شركة Bristol-Myers Squibb Company Ce (CELG-RI): تحليل بورتر للقوى 5

يعد فهم ديناميكيات صناعة الأدوية أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمهنيين على حد سواء، خاصة عندما يتعلق الأمر بشركة Bristol-Myers Squibb. باستخدام إطار عمل القوى الخمس لمايكل بورتر، سوف نتعمق في العلاقات المعقدة التي تؤثر على قوة المورد والعملاء، والتنافس التنافسي، فضلاً عن التهديدات التي تلوح في الأفق من البدائل والوافدين الجدد. انضم إلينا أثناء تفريغ هذه العناصر الحاسمة واكتشاف ما تعنيه لأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع الرعاية الصحية.

شركة Bristol-Myers Squibb Company Ce - قوات بورتر الخمس: القدرة التفاوضية للموردين

تتأثر القوة التفاوضية للموردين لشركة Bristol-Myers Squibb (BMS) بالعديد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على قدرتهم على التأثير على الأسعار وشروط العرض.

عدد محدود من موردي المواد الخام الرئيسيين

تعمل BMS في قطاع صيدلاني عالي التخصص حيث يكون عدد موردي المواد الخام الرئيسية محدودًا. على سبيل المثال، مصادر BMS المكونات الصيدلانية النشطة (APIs) من مجموعة مختارة من الموردين الرئيسيين، مما يمنح هؤلاء الموردين قدرًا كبيرًا من القدرة على المساومة. في عام 2022، أفيد أن صناعة الأدوية كان يهيمن عليها حوالي 10 موردين رئيسيين لواجهة برمجة التطبيقات، بما يقرب من 52٪ من السوق العالمية.

المكونات المتخصصة تعزز قوة الموردين

يتطلب إنتاج المستحضرات الصيدلانية الحيوية مكونات متخصصة لا يمكن استبدالها بسهولة. على سبيل المثال، يعتمد المنتج الرئيسي لشركة Bristol-Myers Squibb، Opdivo (Nivolumab)، على أجسام مضادة أحادية النسيلة محددة يتم الحصول عليها من موردين متخصصين. من المتوقع أن ينمو سوق الأجسام المضادة أحادية النسيلة من 120 مليار دولار في عام 2021 حول 300 مليار دولار بحلول عام 2025، مع تسليط الضوء على القيمة المتزايدة لهؤلاء الموردين المتخصصين.

ارتفاع تكاليف التحويل بالنسبة للموردين البديلين

غالبًا ما تتحمل صناعة الأدوية تكاليف تبديل عالية بسبب الامتثال التنظيمي وعمليات ضمان الجودة. على سبيل المثال، واجهت خدمات إدارة المباني تكاليف كبيرة تقدر بـ 500 مليون دولار لتحويل الموردين إلى بعض المكونات الرئيسية، مما يمنع الشركة من استكشاف البدائل حتى عندما ترتفع الأسعار بين الموردين الحاليين.

التحالفات الاستراتيجية مع الموردين قد تخفف الطاقة

أقامت BMS شراكات استراتيجية مع الموردين الرئيسيين للمساعدة في التخفيف من قوة الموردين وضمان سلسلة توريد مستقرة. في الآونة الأخيرة، في عام 2023، دخلت BMS في اتفاقية طويلة الأجل مع شركة تصنيع API رائدة، مما أدى إلى تأمين ما يصل إلى 200 مليون دولار في المشتريات على مدى السنوات الخمس المقبلة. ولا تؤدي هذه التحالفات إلى استقرار العرض فحسب، بل تتفاوض أيضا على شروط أفضل.

إمكانية الاندماج المتخلف تقلل من التبعية

تساهم إمكانات Bristol-Myers Squibb للتكامل المتخلف في تقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين. استثمرت الشركة حولها 1.5 مليار دولار في بناء مرافق التصنيع الخاصة بها لإنتاج المكونات الحيوية داخليا. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين وتعزيز المرونة التشغيلية.

شركة Bristol-Myers Squibb Company Ce - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للعملاء

تتميز صناعة الأدوية بعدد صغير من المشترين الكبار ، مما يؤثر بشكل كبير على قوة المساومة للعملاء. في سوق الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، فإن أفضل ثلاثة مديرين للمزايا الصيدلية (PBMS) - التعبير عن البرامج النصية ، CVS Caremark ، و OptumRx - غالبية سوق الأدوية الموصوفة ، التي تمسك بها ** 80 ٪ ** من حصة السوق.

