|
Sandoz Group AG (0SAN.L): تحليل بورتر للقوات 5
CH | Healthcare | Medical - Pharmaceuticals | LSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Sandoz Group AG (0SAN.L) Bundle
يتطلب فهم المشهد التنافسي لمجموعة Sandoz Group AG غوصًا عميقًا في إطار عمل القوات الخمس لمايكل بورتر. توضح هذه الأداة القوية الديناميكيات الموجودة في قطاع الأدوية، وتكشف كيف تشكل قوة الموردين وتفضيلات العملاء والتنافس التنافسي وتهديد البدائل والحواجز التي تحول دون الدخول قرارات الشركة الاستراتيجية. انضم إلينا بينما نقوم بتفريغ هذه القوات واستكشاف آثارها على مركز Sandoz في السوق.
Sandoz Group AG - قوات بورتر الخمس: القدرة التفاوضية للموردين
تؤثر القوة التفاوضية للموردين بشكل كبير على Sandoz Group AG نظرًا لاعتماد صناعة الأدوية على المواد الخام عالية الجودة والمكونات المتخصصة. تساهم عدة عوامل في هذه الديناميكية.
عدد محدود من موردي المواد الخام ذوي الجودة العالية
غالبًا ما تصدر Sandoz، بصفتها شركة عالمية رائدة في مجال الأدوية العامة، موادها الخام من مجموعة صغيرة من الموردين. في عام 2022، استحوذ أكبر خمسة موردين على ما يقرب من 70% من مشتريات (ساندوز) من المواد الخام ويزيد هذا التركيز من نفوذ الموردين على التسعير والتوافر.
الاعتماد على المكونات الصيدلانية المتقدمة
تتطلب صناعة الأدوية مكونات تلبي المعايير التنظيمية الصارمة. شهدت المكونات المتخصصة، مثل المكونات الصيدلانية النشطة (APIs)، زيادة في الأسعار. على سبيل المثال، بين عامي 2021 و 2022، ارتفعت أسعار بعض واجهات برمجة التطبيقات بنسبة 15%. حول 40% من تكاليف Sandoz تعزى إلى هذه المكونات المتقدمة، مما يؤكد ضرورة وجود موردين موثوق بهم.
إمكانية إبرام عقود طويلة الأجل مع الموردين
غالبًا ما تشارك Sandoz في عقود طويلة الأجل لتأمين أسعار مستقرة وضمان استمرارية العرض. في عام 2022، ما يقرب من 60% من موردي Sandoz كانوا بموجب اتفاقيات متعددة السنوات، مما يساعد على التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار. ومع ذلك، فإن هذه العقود تحد أيضًا من المرونة في المفاوضات والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
تكاليف التبديل مرتفعة بسبب المكونات المتخصصة
في قطاع الأدوية، يمكن أن يكون تبديل الموردين عملية مكلفة ومعقدة. يتضمن الانتقال الموافقات التنظيمية وتقييمات الجودة والتأخيرات المحتملة في الإنتاج. أشار مسح عام 2021 إلى أن متوسط تكلفة تبديل الموردين للمكونات الحيوية يقدر بحوالي 2 مليون دولار لكل انتقال. ونتيجة لذلك، فإن تكاليف التبديل المرتفعة تعزز قوة الموردين داخل الصناعة.
| عامل | التفاصيل | تأثير |
|---|---|---|
| تركيز الموردين | يمثل الموردون الخمسة الأوائل 70٪ من مشتريات المواد الخام | زيادة القدرة التفاوضية للموردين |
| زيادة تكلفة واجهة برمجة التطبيقات | ارتفعت الأسعار بنسبة 15٪ في عام 2022 | يرفع تكاليف الإنتاج الإجمالية لساندوز |
| العقود طويلة الأجل | 60٪ موردون بموجب اتفاقيات متعددة السنوات | تقليل المرونة في المفاوضات |
| تكاليف التبديل | متوسط تكلفة الانتقال 2 مليون دولار | تثبيط التغييرات في الموردين |
بشكل عام، تظل القوة التفاوضية للموردين عاملاً محوريًا في الاستراتيجية التشغيلية لمجموعة Sandoz Group AG، مما يؤثر على تكاليف الإنتاج واستقرار سلسلة التوريد. تعزز حاجة الشركة إلى الجودة والامتثال التأثير القوي للموردين في مفاوضات الأسعار وتوافر المواد اللازمة.
