|
Airbus SE (AIR.PA): تحليل القوى 5 بورتر
NL | Industrials | Aerospace & Defense | EURONEXT
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Airbus SE (AIR.PA) Bundle
تعمل Airbus SE في مشهد معقد وتنافسي ، يتأثر بالعديد من القوى الحرجة التي تشكل ديناميات السوق. من قوة المساومة للموردين والعملاء إلى التهديدات التي يطرحها الوافدون والبدائل الجدد ، يعد فهم إطار القوى الخمس مايكل بورتر ضروريًا لإمساك الفروق الإستراتيجية لصناعة الطيران. تعمق في الكشف عن كيفية تأثير هذه القوى على عمليات Airbus وموقف السوق.
قوى Airbus SE - Porter الخمسة: قوة المساومة للموردين
تعتبر قوة المفاوضة للموردين عاملاً حاسماً يؤثر على تكاليف تشغيل Airbus SE والربحية الإجمالية. تكشف الديناميات في هذا الإطار عن رؤى محددة حول سلسلة التوريد لـ Airbus واعتمادها على المكونات المتخصصة.
عدد محدود من الموردين الرئيسيين للمكونات الرئيسية
تعتمد Airbus على عدد محدود من الموردين للأجزاء الأساسية مثل المحركات والطيران والهياكل. على سبيل المثال ، الموردين الرئيسيين لمحركات الطائرات Rolls-Royce Holdings PLC و شركة جنرال إلكتريك. في قطاع الطائرات التجارية ، تتجاوز حصتها في السوق المشتركة 60%التي تمنحهم نفوذ كبير على الأسعار.
ارتفاع تكلفة تبديل الموردين
يمكن أن تكون التكلفة المرتبطة بموردي التبديل كبيرة. بالنسبة إلى Airbus ، لا ينطوي تغيير مورد للمكونات الهامة على النفقات المالية فحسب ، بل يتضمن أيضًا تخفيف المخاطر واختبارها وتكامل المكونات الجديدة في الأنظمة الحالية. تشير التقديرات إلى أن تكاليف الانتقال يمكن أن تكون مرتفعة مثل 15%-20% من تكاليف المكون ، مما يثبط تغييرات المورد المتكرر.
التكنولوجيا والخبرات المتخصصة للموردين
يمتلك العديد من الموردين تقنيات فريدة يصعب تكرارها. على سبيل المثال ، مثل شركات مثل بوينغ و نورثروب جرومان لديك تقنيات الملكية التي تلبي احتياجات متطلبات الطيران على وجه التحديد. يتيح هذا التخصص الموردين أن يحصلوا على أسعار أعلى بسبب عروضهم الفريدة ، والتي يجب أن تضعها Airbus في أسعارها وهيكل التكلفة.
العقود طويلة الأجل تقلل من المرونة على المدى القصير
غالبًا ما تشارك Airbus في عقود طويلة الأجل مع الموردين لتأمين إمدادات ثابتة من المكونات. في التقارير الأخيرة ، لوحظ ذلك حول 75% من عقود مورد إيرباص تمتد أكثر من خمس سنوات. على الرغم من أن هذه الاستراتيجية تضمن تسعيرًا وتوريدًا مستقرًا ، إلا أنها تقلل من المرونة في التكيف مع تغييرات السوق أو التفاوض على معدلات أفضل على المدى القصير.
تقلب أسعار المواد الخام التي تؤثر على التكاليف
أظهرت أسعار المواد الخام تقلبات كبيرة ، مما يؤثر على هيكل التكلفة الإجمالي. على سبيل المثال ، ارتفعت أسعار الألومنيوم إلى ما يقرب من $2,400 لكل طن متري في عام 2022 ، في حين أن أسعار التيتانيوم شهدت ارتفاعًا $14,000 لكل طن متري خلال نفس الفترة. تؤثر هذه التقلبات بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج لـ Airbus ، مما يجعل قوة الموردين عاملاً حاسماً للمراقبة.