حساسية الأسعار مرتفعة بشكل ملحوظ بين المستهلكين ، لا سيما بالنظر إلى عبء زيادة تكاليف الرعاية الصحية. وفقًا لمسح أجرته مؤسسة Kaiser Family Foundation ، ذكرت ** 58 ٪ ** من الأفراد تأجيل الرعاية الطبية بسبب التكاليف. إن حساسية السعر هذه تدفع المستهلكين إلى البحث عن الأدوية أو العلاجات البديلة ، مما يزيد من تعزيز نفوذ المساومة.

توفر خيارات العلاج المتعددة يزيد بشكل كبير من قوة العملاء. اعتبارًا من عام 2023 ، وافقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) ** 68 عقاقير جديدة ** ، مما يوفر للمرضى مجموعة من الخيارات لإدارة الحالات المختلفة. مع هذا النطاق الواسع ، يميل المرضى إلى تبديل الأدوية بناءً على السعر أو الفعالية ، وبالتالي تضخيم قوتهم المساومة.

ولاء العملاء ، رغم أنه مهم ، يتأثر بشدة بسمعة العلامة التجارية وفعالية العلاج. أشارت دراسة إلى أن ** 75 ٪ ** من المرضى اختاروا أدويةهم بناءً على التجارب والتوصيات السابقة. تستفيد Bristol-Myers Squibb ، مع منتجاتها الرائدة مثل Opdivo و Eliquis ، إلى ولاء العلامة التجارية ، ولكن يجب أن يثبت باستمرار فعالية هذه الأدوية للحفاظ على هذا الولاء في مشهد تنافسي.

يلعب عدم تناسق المعلومات أيضًا دورًا مهمًا في قرارات الشراء. غالبًا ما يفتقر المرضى إلى معرفة شاملة حول خيارات الدواء أو التسعير والاعتماد بشكل كبير على مقدمي الرعاية الصحية للحصول على التوجيه. كشفت دراسة استقصائية أن ** 70 ٪ ** من المرضى يثقون في توصيات أطبائهم بشأن المعلومات عبر الإنترنت ، مما يوضح كيف يمكن أن يؤثر تأثير المزود على خيارات العملاء في قطاع الأدوية.

Bristol -Myers Squibb Company CE - Porter's Five Store: Tenderctive Tenversion

تتميز صناعة الأدوية بـ التنافس الشديد بين الشركات الكبرى. يتنافس Bristol-Myers Squibb (BMS) مع العديد من اللاعبين الرئيسيين بما في ذلك Pfizer و Merck و Johnson & Johnson ، الذين يهيمنون بشكل جماعي على السوق. المنافسة شرسة ، لا سيما في قطاع الأورام ، حيث يكون لـ BMS حضورًا قويًا مع أدوية مثل Opdivo و Yervoy.

اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، تم تقدير سوق الأورام العالمي تقريبًا 250 مليار دولار، مع التقاط BMS حولها 12% من هذه الحصة السوقية. قام Pfizer و Merck أيضًا باستثمارات كبيرة ، مما خلق مشهدًا تنافسيًا للغاية حيث تسعى كل شركة إلى ابتكار والحصول على حصتها في السوق.

جانب آخر حاسم في التنافس التنافسي هو التركيز القوي على البحث والتطوير (R&D). أبلغت BMS عن الإنفاق على البحث والتطوير تقريبًا 13.3 مليار دولار في عام 2022 ، يعكس التزامًا كبيرًا بتطوير علاجات جديدة والحفاظ على ميزة تنافسية. متوسط ​​الصناعة لإنفاق البحث والتطوير بين شركات الأدوية الرائدة يحوم حولها 15% من الإيرادات ، مما يشير إلى جو استثمار قوي في القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، انتهاء صلاحية براءات الاختراع تلعب دورًا مهمًا في الديناميات التنافسية. تواجه BMS تحديات مع انتهاء صلاحية براءات الاختراع على المنتجات الرئيسية. على سبيل المثال ، من المقرر أن تنتهي براءة الاختراع من أجل المخدرات المضادة للتخثر 2026والتي يمكن أن تفتح الباب للمنافسة العامة. من المقدر أن تصل السوق العامة 500 مليار دولار بواسطة 2025، زيادة تكثيف المشهد التنافسي.

