Greencoat UK Wind PLC (UKW.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Greencoat UK Wind PLC
تأسست Greencoat UK Wind PLC في عام 2013 ، لتصبح أول شركة استثمار مدرجة في المملكة المتحدة مكرسة للاستثمار في مزارع الرياح في المملكة المتحدة. تم إنشاء الشركة لتزويد المستثمرين بالتعرض لطاقة الرياح في المملكة المتحدة كأصل طويل الأجل لإنتاج الدخل. منذ بدايتها ، تابعت Greencoat UK Wind استراتيجية تركز على الحصول على مشاريع طاقة الرياح وإدارتها وتشغيلها.
اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، تملك Greencoat UK Wind وتشغيلها 47 مزرعة رياح في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، وترجم إلى إجمالي قدرة مثبتة أكثر من أكثر 1200 ميجاوات. شملت هذه المحفظة مشاريع الرياح البرية والخارجية ، حيث تعرض التزام الشركة بتنويع أصولها.
فيما يتعلق بالأداء المالي ، زادت Greencoat UK Wind باستمرار من دفعات أرباحها. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية 8.25 بنس للسهم، يمثل نموا 5% خلال العام السابق. تعكس هذه الزيادة عائدات الطاقة القوية من مزارع الرياح التشغيلية ونموذج الإيرادات المستقر المرتبط باتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل.
في عام 2021 ، تم الإبلاغ عن صافي قيمة أصول Greencoat UK Wind (NAV) للسهم الواحد 119.5 بنس، زيادة من 110.8 بنس في عام 2020. كانت القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقف على ما يقرب من 3.2 مليار جنيه إسترليني، مما يشير إلى نداء استثماري قوي في مجال الطاقة المتجددة.
يتم توضيح الصحة المالية للشركة في ما يلي
| سنة | صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم | توزيع أرباح للسهم | القيمة السوقية (مليار جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 110.8 ص | 7.85 ص | 2.5 |
| 2021 | 119.5 ص | 8.0 ص | 2.7 |
| 2022 | 125.0 ص | 8.25 ص | 3.0 |
| 2023 (اعتبارًا من أكتوبر) | 130.0 ص | 8.5 P (توقعات) | 3.2 |
يتضمن نموذج توليد إيرادات Greencoat UK Wind عقودًا طويلة الأجل مع أسعار ثابتة ، مما يسمح بالتدفقات النقدية المتوقعة. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية لـ 275 مليون جنيه إسترلينيزيادة كبيرة من 225 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. مع استمرار الطاقة المتجددة في تشكيل مكون أساسي لاستراتيجية الطاقة في المملكة المتحدة ، فإن Greencoat UK Wind في وضع جيد للنمو المستقبلي في كل من القدرات والإيرادات.
بالإضافة إلى ذلك ، تبنت الشركة ممارسات الاستدامة تتجاوز مجرد توليد الطاقة. التزمت Greencoat UK Wind بالإبلاغ البيئي وتشارك بنشاط في المبادرات التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز التنوع البيولوجي حول عملياتها.
إن التأثير المستمر للطلب العالمي للطاقة والسياسات الحكومية المحيطة بالطاقة المتجددة سيشكل مسار عمليات الرياح في المملكة المتحدة. تهدف الشركة إلى توسيع محفظتها بشكل أكبر ، حيث استهدفت عمليات استحواذ إضافية لمزارع الرياح التي تتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية للنمو المستدام.
أ من يمتلك غريننو المملكة المتحدة للرياح PLC
اعتبارًا من أحدث البيانات المتوفرة ، تعد Greencoat UK Wind PLC صندوقًا للاستثمار يركز بشكل أساسي على تشغيل أصول الطاقة المتجددة ، وخاصة مزارع الرياح في جميع أنحاء المملكة المتحدة. يتألف هيكل ملكية رياح Greencoat UK إلى حد كبير من المستثمرين المؤسسيين والخاصين.
