|
مجموعة الشركاء القابضة AG (0QOQ.L): نموذج أعمال Canvas |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Partners Group Holding AG (0QOQ.L) Bundle
في عالم التمويل الديناميكي، تبرز مجموعة Partners Group Holding AG بنهجها المبتكر في استثمارات السوق الخاصة. باستخدام قماش نموذج الأعمال، يمكننا تشريح كيف تصنع هذه الشركة العالمية الرائدة في مجال الأسهم الخاصة استراتيجيتها، من إقامة شراكات أساسية إلى تقديم عروض قيمة رائعة. تعمق أكثر في المكونات التي تغذي نجاح مجموعة الشركاء واكتشف ما الذي يجعل نموذج أعمالهم مخططًا للنمو المستدام.
مجموعة الشركاء القابضة AG - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
تعتمد مجموعة Partners Group Holding AG، وهي مديرة استثمار في الأسواق الخاصة العالمية، بشكل كبير على شراكاتها الرئيسية لتعزيز قدراتها التشغيلية ووصولها إلى السوق. تسهل عمليات التعاون هذه الوصول إلى رأس المال والخبرة وشبكة أوسع في النظام البيئي المالي.
المستثمرون المؤسسيون
يقوم المستثمرون المؤسسيون بدور فعال في توفير رأس المال الذي تحتاجه مجموعة الشركاء لاستراتيجياتها الاستثمارية. اعتبارًا من ديسمبر 2022، ذكرت مجموعة الشركاء أن * * أكثر من 900 عميل مؤسسي * * كانوا جزءًا من قاعدة مستثمريها، وساهموا * * بحوالي 119 مليار فرنك سويسري * * في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). يشمل تنويع المستثمرين المؤسسيين صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية والهبات.
المؤسسات المالية
والتعاون مع المؤسسات المالية أمر حيوي لتسهيل المعاملات الاستثمارية وإدارة السيولة. تقيم مجموعة الشركاء علاقات استراتيجية مع مختلف البنوك والوسطاء الماليين. على سبيل المثال، في تقريرها السنوي لعام 2022، سلطت الشركة الضوء على الشراكات التي عززت قدراتها التمويلية، مما سمح بالمشاركة في * * أكثر من 10 مليارات فرنك سويسري * * في عمليات الاستحواذ على الرافعة المالية وترتيبات تمويل الديون الأخرى. هذه الشراكات ضرورية لإدارة المخاطر وتوسيع نطاق وصول الشركة إلى الأسواق الخاصة.
شركات إدارة الأصول
في مجال إدارة الأصول، تتعاون Partners Group مع شركات أخرى للمشاركة في الاستثمار وإدارة الصناديق المشتركة. وتمكن هذه الشراكات الشركة من الاستفادة من الخبرات في قطاعات أو مناطق جغرافية محددة. وفقًا لبيانات من عام 2023، نفذت Partners Group استثمارات مشتركة بلغ مجموعها * * 1.8 مليار فرنك سويسري * * عبر * * 15 مركبة مشتركة * * مع مديري الأصول الشركاء. لا تعزز هذه التحالفات فرص الاستثمار فحسب، بل توسع أيضًا رؤى الشركة في السوق.
الهيئات التنظيمية
يعد الامتثال والشراكات التنظيمية أمرًا ضروريًا للتغلب على المشهد القانوني المعقد لإدارة الأسهم الخاصة والاستثمار. تتعاون مجموعة الشركاء بنشاط مع الهيئات التنظيمية العالمية، مما يضمن الالتزام بالمعايير والممارسات. شاركت الشركة في مناقشات حول التغييرات في اللوائح التي تؤثر على الأسواق الخاصة. اعتبارًا من عام 2023، أبلغت مجموعة الشركاء عن * * صفر غرامات تنظيمية * * في عمليات تدقيق الامتثال، مما يشير إلى شراكات وممارسات قوية في الامتثال التنظيمي.