استراتيجية عمليات الدمج والاستحواذ كما أثرت على ديناميات السوق. على سبيل المثال ، استحواذ Bristol-Myers Squibb لـ Celgene في عام 2019 تقريبًا 74 مليار دولار عززت بشكل كبير محفظة الأورام الخاصة بها ، إضافة الأدوية الرئيسية مثل Revlimid. هذا الاتجاه التوحيد شائع حيث تهدف الشركات إلى تعزيز خط أنابيبها وتحديد المواقع التنافسية ، مع إجمالي نشاط الاندماج والشراء في القطاع الذي يصل إلى أكثر 200 مليار دولار في عام 2021.

التكاليف الثابتة المرتفعة هي عامل آخر يعزز التسعير التنافسي في صناعة الأدوية. مع ارتفاع التكاليف المرتبطة بتطوير الأدوية وتصنيعها ، غالبًا ما تكون الشركات مضطرة للتنافس بقوة على السعر بمجرد وصول الدواء إلى السوق. على سبيل المثال ، كان هامش BMS الإجمالي تقريبًا 76% في عام 2022 ، يعكس المخاطر العالية في استراتيجيات التسعير بعد الإطلاق.

في الختام ، يتم تشكيل التنافس التنافسي في قطاع الأدوية ، وخاصة محيطات Bristol-Myers Squibb ، من خلال مزيج من المنافسة القوية ، والاستثمارات في البحث والتطوير ، وديناميات براءات الاختراع ، والاندماج الاستراتيجي ، وتأثير التكاليف الثابتة على الأسعار. يستمر التطور المستمر في هذا الإطار في تحديد استراتيجيات العمل لشركات الأدوية الرائدة.

Bristol -Myers Squibb Company Ce - Porter's Five Store: Chane of absittures

تتميز صناعة الأدوية بتهديد كبير للبدائل ، مما يؤثر على الديناميات التي يواجهها Bristol-Myers Squibb (BMS). العوامل التالية تفصل هذا التهديد.

العديد من العلاجات البديلة المتاحة

غالبًا ما يكون للمرضى الوصول إلى العلاجات البديلة المختلفة ، من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية إلى العلاجات المثلية. على سبيل المثال ، تم تقدير السوق العالمية للطب البديل في 82 مليار دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب من 20% حتى عام 2030. يوفر هذا للمرضى خيارات يمكن أن تحل محل الأدوية الموصوفة التي تقدمها BMS.

الأدوية العامة تشكل تهديدًا كبيرًا باستبدال

تمثل المنافسة العامة للمخدرات تهديدًا كبيرًا. في عام 2022 ، وصلت مبيعات الأدوية العامة في الولايات المتحدة تقريبًا 100 مليار دولار، التأثير بشكل كبير على إيرادات المخدرات ذات العلامات التجارية. تواجه منتجات BMS البارزة ، مثل Plavix و Opdivo ، منافسة من الأدوية الجنيسة ، والتي يمكن تسعيرها 80% أقل من نظرائهم ذات العلامات التجارية. يمكن أن يؤدي فقدان التفرد للمنتجات الرئيسية إلى انخفاض سريع في المبيعات.

البيولوجيا والبيولوجية الناشئة كبدائل

إن ظهور البيولوجيا والبيولوجيات البيولوجية يعيد تشكيل المشهد من بدائل الأدوية. بحلول عام 2025 ، من المتوقع أن يصل سوق Biosimilars 25 مليار دولار، مدفوعة بانتهاء من براءات الاختراع على الأدوية البيولوجية الرئيسية. إيرادات BMS من علم الأحياء ، والتي بلغت 15 مليار دولار في عام 2022 ، قد يواجه ضغطًا كبيرًا حيث يتحول المرضى إلى Biosimilars.

