|
مجموعة المديرين التابعة ، Inc. (AMG): مزيج التسويق [تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) Bundle
الغوص في المشهد التسويقي الاستراتيجي لمجموعة المديرين المنتسبين، Inc. (AMG)، وهي قوة في إدارة الاستثمار العالمي تنظم ببراعة شبكة معقدة من شركات الاستثمار البوتيك. من خلال الاستفادة بشكل استراتيجي من مزيجها التسويقي الفريد، تقدم AMG حلولًا استثمارية متطورة ومصممة خصيصًا تلبي احتياجات المستثمرين المؤسسيين والعملاء ذوي الثروات العالية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وتضع نفسها كلاعب رئيسي في نظام إدارة الأصول التنافسي.
مجموعة المديرين المنتسبين، Inc. (AMG) - مزيج التسويق: المنتج
خدمات إدارة الاستثمارات
تدير AMG 509 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. تقدم الشركة خدمات متخصصة لإدارة الاستثمار تستهدف المستثمرين المؤسسيين والعملاء ذوي الثروات العالية.
محفظة متنوعة من شركات إدارة الاستثمار البوتيكية
تمتلك AMG حصصًا في الأسهم في 42 شركة متميزة لإدارة الاستثمار عبر استراتيجيات ومناطق جغرافية متعددة.
| استراتيجية الاستثمار | عدد الشركات |
|---|---|
| استراتيجيات الإنصاف | 28 |
| استراتيجيات الأصول المتعددة | 9 |
| استراتيجيات بديلة | 5 |
استراتيجيات الاستثمار البديلة
- استراتيجيات الإنصاف العالمية
- استثمارات الأسواق الناشئة
- النهج الطويلة/القصيرة في مجال الإنصاف
- منهجيات الاستثمار الكمي
حلول إدارة الأصول المتخصصة
عروض AMG حلول استثمارية متخصصة عبر فئات الأصول المتعددة مع التركيز على:
- استثمارات الأسهم
- حافظات الأصول المتعددة
- فرص السوق العالمية
استراتيجيات الاستثمار المخصصة
| نوع العميل | مستوى التخصيص |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | عالية |
| الأفراد ذوو الثروات العالية | متوسطة إلى عالية |
مجموعة المديرين المنتسبين، Inc. (AMG) - مزيج التسويق: المكان
الوجود العالمي
تحتفظ AMG بمكاتب في 3 مناطق رئيسية:
| المنطقة | عدد المكاتب | المواقع الرئيسية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 12 | بوسطن (المقر)، نيويورك، سان فرانسيسكو |
| أوروبا | 7 | لندن، فرانكفورت، باريس |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4 | هونغ كونغ، سنغافورة، طوكيو |
قنوات التوزيع
شبكة التوزيع الأولية:
- المستثمرون المؤسسيون
- منصات إدارة الثروات
- الشبكات الاستشارية المالية
- خدمات إدارة الاستثمارات المباشرة
المواقع الاستراتيجية
| المركز المالي | الوجود الاستثماري | التركيز على إدارة الأصول |
|---|---|---|
| بوسطن | المقر العالمي | 500 مليار دولار أسترالي |
| نيويورك | المبيعات المؤسسية | 250 مليار دولار أسترالي |
| لندن | العمليات الأوروبية | 150 مليار دولار أسترالي |
المنصات الرقمية
مقاييس المشاركة الرقمية:
- مستخدمو بوابة العملاء عبر الإنترنت: 75000
- تنزيلات تطبيقات إدارة الاستثمار عبر الهاتف المحمول: 45000
- حجم المعاملات الرقمية: 23 مليار دولار سنويًا
تكوين شبكة التوزيع
| النوع المنتسب | عدد المنتسبين | إجمالي AUM |
|---|---|---|
| مديرو الأسهم | 35 | 600 مليار دولار |
| مديرو الدخل الثابت | 15 | 200 مليار دولار |
| مديرو الاستراتيجيات البديلة | 10 | 100 مليار دولار |
مجموعة المديرين المنتسبين، Inc. (AMG) - مزيج التسويق: الترويج
التسويق المستهدف للمستثمرين المؤسسيين والمستشارين الماليين
تركز الإستراتيجية الترويجية لـ AMG على التواصل المباشر للمستثمرين المؤسسيين مع 2.4 تريليون دولار من الأصول المؤسسية العالمية تحت الإدارة اعتبارًا من Q4 2023. تستهدف الشركة حوالي 1200 مستشار استثمار مؤسسي وشركات استشارية.
| الجزء المستهدف | يصل | الاستثمار السنوي |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 1200 شركة | 8.5 مليون دولار في التسويق |
| المستشارون الماليون | 5،600 منصات مسجلة | 3.2 مليون دولار في الاتصالات المستهدفة |
قيادة الفكر من خلال المنشورات البحثية ورؤى السوق
تنتج AMG رؤى السوق الفصلية وتقارير البحث ، بمتوسط توزيع يبلغ 12500 نسخة رقمية في الربع.