| نوع الشراكة | المساهمات الرئيسية | الأثر المالي (CHF) | عدد الشراكات |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | الاستثمار الرأسمالي، نمو AUM | 119 مليار | 900+ |
| المؤسسات المالية | تيسير المعاملات وإدارة السيولة | 10 مليارات | عدد كبير |
| شركات إدارة الأصول | فرص الاستثمار المشترك والخبرة | 1.8 مليار | 15 |
| الهيئات التنظيمية | الامتثال، الملاحة التنظيمية | 0 (بدون غرامات) | متعددة |
مجموعة الشركاء القابضة AG - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الأسهم الخاصة هو نشاط أساسي لمجموعة الشركاء. اعتبارًا من 30 يونيو 2023، كان لدى الشركة ما يقرب من CHF 136 مليار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، حيث تمثل الأسهم الخاصة جزءًا كبيرًا من هذا. تركز الشركة على الاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. في عام 2022، اكتملت مجموعة الشركاء 45 معاملات الأسهم الخاصة عبر مناطق جغرافية مختلفة، تتماشى مع استراتيجيتها للتنويع عبر صناعات متعددة.
وضع استراتيجية الاستثمار تلعب دوراً حاسماً في عمليات الشركة. ويتميز نهجها الاستثماري بالبحوث المنضبطة وعمليات العناية الواجبة لتحديد الفرص الجذابة. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي التدفق النقدي من استثماراتها في الأسهم الخاصة في CHF 6.9 مليار. يشمل نهج الشركة عمليات الاستحواذ واستراتيجيات رأس المال للنمو للاستفادة من أوجه القصور في السوق والأصول المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
إدارة الحافظة تشمل الرصد النشط وتعزيز قيمة الموجودات المكتسبة. تستخدم مجموعة الشركاء إطارًا صارمًا للرصد، باستخدام المهنيين ذوي الخبرة في مختلف الصناعات لدفع التحسينات التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، تم الإبلاغ عن العائد السنوي على محفظة الأسهم الخاصة في 14%تعكس الإدارة الفعالة للحافظة وممارسات إنشاء القيمة. كما يدمج تركيز الشركة القوي على الاستدامة معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عمليات إدارة الاستثمار.
تحليل السوق جزء لا يتجزأ من قدرة الشركة على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. تجري مجموعة الشركاء أبحاثًا واسعة النطاق في السوق وتقييمات تحديد المواقع التنافسية. في عام 2022، حددوا اتجاهًا متزايدًا نحو التحول الرقمي عبر الصناعات، مما دفع الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات التي تدعم التكنولوجيا. يسمح لها الوصول العالمي للشركة بتحليل ظروف السوق في الوقت الفعلي، مما يعزز خفة حركتها استجابة للبيئات الاقتصادية المتغيرة.
| النشاط الرئيسي | تفاصيل | الأثر المالي |
|---|---|---|
| إدارة الأسهم الخاصة | ما يقرب من 136 مليار فرنك سويسري، مع التركيز على قطاعات متعددة | صافي التدفق النقدي 6.9 مليار فرنك سويسري من استثمارات الأسهم الخاصة في عام 2022 |
| وضع استراتيجية الاستثمار | إجراء بحوث منضبطة وبذل العناية الواجبة | استهداف استراتيجيات رأس المال المتنوعة للنمو |
| إدارة الحافظة | الرصد النشط والتحسينات التشغيلية | عائد سنوي بنسبة 14٪ على محفظة الأسهم الخاصة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
| تحليل السوق | بحث مكثف عن ظروف السوق وتحديد المواقع التنافسية | الاستثمارات الاستراتيجية مدفوعة باتجاهات مثل التحول الرقمي |
مجموعة الشركاء القابضة AG - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
موظفو الاستثمار ذوو الخبرة: تفتخر Partners Group بفريق من أكثر من 1,500 في مختلف المكاتب العالمية. تؤكد الشركة على أهمية وجود متخصصين في الاستثمار يتمتعون بمهارات عالية ويمتلكون معرفة صناعية عميقة ومهارات تحليلية قوية. اعتبارا من نهاية 2023 الربع الثالث تقريبا 60% ويشارك هؤلاء المهنيون في الأدوار المتصلة بالاستثمار، مما يسهم بشكل كبير في قدرة الشركة على تحديد فرص الاستثمار والاستفادة منها. متوسط مستوى خبرة هؤلاء المهنيين هو حوالي 10 سنوات في الصناعة.