Sandoz Group AG - قوى بورتر الخمس: القدرة التفاوضية للعملاء
تتأثر القوة التفاوضية للعملاء في قطاع الأدوية، خاصة بالنسبة لمجموعة Sandoz Group AG، بعوامل متعددة تشكل نفوذهم التفاوضي.
قواعد العملاء الكبيرة بما في ذلك المستشفيات والصيدليات
تخدم Sandoz Group AG مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك المستشفيات الكبرى وسلاسل الصيدلة. على سبيل المثال، حققت Sandoz إيرادات تقارب 10.1 مليار فرنك سويسري في عام 2022، مع وجود جزء كبير من المشترين المؤسسيين الكبار الذين يمكنهم الاستفادة من نطاقهم للحصول على أسعار مواتية. يمكن لأكبر مجموعات المستشفيات توحيد الشراء، مما يؤثر على استراتيجيات تسعير Sandoz.
توافر بدائل الأدوية الجنيسة يزيد من الاختيار
يقدم سوق الأدوية العامة العديد من البدائل لمنتجات Sandoz. كواحدة من شركات الأدوية العامة الرائدة في العالم، تواجه Sandoz منافسة من العديد من اللاعبين في الفضاء العام، مما يساهم في زيادة قوة المشتري. في الولايات المتحدة وحدها، تم تقييم سوق الأدوية الجنيسة عند 100 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.9% حتى عام 2030. يؤدي هذا التوافر إلى خفض التكاليف ويمنح العملاء المزيد من الخيارات.
حساسية الأسعار بين مقدمي الرعاية الصحية
يُظهر مقدمو الرعاية الصحية حساسية كبيرة للأسعار بسبب قيود الميزانية والضغط المتزايد لتقليل تكاليف الرعاية الصحية. على سبيل المثال، أفاد استطلاع أجرته جمعية الإدارة المالية للرعاية الصحية أن 64% للأنظمة الصحية تركز على خفض نفقات الأدوية، مما يؤثر بشكل مباشر على المفاوضات مع شركات الأدوية مثل Sandoz. غالبًا ما يكون لدى المستشفيات والعيادات الأصغر ميزانيات محدودة، مما يعزز قدرتها التفاوضية لأنها تسعى إلى أكثر الحلول فعالية من حيث التكلفة.
القوة الشرائية المباشرة للمؤسسات الكبيرة مثل الحكومات
فالحكومات ومنظمات الصحة العامة تشتري كميات كبيرة من المستحضرات الصيدلانية وتتمتع بقوة شراء كبيرة. في عام 2022، كان الإنفاق الحكومي على المستحضرات الصيدلانية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريبًا 295 مليار دولار، مما يعكس اتجاها متزايدا. غالبًا ما تتفاوض البرامج الحكومية مباشرة مع موردي الأدوية، بما في ذلك Sandoz، لتحقيق أسعار أقل يمكن أن تؤثر على استراتيجيات تسعير السوق الشاملة.
| عامل | الوصف | التأثير على القدرة التفاوضية |
|---|---|---|
| قاعدة العملاء | المستشفيات والصيدليات الكبيرة | مرتفع |
| البدائل العامة | الحصة السوقية من الأدوية الجنيسة | مرتفع |
| حساسية السعر | النسبة المئوية للنظم الصحية التي تركز على خفض تكاليف الأدوية | متوسطة إلى عالية |
| القوة الشرائية الحكومية | 295 مليار دولار إنفاق حكومي على المستحضرات الصيدلانية | مرتفع جدا |
بشكل عام، فإن القوة التفاوضية للعملاء داخل إطار Sandoz Group AG كبيرة، مدفوعة بقواعد عملائهم الكبيرة، والمشهد التنافسي للأدوية الجنيسة، والتأثير الكبير للمشترين المؤسسيين مثل الحكومات ومقدمي الرعاية الصحية الكبار.
