United Spirits Limited (UNITDSPR.NS) Bundle
تاريخ موجز للأرواح المتحدة المحدودة
تمتلك United Spirits Limited، وهي لاعب رئيسي في صناعة المشروبات الكحولية الهندية، إرثًا مهمًا يعود إلى عام 1826، عندما تم تأسيسها كأول مصنع تقطير في الهند. أصبحت علامة تجارية بارزة في السوق، وبحلول أواخر القرن العشرين، وسعت نطاقها مع عمليات الاستحواذ المختلفة وإطلاق المنتجات المتميزة.
في عام 2005، أصبحت United Spirits شركة تابعة لشركة المشروبات البريطانية Diageo، التي سعت إلى الاستفادة من سوق المشروبات الروحية سريع النمو في الهند. قُدرت قيمة هذا الاقتناء بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي. بعد الاستحواذ، عملت United Spirits على تبسيط عملياتها وتعزيز محفظة منتجاتها، مما أدى إلى زيادة اختراق السوق والتعرف على العلامة التجارية.
بحلول عام 2010، أصبحت United Spirits أكبر شركة للأرواح في الهند، مع أكثر من 60٪ حصة في السوق في مقطع الويسكي الهندي. في ذلك العام، سجلت الشركة إيرادات سنوية تقارب INR 8700 كرور روبية (حول 1.3 مليار دولار أمريكي)، مدفوعة بالمبيعات القوية عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك الويسكي الهندي وفودكا وروم.
في عام 2012، أطلقت United Spirits العلامة التجارية «McDowell' s No. 1» على مستوى العالم، والتي نمت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكثر أنواع الويسكي مبيعًا في العالم. ساهمت العلامة التجارية باستمرار بشكل كبير في إيرادات الشركة، حيث ارتفعت أرقام المبيعات إلى ما يقرب من 9.8 مليون حالة عالميا بحلول عام 2019.
كما أعطت الشركة الأولوية لمبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. في عام 2021، تلقت United Spirits تقديرًا لجهودها في الممارسات المستدامة، محققة تخفيضًا قدره 15% في استهلاك المياه 20% في انبعاثات غازات الدفيئة على مدى السنوات الخمس الماضية.
من حيث الأداء المالي، للسنة المالية 2022، ذكرت United Spirits:
| المقياس المالي | السنة المالية 2022 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 9446 كرور روبية هندية |
| صافي الربح | 1032 كرور روبية هندية |
| هامش EBITDA | 20% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.5 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان أداء أسهم الشركة إيجابيًا في البورصة الوطنية للهند (NSE)، برسملة سوقية تقارب 50000 كرور روبية هندية (حول 6.2 مليار دولار أمريكي). شهد سعر السهم زيادة قدرها حوالي 18% ، مما يعكس ثقة قوية من المستثمرين.
تواصل United Spirits الابتكار في عروض المنتجات، حيث أطلقت مؤخرًا مجموعة جديدة من الكوكتيلات الجاهزة للشرب والمشروبات الروحية المتميزة لالتقاط تفضيلات المستهلكين المتطورة في الصناعة.
من يمتلك شركة United Spirits Limited
تعد United Spirits Limited، وهي لاعب رئيسي في صناعة المشروبات الكحولية الهندية، جزءًا من محفظة Diageo، وهي واحدة من أكبر منتجي المشروبات الروحية في العالم. استحوذت Diageo على United Spirits في عام 2013، مما عزز وجودها في السوق الهندية بشكل كبير.
اعتبارًا من آخر سنة مالية تنتهي في مارس 2023، تمتلك Diageo حصة كبيرة في United Spirits. وفيما يلي هيكل الملكية:
| المساهم | الحصة (٪) | عدد الأسهم (تقريبًا) |
|---|---|---|
| دياجيو بي إل سي | 55.96 | 224,958,074 |
| المساهمون العامون | 36.07 | 146,693,136 |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب | 5.37 | 21,681,273 |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون | 2.60 | 10,477,801 |
في السنة المالية الأخيرة، أعلنت United Spirits عن إيرادات قدرها 9، 052 كرور يورو (حوالي 1.09 مليار دولار)، وهو ما يمثل نموًا قدره 12% عن السنة السابقة. بلغ الربح التشغيلي للشركة 1، 982 كرور يورو، مما يعكس هامشًا قدره 21.9%.
