Vesuvius plc (VSVS.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Vesuvius PLC
تتمتع Vesuvius PLC ، وهي شركة سيراميك وهندسة عالمية رائدة ، بجذورها في المملكة المتحدة ، مع تتبع التاريخ إلى عام 1910. تأسست الشركة في الأصل كمورد لصناعة الحديد والصلب ، وقد تطورت الشركة بشكل كبير على مدار العقود ، وتوسيع عروض منتجاتها والوصول الجغرافي.
في عام 2012 ، خضعت الشركة لتحول كبير عندما أعيد تسمية نفسها باسم Vesuvius PLC ، بعد Demerger من شركة الهندسة الدولية ، Cookson Group. سمحت هذه الخطوة الاستراتيجية Vesuvius بالتركيز بالكامل على أسواقها الأساسية في الصلب والمسبك ، مما يوفر المواد والتكنولوجيا المتقدمة.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغ Vesuvius عن إيرادات تقريبًا 1.55 مليار جنيه إسترلينيوتوضيح نمو من 1.43 مليار جنيه إسترليني في عام 2021. كان الربح التشغيلي لعام 2022 233 مليون جنيه إسترلينيزيادة ملحوظة مقارنة بـ 221 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الطلب القوي في أسواق الصلب والمسبك ، مدفوعة بمشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء العالم.
تعمل الشركة من خلال قسمين رئيسيين: الصلب والمسبك. في قطاع الصلب ، ولدت Vesuvius حول 1.1 مليار جنيه إسترليني في الإيرادات ، مدفوعة بزيادة إنتاج الصلب على مستوى العالم. جلبت قطاع المسبك حوله 450 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس الطلب القوي على المسبوكات في مختلف الصناعات بما في ذلك السيارات والفضاء.
تشمل بصمة Vesuvius العالمية مواقع التصنيع والخدمات في أكثر من ذلك 40 البلدان ، مع قوة عاملة تقريبًا 10,000 موظفين. تركز الشركة بشكل كبير على البحث والتطوير ، مع استثمار سنوي للبحث والتطوير 30 مليون جنيه إسترليني لتعزيز الحلول المبتكرة.
من حيث أداء الأسهم ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم Vesuvius تقريبًا £5.60 للسهم الواحد ، مما يعكس القيمة السوقية حولها 1.6 مليار جنيه إسترليني. هذا يمثل زيادة في أكثر من 15% سنة إلى تاريخ ، مدفوعة بعنوان السوق الإيجابية والأداء المالي القوي.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | صافي الدخل (مليون جنيه إسترليني) | القيمة السوقية (مليار جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1550 | 233 | 161 | 1.6 |
| 2021 | 1430 | 221 | 148 | 1.4 |
| 2020 | 1340 | 195 | 130 | 1.3 |
لا يزال Vesuvius ملتزماً بالاستدامة ، واستهداف انبعاثات الكربون بواسطة 30% بحلول عام 2030 كجزء من استراتيجيتها البيئية. لا يتوافق هذا الالتزام مع اتجاهات الاستدامة العالمية فحسب ، بل يعزز أيضًا قدرته التنافسية في السوق.
بشكل عام ، يضع تاريخ Vesuvius PLC الغني والمبادرات الاستراتيجية بشكل إيجابي في قطاعات السيراميك والهندسة ، مما يدل على المرونة والقدرة على التكيف في مشهد صناعي ديناميكي. يستمر تركيز الشركة على الابتكار وخدمة العملاء وتوسع السوق في دفع نجاحها المالي.
من يملك Vesuvius PLC
Vesuvius PLC هو الرائد العالمي في توفير هندسة تدفق المعادن المنصهرة ، حيث يوفر منتجات وخدمات مبتكرة لصناعات الصلب والمسبك. تتميز ملكية Vesuvius PLC بمزيج من المساهمين المؤسسيين والتجزئة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يشمل المساهمون الرئيسيون في Vesuvius PLC:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الحصة | الأسهم عقدت |
|---|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 12.75% | المؤسسية | 16,020,689 |
| Invesco Ltd. | 10.34% | المؤسسية | 13,040,023 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.67% | المؤسسية | 7,080,233 |
| استثمارات الحياة القياسية | 5.21% | المؤسسية | 6,530,000 |
| كولومبيا للاستثمارات Threadneedle | 4.90% | المؤسسية | 6,230,811 |
| مستثمري التجزئة | 30.00% | فردي | 38,400,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 31.23% | المؤسسية | 39,800,000 |
في المجموع ، لدى Vesuvius PLC تقريبًا 125 مليون الأسهم المعلقة ، والتي توفر سياقًا لنسب الملكية المذكورة أعلاه.