الشبكة العالمية للاتصالات: تمتد شبكة الشركة الواسعة 100 ، مما يتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من آفاق الاستثمار. أقامت مجموعة الشركاء علاقات مع أكثر من 1,200 شركات الأسهم الخاصة الرائدة، وأصحاب رؤوس الأموال، والمستثمرين المؤسسيين. لا تساعد هذه الشبكة في الحصول على الصفقات فحسب، بل تعزز أيضًا عملية العناية الواجبة، مما يمكنها من نشر رأس المال بشكل فعال عبر مختلف القطاعات.
أدوات الاستثمار المسجلة الملكية: تستفيد مجموعة الشركاء من أدوات الاستثمار المسجلة الملكية المصممة لتعزيز صنع القرار الاستثماري. استثمرت الشركة بشكل كبير في تطوير هذه الأدوات، مع تجاوز الإنفاق 30 مليون فرنك سويسري سنويا على منصات التكنولوجيا والتحليلات. تدمج هذه الأدوات تحليلات البيانات المتقدمة وخوارزميات التعلم الآلي لتقييم اتجاهات السوق، وإجراء تحليل المخاطر، وتحديد سيناريوهات الاستثمار المثلى، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق عوائد أعلى للمستثمرين.
| الموارد | الوصف | الأثر المالي |
|---|---|---|
| موظفو الاستثمار ذوو الخبرة | فريق مؤلف من أكثر من 1 500 مهني بمتوسط خبرة 10 سنوات | يساهم في نجاح الحصول على الصفقات وإدارتها، مما يؤثر بشكل إيجابي على AUM (الأصول الخاضعة للإدارة) |
| الشبكة العالمية للاتصالات | تمتد الشبكة إلى أكثر من 100 دولة مع اتصالات مع 1200 شركة | تعزيز الوصول إلى فرص الاستثمار الحصرية وتحسين قدرات التفاوض |
| أدوات الاستثمار المسجلة الملكية | أدوات مصممة خصيصًا للتحليلات المتقدمة وعمليات الاستثمار | يؤدي الاستثمار السنوي في التكنولوجيا الذي يزيد عن 30 مليون فرنك سويسري إلى تحسين عملية صنع القرار والأداء |
| البنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات | أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات التي تدعم عمليات الاستثمار | تقليل المخاطر التشغيلية إلى أدنى حد وتعزيز أمن البيانات، ودعم سير العمل بكفاءة |
البنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات: استثمرت مجموعة الشركاء بكثافة في بناء بنية تحتية مرنة لتكنولوجيا المعلومات قادرة على دعم عملياتها العالمية. بميزانية سنوية لتكنولوجيا المعلومات تبلغ حوالي 50 مليون فرنك سويسري، تضمن الشركة تجهيز أنظمتها بأحدث البروتوكولات الأمنية وممارسات إدارة البيانات. تدعم هذه البنية التحتية الوصول الآمن إلى البيانات في الوقت الفعلي للمتخصصين في الاستثمار، مما يسهل اتخاذ القرار السريع في بيئة السوق سريعة الخطى.
مجموعة الشركاء القابضة AG - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
تقدم Partners Group مزيجًا فريدًا من المنتجات والخدمات التي تستهدف قطاعات معينة من العملاء داخل قطاع الأسواق الخاصة. تعتبر عروض قيمتهم محورية في تشكيل ميزتهم التنافسية.
الخبرة في الأسواق الخاصة
بصفتها شركة رائدة عالميًا في استثمارات السوق الخاصة، تدير Partners Group أكثر من CHF 106 مليار في الأصول الخاضعة للإدارة، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات في هذا القطاع. تفتخر الشركة بفريق من أكثر من 1,500 المهنيين عبر 20 في جميع أنحاء العالم. تغطي خبراتهم الواسعة الأسهم الخاصة والديون الخاصة والعقارات واستثمارات البنية التحتية، مما يتيح للعملاء الوصول إلى فرص متنوعة.