كان أداء سهم United Spirits ملحوظًا، حيث تم تداول الأسهم عند 867 يورو تقريبًا اعتبارًا من أكتوبر 2023. خلال العام الماضي، شهد السهم زيادة في الأسعار قدرها 25%مدفوعة بالطلب القوي على علاماتها التجارية المتميزة مثل Johnnie Walker و McDowell' s رقم 1.
ركزت مبادرات Diageo الاستراتيجية في الهند على توسيع القطاع المتميز، حيث شهدت United Spirits قوة جذب كبيرة. وضعت الاستراتيجيات الترويجية الحالية والسابقة United Spirits بشكل تنافسي ضد العلامات التجارية المحلية والدولية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل United Spirits باستمرار على زيادة حصتها في السوق في سوق المشروبات الروحية الهندية، والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2% من 2023 إلى 2028. في الربع الأخير المبلغ عنه، استحوذت الشركة على حصة سوقية تقارب 30% في قطاع الويسكي الهندي، مما يعزز موقعه القيادي.
بيان مهمة United Spirits Limited
تهدف United Spirits Limited، وهي لاعب رئيسي في قطاع المشروبات الكحولية، إلى أن تصبح شركة المشروبات الروحية «الأكثر ثقة واحترامًا» على مستوى العالم. تعكس مهمتهم الالتزام بالجودة والابتكار والاستدامة. الشركة جزء من Diageo Group، الشركة الرائدة في سوق المشروبات الكحولية.
اعتبارًا من آخر سنة مالية تنتهي في مارس 2023، أعلنت United Spirits عن إجمالي إيرادات قدره 8615 كرور يورو (تقريباً بدولارات الولايات المتحدة) 1.1 مليار). حققت الشركة معدل نمو مثير للإعجاب قدره 12% مقارنة بالسنة المالية السابقة، مدفوعة إلى حد كبير بالطلب القوي في قطاعات الأقساط.
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية التي تؤكد أداء الشركة وتوافقها مع مهمتها في الجودة والاستدامة:
| مقياس | السنة المالية 2021-2022 | السنة المالية 2022-2023 | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 7693 كرور يورو | 8615 كرور يورو | 12% |
| صافي الربح | 860 كرور يورو | 1، 230 كرور يورو | 43% |
| هامش EBITDA | 16% | 20% | 4% |
| حصة السوق | 36% | 38% | 2% |
تبنت United Spirits العديد من مبادرات الاستدامة التي تتماشى مع مهمتها. والجدير بالذكر أن الشركة تعهدت بتحقيق تخفيض بنسبة 50 في المائة في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030. علاوة على ذلك، فإنها تهدف إلى جعل جميع العبوات قابلة لإعادة التدوير بحلول عام 2025، مما يدل على التزام قوي بالممارسات المسؤولة بيئيًا.
تتضمن مجموعة المنتجات العديد من العلامات التجارية المرموقة مثل McDowell' s No.1 و Royal Challenge و Johnnie Walker. في السنة المالية 2022-2023، طالب ماكدويل رقم 1 بحصة سوقية قدرها حوالي 27٪، مما يجعلها واحدة من العلامات التجارية الرائدة في سوق المشروبات الروحية في الهند. نما قطاع الشركة المتميز، بما في ذلك جوني ووكر، بنسبة 15%، وتعزيز صورتها للجودة.
