Rolls-Royce Holdings plc (RR.L) Bundle
من الذي يستثمر في Rolls-Royce Holdings PLC ولماذا؟
من الذي يستثمر في Rolls-Royce Holdings PLC ولماذا؟
تجذب Rolls-Royce Holdings PLC ، وهي شركة هندسية بارزة معروفة بعمليات الفضاء والدفاع ، قاعدة مستثمرين متنوعة. فيما يلي تفاصيل الأنواع الرئيسية من المستثمرين الذين يتعاملون عادة مع أسهم Rolls-Royce.
أنواع المستثمرين الرئيسية
- مستثمري التجزئة - المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال شركات الوساطة. غالبًا ما يحملون عددًا أقل من الأسهم مقارنة بالمستثمرين المؤسسيين.
- المستثمرين المؤسسيين - كيانات مثل صناديق الاستثمار ، وصناديق التقاعد ، وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة. اعتبارًا من عام 2023 ، فإن الملكية المؤسسية لـ Rolls-Royce تقريبًا 69%.
- صناديق التحوط - صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لتوليد عوائد عالية. تم الإبلاغ عن ملكية صندوق التحوط في رولز رويس 15%.
دوافع الاستثمار
تنجذب مجموعات المستثمرين المختلفة إلى Rolls-Royce بسبب عوامل مختلفة:
- آفاق النمو -مع التركيز على تقنيات الطيران والدفاع المستدامة ، يُنظر إلى Rolls-Royce على أنها شركة ذات إمكانات نمو كبيرة طويلة الأجل. من المتوقع أن تنمو صناعة الطيران العالمية بمعدل نمو سنوي مركب 3.5% من 2023 إلى 2030.
- أرباح - بينما علقت الشركة أرباح الأرباح في عام 2020 بسبب الوباء ، من المتوقع أن تستأنف بمعدل معدل 4.0% العائد بمجرد إعادة تأسيس الاستقرار المالي.
- موقف السوق -يحتفظ Rolls-Royce بوضعًا قويًا في قطاع الطيران ، كونه أحد أفضل الشركات المصنعة لمحركات الطائرات للطائرات العريضة.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Rolls-Royce:
- عقد طويل الأجل - يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية طويلة الأجل ، وخاصة التركيز على الانتعاش المحتمل في قطاع الفضاء.
- تداول قصير الأجل - غالبًا ما يشارك مستثمرو التجزئة في التداول على المدى القصير ، والاستفادة من تقلبات السوق. أظهر السهم تقلبًا ، مع أ نطاق 52 أسبوع من 0.80 جنيه إسترليني إلى 1.50 جنيه إسترليني.
- قيمة الاستثمار -بناءً على نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) ، والتي تقف عند 22.1 اعتبارًا من Q3 2023 ، يرى بعض المستثمرين أن الأسهم مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بأقرانها.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | دافع الاستثمار | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمري التجزئة | تقريبًا 16% | إمكانات النمو والوصول إلى الأسواق | تداول قصير الأجل |
| المستثمرين المؤسسيين | تقريبًا 69% | النمو والاستقرار على المدى الطويل | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | تقريبًا 15% | عوائد عالية من خلال التداول الانتهازي | قيمة الاستثمار والتداول على المدى القصير |
بشكل عام ، تعكس قاعدة المستثمرين المتنوعة ، إلى جانب مختلف الدوافع والاستراتيجيات ، النداء متعدد الأوجه لـ Rolls-Royce Holdings PLC في المشهد الحالي في السوق.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في Rolls-Royce Holdings PLC
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في Rolls-Royce Holdings PLC
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في مشهد الاستثمار في Rolls-Royce Holdings PLC ، التي تتداول تحت Tecker RR في لندن. يوضح ما يلي أكبر المستثمرين المؤسسيين وأسهمهم في الشركة:
| مؤسسة | المساهمة (٪) | عدد الأسهم | اعتبارا من التاريخ |
|---|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 8.83 | 1,145,000,000 | 30 يونيو 2023 |
| Capital Group Companies Inc. | 7.82 | 1,034,000,000 | 30 يونيو 2023 |
| Invesco Ltd. | 6.39 | 839,000,000 | 30 يونيو 2023 |
| شركة ستريت ستريت | 4.50 | 589,000,000 | 30 يونيو 2023 |
| الاستثمارات الإخلاص | 3.25 | 426,000,000 | 30 يونيو 2023 |
تشير الاتجاهات الحديثة إلى أن المستثمرين المؤسسيين أظهروا اهتمامًا متنوعًا في مقتنيات Rolls-Royce. خلال العام الماضي ، كان هناك تحول ملحوظ في حصص الملكية بين بعض أكبر المستثمرين المؤسسيين:
- زادت BlackRock حصتها 1.2% مقارنة بالربع السابق.