شهدت الشركة تغييراً ملحوظاً في هيكل المساهمين على مدار العام الماضي ، لا سيما زيادة النسبة المئوية للملكية المؤسسية. يشير هذا التحول إلى الثقة المتزايدة من مديري الأصول الكبار في إمكانات Vesuvius PLC للنمو في المستقبل.
أما بالنسبة لأداء أسهم Vesuvius PLC ، فقد كانت الشركة تتداول في حولك £5.85 للسهم الواحد اعتبارًا من أحدث سوق في أكتوبر 2023. خلال العام الماضي ، كان لدى السهم أعلى مستوى له £6.50 وأدنى مستوى £4.60، مما يعكس تقلبات تقريبا 40.86%.
من الناحية المالية ، أبلغ Vesuvius PLC عن إيرادات 1.5 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية 2022 ، مع هامش ربح صافي 7.5%. هذا يعادل صافي الدخل حوالي 112 مليون جنيه إسترليني، عرض قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية في بيئة السوق الصعبة.
مع القيمة السوقية تقريبًا 730 مليون جنيه إسترليني، لا يزال Vesuvius PLC لاعبًا بارزًا في قطاعها ، مدعومًا بدعم مؤسسي قوي وهيكل ملكية متنوعة.
بيان مهمة Vesuvius PLC
Vesuvius PLC هو رائد عالمي في هندسة تدفق المعادن المنصهرة ، حيث يقدم صناعات الصلب والمسبك. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامهم بالابتكار والاستدامة والحلول التي تركز على العملاء. وهي تهدف إلى توفير التقنيات والخدمات المتقدمة التي تعزز أداء وموثوقية عمليات عملائهم.
يعكس بيان المهمة قيم Vesuvius الأساسية للنزاهة والمساءلة واحترام البيئة. تسعى الشركة إلى تقديم قيمة فائقة للعملاء من خلال توظيف التقنيات المتطورة وتعزيز الممارسات المستدامة خلال عملياتها.
يعمل Vesuvius من خلال قسمين رئيسيين: الصلب والمسبك. يوفر قسم الصلب مجموعة من المنتجات الضرورية لإنتاج الصلب ، بينما يركز قسم Foundry على إنشاء مواد متقدمة تعمل على تحسين عمليات الصب.
| قسم | الإيرادات (2022) | ربح التشغيل المعدل (2022) | هامش التشغيل |
|---|---|---|---|
| فُولاَذ | 1.2 مليار جنيه إسترليني | 215 مليون جنيه إسترليني | 17.9% |
| مسبك | 870 مليون جنيه إسترليني | 130 مليون جنيه إسترليني | 14.9% |
| المجموع | 2.07 مليار جنيه إسترليني | 345 مليون جنيه إسترليني | 16.6% |
في تقريرهم السنوي لعام 2022 ، أبرز Vesuvius أنهم استثمروا تقريبًا 30 مليون جنيه إسترليني في البحث والتطوير لدفع الابتكار. لا يدعم هذا الالتزام مهمتهم في الاستدامة فحسب ، بل يهدف أيضًا إلى تقليل انبعاثات الكربون عبر عمليات الإنتاج الخاصة بهم.
تركز الشركة أيضًا على توسيع نطاقها العالمي. في عام 2022 ، دخل Vesuvius أسواق جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، مما ساهم في زيادة الإيرادات 10% في تلك المنطقة وحدها.
علاوة على ذلك ، يفتخر Vesuvius بالتزام قوي بممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG). يهدفون إلى تحقيق أ 30% انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030. أشار تقرير ESG لعام 2023 إلى أنهم على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف ، مع أ 15% انخفض تم تحقيقه بالفعل منذ عام 2020.