نمط الحياة والتدابير الوقائية تقلل من الاعتماد على المخدرات

زيادة الوعي حول الصحة والعافية مما يدفع المرضى إلى استكشاف تغييرات نمط الحياة كتدابير وقائية. على سبيل المثال ، تم تقدير سوق العافية العالمية 4.5 تريليون دولار في عام 2022 ، يمكن أن تقلل البرامج التي تشجع الوجبات الغذائية الصحية والتمرينات من الحاجة إلى الدواء ، مما يؤثر بشكل مباشر على شركات الأدوية مثل BMS.

التقدم التكنولوجي في بدائل العلاج

تقوم الابتكارات التكنولوجية باستمرار بإنشاء بدائل علاجية جديدة. على سبيل المثال ، من المتوقع أن ينمو سوق التطبيب عن بعد 50 مليار دولار في عام 2020 إلى 455 مليار دولار بحلول عام 2028 ، يوفر للمرضى سهولة الوصول إلى العلاجات التي يمكن أن تحل محل الأدوية التقليدية. تساهم منصات الصحة الرقمية والتطبيقات الصحية المتنقلة في هذا الاتجاه ، مما يؤثر على حصة السوق من BMS.

Bristol -Myers Squibb Company Ce - Porter's Five Store: Threat of New Instrants

تتميز صناعة الأدوية بحواجز كبيرة أمام الدخول التي يمكنها حماية الشركات المعروفة مثل Bristol-Myers Squibb (BMS) من منافسين جدد.

حواجز عالية بسبب المتطلبات التنظيمية

يتم تنظيم قطاع الأدوية بشكل كبير. على سبيل المثال ، يمكن أن تتولى عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير 10 سنوات والتكلفة تقريبا 2.6 مليار دولار لكل دواء ، وفقا لمركز تافتس لدراسة تطوير الدواء. المتطلبات الصارمة للتجارب السريرية ومعايير السلامة تثبط الداخلين الجدد.

استثمار رأس مال كبير مطلوب للبحث والتطوير

يخصص Bristol-Myers Squibb موارد كبيرة تجاه البحث والتطوير. في عام 2022 ، أبلغت BMS عن مصاريف البحث والتطوير تقريبًا 6.1 مليار دولار، مما يعكس التكاليف المرتفعة المرتبطة بتطوير علاجات جديدة. هذا المستوى من الالتزام المالي بمثابة حاجز للشركات الأصغر التي تفتقر إلى رأس المال المماثل.

إنشاء ولاء العلامة التجارية بين اللاعبين الحاليين

يلعب ولاء العلامة التجارية دورًا مهمًا في صناعة الأدوية. قامت منتجات BMS الرائدة ، مثل Opdivo و Eliquis ، ببناء علاقة قوية مع مقدمي الرعاية الصحية والمرضى. في عام 2022 ، ولدت Opdivo مبيعات حوالي 8.1 مليار دولار، بينما جلب Eliquis تقريبًا 5.9 مليار دولار. هذا الولاء يمكن أن يثني الوافدين الجدد من محاولة التنافس.

اقتصادات الحجم ردع المشاركين الجدد في السوق

يستفيد Bristol-Myers Squibb من وفورات الحجم ، مما يسمح لها بتخفيض التكاليف وزيادة الربحية لأنها تنتج كميات أكبر من المنتجات. على سبيل المثال ، حققت BMS هامشًا إجماليًا تقريبًا 81% في عام 2022. يمكن أن تجعل ميزة الهامش هذه من الصعب على الوافدين الجدد ، وغالبًا ما يتم تشغيل الإنتاج الأصغر ، للتنافس على السعر.

يحد حماية براءات الاختراع المنافسة الفورية

تحافظ BMS على مجموعة قوية من براءات الاختراع التي تحمي أدويةها الرئيسية. اعتبارًا من عام 2023 ، تحتفظ BMS براءات اختراع على العديد من المنتجات الرئيسية التي تكون فعالة حتى عام 2027 على الأقل ، مما يوفر التفرد في السوق. هذا التأخير في دخول السوق للأولاد يقلل من تهديد المنافسين الجدد بشكل كبير.

يكشف فهم ديناميات قوى بورتر الخمس داخل شركة Bristol-Myers Squibb عن تعقيدات المشهد الصيدلاني ، حيث يتفاعل المورد والرسم التنافسي ، والتهديدات من البدائل ، والوافدين الجدد بطرق معقدة ، وتشكيل استراتيجيات السوق في السوق في السوق العالية -ستمور بيئة.