- قامت Capital Group بتخفيض حصصها 0.5% في نفس الفترة.
- حافظت Invesco على حصتها ، بينما أظهر State Street زيادة هامشية 0.3%.
لا يمكن المبالغة في تأثير المستثمرين المؤسسيين على سعر سهم Rolls-Royce والتوجيه الاستراتيجي. غالبًا ما تؤدي ملكيتها الكبيرة إلى مزيد من التدقيق في ممارسات الأداء والحوكمة للشركة. علاوة على ذلك ، عادة ما يشارك المستثمرون المؤسسيون في مناقشات نشطة مع الإدارة ، مما يؤثر على المبادرات مثل:
- تحسينات الكفاءة التشغيلية.
- تدابير خفض التكاليف.
- استراتيجيات الاستدامة طويلة الأجل.
من حيث تأثير سعر السهم ، يمكن أن يؤدي الشراء المؤسسي والبيع إلى تقلبات كبيرة. على سبيل المثال ، عندما أعلنت BlackRock عن زيادة في مقتنياتها ، شهد سعر السهم زيادة سريعة 5% خلال الأسبوع التالي. ومع ذلك ، عندما خفضت Capital Group حصتها ، انخفاض 3% وقد لوحظ بعد ذلك بوقت قصير.
توضح هذه الديناميكية كيف أن الملكية المؤسسية لا تعكس الثقة في أساسيات الشركة فحسب ، بل تؤثر أيضًا على تصور السوق وأداء الأسهم. يستمر التأثير الكلي للمساهمين المؤسسيين في تشكيل كل من المشهد المالي والاستراتيجي لـ Rolls-Royce Holdings PLC.
المستثمرين الرئيسيين وتأثيرهم على Rolls-Royce Holdings PLC
المستثمرين الرئيسيين وتأثيرهم على Rolls-Royce Holdings PLC
إن المشهد المستثمر لـ Rolls-Royce Holdings PLC متنوع ، ويتميز بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد وصناديق الناشطين. إن فهم من هم هؤلاء اللاعبون الرئيسيون وتأثيرهم على الشركة يوفر نظرة ثاقبة على حركات أسهم Rolls-Royce والقرارات الاستراتيجية.
المستثمرون البارزين
- بيلي جيفورد وشركاه - أحد أكبر المساهمين ، يمسكون تقريبًا 12.2% من الشركة اعتبارا من أغسطس 2023.
- Invesco Ltd. - مستثمر مهم مع حصة من حوله 6.7% اعتبارا من يوليو 2023.
- Fidelity International - يتجول 5.3% من أسهم Rolls-Royce اعتبارًا من سبتمبر 2023.
- BlackRock ، Inc. - يمتلك عن 5.1% من بين أسهم الشركة المعلقة ، كما ورد في أحدث ملفات SEC.
- إدارة ولنجتون - مساهم طويل الأجل مع حصة تقارب 4.9%.
تأثير المستثمر
يمكن أن يكون تأثير هؤلاء المستثمرين المؤسسيين على استراتيجيات الحوكمة والتشغيل في Rolls-Royce كبيرة. على سبيل المثال ، يتيح لهم القابضة الكبيرة من Baillie Gifford الدعوة إلى الاستراتيجيات طويلة الأجل التي تركز على الابتكار والاستدامة ، والتي تعتبر محورية لنمو Rolls-Royce المستقبلي. يمكن لهذه الدعوة أن تقود مجلس الإدارة إلى إعطاء الأولوية للإنفاق على البحث والتطوير واستكشاف أسواق جديدة.
غالبًا ما يشير وجود Invesco إلى دفع الأداء المالي وتخصيص رأس المال الفعال. من المعروف أنها تتفاعل مع إدارة الشركة على تحسين عوائد المساهمين. يمتد هذا التأثير إلى حركات أسعار السهم ؛ عندما يعدل المستثمرون المؤسسيون الكبار ممتلكاتهم ، فإنه يعكس أو يعكس غالبًا التغييرات في معنويات المستثمرين في جميع أنحاء السوق.
