UPL Limited (UPL.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ UPL Limited
تم إنشاء UPL Limited ، المعروفة سابقًا باسم United Phosphorus Limited ، في عام 1969 في مومباي ، الهند. الشركة متخصصة في المقام الأول في المواد الكيميائية الزراعية ، بما في ذلك حماية المحاصيل والمواد الكيميائية والأسمدة.
في أوائل العقد الأول من القرن العشرين ، بدأت UPL في توسيع نطاق وصولها على مستوى العالم من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ. في عام 2005 ، استحوذت UPL على أعمال المواد الكيميائية الزراعية للشركة متعددة الجنسيات Sinochem ، مما يمثل خطوة كبيرة في توسعها الدولي.
بحلول عام 2013 ، أبلغت UPL عن صافي مبيعات بلغت 10،490 كرور روبية ، مما يعكس مسار النمو الذي يقوده الاستثمارات الاستراتيجية والتركيز على تطوير حلول زراعية مبتكرة. واصلت الشركة تنويع محفظة منتجاتها ، وتقديم مختلف مبيدات الأعشاب ، والمبيدات الحشرية ، ومبيدات الفطريات.
في عام 2015 ، استحوذت UPL على الشركة الهولندية Sika Agro لتعزيز بصمتها في السوق الأوروبية. ساهم هذا الاستحواذ في وجود UPL المتزايد في القطاع الكيميائي الدولي.
بحلول السنة المالية 2020 ، حقق UPL إيرادات بقيمة 34،503 كرور روبية ، مع صافي ربح موحد قدره 2،169 كرور روبية ، مما يعرض نموًا كبيرًا وربحية على مر السنين.
في عام 2021 ، أطلقت UPL برنامج الاستدامة الخاص بها يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 50 ٪ بحلول عام 2030. ركزت الشركة أيضًا على توسيع ميزانية البحث والتطوير ، والتي بلغت حوالي 1400 كرور روبية في تلك السنة المالية.
اعتبارًا من مارس 2023 ، بلغت القيمة السوقية الخاصة بـ UPL Limited حوالي 50000 كرور روبية. أظهر سهم الشركة أداءً مرنًا ، مع زيادة ملحوظة تقريبًا 58% خلال العام الماضي.
سنة | الإيرادات (كرور روبية) | صافي الربح (كرور روبية) | القيمة السوقية (كرور روبية) | استثمار البحث والتطوير (كرور روبية) | أداء الأسهم (٪) |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 10,490 | 1,080 | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
2020 | 34,503 | 2,169 | ن/أ | 1,400 | ن/أ |
2021 | ن/أ | ن/أ | ن/أ | 1,400 | ن/أ |
2023 | ن/أ | ن/أ | 50,000 | ن/أ | 58 |
بالإضافة إلى إنجازاتها المالية ، شاركت UPL بنشاط في ممارسات الاستدامة ، وتسعى جاهدة لتصبح رائدة في الحلول الزراعية الصديقة للبيئة. التزمت الشركة بتقليل بصمة الكربون ، حيث تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الزراعة المستدامة.
اليوم ، تعمل UPL في أكثر 138 البلدان ، التي توفر مجموعة واسعة من المنتجات والحلول الزراعية للمزارعين في جميع أنحاء العالم. تركز الرؤية الاستراتيجية للشركة على توفير حلول مبتكرة ومستدامة ، بهدف زيادة كبيرة في حصة السوق العالمية.
من يملك UPL Limited
تتمتع UPL Limited ، وهي لاعب عالمي بارز في صناعة الكيماويات الزراعية ، ببنية ملكية متنوعة. ويشمل المساهمين المهمين للشركة مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والفرديين.