حلول الاستثمار المخصصة
تضع مجموعة الشركاء استراتيجيات استثمارية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها، والتي تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية ومكاتب الأسرة. تقدم الشركة أكثر من 1,700 حلول استثمارية مختلفة، مما يسمح للعملاء باختيار الخيارات التي تتماشى مع موجزات عائدات المخاطر الخاصة بهم وولايات الاستثمار.
سجل حافل من العائدات
أظهرت الشركة تاريخًا قويًا في الأداء، مع عودة سنوية تقارب 14% لاستراتيجيتها الرئيسية للأسهم الخاصة على مدى الماضي 20 سنة. اعتبارًا من عام 2022، أبلغت مجموعة Partners Group عن معدل عائد داخلي صاف قدره 12.1% عبر استثماراتها في الأسهم الخاصة، لإظهار كفاءتها في تحقيق عوائد كبيرة مع إدارة المخاطر بكفاءة.
ممارسات الاستثمار المستدام
تلتزم مجموعة الشركاء بالاستثمار المسؤول ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عمليتها الاستثمارية. في عام 2022، حققوا 89% تصنيف ESG عبر محفظتها، بما يتماشى مع هدفها للاستثمار في المشاريع المستدامة التي تحقق فوائد طويلة الأجل. علاوة على ذلك، تشمل مبادرات الاستدامة الخاصة بهم أكثر من 10 مليار فرنك سويسري استثمرت في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية منذ عام 2015.
| عرض القيمة | الوصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| الخبرة في الأسواق الخاصة | رائدة عالميًا في استثمارات السوق الخاصة. | AUM: CHF 106 مليار، الموظفون: 1,500 |
| حلول الاستثمار المخصصة | استراتيجيات مصممة خصيصًا لمختلف المستثمرين. | حلول الاستثمار: 1,700 |
| سجل حافل من العائدات | أداء مثبت عبر استراتيجيات الاستثمار. | العودة السنوية: 14%، صافي IRR: 12.1% |
| ممارسات الاستثمار المستدام | الالتزام بالاستثمار المسؤول والمستدام. | تصنيف ESG: 89%، الاستثمارات المتجددة: فرنك سويسري 10 مليارات |
مجموعة الشركاء القابضة AG - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
تؤكد مجموعة Partners Group Holding AG على الشراكات طويلة الأجل مع عملائها، وتعزيز العلاقات التي تعتمد على النمو المتبادل وخلق القيمة. يتضح هذا التركيز الاستراتيجي في إدارتها لأصول خاضعة للإدارة بقيمة 134 مليار دولار (AUM) اعتبارًا من يونيو 2023.
الشراكات الطويلة الأجل
تهدف الشركة إلى إقامة علاقات دائمة مع عملائها المؤسسيين، والتي تشمل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية. تقريبا 60% من إيراداتهم من العملاء الذين تربطهم بهم علاقات دامت أكثر من 10 سنوات.
الإبلاغ المنتظم عن الأداء
تعد تقارير الأداء المنتظمة حجر الزاوية في استراتيجية علاقة العملاء لمجموعة الشركاء. تقدم الشركة تقارير ربع سنوية مفصلة لعملائها، مما يضمن الشفافية حول أداء الصندوق. في 2023 الربع الثاني، أبلغوا عن 10٪ صافي IRR عبر استثماراتهم في الأسهم الخاصة، إلى جانب المعايير التي تسمح للعملاء بتقييم أدائهم مقابل معايير الصناعة.
استشارات الاستثمار الشخصية
تفتخر Partners Group بتقديم خدمات استشارية استثمارية شخصية مصممة خصيصًا للاحتياجات الفريدة لعملائها. في المتوسط، يتلقى العملاء 5 وتجري سنوياً استعراضات مخصصة للحافظة تتماشى مع أهدافها الاستثمارية المحددة وملامح المخاطر الخاصة بها. في عام 2022، 85% من العملاء الذين شملهم الاستطلاع وصفوا رضاهم عن الخدمة الاستشارية بأنه «مرتفع» أو «مرتفع للغاية».