التحركات الأخيرة
في سبتمبر 2023 ، زادت Baillie Gifford حصتها من خلال الحصول على إضافية 2.5 مليون سهم، جلب مجموعها إلى حوالي 1.1 مليار سهم. تؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية على ثقتها في مسار الاسترداد في Rolls-Royce بعد الحوض.
على العكس من ذلك ، خفضت Invesco مؤخرًا حصتها 1.2 مليون سهم، مما أدى إلى انخفاض في عقدهم 6.7%. تم تفسير هذا الإجراء من قبل المحللين على أنه موقف تحذيري وسط تقلبات السوق.
تقوم Fidelity International بتجميع الأسهم بنشاط ، بعد أن اشترى تقريبًا مليون سهم في أواخر أغسطس 2023 ، مما يشير إلى توقعات صعودية لمستقبل الشركة.
جدول المستثمرين الرئيسيين وحوائدهم
| اسم المستثمر | نسبة الملكية | نشاط المشاركة الأخير |
|---|---|---|
| بيلي جيفورد وشركاه | 12.2% | مكتسب 2.5 مليون سهم في سبتمبر 2023 |
| Invesco Ltd. | 6.7% | حصة مخفضة من قبل 1.2 مليون سهم |
| Fidelity International | 5.3% | تم شراؤها مليون سهم في أغسطس 2023 |
| BlackRock ، Inc. | 5.1% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط رئيسي حديث |
| إدارة ولنجتون | 4.9% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط رئيسي حديث |
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين من Rolls-Royce Holdings PLC
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كانت مشاعر المستثمرين تجاه Rolls-Royce Holdings PLC إيجابية في الغالب بين المساهمين الرئيسيين. عززت المحور للشركة نحو حلول الطيران المستدامة وإعلاناتها الأخيرة للشراكة الثقة. يحمل المستثمرون المؤسسيون حصصًا كبيرة ، مع المساهمين البارزين بما في ذلك BlackRock و The Vanguard Group ، والتي أظهرت الدعم المستمر.
وقد عكست ردود أفعال السوق الأخيرة هذا الشعور. في يوليو 2023 ، ارتفعت أسهم Rolls-Royce 25% بعد الإعلان عن عقد جديد مع قيمة حكومة المملكة المتحدة 2 مليار جنيه إسترليني لتطوير التكنولوجيا البحرية أنظف. عزز هذا العقد ثقة المستثمر ، ودفع سعر السهم تقريبًا £1.60.
قدم المحللون وجهات نظر مختلطة ، على الرغم من أن النظرة العامة تظل متفائلة. وفقًا لتقرير صادر عن باركليز بتاريخ سبتمبر 2023 ، يتقدم المحللون هدفًا محتملًا للسعر £2.20، يعكس الاتجاه الصعودي تقريبًا 37% من المستويات الحالية. وأكدوا أن المستثمرين الرئيسيين ، وخاصة أولئك الذين يركزون على الاستدامة البيئية ، من المحتمل أن يؤثروا على الاتجاه الاستراتيجي للشركة بشكل إيجابي.
| اسم المستثمر | حصة (٪) | النشاط الحديث | المشاعر |
|---|---|---|---|
| BlackRock | 7.5% | زيادة حصة 1% في Q3 2023 | إيجابي |
| مجموعة الطليعة | 6.8% | الحفاظ على المقتنيات الحالية | حيادي |
| بنك كندا الملكي | 4.5% | حصة مخفضة من قبل 0.5% | سلبي |
| إدارة الإخلاص والبحث | 3.2% | زيادة حصة 0.7% في Q3 2023 | إيجابي |
يلاحظ مراقبو السوق أن الحركات المهمة من قبل هؤلاء المستثمرين يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات واضحة على الأسهم. على سبيل المثال ، بعد زيادة حصة BlackRock ، شهدت Rolls-Royce زيادة فورية في الأسعار ، في حين أن تخفيض Royal Bank of Canada قد عجلت على المدى القصير تقريبًا 5% في سعر السهم.
علاوة على ذلك ، أصبح الشعور بين مستثمري التجزئة إيجابيًا أيضًا ، مدعومًا من قبل المبادرات الاستراتيجية للشركة في قطاع الدفع الكهربائي. وفقًا لتحليل وسائل التواصل الاجتماعي من StockTwits ، نمت المشاعر الإيجابية بين مستثمري التجزئة 15% منذ بداية Q3 2023 ، مما يشير إلى زيادة الاهتمام والنشاط في تداول أسهم Rolls-Royce.
Rolls-Royce Holdings plc (RR.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.