بيان مهمة United Spirits Limited ليس مجرد طموح ؛ وهو يستند إلى نتائج ملموسة وإلى التركيز على النمو المستدام. تتضمن الرؤية الاستراتيجية للشركة الاستثمار المستمر في بناء العلامة التجارية وتطوير المنتجات المبتكرة، إلى جانب تعزيز الكفاءات التشغيلية.
يوضح التوافق بين بيان مهمة الشركة ونتائجها المالية مسارًا قويًا نحو تحقيق أهدافها طويلة الأجل في السوق العالمية.
كيف تعمل United Spirits Limited
تعمل United Spirits Limited، وهي شركة تابعة لشركة Diageo plc، كواحدة من شركات المشروبات الكحولية الرائدة في الهند، وتتخصص بشكل أساسي في إنتاج وتوزيع المشروبات الروحية.
في السنة المالية 2022-2023، أعلنت United Spirits عن إيرادات قدرها 10590 كرور يورو، مما يعكس نموا في 14.5% مقارنة بالسنة السابقة. كان أداء الشركة مدفوعًا بالطلب القوي في القطاعات المتميزة والمتميزة، وخاصة الويسكي.
لا تزال العلامة التجارية الرئيسية للشركة، McDowell' s No. 1، تهيمن على السوق الهندية، مما يساهم بشكل كبير في المبيعات الإجمالية. في السنة المالية 2022-2023، استحوذ ويسكي ماكدويل رقم 1 على ما يقرب من 60% من إجمالي حجم المبيعات.
تعمل United Spirits في عدة قطاعات في صناعة المشروبات الروحية:
- الويسكي
- فودكاس
- روم
- براندي
- أرواح أخرى
اعتبارًا من مارس 2023، كان لدى United Spirits حصة سوقية تقارب 32% في سوق المشروبات الروحية الهندية، مع الحفاظ على مكانتها كأكبر لاعب في الصناعة.
يشمل الهيكل التشغيلي للشركة مرافق تصنيع واسعة النطاق. الأرواح المتحدة لديها 12 المصانع في جميع أنحاء الهند، مما يضمن قدرات الإنتاج الرشيقة. مصنعهم الرئيسي في ولاية كارناتاكا لديه قدرة إنتاجية تزيد عن 100 مليون لتر سنويا.
من حيث التوزيع، أنشأت United Spirits شبكة واسعة وصلت إلى أكثر من 1,000 البلدات والمدن في جميع أنحاء الهند. وتشمل استراتيجية التوزيع إقامة شراكات مع الموزعين الإقليميين لاختراق الأسواق المحلية بفعالية.
من الناحية المالية، كانت ربحية الشركة قوية. بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للسنة المالية 2022-2023 18%وعرض الكفاءة التشغيلية. كان صافي الربح المبلغ عنه لنفس العام هو 1850 كرور يوروزيادة سنوية قدرها 16%.
يوجد أدناه جدول يلخص المقاييس المالية الرئيسية لشركة United Spirits Limited:
| مقياس | السنة المالية 2022-2023 | السنة المالية 2021-2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 10590 كرور يورو | 9، 250 كرور يورو |
| صافي الربح | 1850 كرور يورو | 1600 كرور يورو |
| هامش EBITDA | 18% | 17% |
| حصة السوق | 32% | 30% |
| الطاقة الإنتاجية | 100 مليون لتر | 100 مليون لتر |
تركز United Spirits أيضًا على الاستدامة والاستهلاك المسؤول. نفذت الشركة مبادرات مختلفة لتقليل استهلاك المياه وتحسين كفاءة الطاقة في عمليات التصنيع. اعتبارًا من عام 2023، خفضت الشركة استخدامها للمياه بنسبة 20% على مدى السنوات الخمس الماضية.
باختصار، تستخدم United Spirits Limited نموذج أعمال متعدد الأوجه يتميز بعروض منتجات متنوعة وشبكة توزيع واسعة والتزام بالكفاءة التشغيلية. يؤكد أدائها المالي القوي على ريادة الشركة في سوق المشروبات الروحية الهندية التنافسية.
