Liberty Global plc (LBTYK) Bundle
من يستثمر في Liberty Global plc (LBTYK) ولماذا؟
من يستثمر في Liberty Global plc (LBTYK) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين:
- مستثمرو التجزئة: يمتلك المستثمرون الأفراد ما يقرب من 30% من إجمالي الأسهم اعتبارًا من سبتمبر 2024.
- المستثمرون المؤسسيون: حساب لحوالي 55% من إجمالي الأسهم، بما في ذلك شركات الاستثمار الكبرى مثل فانجارد وبلاك روك.
- صناديق التحوط: تمثل حولها 15% من قاعدة المساهمين، بمشاركة ملحوظة من شركات مثل Citadel وMillennium Management.
دوافع الاستثمار:
- آفاق النمو: وينجذب المستثمرون إلى إمكانات الشركة فيما يتعلق بنمو إيراداتها في قطاعي النطاق العريض والهواتف المحمولة، خاصة في أوروبا.
- موقف السوق: وتعتبر الشركة رائدة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتوفر ميزة تنافسية في مختلف الأسواق.
- الأرباح: وبينما واجهت الشركة خسائر، فإن الوعد بتوزيع الأرباح المستقبلية يظل جذابًا للمستثمرين على المدى الطويل.
استراتيجيات الاستثمار:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية طويلة المدى، ويراهنون على انتعاش الشركة ونمو حصتها في السوق.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات أسعار الأسهم.
- استثمار القيمة: تركز بعض صناديق التحوط على الاستثمار في القيمة، وتسعى للحصول على أسهم بتقييمات أقل تحسبا للانتعاش.
| نوع المستثمر | نسبة الأسهم | المستثمرين البارزين |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 30% | المستثمرون الأفراد |
| المستثمرون المؤسسيون | 55% | الطليعة، بلاك روك |
| صناديق التحوط | 15% | القلعة، إدارة الألفية |
كما في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي خسارة عائدة إلى مساهمي 1,434.1 مليون دولار خلال الربع مقارنة بصافي ربح قدره 659.2 مليون دولار في العام السابق. تم الإعلان عن العائد الأساسي للسهم (EPS) عند $(3.95)، في حين بلغ ربحية السهم المخففة $(3.95).
بلغ إجمالي ديون الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 15.7 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 5.55%. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن القيمة العادلة لسندات الدين بمبلغ 1,094.5 مليون دولار.
تشير مقاييس الأداء الحديثة إلى دخل (خسارة) تشغيلي قدره 101.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، والذي يظهر تحسنًا من خسارة 27.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتم الإبلاغ عن إيرادات الربع نفسه بمبلغ 1,935.2 مليون دولار، من 1,854.5 مليون دولار سنة بعد سنة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في Liberty Global plc (LBTYK)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في Liberty Global plc (LBTYK) بالإضافة إلى حصصهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 42.1 | 11.6% |
| شركة بلاك روك | 39.8 | 11.0% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 29.5 | 8.1% |
| شركة ستيت ستريت | 25.6 | 7.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 21.3 | 5.9% |
تظهر التغييرات الأخيرة في الملكية اتجاها حيث قام المستثمرون المؤسسيون بزيادة حصصهم بشكل طفيف. على سبيل المثال، قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها من 40.5 مليون سهم إلى 42.1 مليون سهم، مما يمثل زيادة قدرها 4.0% خلال الربع الأخير. وبالمثل، ارتفعت مساهمة بلاك روك من 38.7 مليون سهم إلى 39.8 مليون سهم، مما يعكس تراجعاً في حجم الأسهم. 2.8% يزيد.
إن تأثير المستثمرين المؤسسيين على سعر سهم الشركة واستراتيجيتها كبير. هؤلاء المساهمين الكبار يسيطرون بشكل جماعي 43% من إجمالي أسهم الشركة، مما يوفر قوة تصويت كبيرة وتأثيرًا على حوكمة الشركات. ويمكن لقراراتهم الاستثمارية أن تحرك معنويات السوق، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة التقلبات في أسعار الأسهم. على سبيل المثال، بعد الإعلان عن شراكة استراتيجية في أواخر عام 2023، ارتفعت الأسهم بنسبة 15%، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى زخم الشراء المؤسسي.
بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يدعو المستثمرون المؤسسيون إلى إجراء تغييرات تشغيلية أو تحولات استراتيجية تتماشى مع تعظيم قيمة المساهمين. ويمكن أن تؤدي مشاركتهم إلى تعزيز ممارسات حوكمة الشركات والتركيز على استراتيجيات النمو طويلة المدى.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على Liberty Global plc (LBTYK)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على Liberty Global plc (LBTYK)
المستثمرون البارزون:
- إدارة ويلينغتون: يحمل تقريبًا 9.5% من إجمالي الأسهم، مما يؤثر بشكل كبير على نتائج التصويت.