| عنصر | مزود | الحصة السوقية | تكلفة الاستبدال (٪ من تكلفة المكون) | سعر المواد الخام 2022 (لكل طن متري) |
|---|---|---|---|---|
| محركات الطائرات | Rolls-Royce Holdings PLC | 35% | 20% | 3000 دولار (الألومنيوم) |
| محركات الطائرات | شركة جنرال إلكتريك | 25% | 20% | 14000 دولار (التيتانيوم) |
| إلكترونيات الطيران | Honeywell International Inc. | 15% | 15% | 2400 دولار (الألومنيوم) |
| الهياكل | بوينغ | 15% | 20% | 14000 دولار (التيتانيوم) |
يوضح التفاعل بين هذه العوامل أنه على الرغم من أن Airbus لديها استراتيجيات لإدارة علاقات الموردين ، فإن المخاطر المتأصلة والتكاليف المرتبطة بديناميات الموردين لا تزال مهمة. يستلزم هذا السيناريو التحليل المستمر والتخطيط الاستراتيجي لتحسين إدارة الموردين وكفاءة التكلفة.
Airbus SE - قوى بورتر الخمس: قوة التفاوض للعملاء
إن قوة المساومة للعملاء في صناعة الطيران مرتفعة بشكل ملحوظ ، خاصة بالنسبة لـ Airbus SE. يمتلك العملاء الرئيسيون ، وخاصة شركات الطيران ، قوة شرائية كبيرة ، مما يؤثر على أسعار الأسعار وشروط العقد.
اعتبارًا من عام 2022 ، تم تقدير سوق الطيران التجاري العالمي تقريبًا 250 مليار دولار، مع شركات الطيران الرئيسية تتفاوض على أوامر كبيرة. تعد شركات الطيران مثل الخطوط الجوية الأمريكية وخطوط دلتا الجوية ولوفتهانزا من بين أكبر المشترين ، وغالبًا ما تضعوا طلبات بمليارات الدولارات التي يمكن أن تؤثر على استراتيجيات تسعير الشركة المصنعة.
علاوة على ذلك ، فإن المشترين في هذا القطاع حساسون للغاية للأسعار. وفقًا للجمعية الدولية للنقل الجوي (IATA) ، تعمل شركات الطيران مع هوامش الربح عادة 2-5%. لذلك ، حتى التقلبات البسيطة في تسعير الطائرات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ربحية شركات الطيران واستراتيجيات التسعير ، مما يجعل الشركات المصنعة لجذب الضغوط التنافسية.
يواجه العملاء أيضًا التزامات عالية التكلفة عند الحصول على الطائرات ، مع متوسط سعر القائمة لـ Airbus A320neo حولها 110 مليون دولار وبالنسبة A350-900 تقريبًا 317 مليون دولار. بالنظر إلى هذه الاستثمارات الكبيرة ، غالبًا ما تتفاوض شركات الطيران على نطاق واسع لتأمين أفضل الشروط الممكنة.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن التمايز بين عروض المنافسين محدود. يهيمن كل من Airbus و Boeing على السوق ، حيث يحمل Airbus حصة السوق من حوله 39% اعتبارًا من عام 2022 ، بينما يحتفظ بوينج تقريبًا 40%. يؤدي هذا التمايز المحدود إلى زيادة المنافسة ، مما يزيد من زيادة التفاوض على المشترين.
| نموذج الطائرات | متوسط سعر القائمة | حصة السوق (2022) |
|---|---|---|
| Airbus A320neo | 110 مليون دولار | 39% |
| Airbus A350-900 | 317 مليون دولار | 39% |
| بوينج 737 ماكس | 100 مليون دولار | 40% |
| بوينج 787-9 | 292 مليون دولار | 40% |
أخيرًا ، تلعب خدمة ودعم ما بعد البيع دورًا مهمًا في هذا القطاع. تقدر شركات الطيران عقود الدعم الشاملة للصيانة والإصلاح وخدمة الطائرات كجزء من قرارات المشتريات الخاصة بها. تولد خدمات ما بعد البيع تقريبًا 30 مليار دولار سنويًا بالنسبة لـ Airbus ، مع تسليط الضوء على أهميتها في علاقات العملاء والربحية الكلية.
