاستدامة والتقدم التكنولوجي دورًا رئيسيًا في النجاح المستمر للشركة.
من يمتلك مجموعة Tessenderlo NV
Tessenderlo Group NV هي مجموعة صناعية متنوعة في بلجيكا ، تشارك في إنتاج مختلف المنتجات في مجالات المواد الكيميائية المتخصصة والزراعة وغيرها من القطاعات. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، إليك تفاصيل الملكية وأصحاب المصلحة المهمين.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الحصة |
|---|---|---|
| عائلة فان ديسيل | 25.0% | الملكية المباشرة |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40.0% | ملكية غير مباشرة |
| تعويم حرة | 35.0% | الأسهم المتداولة للجمهور |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، فإن القيمة السوقية لمجموعة Tessenderlo Group NV تقريبًا 1.1 مليار يورو. يتم سرد أسهم الشركة على بروكسل Euronext تحت رمز Ticker TESB.
من بين المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين شركات إدارة الأصول العالمية والأوروبية ، والتي تمتلك مجتمعة جزءًا كبيرًا من الأسهم. توفر هذه المقتنيات للشركة قاعدة رأسمالية مستقرة لدعم عملياتها المستمرة ومبادرات النمو.
من حيث الأداء الحديث ، أبلغت مجموعة Tessenderlo عن زيادة في الإيرادات 12.5% على أساس سنوي للسنة المالية 2022 ، بلغ مجموعها تقريبًا 1.3 مليار يورو. وقفت هامش الربح الصافي في 6.2% في نفس الفترة.
تشير ديناميات المساهمين إلى استراتيجية إدارة مستقرة ، لا سيما مع الاحتفاظ عائلة Van Dessel بالسيطرة الكبيرة على الشركة ، مما يؤثر على القرارات الاستراتيجية الرئيسية. في عام 2022 وأوائل عام 2023 ، لم تكن هناك تغييرات كبيرة في الملكية بين كبار المساهمين.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، تتابع مجموعة Tessenderlo NV بنشاط فرص النمو في الحلول الزراعية المستدامة والتطبيقات الكيميائية المتخصصة ، وهي منطقة متوقعة للطلب القوي في السنوات القادمة.
يتميز هيكل الحوكمة بمجلس متنوع مع أعضاء من خلفيات متفاوتة ، مما يساهم في الإشراف الشامل والتوجيه الاستراتيجي ، مما يعزز قيمة المساهمين.
بيان مهمة مجموعة Tessenderlo NV
تعمل Tessenderlo Group NV ، وهي شركة مقرها البلجيكية ، في القطاعات الكيميائية والزراعية ، مع التركيز على الإنتاج المستدام للمواد الكيميائية المتخصصة ، وتوفير الحلول المبتكرة للسوق الزراعية. تؤكد الشركة التزامها بالاستدامة والمسؤولية البيئية. يتضمن بيان مهمتها المكونات الأساسية التالية:
- لتقديم منتجات وحلول عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء.
- للابتكار بشكل مستمر في عملياتها ومنتجاتها مع التركيز على الاستدامة.
- لإنشاء قيمة لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الموظفين والعملاء والمساهمين.
يعكس بيان المهمة رؤية الشركة الاستراتيجية المتمثلة في دمج الاستدامة في عملياتها الأساسية. يظهر هذا من خلال مبادراتها وخطوط الإنتاج المختلفة التي تهدف إلى تقليل التأثير البيئي.
الأداء المالي والإحصاءات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت مجموعة Tessenderlo عن البيانات المالية الرئيسية التالية:
| وصف | القيمة (في مليون يورو) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,491 |
| دخل التشغيل | 169 |
| صافي الربح | 127 |
| إجمالي الأصول | 1,426 |
| مجموع الأسهم | 844 |
| عدد الموظفين | 3,600 |
في تحليل تدفقات الإيرادات ، اشتقت مجموعة Tessenderlo تقريبًا 47% من إجمالي إيراداتها من قطاع معالجة المياه ، في حين أن قطاع الزراعة يمثل حوالي 28%. جاءت الإيرادات المتبقية من الخدمات والمنتجات الكيميائية المتخصصة الأخرى.