وفقًا لآخر تقرير سنوي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، فإن المساهمين الرئيسيين في Greencoat UK Wind PLC تشمل مختلف شركات إدارة الأصول والمستثمرين المؤسسيين.
| المساهم | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| Greencoat Capital LLP | 15% |
| إدارة الاستثمار القانونية والعامة | 10% |
| BlackRock Inc. | 8% |
| Invesco Ltd. | 6% |
| Investec Management Asset Management | 5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40% |
| مساهمي البيع بالتجزئة | 16% |
يبلغ إجمالي القيمة السوقية لـ Greencoat UK Wind PLC حوالي 3 مليارات جنيه إسترليني. قامت الشركة بتوزيع توزيعات أرباحها باستمرار على مساهميها ، وأبلغت عن توزيعات أرباح كاملة 6.5 بنس للسهم للعام المالي 2023. هذا يعكس عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 5.5%، والذي يناشد المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي ، يمكن أن يعزى جزء كبير من الاستثمارات إلى المستثمرين المؤسسيين في المملكة المتحدة ، الذين يمتلكون جماعيًا حوله 60% من الأسهم. المستثمرون الدوليون ، لا سيما من أوروبا وأمريكا الشمالية ، يحتفظون بالتبقى 40%. تعمل Greencoat UK Wind PLC باستراتيجية تؤكد على الاستدامة ونمو الأصول على المدى الطويل ، بما يتوافق مع الاتجاه العالمي المتزايد نحو استثمار الطاقة المتجددة.
تتضمن محفظة الشركة أكثر 1500 ميجاوات من قدرة الرياح التشغيلية ، تنتشر عبر أكثر من 36 مزارع الرياح. يعزز هذا التنويع من جاذبيته للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة في قطاع النمو.
بيان بعثة Greencoat UK Wind PLC
Greencoat UK Wind PLC هي شركة استثمار رائدة في مزارع الرياح في المملكة المتحدة. تتمثل مهمة الشركة في تقديم استثمارات مستدامة للطاقة لصالح أصحاب المصلحة مع المساهمة في انتقال المملكة المتحدة إلى اقتصاد منخفض الكربون. يهدف Greencoat إلى تزويد المستثمرين بعائدات طويلة الأجل ودعم زيادة توليد الطاقة المتجددة في جميع أنحاء البلاد.
- التركيز على أصول مزرعة الرياح التشغيلية.
- الالتزام بممارسات الطاقة المستدامة.
- تقديم عوائد جذابة للمستثمرين.
- المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات والاقتصادات المحلية.
اعتبارًا من عام 2023 ، تدير Greencoat UK Wind PLC مجموعة متنوعة من أصول الرياح ، والتي تشمل أكثر 40 مزارع الرياح عبر المملكة المتحدة. تتجاوز السعة المثبتة لهذه الأصول 1300 ميجاوات، توليد تقريبا 3.3 TWH من الطاقة المتجددة سنويا. هذا المخرج يعادل تقريبا الطاقة مليون منزل.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول (مليون جنيه إسترليني) | 3,521 | 3,650 |
| هدف الأرباح السنوية (£) | 0.072 | 0.075 |
| إجمالي الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | 329 | 345 |
| مزارع الرياح التشغيلية | 40 | 43 |
| السعة المثبتة (MW) | 1,300 | 1,400 |
لدى Greencoat استراتيجية محددة جيدًا تركز على الاستحواذ على أصول مزرعة الرياح التشغيلية. لا تعزز هذه الاستراتيجية المحفظة فحسب ، بل تزيد أيضًا من ربحية إنتاج الطاقة المتجددة.
في عام 2022 ، أبلغت الشركة بشكل رائع 16.5% الزيادة في توزيعات الأرباح للسهم الواحد ، مما يعكس التزامها بتقديم قيمة المساهمين. أدى التركيز على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف إلى EBITDA تحسن الهامش ، والآن يقف في تقريبا 85%.
تمتد مهمة الشركة أيضًا إلى مسؤولياتها البيئية. بحلول عام 2023 ، يهدف Greencoat إلى تقليل بصمة انبعاثات الكربون بشكل كبير ، مع إسقاط انخفاض 20% مقارنة بمستويات 2021 من خلال تحسين التكنولوجيا والممارسات التشغيلية.