الثقة والشفافية
يعد بناء الثقة والشفافية أمرًا حيويًا في الحفاظ على علاقات العملاء. تشارك الشركة في عمليات شاملة للعناية الواجبة ولديها إطار امتثال يلتزم بأعلى معايير الصناعة. لهم 98% ويؤكد معدل الامتثال للمتطلبات التنظيمية التزامها بالشفافية والممارسات الأخلاقية.
| الجانب | البيانات |
|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 134 مليار دولار |
| الإيرادات من العملاء على المدى الطويل (> 10 سنوات) | 60% |
| متوسط صافي IRR (الربع الثاني 2023) | 10% |
| متوسط استعراضات الحافظة حسب الطلب لكل عميل | 5 |
| معدل رضا العملاء (2022) | 85% |
| معدل الامتثال | 98% |
مجموعة الشركاء القابضة AG - نموذج الأعمال: القنوات
تستخدم Partners Group Holding AG قنوات متعددة للتواصل بشكل فعال وتقديم عرض القيمة للعملاء. تلعب هذه القنوات دورًا حاسمًا في الوصول إلى المستثمرين والشركاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة.
فرق المبيعات المباشرة
توظف Partners Group فرق مبيعات مباشرة مخصصة تعمل عن كثب مع المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية. اعتبارًا من يونيو 2023، أبلغت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) تقريبًا 127 مليار دولار. تركز فرق المبيعات على توسيع علاقات العملاء وتسهيل الاستثمارات المباشرة في الأسواق الخاصة.
المستشارون الماليون
تتعاون الشركة مع المستشارين الماليين للاستفادة من قواعد عملائهم. في عام 2022، أكثر من 35% من AUM للشركة جاء من عملاء التجزئة والخاصة، مما يسلط الضوء على أهمية المستشارين الماليين في استراتيجية التوزيع الخاصة بها. توفر الشركة الموارد التعليمية وأدوات الدعم التي يمكن للمستشارين استخدامها لخدمة عملائهم بشكل أفضل.
منصات الاستثمار عبر الإنترنت
لتلبية احتياجات قاعدة المستثمرين ذات التوجه الرقمي، طورت Partners Group منصة استثمار عبر الإنترنت تخدم المستثمرين المؤسسيين والتجزئة. من خلال منصتها، أبلغت الشركة عن زيادة في المعاملات المنفذة عبر الإنترنت، مع أكثر من 50% من الاستثمارات الجديدة في عام 2022 من خلال القنوات الرقمية. وهذا يعكس تحولا كبيرا نحو المشاركة عبر الإنترنت.
مؤتمرات الصناعة
تشارك Partners Group بنشاط في مؤتمرات الصناعة لتعزيز علامتها التجارية وعرض استراتيجياتها الاستثمارية. حضور مؤتمرات بارزة مثل: المنتدى السنوي للمستثمرين التابع للمنظمة الدولية للأسهم الخاصة و SuperReturn International أثبتت فائدتها. في عام 2023، أبلغت الشركة عن نمو في خط الأنابيب 15% من الخيوط المتولدة خلال هذه الأحداث.
| قناة | المقاييس الرئيسية | 2023 مساهمة AUM | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| فرق المبيعات المباشرة | إجمالي AUM: 127 مليار دولار | 60% | 8% |
| المستشارون الماليون | مساهمة التجزئة AUM: 35٪ | 35% | 10% |
| منصات الاستثمار عبر الإنترنت | استثمارات جديدة عبر الرقمية: 50٪ | 20% | 25% |
| مؤتمرات الصناعة | نمو خطوط الأنابيب: 15٪ | 15% | 7% |
مجموعة الشركاء القابضة AG - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
تركز مجموعة Partners Group Holding AG، وهي مديرة استثمار في الأسواق الخاصة العالمية، على العديد من قطاعات العملاء الرئيسية، كل منها مصمم لتلبية احتياجات استثمارية محددة.
المستثمرون المؤسسيون
يساهم المستثمرون المؤسسيون بشكل كبير في أصول مجموعة الشركاء الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من 2023 الربع الثالث، كان العملاء المؤسسيون يمثلون حوالي 64% من إجمالي المبلغ المخصص، ويبلغ حوالي فرنك سويسري 109 مليار. عادةً ما يشمل هؤلاء العملاء شركات التأمين وشركات الاستثمار والهبات التي تسعى إلى حلول استثمارية متنوعة في الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية والديون.
