The Weir Group PLC (WEIR.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة وير PLC
تطورت مجموعة Weir Group PLC ، التي تأسست في عام 1871 في غلاسكو ، اسكتلندا ، إلى شركة هندسية رائدة متخصصة في المضخات والصمامات لصناعات التعدين والنفط والغاز. في البداية ، ركزت الشركة على معدات التصنيع لصناعة الفحم الاسكتلندية المزدهرة.
بحلول أوائل القرن العشرين ، وسعت وير عملياتها دوليًا ، حيث حصلت على عقود زادت من وجودها في السوق. في عام 1911 ، استحوذت Weir على أعمال الشركة المصنعة لآلات تعدين الفحم Thomas Weir & Co. ، مما يعزز خط منتجاتها. هذا يمثل خطوة مهمة في استراتيجية التوسع.
في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية ، قامت سد سد بتنويع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. في عام 1961 ، استحوذت الشركة على الشركة المصنعة للمضخة في المملكة المتحدة ، R. A. Lister & Co. عززت هذه الخطوة إمكانات Weir في الأنظمة الهيدروليكية والمضخات. بحلول الثمانينيات من القرن الماضي ، تم الاعتراف بـ Weir كلاعب رئيسي في قطاع الهندسة الثقيلة ، حيث قدم المنتجات والخدمات على مستوى العالم.
في عام 1989 ، تم تعيين مجموعة Weir من شركتها الأم ، Weir Group Holdings ، مما سمح لها بالتركيز فقط على القطاع الهندسي. واصلت الشركة متابعة التوسع من خلال عمليات الاستحواذ ، وشراء شركات مثل الشركة المصنعة للمضخة الأمريكية ، M. H. Dyer ، في عام 2003 ، زاد هذا الاستحواذ بشكل استراتيجي من وجود وير في أمريكا الشمالية.
في عام 2011 ، توسعت Weir في قطاع النفط والغاز من خلال الحصول على الشركة الأمريكية ، E. R. Williams ، مقابل 279 مليون جنيه إسترليني ، مما يعزز قدراتها في الأسواق تحت البحر والبحرية. كان هذا الاستحواذ أمرًا بالغ الأهمية حيث سهلت دخول وير إلى أسواق عالية النمو.
بحلول عام 2020 ، سجلت Weir إيرادات تبلغ حوالي 2.16 مليار جنيه إسترليني ، مع ربح تشغيلي قدره 305 مليون جنيه إسترليني. أبلغت الشركة عن أداء قوي في قسم المعادن ، والذي كان يمثل 52 ٪ من إجمالي الإيرادات. ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 24 ٪ ، في حين أن قطاع الطاقة والصناعي يشكل 24 ٪ المتبقية.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | مساهمة القطاع (٪) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1,754 | 252 | المعادن: 50 ، النفط والغاز: 25 ، الطاقة والصناعية: 25 |
| 2019 | 1,965 | 257 | المعادن: 51 ، النفط والغاز: 26 ، الطاقة والصناعية: 23 |
| 2020 | 2,162 | 305 | المعادن: 52 ، النفط والغاز: 24 ، الطاقة والصناعية: 24 |
| 2021 | 2,377 | 332 | المعادن: 55 ، النفط والغاز: 22 ، الطاقة والصناعية: 23 |
| 2022 | 2,596 | 350 | المعادن: 56 ، النفط والغاز: 21 ، الطاقة والصناعية: 23 |
في عام 2021 ، بلغ صافي ديون وير 1.1 مليار جنيه إسترليني ، مع صافي نسبة ديون إلى EBITDA من 2.8 ، مما يعكس ميزانية عمومية قوية على الرغم من التحديات التي يطرحها الوباء العالمي. بحلول عام 2022 ، زاد سعر سهم الشركة بشكل كبير ، حيث تم إغلاقه بمبلغ 14.75 جنيهًا إسترلينيًا ، والذي يمثل نموًا قدره حوالي 30 ٪ مقارنة بالعام السابق.
تستمر مجموعة Weir في التركيز على الابتكار والاستدامة ، مع مواءمة استراتيجيات النمو الخاصة بها مع الاتجاهات العالمية نحو الطاقة الأنظف والكفاءة. حددت الشركة هدفًا لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة من عملياتها بنسبة 30 ٪ بحلول عام 2030.
باختصار ، أظهرت مجموعة Weir PLC المرونة والقدرة على التكيف على مدار تاريخها ، حيث حصلت على موقعها كقائد في القطاع الهندسي مع التنقل الاستراتيجي في السوق والتحديات.