تتبنى الشركة أيضًا ثقافة السلامة ، وأبلغت أ 50 ٪ انخفاض في حوادث مكان العمل على مدى السنوات الخمس الماضية. يشير هذا إلى التزام قوي برفاهية الموظفين التي تتماشى مع بيان مهمتهم لتعزيز بيئة أعمال مسؤولة.
إن بيان مهمة Vesuvius ليس مجرد إعلان للهدف ولكن أيضًا استراتيجية تجارية قابلة للقياس ، حيث وضعها بحزم كرائدة في صناعة المعادن المنصهرة. جهودهم المستمرة لابتكار وتعزيز الاستدامة تؤكد تفانيهم لكل من أصحاب المصلحة والبيئة.
كيف يعمل Vesuvius PLC
Vesuvius PLC هي شركة هندسية رائدة تركز على تصميم وتصنيع المواد والحلول المتقدمة لصناعات الصلب والمسبك. تعمل الشركة على مستوى العالم ، مما يوفر حلولًا مبتكرة تعزز كفاءة المعالجة وجودة المنتج.
تنقسم الشركة إلى قسمين رئيسيين: فُولاَذ و مسبك. يقدم كل قطعة منتجات وخدمات متخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة لأسواقها.
قطاع الصلب
في قطاع الصلب ، توفر Vesuvius منتجات مثل المواد الحرارية وأنظمة التحكم في التدفق ومعدات المراقبة. للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 ، حقق قطاع الصلب إيرادات تقريبًا 1.2 مليار جنيه إسترليني، محاسبة حولها 60% من إجمالي إيرادات الشركة.
قطاع مسبك
يركز قطاع Foundry على توفير حلول لصناعة الصب ، بما في ذلك السيراميك المتقدم والطلاء وغيرها من المنتجات المتخصصة. أبلغ هذا الجزء عن إيرادات حوالي 792 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 ، المساهمة في ما يقرب من 40% من Vesuvius 'إيرادات الشاملة.
| شريحة | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| فُولاَذ | 1.2 مليار جنيه إسترليني | 60% |
| مسبك | 792 مليون جنيه إسترليني | 40% |
التوزيع الجغرافي
تعمل Vesuvius في العديد من الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم ، مع إيرادات كبيرة تأتي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية. في عام 2022 ، كان الانهيار الجغرافي للإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 700 مليون جنيه إسترليني | 35% |
| أوروبا | 800 مليون جنيه إسترليني | 40% |
| أمريكا الشمالية | 492 مليون جنيه إسترليني | 25% |
الابتكار والبحث والتطوير
يلتزم Vesuvius بالابتكار والاستثمار تقريبًا 3.2% من عائداتها مرة أخرى إلى البحث والتطوير (R&D). في عام 2022 ، بلغ هذا الاستثمار حوله 57 مليون جنيه إسترليني. أدى هذا التركيز على البحث والتطوير إلى تطوير مواد متقدمة تعزز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات في العمليات الصناعية.
الأداء المالي
من حيث الأداء المالي العام ، أبلغ Vesuvius عن ربح تشغيلي تقريبًا 202 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 ، بهامش ربح من حوله 10.1%. وصلت EBITDA لنفس العام 271 مليون جنيه إسترليني، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان لدى Vesuvius PLC القيمة السوقية تقريبًا 1.5 مليار جنيه إسترليني. أظهر سعر سهم الشركة مرونة ، يتقلب بين £4.00 و £4.50 خلال العام الماضي.
وقفت العائد على الأسهم (ROE) تقريبًا 12%، مما يعكس كفاءة الشركة في تحقيق ربح من استثماراتها في الأسهم. علاوة على ذلك ، كانت نسبة الديون إلى حقوق الملكية موجودة 0.6مع الإشارة إلى نهج متوازن لتمويل النمو من خلال كل من الأسهم والديون.
خاتمة
تتميز عمليات Vesuvius PLC بالتزام قوي بالابتكار ، وعروض منتجات متنوعة ، ووجود جغرافي قوي ، مما يتيح للشركة تقديم خدمة الصلب والمسبك العالمية بفعالية.