الأفراد ذوو الثروات العالية
الأفراد ذوو الثروات العالية (HNWIs) هم جزء حيوي لمجموعة الشركاء. شهدت الشركة زيادة قدرها 15% في الأصول من المؤسسات الوطنية الهايتية خلال العام الماضي، مما يعكس طلباً قوياً على المنتجات الاستثمارية المخصصة. اعتبارًا من نهاية عام 2022، استحوذت HNWIs على ما يقرب من CHF 15 مليار من إجمالي AUM. ينجذب هذا القطاع إلى عروض Partners Group المتنوعة وخدمات إدارة الثروات الشخصية.
صناديق المعاشات التقاعدية
صناديق التقاعد هي أيضًا شريحة عملاء رئيسية لمجموعة الشركاء، وتمثل حوالي 20% من مجموع الكمية المخصصة في الربع الثالث من 2023، وهو ما يترجم إلى ما يقرب من فرنك سويسري 34 مليار. وتسعى هذه الصناديق إلى تحقيق عوائد مستقرة من خلال الاستثمارات الطويلة الأجل في الأسواق الخاصة للوفاء بالتزاماتها. تتيح لها خبرة مجموعة الشركاء تقديم استراتيجيات استثمارية جذابة مصممة خصيصًا للمتطلبات الفريدة لصناديق التقاعد.
صناديق الثروة السيادية
توسعت مشاركة مجموعة الشركاء مع صناديق الثروة السيادية، حيث تشكل هذه الصناديق حاليًا حوالي 12% من إجمالي AUM، أي ما يعادل حوالي CHF 20 مليار. تنجذب صناديق الثروة السيادية إلى نهج الاستثمار الاستراتيجي لمجموعة الشركاء وقدرتها على الوصول إلى فرص فريدة في الأسواق الخاصة العالمية.
| شريحة العملاء | النسبة المئوية من إجمالي AUM | AUM بمليار فرنك سويسري |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 64% | 109 |
| الأفراد ذوو الثروات العالية | 9% | 15 |
| صناديق المعاشات التقاعدية | 20% | 34 |
| صناديق الثروة السيادية | 12% | 20 |
مجموعة الشركاء القابضة AG - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
يعكس هيكل تكلفة مجموعة الشركاء القابضة AG النفقات الأساسية اللازمة للحفاظ على العمليات وتقديم القيمة لعملائها. وهذا يشمل مجموعة متنوعة من التكاليف الثابتة والمتغيرة عبر عدة فئات.
مصروفات الموظفين
تمثل مصروفات الموظفين جزءا كبيرا من هيكل تكاليف فريق الشركاء. اعتبارًا من عام 2022، أبلغت الشركة عن إجمالي نفقات الموظفين تقريبًا 464 مليون فرنك سويسريالتي تمثل حوالي 60% من مجموع تكاليف التشغيل. وهذا يشمل الرواتب والمكافآت والمزايا للموظفين الذين يعززون نمو الشركة ونجاحها.
تكاليف الامتثال التنظيمي
تعتبر تكاليف الامتثال التنظيمي أمرًا حيويًا للشركات المالية مثل Partners Group، نظرًا للوائح الصارمة في القطاع المالي. في عام 2022، تكبدت مجموعة الشركاء تكاليف الامتثال التنظيمي المقدرة بـ 35 مليون فرنك سويسري. ويشمل ذلك النفقات المتصلة بعمليات مراجعة الحسابات، والتقارير، والتدريب على الامتثال، والتي تعتبر حاسمة للتقيد بالأنظمة المحلية والدولية.
صيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات
وصيانة نظم تكنولوجيا المعلومات أمر بالغ الأهمية لإدارة الاستثمارات والعمليات بكفاءة. تم تخصيص مجموعة الشركاء حول 25 مليون فرنك سويسري لصيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات في عام 2022. يدعم هذا الإنفاق البنية التحتية التكنولوجية للشركة، مما يتيح عمليات مالية آمنة وفعالة.