من يملك مجموعة وير PLC
تعمل مجموعة Weir Group PLC ، وهي شركة هندسية بارزة مقرها في اسكتلندا ، في قطاعات التعدين والنفط والغاز. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يعكس هيكل مساهمة Weir Group مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، فإن انهيار المساهمة على النحو التالي:
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 80% | 210 مليون |
| مستثمري التجزئة | 15% | 39.5 مليون |
| مستثمرين آخرين | 5% | 13 مليون |
تشمل أكبر المساهمين المؤسسيين شركات كبيرة لإدارة الاستثمار ، مع ملكية ملحوظة بواسطة:
- BlackRock ، Inc.: تقريبًا 10.01% من إجمالي الأسهم.
- Invesco Ltd.: تقريبًا 7.92% من إجمالي الأسهم.
- إدارة الأصول Aegon: تقريبًا 5.67% من إجمالي الأسهم.
إن القيمة السوقية لمجموعة وير اعتبارًا من منتصف سبتمبر 2023 تقف تقريبًا 2.1 مليار جنيه إسترليني. يتم سرد الأسهم في بورصة لندن تحت رمز Ticker "Weir".
فيما يتعلق بأداء الشركة الأخير ، أبلغت مجموعة Weir عن إيرادات 1.85 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، مع نمو عام على أساس سنوي 8%.
أما بالنسبة للملكية التنفيذية ، فإن هيكل قيادة الشركة يتميز بأصحاب المصلحة الرئيسيين:
| اسم | موضع | ملكية الأسهم |
|---|---|---|
| جون ستانتون | المدير التنفيذي | 2 مليون جنيه إسترليني |
| أندرو نيلسون | المدير المالي | 1.5 مليون جنيه إسترليني |
| ليندا سميث | سجع | مليون جنيه إسترليني |
توفر سياسة توزيع أرباح مجموعة Weir عائدًا توزيعًا تقريبًا 3.5%، مما يعكس الالتزام بعودة القيمة للمساهمين مع الحفاظ على رأس المال للنمو. في عام 2022 ، بلغ إجمالي أرباح الأسهم المعلنة 70 مليون جنيه إسترليني.
بالإضافة إلى ذلك ، تركز الشركة على الممارسات المستدامة ، وتستهدف انخفاضًا في انبعاثات الكربون بواسطة 30% بحلول عام 2025 ، والتي قد تؤثر على معنويات المستثمرين بشكل إيجابي.
بيان مهمة مجموعة Weir Group PLC
تعد مجموعة Weir Group PLC شركة هندسية رائدة ومقرها في غلاسكو ، اسكتلندا ، والتي تتخصص في توفير المنتجات والخدمات لصناعات التعدين والنفط والغاز والصناعة. يعكس بيان مهمة الشركة التزامها بتقديم حلول مبتكرة تعزز الإنتاجية ، وتحسين السلامة ، وخلق نتائج مستدامة لعملائها.
تتمثل مهمة مجموعة Weir في توفير حلول هندسية ممتازة مع إعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية وتأثير المجتمع. هذا التركيز واضح من خلال أهدافهم الاستراتيجية ومؤشرات الأداء.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| ربح | 2.71 مليار جنيه إسترليني | 2022 |
| الربح التشغيلي | 479 مليون جنيه إسترليني | 2022 |
| صافي الربح | 329 مليون جنيه إسترليني | 2022 |
| تعديل EBITDA | 675 مليون جنيه إسترليني | 2022 |
| أرباح السهم | £1.54 | 2022 |
تركز مجموعة Weir على الاستدامة كعنصر أساسي في مهمتها. تهدف الشركة إلى الحد 2050.
المبادرات الاستراتيجية
كجزء من مهمتها ، تتبع مجموعة Weir العديد من المبادرات الاستراتيجية ، بما في ذلك:
- الاستثمار في البحث والتطوير: تستثمر الشركة تقريبًا 5 ٪ من إيراداتها في البحث والتطوير لدفع الابتكار.
- التوسع العالمي: تمتد العمليات عبر أكثر 70 دولة، مع التركيز على الأسواق الناشئة.
- التحول الرقمي: تنفيذ الأدوات الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء.
علاوة على ذلك ، توضح مجموعة Weir التزامًا قويًا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ، كما يتضح من مساهماتها المهمة في تنمية المجتمع ومبادرات الاستدامة البيئية ، بما في ذلك:
- دعم المجتمعات المحلية من خلال البرامج التعليمية المختلفة.