مبادرات الاستدامة
وضعت مجموعة Tessenderlo أهدافًا طموحة تتعلق بالاستدامة. كجزء من مهمتهم ، تهدف الشركة إلى تحقيق أ 30% انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030 من خط الأساس 2019. بالإضافة إلى ذلك ، التزموا بزيادة استخدام الطاقة المتجددة في عملياتهم لتحقيق على الأقل 50% من إجمالي استهلاك الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2025.
في عام 2022 ، ذكرت الشركة ذلك 25% تركز محفظة منتجاتها على الحلول الصديقة للبيئة ، حيث تعرض هدفها المتمثل في تعزيز الممارسات المستدامة عبر قطاعات الأعمال.
موقف السوق والمناظر الطبيعية التنافسية
تعمل Tessenderlo Group في سوق تنافسي مع لاعبين مهمين مثل BASF و Dow و Croda International. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تحظى مجموعة Tessenderlo بتسويق القيمة السوقية تقريبًا 1.2 مليار يورو. تركز استراتيجية سوق الشركة على الابتكار والاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها.
بالمقارنة ، أبلغ منافسوها الأساسيون عن عقارات السوق التالية:
| شركة | القيمة السوقية (في مليار يورو) |
|---|---|
| BASF | 60.2 |
| داو | 41.5 |
| كرودا الدولية | 11.2 |
بشكل عام ، فإن التزام Tessenderlo Group بمهمتها وممارساتها المستدامة يضع الشركة ككيان تنافسي في القطاعات الكيميائية والزراعية ، مع التركيز على النمو الطويل الأجل والمسؤولية تجاه الإشراف البيئي.
كيف تعمل مجموعة Tessenderlo NV
Tessenderlo Group NV هي مجموعة دولية متنوعة متخصصة في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الأسواق الزراعية والصناعية والبيئية. تعمل الشركة من خلال قطاعات متعددة: الزراعة والحلول الصناعية ومعالجة المياه. اعتبارًا من عام 2022 ، حققت Tessenderlo إيرادات تقريبًا 1.1 مليار يورو، يعرض مسار نمو قوي ، وخاصة في قطاعات المعالجة الزراعية والمياه.
قطاعات الأعمال والأداء
تم تصميم القطاعات التشغيلية للشركة لتلبية احتياجات السوق المحددة. إليك تفاصيل القطاعات الرئيسية:
- الزراعة: يركز هذا الجزء على حماية المحاصيل وحلول المغذيات. في عام 2022 ، ساهم Agro في 600 مليون يورو في الإيرادات ، مدفوعة بالطلب المتزايد على المنتجات الزراعية المستدامة.
- الحلول الصناعية: تشمل مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية ، تم توليد هذا القطعة حولها 350 مليون يورو في الإيرادات. ويعزى النمو إلى التقدم في المواد الكيميائية والتطبيقات المتخصصة في مختلف الصناعات.
- معالجة المياه: هذا الجزء ، الذي يتضمن توفير حلول معالجة المياه ، يمثل تقريبًا 150 مليون يورو في الإيرادات. إن التركيز المتزايد على الاستدامة البيئية قد دفع النمو في هذا المجال.
المقاييس المالية
عرضت Tessenderlo Group NV صحة مالية قوية خلال السنوات الأخيرة. فيما يلي جدول يلخص المقاييس المالية الرئيسية للسنة المالية 2022:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| ربح | 1.1 مليار يورو |
| الربح التشغيلي | 120 مليون يورو |
| صافي الربح | 80 مليون يورو |
| إجمالي الأصول | 1.5 مليار يورو |
| عدالة | 500 مليون يورو |
| صافي الديون | 200 مليون يورو |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 11% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 16% |
موقف السوق واستراتيجية
تضع Tessenderlo Group NV نفسها كقائد في الاستدامة والابتكار. يتضح التزامها بالممارسات المستدامة في عروض منتجاتها ، بهدف تقليل التأثير البيئي مع زيادة الكفاءة. استثمرت الشركة في البحث والتطوير ، بميزانية البحث والتطوير تقريبًا 30 مليون يورو لعام 2022 ، التأكيد على الابتكار عبر شرائحها.
بالإضافة إلى ذلك ، شكلت الشركة شراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز وصولها إلى السوق. تتمثل إحدى الشراكة البارزة في جمعية البلاستيك الحيوي الأوروبي ، حيث استهدف تطوير المواد الصديقة للبيئة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023 ، قامت Tessenderlo بالعديد من المبادرات التي أثرت بشكل إيجابي على كفاءتها التشغيلية وتحديد المواقع في السوق:
- إطلاق منتجات جديدة تستند إلى Bio في قطاع Agro التي تستهدف الزراعة العضوية.
