شركة China Southern Airlines Company Limited (1055. HK): Porter's 5 Forces Analysis

في المشهد التنافسي الشديد لصناعة الطيران، يعد فهم الديناميكيات الحالية أمرًا بالغ الأهمية للنجاح. تتنقل شركة China Southern Airlines Company Limited عبر شبكة معقدة من Porter's Five Forces، بما في ذلك القدرة التفاوضية للموردين والعملاء، والتنافس التنافسي، وتهديد البدائل، وإمكانية الوافدين الجدد. انغمس في تعقيدات هذه القوات واكتشف كيف تشكل عمليات واستراتيجيات إحدى شركات الطيران الرائدة في آسيا.

شركة الخطوط الجوية الجنوبية الصينية المحدودة - قوات بورتر الخمس: القدرة التفاوضية للموردين

إن القدرة التفاوضية للموردين في صناعة الطيران كبيرة، مما يؤثر على التكاليف التشغيلية والربحية لشركة الخطوط الجوية الجنوبية الصينية المحدودة.

شركات تصنيع الطائرات قليلة، مما يؤدي إلى زيادة طاقة الموردين.

تهيمن شركتا بوينج وإيرباص على السوق العالمية للطائرات التجارية، حيث تمثل هاتان الشركتان ما يقرب من 90% للحصة السوقية. في عام 2022، سلمت بوينج 340 طائرات تجارية، بينما سلمت إيرباص 661، يعرض قاعدة إمداد مركزة. مع خيارات محدودة، يمكن لمصنعي الطائرات ممارسة تأثير كبير على الأسعار وشروط العقد.

ولموردي الوقود تأثير كبير بسبب الافتقار إلى البدائل.

تمثل تكاليف الوقود جزءا كبيرا من النفقات التشغيلية لشركات الطيران، وتمثل حوالي 25% إلى 30% مجموع تكاليف التشغيل. اعتبارًا من عام 2023، كان متوسط سعر وقود Jet A حوالي $3.50 للغالون الواحد، الذي ارتفع من حوالي $2.16 لكل جالون في عام 2020. ويزيد محدودية توافر أنواع الوقود البديلة من قوة موردي الوقود التقليديين.

الاعتماد على شركات التكنولوجيا لإلكترونيات الطيران والبرمجيات يزيد من القوة.

وأدى الاعتماد المتزايد على نظم وبرامج إلكترونيات الطيران المتطورة إلى تركيز الموردين داخل هذا القطاع. تحتل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Honeywell و Rockwell Collins و Tales مناصب مهيمنة، مما يقيد الخيارات لشركات الطيران. من المتوقع أن تكون تكاليف الصيانة المتعلقة بإلكترونيات الطيران والبرامجيات موجودة 4 مليارات دولار لقطاع الطيران في عام 2023.

يتمتع موردو قطع الغيار بالصيانة والإصلاح بقوة معتدلة.

في حين أن هناك العديد من الموردين لقطع غيار الطائرات، لا يزال سوق الصيانة والإصلاح والإصلاح (MRO) يهيمن عليه عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين، مما يخلق طاقة موردة معتدلة. بلغت قيمة سوق MRO حوالي 75 مليار دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5% من 2023 إلى 2030. وكثيرا ما تنطوي العقود المبرمة مع هؤلاء الموردين على اتفاقات طويلة الأجل يمكن أن تؤدي إلى تقليل مرونة الأسعار.

يمكن للنقابات العمالية التأثير على التكاليف بشكل كبير.

تلعب النقابات العمالية دورًا حاسمًا في صناعة الطيران، حيث تدافع عن أجور الموظفين ومزاياهم. في عام 2022، كان متوسط رواتب الطيارين في الصين حوالي $120,000 في السنة، في حين أن المضيفات يكسبن ما يقرب من $40,000. يمكن أن تؤدي مفاوضات النقابات إلى زيادة تكاليف العمالة، مما يؤثر على الأداء المالي العام لشركات الطيران. في السنوات الأخيرة، حدثت عدة إضرابات، مما يؤكد تأثير النقابات العمالية على الاستقرار التشغيلي.

شركة الخطوط الجوية الجنوبية الصينية المحدودة - قوات بورتر الخمس: القدرة التفاوضية للعملاء

تلعب القوة التفاوضية للعملاء دورًا مهمًا في صناعة الطيران، مما يؤثر بشكل كبير على استراتيجيات التسعير وعروض الخدمات.