- المشاركة في المشاريع تهدف إلى استعادة والحفاظ على النظم الإيكولوجية الطبيعية.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تحتل مجموعة Weir موقعًا قويًا في قطاعات السوق. لقد عكس أداء أسعار سهم الشركة المرونة وسط تحديات الصناعة:
| سنة | سعر السهم (£) | القيمة السوقية (مليار جنيه إسترليني) |
|---|---|---|
| 2021 | £12.50 | £2.80 |
| 2022 | £16.00 | £3.60 |
| أكتوبر 2023 | £18.75 | £4.20 |
يؤكد هذا النمو المتسق على فعالية نهجه القائم على المهمة ، ومحاذاة الأهداف التشغيلية مع خلق قيمة أصحاب المصلحة.
خاتمة
تُغلف مهمة Weir Group Plc تفانيها في التميز والابتكار والاستدامة ، وتوجيه قراراتها الاستراتيجية وإجراءات السوق. يعكس الأداء المالي المثير للإعجاب للشركة والتزامه بالمسؤولية الاجتماعية فعالية هذا النهج في التنقل في المناظر الطبيعية في الصناعة المعقدة وتحقيق النمو المستدام.
كيف تعمل مجموعة Weir PLC
تعمل مجموعة Weir Group PLC ، التي يقع مقرها الرئيسي في غلاسكو ، اسكتلندا ، في القطاع الهندسي ، حيث توفر المعدات والخدمات في المقام الأول لصناعات التعدين والنفط والغاز والصناعة. تأسست Weir في عام 1871 ، وقد أنشأت نفسها كرائدة عالمية ، متخصصة في المنتجات عالية الأداء مثل المضخات والصمامات والحلول الهندسية.
في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أعلنت مجموعة Weir عن إيرادات قدرها 2.5 مليار جنيه إسترليني ، مما يمثل زيادة بنسبة 16 ٪ مقارنة بالعام السابق. ارتفع ربح التشغيل المعدل للشركة إلى 423 مليون جنيه إسترليني ، مع تحسن كبير في الهامش إلى 16.9 ٪. تم الإبلاغ عن صافي الربح لهذا العام بمبلغ 291 مليون جنيه إسترليني ، وترجم إلى أرباح مخففة للسهم الواحد (EPS) بقيمة 1.96 جنيه إسترليني.
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- التعدين
- النفط والغاز
- السلطة والصناعية
حقق قطاع التعدين حوالي ** 69 ٪ ** من إجمالي الإيرادات ، حيث تصل المبيعات إلى حوالي 1.73 مليار جنيه إسترليني. وهذا يعكس الطلب المتزايد على معدات التعدين على مستوى العالم ، مدفوعًا بزيادة أنشطة استخراج المعادن. ساهم قطاع النفط والغاز في حوالي ** 20 ٪ ** ، وهو ما يمثل مبيعات بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني ، في حين أن القطاع الكهربائي والصناعي يمثل حوالي ** 11 ٪ ** ، مع إيرادات 275 مليون جنيه إسترليني.
| شريحة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| التعدين | 1,730 | 69 |
| النفط والغاز | 500 | 20 |
| السلطة والصناعية | 275 | 11 |
قامت مجموعة WEIR باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير ، حيث تصل الإنفاق على البحث والتطوير إلى 62 مليون جنيه إسترليني ** في عام 2022 ، تقريبًا ** بنسبة 2.5 ٪ ** من إجمالي الإيرادات. يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز ابتكار المنتجات ، وخاصة في مجالات مثل كفاءة الطاقة والاستدامة.
جغرافيا ، تنتشر عمليات مجموعة Weir في مناطق مختلفة. تمثل أمريكا الشمالية ** 40 ٪ ** من إجمالي الإيرادات ، والتي تصل إلى ** مليار جنيه إسترليني **. تتبع منطقة آسيا والمحيط الهادئ ** 25 ٪ ** ، التي تمثل ** 625 مليون جنيه إسترليني ** ، في حين ساهمت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ** 35 ٪ ** مع ** 875 مليون جنيه إسترليني ** في المبيعات.
تركز الشركة أيضًا بشكل قوي على الاستدامة والتأثير البيئي ، حيث تهدف المبادرات إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة ** 30 ٪ ** بحلول عام 2030. إلى 2021.