علاوة على ذلك ، تشارك Greencoat UK Wind PLC بنشاط مع المجتمعات المحلية ، والاستثمار في المبادرات التي توفر فرصًا تعليمية وعمالة متعلقة بالطاقة المتجددة. هذا يتوافق مع مهمتهم للمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع ودعم الاقتصاد الأخضر.
من خلال الإدارة الفعالة ورؤية واضحة ، تواصل Greencoat UK Wind PLC تأسيس نفسها كشركة رائدة في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة ، مما يدعم مباشرة هدف المملكة المتحدة المتمثل في تحقيق انبعاثات صافية الصفر بحلول عام 2050.
كيف يعمل Greencoat UK Wind PLC
Greencoat UK Wind PLC هي واحدة من أكبر المستثمرين في مزارع الرياح في المملكة المتحدة ، حيث تدير مجموعة متنوعة من أصول الرياح البرية والمرحلة الخارجية. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تدير الشركة ما مجموعه ** 39 مزارع الرياح ** ، بسعة توليد إجمالية قدرها ** 1،574 ميجاوات **. هذه القدرة أمر بالغ الأهمية في المساهمة في أهداف الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة.
تركز الشركة في المقام الأول على الحصول على وإدارة أصول الرياح في المملكة المتحدة لتوفير دخل مستقر ومرتبط بالتضخم لمساهميها. تؤكد استراتيجية الاستثمار في Greencoat UK Wind على المدى الطويل لمشاريع طاقة الرياح التي تتمتع بقدرة قوية على توليد التدفق النقدي.
تعمل مزارع الرياح داخل محفظة Greencoat بموجب اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) أو تستفيد من مخطط عقود حكومة المملكة المتحدة (CFD). هذا يضمن تدفق الإيرادات المتوقع ، وهو أمر حيوي لتلبية التزامات الأرباح. للسنة المالية المنتهية ** 31 ديسمبر ، 2022 ** ، أبلغت Greencoat عن زيادة ** في مدفوعات الأرباح إلى 7.34 جنيه إسترليني للسهم الواحد ** ، مما يعكس زيادة ** 5 ٪ ** عن العام السابق.
تستخدم Greencoat UK Wind مجموعة من الكفاءة التشغيلية والاستراتيجيات المالية لتحسين محفظتها. تراقب الشركة باستمرار أداء أصولها وتجرى تقييمات منتظمة لضمان التميز التشغيلي. وهذا يشمل الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل تكاليف الصيانة.
من الناحية المالية ، أبلغت Greencoat UK Wind عن عائدات ** 185.4 مليون جنيه إسترليني ** لعام 2022 ، مع EBITDA من ** 177 مليون جنيه إسترليني ** ، مما يدل على الصحة المالية القوية. حافظت الشركة على صافي دين قدره ** 1.2 مليار جنيه إسترليني ** ، مما يؤدي إلى صافي نسبة الديون إلى EBITDA تقريبًا ** 6.8x ** ، والتي يمكن التحكم فيها بالنظر إلى التدفقات النقدية المستقرة الناتجة عن أصولها.
| مقياس مالي | 2022 البيانات | 2021 البيانات |
|---|---|---|
| توزيع أرباح للسهم | £7.34 | £6.98 |
| إجمالي الإيرادات | 185.4 مليون جنيه إسترليني | 162.7 مليون جنيه إسترليني |
| EBITDA | 177 مليون جنيه إسترليني | 153 مليون جنيه إسترليني |
| صافي الديون | 1.2 مليار جنيه إسترليني | 1.1 مليار جنيه إسترليني |
| صافي الديون إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.8x | 7.2x |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، حصلت الشركة على القيمة السوقية تبلغ حوالي ** ** 3.1 مليار جنيه إسترليني ** ، مما يشير إلى ثقة مستثمر قوية في قطاع الطاقة المتجددة والوضع الاستراتيجي لـ Greencoat داخله.