كيف يكسب Vesuvius PLC المال
تعمل Vesuvius PLC في قطاع المواد والتكنولوجيا المتقدمة ، مع التركيز بشكل أساسي على صناعات الصلب والمسبك. تقوم الشركة بإنشاء إيرادات من خلال توفير المنتجات والخدمات التي تعزز عمليات الإنتاج ، وتحسين الكفاءة ، وتقليل التأثير البيئي. تشمل القطاعات الأساسية من أعمال Vesuvius الصلب والمسبك والأسواق الناشئة.
انهيار الإيرادات
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، سجلت Vesuvius إجمالي إيرادات قدرها 1.19 مليار جنيه إسترليني. كانت هذه زيادة من 1.12 مليار جنيه إسترليني في عام 2021 ، مما يمثل نموًا تقريبًا 6.3%.
| شريحة | 2022 الإيرادات (ملايين جنيه إسترليني) | 2021 الإيرادات (ملايين جنيه إسترليني) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| فُولاَذ | 865 | 801 | 8.0 |
| مسبك | 210 | 205 | 2.4 |
| الأسواق الناشئة | 115 | 110 | 4.5 |
سائقي الإيرادات الرئيسية
يولد Vesuvius الدخل من خلال تدفقات الإيرادات المختلفة ، بما في ذلك:
- مبيعات الحراريات والتدفقات إلى صناعة الصلب
- المواد الاستهلاكية المسبك
- الخدمات الهندسية لتكنولوجيا العملية والأتمتة
- خدمات البحث والتطوير المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العميل المحددة
الطلب على السوق والتسعير
يرتبط الطلب على منتجات Vesuvius ارتباطًا وثيقًا بصحة صناعات صناعة الصلب العالمية. اعتبارًا من أواخر عام 2022 ، كان إنتاج الصلب العالمي تقريبًا 1.95 مليار طن متري، انخفاض طفيف من عام 2021 بسبب الرياح المعاكسة الاقتصادية. ومع ذلك ، ظلت أسعار الصلب والمواد ذات الصلة مرتفعة ، مما ساهم في نمو إيرادات Vesuvius. في Q1 2022 وحده ، ارتفع متوسط سعر الصلب إلى حوالي 800 دولار لكل طن متري، مقارنة ب $750 في Q4 2021.
التوزيع الجغرافي
يعمل Vesuvius على مستوى العالم ، مع وجود ملحوظ في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ. في عام 2022 ، كان توزيع الإيرادات حسب الجغرافيا على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (ملايين جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 540 | 45.3% |
| أمريكا الشمالية | 330 | 27.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 229 | 19.2% |
| أمريكا اللاتينية | 60 | 5.0% |
الاستثمار في الابتكار
جزء رئيسي من استراتيجية Vesuvius لضمان الربحية المستمرة هو التزامها بالبحث والتطوير. في عام 2022 ، استثمرت الشركة تقريبًا 30 مليون جنيه إسترليني في البحث والتطوير ، والتي تمثل حولها 2.5% من إجمالي الإيرادات. يركز هذا الاستثمار على تطوير مواد وتقنيات جديدة تعزز الكفاءة وتقليل انبعاثات الكربون في عملية صناعة الصلب.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
تواصل Vesuvius توسيع قدراتها وتواصل السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. في يوليو 2022 ، استحوذت الشركة على مورد رائد للمنتجات المتخصصة لصناعة الصلب ، والتي من المتوقع أن تسهم إضافي 50 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات السنوية.
الأداء المالي
تم الإبلاغ عن أرباح Vesuvius قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) لعام 2022 في 188 مليون جنيه إسترليني، مما يؤدي إلى هامش EBITDA تقريبًا 15.8%. صافي الربح للسنة المالية وقفت في 125 مليون جنيه إسترليني، عرض هامش ربح صافي 10.5%.
باختصار ، تقوم Vesuvius PLC بتعزيز موقعها القوي في السوق ، وعرض المنتجات المتنوعة ، والالتزام بالابتكار لتوليد إيرادات عبر قطاعات متعددة وجغرافيا. مع التركيز على الاستدامة والكفاءة ، فإن الشركة في وضع جيد للنمو في المستقبل على الرغم من التحديات في الاقتصاد العالمي.
Vesuvius plc (VSVS.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.