هيكل الملكية
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، فإن ملكية UPL Limited هي كما يلي:
نوع المالك | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم |
---|---|---|
مجموعة المروج والمروج | 45.10% | 243,271,450 |
المستثمرين المؤسسيين الأجانب | 25.70% | 139,297,300 |
المستثمرين المؤسسيين المحليين | 12.90% | 70,633,200 |
المساهمة العامة | 16.30% | 88,050,000 |
يقود مروجي UPL Limited السيد راجنيكانت شوف، من هو المدير الإداري وأحد الشخصيات الرئيسية في عمليات UPL. تشير حصة مجموعة المروج إلى سيطرتها وتأثيرها الكبير على الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
الملكية المؤسسية
أظهر المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) اهتمامًا قويًا في UPL Limited. تشمل أسهم القابضة الرائدة في FIIS:
- مجموعة الطليعة - تقريبا 2.5%
- مستشارو صناديق BlackRock - تقريبًا 3.0%
- Goldman Sachs Asset Management - تقريبًا 2.1%
يشغل المستثمرون المؤسسيون المحليون (DIIS) أيضًا منصبًا رئيسيًا ، مع مساهمات كبيرة من صناديق الاستثمار وشركات التأمين ، بما في ذلك:
- صندوق ICICI Prudential Mutual - تقريبًا 1.8%
- صندوق SBI Mutual - تقريبًا 2.3%
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقف القيمة السوقية الخاصة بـ UPL Limited تقريبًا 48000 كرور روبية (تقريبا 6 مليارات دولار) ، مما يعكس موقفه المهم في السوق الكيميائية الزراعية.
أداء سعر السهم
شهدت سعر سهم UPL تقلبات ، مع وجود بيانات حديثة تشير إلى قيمة تداول ₹686.20 للسهم الواحد. خلال العام الماضي ، شهد السهم أعلى من ₹850 وأدنى مستوى ₹550.
لا يزال شعور المستثمر قويًا ، مدفوعًا بنمو الإيرادات القوي لـ UPL ، والذي ذكر 13،828 كرور روبية في إجمالي إيرادات FY2021-2022 ، التي تمثل زيادة على أساس سنوي من 15%.
الخلاصة على ديناميات الملكية
تتميز ملكية UPL Limited بقاعدة مروج قوية تكملها استثمار مؤسسي كبير. هذا المزيج من الملكية لا يعزز الاستقرار فحسب ، بل يعمل أيضًا على مواقع UPL للنمو المستمر في القطاع الكيميائي العالمي.
بيان مهمة UPL Limited
تهدف UPL Limited إلى أن تكون رائدة في السوق العالمية في قطاع الزراعة ، مع التركيز على الابتكار والاستدامة وحلول العملاء. تؤكد مهمتهم على الالتزام بتقدم الزراعة من خلال حلول فعالة تساهم في الأمن الغذائي والاستدامة البيئية. تسعى UPL إلى تقديم قيمة لأصحاب المصلحة مع تعزيز إنتاجية المزارعين.
تسترشد مهمة الشركة بالقيم الأساسية التي تعطي الأولوية للابتكار والاستدامة. تحرص UPL على تطوير منتجات صديقة للبيئة وحلول متكاملة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للصناعة الزراعية. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت UPL عن إيرادات تشغيلية تقريبًا 56،275 كرور روبية (حول 7.5 مليار دولار) ، عرض نمو كبير في وجودها في السوق.
في السنوات المالية الأخيرة ، تم الإبلاغ عن إجمالي ربح UPL في حوالي 19331 كرور روبية، يمثل هامش ربح إجمالي صحية من حوله 34.3%. صافي الربح لنفس الفترة 4،450 كرور روبيةمع الإشارة إلى هامش ربح صافي تقريبًا 7.9%.
مقياس مالي | السنة المالية 2022-23 | السنة المالية 2021-22 | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
---|---|---|---|
الإيرادات التشغيلية | 56،275 كرور روبية | 51،248 كرور روبية | 9.8% |
الربح الإجمالي | 19331 كرور روبية | 17،698 كرور روبية | 9.2% |
صافي الربح | 4،450 كرور روبية | 3،858 كرور روبية | 15.4% |
هامش الربح الإجمالي | 34.3% | 34.5% | - |
صافي هامش الربح | 7.9% | 7.5% | 4.7% |
يتضح التزام UPL بالاستدامة مع المبادرات التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الاستخدام المسؤول للمدخلات الزراعية. في عام 2022 ، حقق UPL أ تخفيض 13 ٪ في انبعاثات الكربون مقارنة بالعام السابق ، مما يؤكد تفانيها في الإشراف على البيئة.