يؤكد Greencoat أيضًا على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). تساهم عمليات الشركة بشكل كبير في إمدادات الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة ، مع تقديرات تشير إلى أن مزارع الرياح الخاصة بها تولد طاقة كافية لتشغيل ما يقرب من 1.5 مليون منزل ** سنويًا ، مما يقلل من انبعاثات الكربون بشكل كبير.
من حيث الاستدامة المالية ، تهدف Greencoat UK Wind إلى الحفاظ على نهج استثمار متنوع. لا تركز الشركة على الأصول الحالية فحسب ، بل تستكشف أيضًا فرصًا نشطة لتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات في قطاع الطاقة المتجددة.
كيف تكسب Greencoat UK Wind PLC المال
Greencoat UK Wind PLC هي شركة استثمار تركز على الحصول على أصول مزرعة الرياح في المملكة المتحدة وإدارتها. تولد الشركة في المقام الأول إيرادات من خلال بيع الكهرباء التي تنتجها مزارع الرياح ، والتي ترتبط بالعقود الحكومية وحوافز الطاقة المتجددة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، استثمرت Greencoat UK Wind في ** 41 مزارع الرياح التشغيلية ** في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، والتي تمثل قدرة توليد إجمالية تقارب ** 1،257 ميجاوات **. يعتمد نموذج إيرادات الشركة على عقود طويلة الأجل للفرق (CFDs) واتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) ، والتي توفر اليقين في الأسعار للكهرباء الناتجة.
تشير النتائج المالية من آخر السنة المالية إلى أن Greencoat في المملكة المتحدة حققت إيرادات ** 208.4 مليون جنيه إسترليني ** ، مع EBITDA المعدلة من ** 195 مليون جنيه إسترليني **. إيرادات الشركة مستمدة إلى حد كبير من الكفاءة التشغيلية لأصولها ، والاستفادة من عقود التسعير الثابتة والمتغيرة:
| مقياس مالي | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | 208.4 | 182.1 | +14.5 |
| تعديل EBITDA (مليون جنيه إسترليني) | 195 | 171.5 | +13.6 |
| صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | 98.5 | 86 | +14.8 |
| تم إعلان توزيعات الأرباح (مليون جنيه إسترليني) | 65.3 | 58.4 | +11.8 |
تركز استراتيجية الأعمال التجارية على الحصول على أصول مزرعة للرياح العالية الجودة والتشغيلية ، وتعزيز أدائها من خلال الإدارة الفعالة ، والاستفادة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الطاقة المتجددة. لزيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى ، تركز Greencoat UK Wind على:
- التسعير الثابت على المدى الطويل من خلال عقود الفرق (CFDs) التي توفر سعرًا مضمونًا لكمية محددة من الكهرباء على مدار عدة سنوات.
- اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) التي تضمن طلبًا ثابتًا على الكهرباء المنتجة ، وغالبًا ما يكون مشتري الشركات ملتزمين بالطاقة المتجددة.
- استراتيجيات الكفاءة التشغيلية والصيانة التي تطيل عمر مزارع الرياح وتحسين اتساق الإنتاج.
- إعادة استثمار الأرباح في مشاريع جديدة ، وبالتالي توسيع قاعدة الأصول وتدفقات الإيرادات المستقبلية.
اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي ، بلغ إجمالي أصول Greencoat UK Wind حوالي 3.4 مليار جنيه إسترليني ** ، مع صافي قيمة الأصول (NAV) حوالي 3.1 مليار جنيه إسترليني **. تم الإبلاغ عن NAV للسهم على ** 1.38 جنيه إسترليني ** ، مما يعكس الأداء القوي للشركة وإدارة الأصول.
علاوة على ذلك ، تستفيد محفظة Greencoat UK Wind من التزام حكومة المملكة المتحدة بتحقيق انبعاثات صافية الصفر بحلول ** 2050 ** ، مما أدى .
تركز الشركة أيضًا على تنويع استثماراتها جغرافيا داخل المملكة المتحدة وتستكشف السبل للمشاركة في تطورات الرياح البحرية ، والتي تعتبر حاسمة للنمو في المستقبل والربحية.
Greencoat UK Wind PLC (UKW.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.