• العملاء لديهم حساسية عالية للسعر. وفقًا لتقرير صادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي، كان متوسط تذاكر الطيران في عام 2022 تقريبًا $336 للرحلات الداخلية في الصين. يمكن أن تؤثر تقلبات الأسعار بشكل كبير على خيارات العملاء، حيث أن العديد من المسافرين حساسون لتغيرات الأسعار، لا سيما في السوق شديدة التنافسية.
• الخطوط الجوية البديلة المتاحة للسفر المحلي والدولي تزيد الطاقة. في الصين، هناك العديد من المنافسين مثل الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الشرقية الصينية، وخطوط هاينان الجوية. في عام 2022، استحوذت الخطوط الجوية الجنوبية الصينية على ما يقرب من 19% لحصة السوق المحلية، في حين أن المنافسين الرئيسيين لها نسب مئوية مماثلة، مما يعزز الخيارات المتاحة للمستهلكين.
• تعزز المنصات عبر الإنترنت مقارنة العملاء واختيارهم. تتيح مواقع مجمعات السفر مثل Ctrip و Skyscanner للعملاء مقارنة تذاكر الطيران والخدمات بسهولة. في عام 2021، أكثر 80% للمسافرين باستخدام منصات عبر الإنترنت لحجز الرحلات الجوية، وعرض تأثير الأدوات الرقمية على قوة المستهلك.
• يمكن لبرامج المسافر الدائم تقليل قوة العملاء بشكل طفيف. تدير شركة China Southern Airlines نادي Sky Pearl Club، الذي انتهى 20 مليون الأعضاء اعتبارًا من عام 2022. يشجع برنامج الولاء هذا الاحتفاظ بالعملاء من خلال تقديم مزايا قد تقلل قليلاً من حساسية العملاء للسعر.
• يمكن لعقود الشركات أن تحد من تأثير العملاء الفرديين. غالبًا ما تبرم الشركات الكبرى عقودًا مع شركات الطيران لتأمين معدلات أقل لسفر الأعمال، مما قد يقلل من القدرة التفاوضية للمسافرين الأفراد في أوقات الفراغ. على سبيل المثال، في عام 2022، استحوذ سفر الشركات على ما يقرب من 35% لمبيعات تذاكر الخطوط الجوية الصينية الجنوبية، مما يعكس أهمية هذه الاتفاقيات.

بشكل عام، تتشكل ديناميكيات القدرة التفاوضية للعملاء في قطاع الطيران من خلال عوامل مختلفة بما في ذلك حساسية الأسعار، وتوافر البدائل، وتأثير برامج الولاء وعقود الشركات.

شركة الخطوط الجوية الجنوبية الصينية المحدودة - قوى بورتر الخمس: التنافس التنافسي

تعمل الخطوط الجوية الجنوبية الصينية (CSA) في سوق تنافسية للغاية، وتواجه منافسة شديدة من شركات الطيران الكبرى الأخرى داخل الصين وعبر آسيا. يتميز المشهد التنافسي بالعديد من شركات الطيران الكبيرة، بما في ذلك China Eastern Airlines و Air China والمنافسين الإقليميين مثل All Nippon Airways و Singapore Airlines.

اعتبارًا من عام 2023، شهد سوق الطيران الصيني نموًا قويًا، مع قيادة وكالة الفضاء الكندية تقريبًا 18% حصة السوق في نقل الركاب. ومع ذلك، كانت الصناعة بأكملها تشهد حروب أسعار، مما ضغط على هوامش الربح. في عام 2022، أعلنت وكالة الفضاء الكندية عن صافي ربح قدره 4.5 مليار ين (حوالي 645 مليون دولار)، وهو تناقض صارخ مع خسائر العام السابق التي تُعزى إلى حد كبير إلى استراتيجيات التسعير الصارمة المستخدمة لجذب العملاء بعد COVID.

يعد ولاء العلامة التجارية بين العملاء عاملاً مهيمنًا ولكنه ليس مهيمنًا في الديناميكيات التنافسية. بينما تتمتع CSA بقاعدة عملاء مخلصين نظرًا لطرقها المحلية والدولية الواسعة، وبرامج المسافر الدائم، والخدمات على متن الطائرة، فإن المستهلكين أيضًا حساسون للسعر. انخفض متوسط سعر التذكرة بمقدار 7% على أساس سنوي في عام 2022، مما يسلط الضوء على تأثير استراتيجيات التسعير على سلوك المستهلك.