باختصار ، تؤثر القوة المساومة على العملاء في قطاع الطيران بشكل كبير استراتيجيات وعمليات أعمال إيرباص SE ، حيث تمارس شركات الطيران رافعة كبيرة من خلال قدرات الشراء الخاصة بهم ، والالتزامات التكلفة ، والطلب على خدمات الدعم المتمايزة.
قوى Airbus SE - Porter الخمسة: التنافس التنافسي
تعمل صناعة الطيران في المقام الأول كذرة ، حيث تهيمن شركة Airbus SE و Boeing على السوق. في عام 2022 ، سلمت إيرباص 661 طائرة، بينما سلمت بوينج 480 طائرة، عرض الرصاص الحالي لـ Airbus في أرقام التسليم. يخلق هذا الانحياز منافسة مكثفة بين المصنعين حيث يتنافسون على حصة السوق في قطاع الطائرات التجارية.
المنافسة السعرية هي جانب مهم من التنافس. غالبًا ما يتم فوز العقود وفقدانها بناءً على استراتيجيات التسعير. يمكن أن يختلف متوسط سعر البيع (ASP) للطائرة التجارية الجديدة على نطاق واسع ؛ على سبيل المثال ، لدى Boeing 737 Max ASP تقريبًا 110 مليون دولار، بينما يتم تسعير Airbus A320neo 110 مليون دولار أيضًا. غالبًا ما يؤدي الضغط التنافسي إلى الخصم ، مما يؤثر على هوامش الربح بشكل كبير.
ارتفاع التكاليف الثابتة في إنتاج الطائرات تفاقم التنافس التنافسي. تكلفة تطوير وإنتاج طائرة جديدة ، مثل Airbus A350 ، تتجاوز 10 مليارات دولار. وهذا يستلزم الشركات المصنعة للحفاظ على أحجام إنتاج عالية لنشر هذه التكاليف ، مما يزيد من تكثيف المنافسة حيث قد تلجأ الشركات إلى استراتيجيات التسعير العدوانية لتأمين العقود والحفاظ على معدلات الإنتاج.
تقدم التقدم التكنولوجي السريع إعادة تشكيل المشهد التنافسي. يستثمر كل من Airbus و Boeing بكثافة في البحث والتطوير ؛ تخصص إيرباص حولها 3 مليار يورو (تقريبًا 3.6 مليار دولار) للبحث والتطوير في عام 2022 ، ركزت في المقام الأول على كفاءة استهلاك الوقود وتقنيات الطيران المستدامة. تستثمر بوينغ أيضًا مبلغًا كبيرًا ، مع 3.2 مليار دولار مكرسة للبحث والتطوير في عام 2022. هذه الاستثمارات أمر بالغ الأهمية للحفاظ على المزايا التنافسية والمواءمة مع تحول الصناعة نحو الطائرات الصديقة للبيئة.
سمعة العلامة التجارية وولاء العملاء أمر بالغ الأهمية في هذا السوق. لقد نجحت شركة إيرباص في بناء صورة قوية للعلامة التجارية ، وحتى عام 2023 ، فإن صافي نقاط المروج (NPS) ، وهو مقياس لولاء العملاء ، يقف في 50، بالمقارنة مع NPs من Boeing من 32. يمكن أن تؤثر ثقة العميل بشكل كبير على قرارات الشراء ، خاصة بالنسبة لشركات الطيران التي تقوم بمشتريات الطائرات طويلة الأجل.
| متري | Airbus SE | شركة بوينغ |
|---|---|---|
| 2022 تسليم الطائرات | 661 | 480 |
| متوسط سعر البيع (ASP) للطائرة التجارية | 110 مليون دولار | 110 مليون دولار |
| تكلفة التطوير للطائرات الجديدة (على سبيل المثال ، A350) | 10 مليار يورو (~ 10.7 مليار دولار) | 10 مليارات دولار |
| 2022 نفقات البحث والتطوير | 3 مليار يورو (~ 3.6 مليار دولار) | 3.2 مليار دولار |
| صافي نقاط المروج (NPS) 2023 | 50 | 32 |
القوى الخمسة لـ Airbus SE - Porter: تهديد بالبدائل
يعد تهديد بدائل Airbus SE عاملاً مهمًا في تقييم المشهد التنافسي. مع وجود أوضاع النقل المختلفة المتاحة ، يعد فهم إمكانات الاستبدال أمرًا بالغ الأهمية للتخطيط الاستراتيجي.