- الحصول على شركة معالجة المياه الأصغر لتوسيع عروض الخدمات وحصتها في السوق.
- تنفيذ برنامج استدامة جديد يهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون 25% بحلول عام 2025.
كان أداء أسهم الشركة جيدًا باستمرار ، مع رسملة سوق تقريبًا 800 مليون يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023. شهد سعر السهم زيادة عام 15%، تعكس ثقة المستثمر وفعالية مبادراته الاستراتيجية.
كيف تكسب مجموعة Tessenderlo NV المال
تعمل Tessenderlo Group NV من خلال قطاعات مختلفة ، مما يوفر تدفق إيرادات متنوع. تولد الشركة في المقام الأول دخلها من ثلاثة أقسام رئيسية: الزراعة والصناعة ومعالجة المياه.
قطاع الزراعة
يشمل قطاع الزراعة إنتاج الأسمدة ومنتجات تحسين التربة ومنتجات حماية المحاصيل. للسنة المالية 2022 ، أبلغ هذا القطاع عن مبيعات ما يقرب من 720 مليون يورو، محاسبة حولها 40% من إجمالي إيرادات المجموعة.
قطاع الصناعة
يركز قطاع الصناعة على توفير المواد الكيميائية والبلاستيك المتخصصة. في عام 2022 ، وصلت المبيعات من هذا القطاع 650 مليون يورو، يمثل 35% من إجمالي المبيعات. تشمل المنتجات الرئيسية أكسيد الزنك ، والمواد الكيميائية المطاطية ، والبلاستيك الهندسي.
قطاع معالجة المياه
يشارك قطاع معالجة المياه في مجموعة Tessenderlo في إنتاج أنظمة وحلول تنقية المياه. ولدت هذا الجزء تقريبا 280 مليون يورو في الإيرادات في عام 2022 ، المساهمة 15% إلى إجمالي المبيعات. تزداد الطلب على حلول معالجة المياه بشكل مطرد ، مما يعكس حاجة عالمية متزايدة لحلول المياه النظيفة.
الأداء المالي Overview
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون يورو) | إيرادات الزراعة (مليون يورو) | إيرادات الصناعة (مليون يورو) | إيرادات معالجة المياه (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | €1,830 | €720 | €650 | €280 |
| 2021 | €1,750 | €650 | €600 | €250 |
| 2020 | €1,680 | €600 | €580 | €240 |
ديناميات السوق
إن النمو في قطاع الزراعة مدفوع إلى حد كبير بالطلب المتزايد على ممارسات إنتاج الأغذية والاستدامة. مع من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم 9.7 مليار بحلول عام 2050 ، يستمر الطلب على الأسمدة والحلول الزراعية في الارتفاع.
في قطاع الصناعة ، تستفيد Tessenderlo Group من موقعها في إنتاج المنتجات المتخصصة. من المتوقع أن ينمو سوق المواد الكيميائية المتخصصة بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 4.5% خلال عام 2027 ، مما يشير إلى طلب قوي على عروضهم.
بالنسبة لقطاع معالجة المياه ، فإن زيادة الوعي البيئي والضغوط التنظيمية تسارع الحاجة إلى حلول معالجة المياه المتقدمة. تم تقدير حجم سوق معالجة المياه العالمية تقريبًا 20 مليار يورو في عام 2021 ومن المتوقع أن ينمو بشكل كبير في السنوات القادمة.
انهيار الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الإيرادات (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | €1,100 | 60% |
| أمريكا الشمالية | €400 | 22% |
| آسيا | €250 | 14% |
| بقية العالم | €80 | 4% |
بشكل عام ، تواصل Tessenderlo Group NV الاستفادة من محفظة منتجاتها المتنوعة ، والاستفادة من اتجاهات الصناعة المختلفة لتظل قادرة على المنافسة في السوق. يسمح هذا النهج المتنوع للشركة بتخفيف المخاطر والاستفادة من الفرص في قطاعات مختلفة. من خلال وضعها الاستراتيجي في الزراعة والمواد الكيميائية الصناعية ومعالجة المياه ، تهدف مجموعة Tessenderlo إلى الحفاظ على النمو والربحية في السنوات القادمة.
Tessenderlo Group NV (TESB.BR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.