ويتحقق التمييز في المقام الأول من خلال جودة الخدمات وتغطية الطرق. CSA لديها شبكة واسعة، مع أكثر من 200 وجهات محلية ودولية. يبلغ حجم أسطولها حوالي 850 ، مما يجعلها واحدة من أكبر الطائرات في العالم. تستثمر شركة الطيران في ترقيات المنتجات وتحسين خدمة العملاء، مما يساعد في الحفاظ على ميزتها التنافسية، على الرغم من أن جودة الخدمة الإجمالية يمكن أن تختلف عبر شركات النقل.

وتزيد التحالفات والشراكات الاستراتيجية من حدة التنافس التنافسي. CSA هي عضو في تحالف SkyTeam، الذي يعزز موقعها التنافسي من خلال السماح بالوصول إلى شبكة أوسع والموارد المشتركة مع شركات الطيران الأعضاء الأخرى. تتيح هذه الشراكات زيادة وتيرة الرحلات الجوية والاتصال، مما يجعل من الضروري لوكالة الفضاء الكندية أن تبتكر وتعزز باستمرار عروض خدماتها للاحتفاظ بميزة تنافسية.

باختصار، التنافس التنافسي الذي تواجهه الخطوط الجوية الجنوبية الصينية كبير ومتعدد الأوجه. إن الجمع بين المنافسة السعرية وتأثير ولاء العلامة التجارية ومبادرات التمايز وتأثير التحالفات الاستراتيجية يخلق بيئة سوق صعبة يجب على شركة الطيران التنقل فيها للحفاظ على الربحية ووضع السوق.

شركة الخطوط الجوية الجنوبية الصينية المحدودة - قوات بورتر الخمس: تهديد البدائل

يعد تهديد البدائل عاملاً مهمًا يؤثر على الخطوط الجوية الصينية الجنوبية (CSA). تؤثر خيارات النقل البديلة المختلفة على طلب الركاب، وتتأثر بشكل أساسي بحساسية الأسعار والراحة.

السكك الحديدية عالية السرعة في الصين

تقدم السكك الحديدية عالية السرعة (HSR) بديلاً رائعًا للرحلات القصيرة المدى. اعتبارًا من عام 2023، تفتخر الصين بأكبر شبكة سكك حديدية عالية السرعة في العالم، متجاوزة 40000 كيلومتر. يمكن أن يصل متوسط سرعة هذه القطارات إلى 350 كم/ساعة، مما يقلل بشكل كبير من وقت السفر بين المدن الكبرى. على سبيل المثال، تم تقليص وقت السفر بين بكين وشنغهاي إلى ما يقرب من 4.5 ساعة مقارنة بوقت الرحلة البالغ حوالي 2.5 ساعة عند النظر في أوقات تسجيل الوصول والنقل في المطار.

مؤتمرات الفيديو

أدى ظهور أدوات الاتصال عن بُعد إلى انخفاض ملحوظ في الطلب على السفر لأغراض العمل. في عام 2022، بلغت قيمة سوق مؤتمرات الفيديو حوالي 6 مليارات دولار ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.2% من 2023 إلى 2028. تختار الشركات بشكل متزايد الاجتماعات الافتراضية على السفر الجوي، مما يؤدي إلى انخفاض الحاجة إلى الرحلات قصيرة المدى، مما يؤثر بشكل مباشر على قطاع السفر التجاري في وكالة الفضاء الكندية.

أشكال النقل الأخرى

• غالبًا ما تكون بدائل السفر المحلية مثل الحافلات والسيارات أكثر اقتصادًا للمسافات القصيرة.
• اعتبارًا من عام 2023، بلغ متوسط تكلفة تذكرة الحافلة في الصين حوالي ¥30 (تقريباً) $4.50)، بينما يمكن أن تكلف حصة ركوب السيارة حوالي ¥50 (حول $7.50).

توفر خيارات النقل المحلية هذه المرونة وتكاليف أقل مقارنة بالسفر الجوي لمسافات قصيرة، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لقاعدة عملاء CSA في السوق المحلية.

بدائل محدودة للرحلات الدولية الطويلة المدى

بالنسبة للطرق الدولية طويلة المدى، فإن خطر البدائل أقل بكثير. اعتبارًا من عام 2023، لا توجد بدائل مماثلة للسفر الجوي لمسافات تتجاوز 6000 كيلومتر. والوقت اللازم للأساليب البديلة (مثل السفن وقطارات المسافات الطويلة) يجعل السفر الجوي الخيار المفضل لهذه الرحلات. على سبيل المثال، تستغرق الرحلة من بكين إلى نيويورك تقريبًا 13 ساعةفي حين أن السفر عن طريق البحر يمكن أن يتولى زمام الأمور 30 يومًا.