السكك الحديدية والنقل البري كبدائل للهزافين القصيرة
في أوروبا ، أصبح نقل السكك الحديدية منافسًا مهمًا للرحلات القصيرة. وفق يوروستات، في عام 2022 ، تمثل نقل السكك الحديدية تقريبًا 18% من بين جميع نقل الركاب في الاتحاد الأوروبي ، مع قطارات عالية السرعة توفر أوقات السفر مماثلة للرحلات للمسافات تحت 600 كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك ، أبلغت دول مثل فرنسا وألمانيا عن زيادة في استخدام السكك الحديدية بعد الولادة ، مع أ 30% زيادة في أعداد الركاب في عام 2022.
الابتكارات في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار
يشكل صعود تكنولوجيا الطائرات بدون طيار تهديدًا متزايدًا للنقل الجوي التقليدي. تم تقييم سوق الطائرات بدون طيار العالمية في 14.1 مليار دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن يصل 43 مليار دولار بحلول عام 2026 ، ينمو في معدل نمو سنوي مركب من 25% وفق البحث والأسواق. تشير مثل هذه التطورات إلى أن الطائرات بدون طيار يمكن أن تستحوذ في نهاية المطاف على قطاعات السوق لنقل البضائع ونقل الركاب قصير المسافات.
المخاوف البيئية لصالح أوضاع مختلفة
الاستدامة البيئية تؤثر بشكل متزايد على خيارات المستهلك. مسح من قبل ديلويت في عام 2022 أشار إلى ذلك 70% فضل المجيبين السفر بالقطار فوق الطيران للحصول على مسافات قصيرة بسبب انبعاثات الكربون المنخفضة. علاوة على ذلك ، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة على الأقل 55% بحلول عام 2030 ، وبالتالي تحفيز اعتماد أوضاع النقل البديلة.
بدائل محدودة للسفر الجوي الطويل
في حين أن بدائل الرحلات الجوية القصيرة تتزايد ، فإن السفر الجوي الطويل لا يزال يواجه بدائل محدودة. اعتبارا من عام 2023 ، أطول رحلة قطار متوفرة هي سكة حديد عبر السيبيريا، أخذ 7 أيام لتغطية نفس المسافة مثل أ رحلة لمدة 12 ساعة. تمنع تكلفة الوقت المرتفعة والتحديات اللوجستية للسكك الحديدية والطرق من كونها خيارات قابلة للحياة لرحلات طويلة المدى.
كفاءة استهلاك الوقود واتجاهات الاستدامة
التزم إيرباص بأن تصبح رائدة في الطيران المستدام. تخطط الشركة لتقديم أول طائرة تجارية للانبعاثات 2035. توضح البيانات الحديثة أن طائرة Airbus A320neo تستخدم تقريبًا 15% أقل من الوقود من النماذج السابقة وخفضت بصمة الضوضاء 50%. يعد هذا التركيز على كفاءة استهلاك الوقود أمرًا ضروريًا للتخفيف من تهديدات الإحلال مع تشديد اللوائح البيئية.
| وضع النقل | نطاق المسافة | وقت السفر النموذجي | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ز/كم) |
|---|---|---|---|
| السفر الجوي | لمسافات طويلة | 12 ساعة (على سبيل المثال ، نيويورك إلى لندن) | 285 |
| السكك الحديدية عالية السرعة | المسافرين القصير | 2-3 ساعات (على سبيل المثال ، باريس إلى ليون) | 40 |
| السيارات | المسافرين القصير | 3-4 ساعات (على سبيل المثال ، المدينة إلى المدينة) | 160 |
| تسليم الطائرات بدون طيار | ما يصل إلى 50 كم | 30-60 دقيقة | 10 (المقدرة) |
قوى Airbus SE - Porter الخمسة: تهديد من الوافدين الجدد
تعاني صناعة الطيران عادة من تهديد منخفض للوافدين الجدد بسبب العديد من الحواجز المهمة التي تحمي الشركات المعروفة مثل Airbus SE.