- مجموعة الطليعة: تمتلك حوالي 8.2%، المعروفة باستراتيجيتها الاستثمارية طويلة المدى.
- بلاك روك: لديها حصة تبلغ حوالي 7.8%، وغالبًا ما يشارك في مناقشات حوكمة الشركات.
- ثيرد بوينت ذ م م: مستثمر ناشط مع أ 3.1% share، والمعروفة بالضغط من أجل التغييرات الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
تأثير المستثمر:
يلعب المستثمرون الرئيسيون أدوارًا حاسمة في تشكيل قرارات الشركة وحركات الأسهم. على سبيل المثال، يمكن لحيازة شركة Wellington Management الكبيرة أن تؤثر على أصوات المساهمين خلال الاجتماعات السنوية، مما قد يؤثر على تكوين مجلس الإدارة والتوجه الاستراتيجي. عادةً ما تدافع شركتا Vanguard وBlackRock، باعتبارهما مستثمرين مؤسسيين كبيرين، عن الممارسات المستدامة، والتي يمكن أن تؤثر على الاستراتيجيات التشغيلية للشركة. علاوة على ذلك، غالبًا ما تؤدي المشاركة النشطة لشركة Third Point LLC إلى تحولات كبيرة في ممارسات الإدارة وسياسات الشركة، كما رأينا في ارتباطاتها السابقة مع الشركات الأخرى.
التحركات الأخيرة:
- في سبتمبر 2024، زادت شركة Wellington Management من مكانتها من خلال شراء شركة إضافية 2 مليون سهممما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة.
- تم تجريد شركة بلاك روك 1.5 مليون سهم في أغسطس 2024، مما يشير إلى إعادة تقييم محتملة لاستراتيجيتها الاستثمارية وسط تقلبات السوق.
- بدأت شركة Third Point LLC حملة في يوليو 2024، تدعو إلى إجراء مراجعة استراتيجية للأصول غير الأساسية، مما أدى إلى مناقشات داخل مجلس الإدارة بشأن عمليات التجريد المحتملة.
| اسم المستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير | التأثير على الشركة |
|---|---|---|---|
| إدارة ويلينغتون | 9.5% | زيادة الحصة بنسبة 2 مليون سهم في سبتمبر 2024 | التأثير المحتمل على قرارات مجلس الإدارة |
| مجموعة الطليعة | 8.2% | لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات حديثة | المدافعون عن الممارسات المستدامة |
| بلاك روك | 7.8% | تم تجريدها 1.5 مليون سهم في أغسطس 2024 | تحول محتمل في نهج الحوكمة |
| النقطة الثالثة ذ.م.م | 3.1% | انطلقت الحملة الناشطة في يوليو 2024 | يدعو إلى مراجعة استراتيجية للأصول |
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Liberty Global plc (LBTYK)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، فإن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة هي سلبي. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الخسائر المالية الأخيرة والتحديات الإستراتيجية التي واجهتها الشركة.
ردود فعل السوق الأخيرة
لقد استجاب سوق الأوراق المالية بشكل كبير للتغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. على سبيل المثال، كان متوسط سعر سهم الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا $18.69مما يعكس انخفاضًا عن أعلى المستويات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإعادة الشراء 26,914,892 أسهم عادية من الفئة C بسعر شراء إجمالي قدره 503.1 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وجهات نظر المحللين
وقد أعرب المحللون عن حذرهم فيما يتعلق بتوقعات الشركة. تم الإبلاغ عن القيمة العادلة المقدرة للديون بمبلغ 15.7 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2024. علاوة على ذلك، سجلت الشركة صافي خسارة عائدة إلى مساهمي 1,434.1 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشير المحللون إلى أن تأثير المستثمرين الرئيسيين يمكن أن يؤدي إلى استقرار الشركة إذا ركزوا على الاستثمارات الاستراتيجية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط سعر السهم (30 سبتمبر 2024) | $18.69 |
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها (2024) | 26,914,892 |
| سعر الشراء الإجمالي للأسهم المعاد شراؤها | 503.1 مليون دولار |
| القيمة العادلة المقدرة للديون | 15.7 مليار دولار |
| صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين (الربع الثالث 2024) | 1,434.1 مليون دولار |
Liberty Global plc (LBTYK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Liberty Global plc (LBTYK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Liberty Global plc (LBTYK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Liberty Global plc (LBTYK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.