توضح هذه الديناميكيات كيف أن زيادة توافر وتفضيل وسائل النقل البديلة يؤثر على وضع سوق الخطوط الجوية الصينية الجنوبية، لا سيما في قطاع السفر المحلي. على هذا النحو، يجب على الشركة تقييم استراتيجيات التسعير وتحسينات خدمة العملاء باستمرار للتخفيف من تأثير هذه البدائل.

شركة الخطوط الجوية الجنوبية الصينية المحدودة - قوات بورتر الخمس: تهديد الوافدين الجدد

يتأثر تهديد الوافدين الجدد في صناعة الطيران، خاصة بالنسبة لشركة China Southern Airlines Company Limited، بشكل كبير بعوامل مختلفة.

يحد ارتفاع الاستثمار الرأسمالي والمتطلبات التنظيمية من الوافدين الجدد

تتطلب شركات الطيران الجديدة عادةً استثمارات رأسمالية كبيرة. على سبيل المثال، يبلغ متوسط تكلفة طائرة جديدة مثل بوينج 737 ماكس تقريبًا 100 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الحصول على الشهادات اللازمة والالتزام بالأنظمة من هيئات مثل إدارة الطيران المدني الصينية (CAAC) موارد مالية وإدارية كبيرة.

تخلق سمعة العلامة التجارية الراسخة حواجز

الخطوط الجوية الجنوبية الصينية، كونها واحدة من أكبر شركات الطيران في آسيا برأسمال سوقي يقارب 10 مليارات دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتمتع بولاء كبير للعلامة التجارية. تتمتع شركات الطيران الراسخة بسمعة طيبة على مدار سنوات من الخدمة، والتي يكافح الوافدون الجدد لتكرارها. في عام 2022، أبلغت شركة الخطوط الجوية الصينية الجنوبية عن زيادة في حجم الركاب إلى 153 مليون الركاب، دليل على قوة علامتهم التجارية.

من الصعب مطابقة وفورات الحجم التي حققها شاغلو الوظائف

تستفيد شركات الطيران الحالية من وفورات الحجم، مما يسمح لها بخفض التكاليف لكل ميل مسافر. تشغل الخطوط الجوية الصينية الجنوبية أسطولًا من أكثر من 800 طائرةأكبر بكثير من معظم الوافدين المحتملين. يمكّن هذا المقياس شركة الطيران من تحقيق تكاليف تشغيلية أقل، بمتوسط تكلفة تشغيل لكل ميل مقعد متاح (CASM) من 10.5 سنت في عام 2022 مقارنة بالوافدين الجدد المحتملين الذين قد يتكبدون ما يزيد عن 13-15 سنتًا.

يمكن لسياسات الحكومة تقييد وتسهيل الدخول

تؤثر سياسات الحكومة الصينية بشكل كبير على دخول السوق. بينما بدأت الحكومة في تحرير النقل الجوي، لا تزال القيود قائمة. على سبيل المثال، تواجه شركات الطيران الأجنبية قيودًا على الملكية والطرق، مما يجعل الدخول صعبًا. اعتبارًا من عام 2023، فقط حوالي 37٪ من الطرق المحلية متاحة للناقلين الأجانب، مما يحد من وصول الوافدين الجدد إلى الأسواق.

يمكن أن يؤدي توفر فتحة المطار إلى تقييد اللاعبين الجدد

يعد الوصول إلى فتحات المطار عاملاً حاسمًا للوافدين الجدد. تعمل المطارات الرئيسية، مثل مطار بكين كابيتال الدولي، بالقرب من طاقتها الكاملة، مع معدل استخدام الفتحة أعلى 95%. هذا التنافس على فتحات محدودة يحد فعليًا من إمكانية الوافدين الجدد لتأمين حقوق الإقلاع والهبوط اللازمة.

تعمل الخطوط الجوية الجنوبية الصينية ضمن مشهد معقد تشكله قوى السوق التي تتطلب خفة الحركة الاستراتيجية والمرونة. مع تمتع الموردين الهائلين بقوة كبيرة، وقاعدة عملاء متنوعة تتميز بحساسية الأسعار، والتنافس التنافسي الشديد بين شركات الطيران، فإن المخاطر كبيرة. أضف إلى ذلك التهديد الذي يلوح في الأفق للبدائل، مثل السكك الحديدية عالية السرعة، والتحديات التي يفرضها الوافدون الجدد المحتملون، ومن الواضح أن التنقل في هذه القوى أمر بالغ الأهمية للربحية المستمرة وريادة السوق في قطاع الطيران الديناميكي.