- تكرار منشورات البحث: ربع سنوي
- التوزيع الرقمي: 12500 نسخة
- متوسط مشاهدات الصفحة لكل تقرير بحثي: 4،200
المؤتمرات المهنية وأحداث التواصل الصناعي
تشارك AMG في 18 مؤتمرًا ماليًا رئيسيًا سنويًا ، بحضور إجمالي للحدث 6،750 مستثمرًا محترفًا.
| نوع المؤتمر | المشاركة السنوية | إجمالي تفاعل الحضور |
|---|---|---|
| المؤتمرات المالية الرئيسية | 18 حدث | 6،750 مستثمر محترف |
التسويق الرقمي من خلال المنصات المالية والشبكات المهنية
ميزانية التسويق الرقمي البالغ 2.7 مليون دولار مخصصة عبر المنصات المهنية مع الوصول المستهدف من 85000 مهني مالي.
- ميزانية التسويق الرقمي: 2.7 مليون دولار
- الشبكة المهنية الوصول: 85000 محترف مالي
- متوسط معدل المشاركة الرقمية: 4.3 ٪
الاتصالات التي تعتمد على الأداء تسليط الضوء على سجلات مسارات الاستثمار
تنقل AMG أداء الاستثمار عبر 22 استراتيجيات استثمار متميزة ، حيث بلغ متوسط سجل الأداء لمدة 5 سنوات بنسبة 12.6 ٪.
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| استراتيجيات الاستثمار | 22 استراتيجيات مميزة |
| متوسط الأداء لمدة 5 سنوات | 12.6 ٪ عائد |
مجموعة المديرين التابعة ، Inc. (AMG) - مزيج التسويق: السعر
هياكل الرسوم القائمة على الأداء لخدمات إدارة الاستثمار
يتراوح هيكل رسوم AMG اعتبارًا من 2024 ما بين 0.50 ٪ إلى 1.50 ٪ من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ، حيث يحتمل أن تضيف رسوم الأداء 10-20 ٪ من العائدات الزائدة فوق المؤشرات القياسية.
| نوع الرسوم | النطاق النسبة المئوية | تعويض إضافي أداء |
|---|---|---|
| رسوم إدارة قاعدة | 0.50 ٪ - 1.50 ٪ من AUM | 10-20 ٪ من العائدات الزائدة |
| رسوم العميل المؤسسي | 0.35 ٪ - 1.25 ٪ من AUM | حافز الأداء يصل إلى 15 ٪ |
نماذج التسعير المتدرج على أساس تعقيد إدارة الأصول
تقوم AMG بتنفيذ استراتيجيات تسعير متطورة متطورة على أساس تعقيد الاستثمار وحجم محفظة العميل.
- طبقة محفظة صغيرة: 1.25 ٪ - رسوم إدارة 1.50 ٪
- طبقة محفظة متوسطة الحجم: 0.75 ٪ - رسوم إدارة 1.25 ٪
- مستويات المحفظة المؤسسية الكبيرة: 0.35 ٪ - رسوم إدارة 0.75 ٪
التسعير التنافسي يتماشى مع معايير إدارة الاستثمار المتطورة
اعتبارًا من Q4 2023 ، كان متوسط رسوم الإدارة في AMG 0.85 ٪ ، وتنافسية مع أقرانها في الصناعة مثل BlackRock (0.81 ٪) و Invesco (0.88 ٪).
التسعير القائم على القيمة يعكس خبرة استثمارية متخصصة
قيادة استراتيجيات الاستثمار المتخصصة من AMG ، مع استراتيجيات استثمار بديلة من المحتمل أن تتقاضى رسوم إدارة تصل إلى 2.00 ٪ و 20 ٪ من رسوم الأداء.
الكشف عن الرسوم الشفافة للعملاء المؤسسيين
سجلت AMG 671.8 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة في عام 2023 ، مع تقليص هياكل الرسوم الشفافة رسوم الإدارة والأداء للمستثمرين المؤسسيين.
| نوع العميل | متوسط رسوم الإدارة | نطاق رسوم الأداء |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 0.50% - 1.00% | 10% - 20% |
| عملاء ذوي القيمة العالية | 0.75% - 1.50% | 15% - 25% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.