الحواجز المرتفعة بسبب متطلبات استثمار رأس المال
يتطلب بدء شركة تصنيع الفضاء الجوي استثمارًا كبيرًا في رأس المال. على سبيل المثال ، أبلغت إيرباص عن إنفاق رأسمالي تقريبًا 1.5 مليار يورو في عام 2022. يشمل ذلك الاستثمارات في المرافق والمعدات والتكنولوجيا ، مما يجعلها تحديًا ماليًا للوافدين الجدد للتنافس بفعالية.
تعقيدات التنظيمية وإصدار الشهادات
قطاع الفضاء الخاضع للتنظيم للغاية. يجب على المشاركين الجدد التنقل في المتطلبات التنظيمية الصارمة التي حددتها كيانات مثل وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA). يمكن أن تستغرق عمليات إصدار الشهادات عدة سنوات وتتكلف أكثر من 100 مليون دولار للحصول على شهادة الامتثال لنماذج الطائرات الجديدة.
ولاء العلامة التجارية الحالي وعلاقات العملاء
أنشأت إيرباص علاقات قوية للعملاء مع شركات الطيران الرئيسية ، مما ساهم في ولاء العلامة التجارية الكبير. في عام 2022 ، سلمت إيرباص 661 طائرة تجارية، والحفاظ على تراكم قوي من أكثر 7000 طائرة. هذا الولاء يجعل من الصعب على الوافدين الجدد الحصول على حصة في السوق.
البحث والتطوير القوي والاستثمار التكنولوجي اللازم
تكاليف البحث والتطوير في صناعة الطيران كبيرة. في عام 2022 ، خصصت إيرباص حول 3.5 مليار يورو للبحث والتطوير ، مع تسليط الضوء على أهمية الابتكار والتقدم التكنولوجي في الحفاظ على القدرة التنافسية. سيحتاج المشاركون الجدد إلى الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير لمواكبة اللاعبين المعروفين.
وفورات الحجم لصالح اللاعبين المعروفين
يستفيد Airbus من وفورات الحجم ، مما ينتج عنه كمية كبيرة من الطائرات. في قطاع الطائرات التجارية ، تتيح السعة الإنتاجية لـ Airbus نشر التكاليف الثابتة على عدد أكبر من الوحدات ، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الوحدة. على سبيل المثال ، كانت إيرادات إيرباص لقسم الطائرات التجارية في عام 2022 تقريبًا 46 مليار يورو، عرض قدرتها على الاستفادة من مقياس للتسعير التنافسي.
| نوع الحاجز | وصف | التكلفة المقدرة (مثال) |
|---|---|---|
| استثمار رأس المال | الاستثمار الأولي اللازم للمرافق والتكنولوجيا | 1.5 مليار يورو |
| الامتثال التنظيمي | تكلفة الامتثال لأنظمة الطيران | 100 مليون دولار (تقريبا) |
| استثمار البحث والتطوير | الاستثمار السنوي في البحث والتطوير | 3.5 مليار يورو |
| حجم الإنتاج | عدد الطائرات المنتجة سنويًا | 661 طائرة (2022) |
| تراكم الأوامر | إجمالي الطلبات المعلقة للطائرات | 7000 طائرة (تقريبا) |
يخلق مزيج من هذه العوامل حاجزًا هائلاً للدخول للاعبين الجدد في سوق الفضاء ، والحفاظ على ميزة Airbus التنافسية والربحية على المدى الطويل.
تكشف ديناميات المشهد التجاري لشركة Airbus SE ، كما يتضح من إطار القوى الخمس لبورتر ، عن تفاعل معقد من التحديات والفرص ، من القوة المفاوضة الكبيرة للعملاء والموردين إلى التنافس التنافسي مع بوينغ والتهديدات المحتملة من البدائل والمداخن الجديد. كل من هذه القوات تشكل القرارات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق ، مما يؤدي في النهاية إلى قيادة الابتكار والمرونة في شركة Airbus في صناعة الطيران.
[right_small]Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.