Sandoz Group AG - قوى بورتر الخمس: التنافس التنافسي
تعمل Sandoz Group AG في قطاع تنافسي للغاية من المستحضرات الصيدلانية العامة، والتي تتميز بالعديد من المنافسين. من بين المنافسين الرئيسيين Teva Pharmaceuticals و Mylan (جزء من Viatris) و Amgen، من بين آخرين. قُدرت قيمة سوق الأدوية الجنيسة بنحو 388 مليار دولار في عام 2021، مع توقع الوصول 548 مليار دولار بحلول عام 2028، ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.2%.
يتأثر المشهد الصيدلاني بشدة بالابتكار السريع وانتهاء صلاحية براءات الاختراع المتكررة. تشمل انتهاء صلاحية براءات الاختراع البارزة مؤخرًا الأدوية الرئيسية مثل Lipitor (atorvastatin) و Humira (adalimumab)، مما فتح فرصًا كبيرة في السوق لمصنعي الأدوية الجنيسة. من المتوقع أن يؤدي انتهاء صلاحية براءة اختراع Humira وحدها إلى زيادة حجم مبيعات حصة السوق 6 مليارات دولار أمريكي للمنافسين العامين بحلول عام 2023.
تكاليف التبديل للعملاء، بما في ذلك الصيدليات والمستشفيات، منخفضة بشكل ملحوظ. أشار تقرير صادر عن IQVIA إلى أن الأدوية الجنيسة تمثل حوالي 90% من بين جميع الوصفات الطبية المملوءة في الولايات المتحدة، والتي تسلط الضوء على كيفية دفع حساسية الأسعار إلى التحول بين الصيدليات ومقدمي الرعاية الصحية نحو خيارات ميسورة التكلفة.
تزيد المنافسة الشديدة داخل قنوات التسويق والتوزيع من تفاقم التنافس. تستثمر Sandoz، مثل منافسيها، بكثافة في استراتيجيات التسويق لاختراق الأسواق بشكل فعال. أبلغت الشركة عن إجمالي إنفاق تسويقي يبلغ حوالي 300 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2022 وحده. وبالمقارنة، أنفقت Teva ما يقرب من 400 مليون دولار على مبادراتها التسويقية خلال الفترة نفسها، مما يدل على الضغط التنافسي في وضع العلامة التجارية.
| الشركة | حصة السوق (٪) | إيرادات 2022 (دولار أمريكي) | نفقات البحث والتطوير (بدولارات الولايات المتحدة) | الإنفاق التسويقي (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|---|---|---|
| Sandoz Group AG | 7% | 10 مليارات دولار أمريكي | 800 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة | 300 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة |
| Teva Pharmaceuticals | 9% | 15 مليار دولار | 1.1 مليار دولار أمريكي | 400 مليون دولار |
| ميلان (فياتريس) | 8% | 17 مليار دولار | 900 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة | 350 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة |
| أمجين | 5% | 26 مليار دولار أمريكي | 1.5 مليار دولار | 450 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة |
تؤكد هذه البيانات على كيفية دفع التنافس التنافسي في قطاع المستحضرات الصيدلانية العامة للابتكار واستراتيجيات التسعير والتعديلات التشغيلية بين اللاعبين الرئيسيين. يجب أن تتكيف شركات مثل Sandoz باستمرار للحفاظ على مكانتها في السوق وسط المنافسة المتزايدة.
Sandoz Group AG - قوى بورتر الخمس: تهديد البدائل
تواجه صناعة الأدوية تحديات كبيرة بسبب تهديد البدائل. يؤثر هذا العامل على قوة التسعير والحصة السوقية، خاصة بالنسبة لشركة مثل Sandoz Group AG، المتخصصة في الأدوية العامة والبدائل الحيوية.