كيف تكسب United Spirits Limited المال
United Spirits Limited، وهي شركة تابعة لشركة Diageo، هي واحدة من أكبر شركات المشروبات الروحية في الهند. تدر إيرادات في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع المشروبات الكحولية، وخاصة الويسكي، الذي يهيمن على محفظتها. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، مما يساهم في تدفق إيرادات متنوع.
محفظة المنتج
تمتلك United Spirits مجموعة منتجات واسعة وراسخة تتضمن العديد من العلامات التجارية الرائدة عبر فئات مختلفة:
- الويسكي: علامات تجارية مثل No.1 ماكدويل والتحدي الملكي والتوقيع.
- فودكا: بما في ذلك العلامات التجارية الشهيرة مثل سميرنوف.
- رم: مثل احتفال ماكدويل No.1 رم.
- الأرواح الأخرى: بما في ذلك الجن والمشروبات الجاهزة للشرب (RTD).
توزيع الإيرادات
وفقًا لآخر التقارير المالية، أنتجت United Spirits ما يقرب من 9، 550 كرور يورو الإيرادات للسنة المالية 2023، مما يعكس نموا قدره 15.5% على أساس سنوي. وفيما يلي توزيع الإيرادات حسب فئة المنتج:
| فئة المنتج | الإيرادات (باليورو) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| ويسكي | 7,000 | 73.3% |
| فودكا | 1,200 | 12.6% |
| رم | 800 | 8.4% |
| الارواح الاخرى | 550 | 5.8% |
الوجود الجغرافي
تتأثر إيرادات الشركة بشكل كبير بانتشارها الجغرافي. تعمل United Spirits عبر العديد من الولايات في الهند، حيث تتمتع باعتراف قوي بالعلامة التجارية. في السنة المالية 2023، تم الإبلاغ عن الإيرادات حسب القطاع الجغرافي على النحو التالي:
| المنطقة | الإيرادات (باليورو) | معدل النمو |
|---|---|---|
| شمال الهند | 4,200 | 14% |
| جنوب الهند | 3,200 | 18% |
| غرب الهند | 1,700 | 12% |
| الهند الشرقية | 850 | 10% |
هيكل التكلفة
تتأثر ربحية United Spirits أيضًا بهيكل تكلفتها. وتشمل العناصر الرئيسية ما يلي:
- المواد الخام: تشمل المواد الخام الأولية الحبوب والسكر ومواد التغليف.
- تكاليف الإنتاج: النفقات المرتبطة بعمليات التقطير والتخمير والتعبئة.
- التسويق والتوزيع: تكلفة الأنشطة الترويجية ولوجستيات التوزيع.
- المصروفات الإدارية: النفقات العامة وتكاليف الموظفين.
اتجاهات السوق وفرص النمو
اعتبارًا من أكتوبر 2023، من المتوقع أن ينمو سوق المشروبات الكحولية الهندي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ تقريبًا 8% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتشمل العوامل المساهمة في هذا النمو ما يلي:
- زيادة تفضيل المستهلك للمشروبات الكحولية الممتازة والمتميزة.
- ارتفاع الدخل المتاح وتغيير عادات المستهلكين.
- توسيع قطاعي البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، مما يسهل توسيع نطاق الوصول.
مؤشرات الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2023، أبلغت United Spirits عن مؤشرات الأداء المالي التالية:
| المؤشر | قيمة |
|---|---|
| صافي الربح | 1200 كرور يورو |
| هامش EBITDA | 22% |
| صافي هامش الربح | 12.6% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 16% |
تواصل United Spirits الاستفادة من مكانتها في السوق وأسهمها القوية في العلامة التجارية لدفع نمو الإيرادات، على الرغم من المنافسة والتحديات التنظيمية في قطاع المشروبات الكحولية. يدعم تركيز الشركة على الابتكار والأقساط طريقها نحو الربحية المستدامة.
United Spirits Limited (UNITDSPR.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.