علاوة على ذلك ، استثمرت UPL بشكل كبير في البحث والتطوير ، مع تقريبا 4.6 ٪ من الإيرادات التشغيلية مخصص نحو البحث والتطوير في السنة المالية 2022-23 ، ويمثل حوله 2،580 كرور روبية. يدعم هذا الاستثمار تطوير المنتجات والحلول المبتكرة المصممة لتعزيز الإنتاجية الزراعية مع الحفاظ على التوازن البيئي.
مع موطئ قدم قوي في أكثر 138 دولة ومحفظة منتجات تغطي جوانب مختلفة من الزراعة ، بما في ذلك حماية المحاصيل والذوبان الحيوية ، تتوافق مهمة UPL بشكل وثيق مع الاحتياجات الزراعية العالمية. يعد التركيز الاستراتيجي لـ UPL على الحلول التي تركز على العملاء أمرًا بالغ الأهمية في التنقل في تعقيدات الزراعة الحديثة.
باختصار ، يعكس بيان مهمة UPL Limited التزامه المستمر بتحسين الممارسات الزراعية من خلال الابتكار والاستدامة والتفاني الثابت لعملائها. مع النمو المستمر في الأداء المالي والتركيز الواضح على الممارسات الصديقة للبيئة ، تظل UPL لاعبًا هائلاً في قطاع الزراعة العالمي.
كيف تعمل UPL Limited
تعمل UPL Limited ، التي يقع مقرها الرئيسي في مومباي ، الهند ، كرائدة عالمية في صناعة الكيماويات الزراعية. يركز نموذج أعمال الشركة على توفير مجموعة من حلول حماية المحاصيل ، بما في ذلك مبيدات الأعشاب ومبيدات الفطريات والمبيدات الحشرية والمنتجات الزراعية الأخرى. تتمتع UPL بحضور في أكثر من 130 دولة وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية.
للسنة المالية 2022-2023 ، أبلغت UPL عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 56،765 كرور روبية ، مما يعكس نموًا 12% سنة سنة. سجلت الشركة أيضًا EBITDA بقيمة 10،077 كرور روبية ، مع هامش من 17.7%.
تتميز عمليات UPL بتركيز قوي على الابتكار والاستدامة. تستثمر الشركة تقريبًا 5 ٪ من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير لإنشاء حلول جديدة ومتقدمة للمزارعين. لقد انتهى UPL 200 براءة اختراع مسجلة والأعمال على تطوير المنتجات التي ليست فعالة فحسب ، بل هي أيضًا مستدامة بيئيًا. في عام 2023 ، أطلقت UPL العديد من المنتجات الجديدة المعتمدة بموجب مبادرات الزراعة المستدامة.
يعرض التجزئة الجغرافية لإيرادات UPL مساهمات كبيرة من مناطق مختلفة. يحدد الجدول التالي نسبة المساهمة المئوية حسب المنطقة للسنة المالية 2022-2023:
منطقة | مساهمة الإيرادات (٪) |
---|---|
آسيا | 38% |
أمريكا الشمالية | 20% |
أوروبا | 19% |
أمريكا اللاتينية | 18% |
الشرق الأوسط وأفريقيا | 5% |
يتبع UPL استراتيجية توزيع متعددة القنوات ، والتي تشمل المبيعات المباشرة والموزعين وشراكات البيع بالتجزئة. في عام 2023 ، عززت الشركة علاقتها مع Over 7000 موزع في جميع أنحاء العالم ، تمكينها من الوصول بكفاءة إلى قاعدة عملاء واسعة. تعمل الشركة أيضًا على الاستفادة من المنصات الرقمية لتعزيز رؤية المنتج ومشاركة العملاء.
من حيث الصحة المالية ، أبلغت UPL عن ربح صافي قدره 3،025 كرور روبية للسنة المالية 2022-2023 ، تمثل أ 15% زيادة من العام السابق. تحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية مع صافي ديون قدرها 24000 كرور روبية ، في حين أن صافي ديونها إلى EBITDA تقف في 2.4x.