اعتبارًا من أحدث بيانات السوق في أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم مجموعة Weir (LSE: WEIR) في حوالي ** ** 18.50 جنيهًا إسترلينيًا للسهم الواحد ، ارتفاعًا من ** 15.00 جنيه إسترليني ** في بداية عام 2023 ، مما يشير إلى عام- زيادة تاريخ ** 23.3 ٪ **. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي ** 4 مليارات جنيه إسترليني ** ، مما يعكس ثقة المستثمر القوية في آفاق نموها.
تلتزم مجموعة وير بالحفاظ على ميزانية عمومية قوية ؛ اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2022 ، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون الشركة بسعر ** 650 مليون جنيه إسترليني ** ، مع صافي نسبة الديون إلى EBITDA من ** 1.5x ** ، والتي تعتبر قابلة للإدارة في الصناعة.
كيف تجني مجموعة Weir Group PLC المال
تقوم مجموعة Weir PLC بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال عملياتها في قطاعات التعدين والنفط والغاز والطاقة والصناعة. تنقسم أعمالها إلى ثلاثة أقسام رئيسية: المعادن والنفط والغاز والبنية التحتية. يساهم كل قطاع بشكل كبير في أرباح الشركة الإجمالية.
انهيار الإيرادات بواسطة القسم
| قسم | السنة المالية 2022 إيرادات (ملايين جنيه إسترليني) | السنة المالية 2021 إيرادات (ملايين جنيه إسترليني) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| المعادن | 1,573 | 1,084 | 45% |
| النفط والغاز | 692 | 528 | 31% |
| بنية تحتية | 235 | 196 | 20% |
قسم المعادن
قسم المعادن هو أكبر مساهم في الإيرادات ، وهو ما يمثل تقريبًا 63% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2022. خبرة وير في تصنيع المضخات الشاقة وغيرها من المعدات لاستخراج المعادن تؤدي إلى أرباح كبيرة. يشمل العملاء الرئيسيون شركات التعدين الرئيسية ، مما يسمح للويير بتأمين عقود طويلة الأجل.
قسم النفط والغاز
يمثل هذا القسم حول 27% من إجمالي المبيعات. يستفيد السد من الطلب المتزايد على النفط والغاز ، وخاصة في أسواق الصخر الزيتي في أمريكا الشمالية. تقدم الشركة مجموعة من المنتجات بما في ذلك معدات ضخ الضغط ومراقبة التدفق ، والتي تعد ضرورية لعمليات التكسير الهيدروليكي.
قسم البنية التحتية
قسم البنية التحتية ، يساهم في حوله 10% من الإيرادات الإجمالية ، يخدم قطاعات توليد الطاقة والمياه. يوفر Weir حلولًا لإدارة المياه ونقل الطاقة ، مع الطلب المتزايد على تطوير البنية التحتية على مستوى العالم.
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | السنة المالية 2022 إيرادات (ملايين جنيه إسترليني) | السنة المالية 2021 إيرادات (ملايين جنيه إسترليني) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 964 | 752 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 840 | 605 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 696 | 451 |
الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف
يركز Weir على الكفاءة التشغيلية مما أدى إلى هامش ربح إجمالي 34% في السنة المالية 2022 ، زيادة من 31% في السنة المالية 2021. يعكس هذا التحسن عناصر التحكم الفعالة في التكاليف وتحسينات الإنتاجية عبر مرافق التصنيع الخاصة بها.
الاستثمار في البحث والتطوير
في السنة المالية 2022 ، استثمرت Weir 45 مليون جنيه إسترليني في البحث والتنمية ، مع التركيز على الابتكارات في الاستدامة والكفاءة. يهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى تطوير التقنيات والحلول الصديقة للبيئة ، معالجة الطلب المتزايد على الممارسات المستدامة في قطاعات التعدين والنفط.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تستفيد مجموعة Weir من ظروف السوق المواتية ، وخاصة في صناعة استخراج المعادن ، والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب 4.5% خلال عام 2027. يدفع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة أيضًا Weir للتكيف والابتكار في عروض منتجاتها ، مما يضمن الربحية على المدى الطويل.
من خلال التنويع عبر القطاعات والمناطق الجغرافية ، وضعت مجموعة Weir Group Plc نفسها لمواصلة توليد تدفقات إيرادات كبيرة مع الاستجابة بفعالية لمتطلبات السوق.
The Weir Group PLC (WEIR.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.