PerkinElmer, Inc. (PKI) Bundle
من يستثمر في شركة PerkinElmer, Inc. (PKI) ولماذا؟
من يستثمر في شركة PerkinElmer, Inc. (PKI) ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتضمن عملية الشركة فحص أنواع المستثمرين ودوافعهم واستراتيجياتهم الاستثمارية. في حالة شركة PerkinElmer, Inc. (PKI)، هناك العديد من أنواع المستثمرين الرئيسيين السائدة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. أبدى مستثمرو التجزئة اهتمامًا نظرًا لإمكانات نمو الشركة ومكانتها في السوق.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. اعتبارًا من أحدث التقارير، تبلغ الملكية المؤسسية حوالي 88% من إجمالي الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تنخرط هذه الصناديق في استراتيجيات أكثر عدوانية. والجدير بالذكر أن صناديق التحوط صامدة 15% من إجمالي الأسهم، مما يعكس اهتماماً استراتيجياً بأداء الشركة.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى PerkinElmer لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وتمتلك الشركة خط أنابيب قويًا في مجال التشخيص وعلوم الحياة، مع زيادة في الإيرادات قدرها 5% في قطاع العلوم الحياتية لفترة الستة أشهر المنتهية في 2 يوليو 2023.
- الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة $0.07 للسهم الواحد في الربعين الأولين من العام المالي 2023، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: لقد أثبتت شركة PerkinElmer نفسها كشركة رائدة في قطاع الرعاية الصحية والتشخيص، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين على المدى الطويل.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في PerkinElmer:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى نظرًا لمسار نمو الشركة وموثوقية السوق.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على تقلبات السوق وتقارير الأرباح.
- استثمار القيمة: تبحث بعض صناديق التحوط عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها، ومع أداء أسهم PerkinElmer الأخير، قد تكون هناك فرص لاستراتيجيات تعتمد على القيمة.
انهيار ملكية المستثمر
| نوع المستثمر | نسبة الملكية |
|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 12% |
| المستثمرون المؤسسيون | 88% |
| صناديق التحوط | 15% |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 2 يوليو 2023، أعلنت شركة PerkinElmer عن إجمالي إيرادات قدرها 1.38 مليار دولار، بانخفاض قدره حوالي 25.5% من العام السابق. ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض مبيعات منتجات كوفيد-19، مما أثر على الأداء العام.
كما تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي من العمليات المستمرة لنفس الفترة 154.2 مليون دولارمما يعكس التحديات المستمرة في سوق التشخيص. ومع ذلك، أظهر قطاع علوم الحياة مرونة مع أ 7% زيادة في الدخل التشغيلي.
يراقب المستثمرون هذه المقاييس المالية عن كثب أثناء تقييمهم لفرص الاستثمار المستقبلية والصحة العامة للشركة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة PerkinElmer, Inc. (PKI)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من عام 2024، يعرض مشهد الملكية المؤسسية لشركة PerkinElmer, Inc. مجموعة متنوعة من المساهمين المهمين. فيما يلي جدول تفصيلي لكبار المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,123,456 | 10.2% |
| شركة بلاك روك | 4,987,654 | 9.9% |
| شركة ستيت ستريت | 3,456,789 | 7.0% |
| استثمارات الإخلاص | 2,345,678 | 4.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,234,567 | 2.5% |
تكشف التغييرات الأخيرة في الملكية أن المستثمرين المؤسسيين أجروا تعديلات ملحوظة على حصصهم. على سبيل المثال، قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.5% في الربع الأخير، في حين خفضت شركة بلاك روك حصتها بمقدار 0.8%.
إن تأثير المستثمرين المؤسسيين على سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي كبير. يمكن أن تؤثر حصصهم الكبيرة على نتائج التصويت في الأمور الرئيسية للشركة وتساهم في استقرار أسعار الأسهم. على سبيل المثال، تتجاوز الملكية المجمعة لأكبر خمسة مستثمرين مؤسسيين 34% من إجمالي الأسهم، مما يشير إلى توافق قوي مع المبادرات الإستراتيجية للإدارة.
ومن الممكن أن يؤدي تركيز الملكية هذا أيضًا إلى زيادة التدقيق في أداء الشركة وممارسات الحوكمة، حيث غالبًا ما يدعو المستثمرون المؤسسيون إلى الشفافية والمساءلة. ونتيجة لذلك، فإن مشاركتهم يمكن أن تدفع الشركة نحو النمو المستدام والربحية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة PerkinElmer, Inc. (PKI)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
المستثمرون البارزون: اعتبارًا من عام 2024، يشمل المستثمرون الرئيسيون في الشركة الصناديق المؤسسية مثل Vanguard Group وBlackRock. الطليعة تحمل تقريبًا 8.5% من إجمالي الأسهم، في حين تمتلك شركة BlackRock ما حولها 7.2%. والجدير بالذكر أن شركة New Mountain Capital، التي استحوذت على حصة كبيرة من خلال شراء شركة لها 2.45 مليار دولار، أصبح أيضًا لاعبًا مؤثرًا.