بالنظر إلى اتجاهات السوق ، تتكيف UPL مع الطلب المتزايد على ممارسات الزراعة المستدامة. من المتوقع أن ينمو سوق المواد الكيميائية الزراعية الحيوية بمعدل نمو سنوي مركب 10% بين عامي 2022 و 2027 ، يستلزم استثمارات التفكير الأمامي في تطوير المنتجات والتسويق.
علاوة على ذلك ، فإن التزام UPL بالاستدامة يتضح من هدفها المتمثل في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 25% بحلول عام 2030 ، تتماشى هذه المبادرة مع الاتجاهات العالمية نحو الزراعة المستدامة والمواقف التي تتصاعد بشكل إيجابي للنمو المستقبلي.
باختصار ، تميز UPL Limited نفسه من خلال محفظتها الواسعة والوصول الجغرافي والقدرة المبتكرة ومبادرات الاستدامة ، وتأسيسها كلاعب مهم في السوق العالمية للكيمياء الزراعية.
كيف تكسب UPL Limited المال
تعمل UPL Limited كموفر عالمي للحلول الزراعية المستدامة ، مما يولد إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. تكسب الشركة في المقام الأول دخل من مبيعات المواد الكيميائية لحماية المحاصيل والبذور وغيرها من المنتجات الزراعية.
تدفقات الإيرادات
- منتجات حماية المحاصيل: يأتي سائق الإيرادات الأساسي في UPL من مجموعة من حلول حماية المحاصيل ، بما في ذلك مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات. للسنة المالية 2023 ، ذكرت UPL 35000 كرور روبية في الإيرادات من هذا القطاع.
- البذور: UPL تنتج أيضا بذور معدلة وراثيا. في السنة المالية 2023 ، ساهمت مبيعات البذور تقريبًا 5000 كرور روبية إلى إجمالي إيرادات الشركة.
- حلول ما بعد الحصاد: توفر الشركة حلول ما بعد الحصاد مثل منتجات التخزين ومكافحة الآفات ، إضافة أخرى 3000 كرور روبية إلى تدفق الإيرادات.
- خدمات: توسعت UPL إلى تقديم حلول زراعية رقمية ، والتي ساهمت حولها 1500 كرور روبية إلى إجمالي الإيرادات.
التوزيع الجغرافي للإيرادات
يتم إنشاء إيرادات UPL من مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم ، مع مساهمات كبيرة من الأسواق الرئيسية. التوزيع الجغرافي للإيرادات للسنة المالية 2023 هو كما يلي:
منطقة | الإيرادات (كرور كرور) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
---|---|---|
الهند | 20,000 | 40% |
أمريكا الشمالية | 10,000 | 20% |
أوروبا | 8,000 | 16% |
أمريكا اللاتينية | 7,000 | 14% |
آسيا والمحيط الهادئ | 5,000 | 10% |
مقاييس الأداء المالي
أظهرت UPL Limited أداءً ماليًا في السنوات الأخيرة. تشمل بعض المقاييس الرئيسية:
- إجمالي إيرادات السنة المالية 2023: 50000 كرور روبية
- صافي الربح للسنة المالية 2023: 3500 كرور روبية
- الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 21%
- صافي هامش الربح: 7%
اتجاهات السوق واستراتيجيات النمو
تشمل استراتيجية نمو UPL Limited الابتكار في الممارسات المستدامة والاستحواذ الاستراتيجية. تنفق الشركة تقريبًا 7 ٪ من إيراداتها على البحث والتطوير ، مع التركيز على المنتجات الصديقة للبيئة. في السنة المالية 2023 ، اكتسبت UPL 4 شركات لتعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق.
ختام التوقعات المالية
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم UPL Limited تقريبًا ₹730 للسهم الواحد ، مما يعكس القيمة السوقية لحوالي 30،000 كرور روبية. يقدم المحللون معدل نمو ثابت من حوله 15% للسنة المالية المقبلة ، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على المدخلات الزراعية وسط اتجاهات الاستدامة.
UPL Limited (UPL.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.