التسويق والتوزيع
تساهم تكاليف التسويق والتوزيع في قدرة الشركة على جذب العملاء والاحتفاظ بهم. في عام 2022، أبلغت مجموعة الشركاء عن نفقات تسويق وتوزيع تبلغ حوالي 30 مليون فرنك سويسري، مما يساعد على تعزيز إبراز العلامة التجارية واستراتيجيات اكتساب العملاء.
| فئة التكاليف | تكلفة 2022 (مليون فرنك سويسري) | النسبة المئوية من إجمالي تكاليف التشغيل |
|---|---|---|
| مصروفات الموظفين | 464 | 60% |
| تكاليف الامتثال التنظيمي | 35 | 4.5% |
| صيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات | 25 | 3.2% |
| التسويق والتوزيع | 30 | 3.9% |
يوضح هذا التوزيع التفصيلي ديناميكيات التكلفة لمجموعة الشركاء القابضة AG، مع التركيز على الموظفين والامتثال، وكلاهما ضروري للحفاظ على ميزة تنافسية في القطاع المالي.
مجموعة الشركاء القابضة AG - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة
تولد مجموعة الشركاء جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال الرسوم الإدارية، والتي يتم تحصيلها عادةً كنسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من 30 يونيو 2023، أبلغت الشركة عن AUM تقريبًا €118 بليون. الرسوم الإدارية الممثلة حوالي 1.5٪ AUM، المساهمة حول €1.77 بليون في الإيرادات على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.
رسوم الأداء
رسوم الأداء هي تدفق إيرادات مهم آخر لمجموعة الشركاء. عادة ما يتم كسب هذه الرسوم عندما تتجاوز عوائد الاستثمار معيارًا محددًا مسبقًا. في عام 2022، بلغ إجمالي إيرادات رسوم الأداء €547 مليون، مما يعكس الأداء الاستثماري القوي عبر مختلف محافظ الأسهم الخاصة والديون. في النصف الأول من عام 2023، تم الإبلاغ عن رسوم الأداء في €245 مليون، مدفوعة في المقام الأول بالمخارج القوية وتقييمات الحافظة.
الخدمات الاستشارية
وتقدم مجموعة الشركاء أيضا خدمات استشارية توفر إدارة للاستثمار واستشارات مصممة خصيصا لذلك. استأثر هذا الجزء بما يقرب من €120 مليون في الإيرادات في عام 2022. تشمل الخدمات الاستشارية إدارة الحافظة، وتوزيع الأصول، وتحليل السوق المصمم خصيصًا للمستثمرين المؤسسيين. في النصف الأول من عام 2023، ولدت هذه الخدمات €63 مليون، مما يعكس الطلب على إرشادات الخبراء للاستثمار خلال ظروف السوق المتقلبة.
إيرادات الاستثمار
يشكل دخل الاستثمار جزءًا كبيرًا من إيرادات مجموعة الشركاء، مدفوعًا بعائدات الأسهم الخاصة والديون الخاصة والاستثمارات العقارية. للسنة المالية 2022، بلغ دخل الاستثمار €940 مليون. ساهم تنوع حافظة الاستثمار والخروج الناجح في أداء قوي في هذا المجال. اعتبارًا من منتصف عام 2023، أبلغت مجموعة الشركاء عن إيرادات استثمارية تقارب €515 مليون، مما يشير إلى استمرار الأداء القوي عبر أدوات الاستثمار.
| تدفق الإيرادات | إيرادات 2022 | إيرادات 2023 (H1) | AUM (2023) | النسبة المئوية لرسوم الإدارة |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | €1.77 بليون | €900 مليون (تقديرات تستند إلى الأداء H1) | €118 بليون | 1.5% |
| رسوم الأداء | €547 مليون | €245 مليون | نون/ألف | نون/ألف |
| الخدمات الاستشارية | €120 مليون | €63 مليون | نون/ألف | نون/ألف |
| إيرادات الاستثمار | €940 مليون | €515 مليون | نون/ألف | نون/ألف |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.