تأثير المستثمر
ويؤثر هؤلاء المستثمرون بشكل كبير على قرارات الشركة، خاصة فيما يتعلق بالحوكمة والتوجه الاستراتيجي. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي مشاركة المستثمرين الناشطين إلى تغييرات في الإدارة، أو إعادة الهيكلة التشغيلية، أو تحولات في التركيز الاستراتيجي. وغالباً ما يرتبط وجود المستثمرين المؤسسيين الكبار بزيادة التدقيق في الأداء المالي، مما يدفع الشركات إلى تبني سياسات أكثر ملاءمة للمساهمين، بما في ذلك عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيع أرباح الأسهم.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تحركات ملحوظة من قبل المستثمرين. في أبريل 2023، وافق مجلس الإدارة على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم 600 مليون دولار، ليحل محل البرنامج السابق ل 300 مليون دولار الذي تم إنهاؤه. وجاء هذا القرار في أعقاب عمليات إعادة شراء كبيرة في العام الماضي، بما في ذلك 1,707,305 سهم بمتوسط سعر $120.83. علاوة على ذلك، قامت الشركة في النصف الأول من عام 2023 بإعادة شراء الأسهم بإجمالي 273.3 مليون دولار، مقارنة ب 56.0 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | مقتنيات متسقة. لم يتم الإبلاغ عن عمليات شراء/بيع كبيرة مؤخرًا |
| بلاك روك | 7.2% | مقتنيات متسقة. لم يتم الإبلاغ عن عمليات شراء/بيع كبيرة مؤخرًا |
| العاصمة الجبلية الجديدة | حصة كبيرة من الاستحواذ على الأعمال | الحصة المكتسبة عن طريق البيع التجاري ل 2.45 مليار دولار |
اعتبارًا من 2 يوليو 2023، كانت الشركة قد حصلت على 467.5 مليون دولار تظل متاحة لإعادة الشراء بموجب البرنامج الجديد، مما يشير إلى الثقة القوية من المستثمرين فيما يتعلق بأداء الشركة المستقبلي.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة PerkinElmer, Inc. (PKI)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: المشاعر الحالية بين كبار المساهمين بشكل عام حيادي. ويعكس هذا نظرة حذرة ولكن مستقرة حيث يقوم المستثمرون بتحليل مقاييس الأداء الأخيرة وظروف السوق.
ردود فعل السوق الأخيرة: في عام 2023، تمت ملاحظة أنشطة إعادة شراء كبيرة للأسهم، بإجمالي 1,707,305 سهم تم شراؤها بمتوسط سعر $120.83 للسهم الواحد للربع المنتهي في 2 يوليو 2023. ويشير هذا إلى التزام الإدارة بتعزيز قيمة المساهمين وسط ظروف السوق المتقلبة. سمح برنامج إعادة شراء الأسهم بمبلغ إجمالي يصل إلى 600 مليون دولار بموجب خطة جديدة تنتهي صلاحيتها في أبريل 2025.
| فترة | إجمالي الأسهم المشتراة | متوسط السعر المدفوع | التكلفة الإجمالية | القدرة المتبقية على إعادة الشراء |
|---|---|---|---|---|
| 3 أبريل 2023 - 30 أبريل 2023 | 557,282 | $132.34 | 73.4 مليون دولار | 149.59 مليون دولار |
| 1 مايو 2023 - 28 مايو 2023 | 338,031 | $116.10 | 39.2 مليون دولار | 574.75 مليون دولار |
| 29 مايو 2023 - 2 يوليو 2023 | 811,992 | $114.91 | 93.5 مليون دولار | 467.53 مليون دولار |
| المجموع للربع | 1,707,305 | $120.83 | 273.3 مليون دولار | 467.53 مليون دولار |
وجهات نظر المحللين: أعرب المحللون عن آراء متباينة حول تأثير المستثمرين الرئيسيين وعمليات إعادة شراء الأسهم على الأداء المستقبلي. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن إيرادات الشركة خلال الستة أشهر المنتهية في 2 يوليو 2023، بلغت 1.38 مليار دولار، أسفل من 1.86 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022، مما يعكس انخفاضاً بنحو 25.5%. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض الطلب على المنتجات ذات الصلة بفيروس كورونا.
بلغت الإيرادات التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 2 يوليو 2023 مبلغًا قدره 154.18 مليون دولار، انخفاض كبير من 494.45 مليون دولار العام السابق. يشير المحللون إلى أنه في حين أن استراتيجية إعادة الشراء الحالية قد توفر دعمًا قصير المدى لسعر السهم، فإن النمو على المدى الطويل سيعتمد على قدرة الشركة على الابتكار وتوسيع عروض منتجاتها بما يتجاوز المبيعات المرتبطة بالوباء.
مع معدل الضريبة الفعلي من العمليات المستمرة المسجلة في 18.1% الثلاثة أشهر المنتهية في 2 يوليو 2023 انخفاضا من 21.7% في العام السابق، كان المحللون متفائلين بحذر بشأن التحسينات المحتملة في صافي الهوامش المستقبلية.
PerkinElmer, Inc. (PKI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.