توافر الأدوية ذات العلامات التجارية كبدائل
غالبًا ما تعمل الأدوية ذات العلامات التجارية كبدائل مباشرة للأدوية الجنيسة التي تقدمها Sandoz. على سبيل المثال، في عام 2021، بلغت قيمة السوق العالمية للأدوية ذات العلامات التجارية الموصوفة حوالي 1.3 تريليون دولار. نظرًا لأن مصنعي الأدوية ذوي العلامات التجارية يستثمرون بكثافة في التسويق والتطوير، فيمكنهم خلق ولاء قوي للعلامة التجارية، مما يجعل من الصعب على الأدوية الجنيسة المنافسة.
زيادة في البيولوجيا والبدائل الحيوية
يشكل ظهور البيولوجيا والبدائل الحيوية تهديدًا متزايدًا لشركات الأدوية العامة. من المتوقع أن ينمو سوق البدائل الحيوية بشكل كبير، ليصل إلى ما يقدر 59.2 مليار دولار بحلول عام 2027، ارتفاعًا من حوالي 13 مليار دولار في عام 2020. يجب على Sandoz، الشركة الرائدة في هذا القطاع، أن تتنقل في المنافسة المتزايدة من كل من البيولوجيا ذات العلامات التجارية والوافدين الجدد في سوق البدائل الحيوية، مما قد يقلل من حصتها في السوق.
اكتساب الطب العشبي والتقليدي شعبية
ازداد اهتمام المستهلكين بالطب العشبي والتقليدي. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، حوالي 80% للسكان في البلدان النامية يعتمد على الأدوية العشبية في بعض جوانب الرعاية الصحية الأولية. يحول هذا الاتجاه المتزايد الانتباه عن المستحضرات الصيدلانية التقليدية، مما يوفر للمستهلكين خيارات علاج بديلة يُنظر إليها على أنها أكثر أمانًا أو فعالية.
تحول تفضيل العملاء نحو الرعاية الصحية الوقائية
تشير اتجاهات الرعاية الصحية الأخيرة إلى تحول نحو الرعاية الوقائية. توقع معهد العافية العالمي أن يصل سوق الرعاية الصحية الوقائية إلى 8 تريليون دولار بحلول عام 2025، مما يعكس تركيز المستهلك المتزايد على العافية بدلاً من العلاج التفاعلي. يجب على Sandoz Group AG تكييف عروض منتجاتها لتلبية هذا الطلب أو مواجهة ضغط الاستبدال من المنتجات والخدمات الصحية.
| قطاع السوق | القيمة السوقية (2021) | القيمة السوقية المتوقعة (2027) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| الأدوية الموصوفة التي تحمل علامة طبية | 1.3 تريليون دولار | نون/ألف | نون/ألف |
| البدائل الحيوية | 13 مليار دولار | 59.2 مليار دولار | معدل نمو سنوي مركب 19.5٪ |
| سوق الرعاية الصحية الوقائية | نون/ألف | 8 تريليون دولار | نون/ألف |
باختصار، تواجه Sandoz Group AG تحديات متعددة الأوجه من تهديد البدائل، بما في ذلك الأدوية ذات العلامات التجارية، وظهور البيولوجيا والبدائل الحيوية، وتغيير تفضيلات المستهلكين نحو الرعاية الصحية الوقائية والطب البديل. سيكون التنقل الناجح في هذه العوامل أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على وضع تنافسي في المشهد الصيدلاني.
Sandoz Group AG - قوات بورتر الخمس: تهديد الوافدين الجدد
تشكل صناعة الأدوية، ولا سيما سوق الأدوية الجنيسة حيث تعمل Sandoz Group AG، تحديات كبيرة للوافدين الجدد. تنبع الحواجز التي تحول دون الدخول من عوامل مختلفة يمكن أن تعيق جدوى اللاعبين الجدد في هذا القطاع المربح.
ارتفاع تكاليف البحث والتطوير والموافقة التنظيمية
يتطلب دخول سوق المستحضرات الصيدلانية استثمارات كبيرة في البحث والتطوير. يقدر متوسط تكلفة طرح دواء جديد في السوق بـ 2.6 مليار دولار. علاوة على ذلك، يمكن أن تستغرق عملية الموافقة على الدواء من قبل إدارة الغذاء والدواء تقريبًا من 10 إلى 15 سنة، مما يشكل حاجزا كبيرا متصلا بالوقت أمام الوافدين الجدد.
ولاء قوي للعلامة التجارية في الأدوية الجنيسة الراسخة
يستفيد مصنعو الأدوية الجنيسة الراسخة مثل Sandoz من الولاء القوي للعلامة التجارية بين الأطباء والمستهلكين. على سبيل المثال، تشمل محفظة Sandoz أكثر من منتجات 1 000 في مختلف المجالات العلاجية، مما يجعل من الصعب على الوافدين الجدد الحصول على حصة في السوق. وفقًا لمعهد IQVIA، بلغت قيمة سوق الأدوية الجنيسة العالمية حوالي 420 مليار دولار في عام 2021، مع سيطرة العلامات التجارية الراسخة على معظم القطاعات.
وفورات الحجم توفر مزايا التكلفة
تستفيد الشركات الكبيرة مثل Sandoz من وفورات الحجم، مما يخفض تكاليف الوحدة الواحدة. مع تجاوز الإيرادات السنوية 10 مليارات دولار، يمكن لساندوز توزيع التكاليف الثابتة على أحجام الإنتاج الأكبر. في المقابل، يواجه الوافدون الجدد عادةً متوسط تكاليف أعلى، مما يحد من قدرتهم التنافسية في التسعير.
الوصول إلى شبكات التوزيع الحاسمة لدخول الأسواق
التوزيع عامل حاسم في صناعة الأدوية. تستخدم Sandoz شبكة راسخة للوصول إلى الصيدليات والمستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين. تشمل قنوات التوزيع الواسعة للشركة شراكات مع أكثر من 30 000 عملاء الرعاية الصحية. بالنسبة للوافدين الجدد، يمكن أن يكون إنشاء شبكات مماثلة مكلفًا للغاية ويستغرق وقتًا طويلاً.
| عامل | تفاصيل |
|---|---|
| تكاليف البحث والتطوير | 2.6 مليار دولار متوسط تكلفة طرح دواء جديد في السوق |
| حان وقت الموافقة | من 10 إلى 15 سنة للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء |
| المنتجات الثابتة | انتهى منتجات 1 000 في محفظة ساندوز |
| القيمة السوقية العالمية للأدوية الجنيسة | تقريبا 420 مليار دولار حتى عام 2021 |
| الإيرادات السنوية لساندوز | يتجاوز 10 مليارات دولار |
| وصول التوزيع | الشراكات مع أكثر من 30 000 عملاء الرعاية الصحية |
باختصار، فإن التكاليف المرتفعة مجتمعة للبحث والموافقة، والولاء القوي للعلامة التجارية، ومزايا وفورات الحجم، وشبكات التوزيع الواسعة تخلق حواجز هائلة أمام دخول المنافسين المحتملين في سوق الأدوية الجنيسة حيث تعمل Sandoz.
في التنقل في المشهد المعقد لصناعة الأدوية، تواجه Sandoz Group AG تحديات وفرصًا شكلتها القوات الخمس لمايكل بورتر. من خلال الفهم الشديد لديناميكيات الموردين، وتفضيلات العملاء، والتنافس التنافسي، وتهديدات الاستبدال، والحواجز أمام الوافدين الجدد، يمكن لساندوز أن تضع نفسها بشكل استراتيجي للاستفادة من نقاط قوتها والتخفيف من المخاطر، والحفاظ على ريادتها في السوق في قطاع الأدوية العامة سريع التطور.
[right_small]Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.