Elanco Animal Health Incorporated (ELAN): تحليل 5 القوى [تم تحديث نوفمبر 2025]

أنت تقوم الآن بتقييم شركة Elanco Animal Health Incorporated، في عمق تكاملها بعد شركة Bayer، وتتساءل عما إذا كانت دفعة الابتكار الخاصة بها يمكن أن تتفوق على طحن السوق. بصراحة، المشهد التنافسي شرس؛ لديك عمالقة مثل Zoetis تضغط عليهم بينما ترتفع حساسية أسعار العملاء مع انخفاض زيارات الأطباء البيطريين في الولايات المتحدة بنسبة بضعة بالمائة في عامي 2024 و 2025 بسبب الضغوط الاقتصادية، مما يؤثر بشكل مباشر على إيراداتهم المتوقعة البالغة 4.645 مليار دولار إلى 4.670 مليار دولار لعام 2025. لنرى حقًا نفوذ الموردين الشبيه بالمخاطر على المدى القريب على المكونات المتخصصة أو رأس المال المرتفع المطلوب، كما يتضح من توجيهات النفقات الرأسمالية البالغة حوالي 250 مليون دولار 2025 - أنت بحاجة إلى نظرة واضحة على القوى الهيكلية المؤثرة. استمر في القراءة أدناه للحصول على التحليل الكامل لكل قوة والذي يرسم واقعها التنافسي اعتبارًا من أواخر عام 2025.

Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للموردين

تتشكل القدرة التفاوضية لموردي شركة Elanco Animal Health Incorporated من خلال الطبيعة المتخصصة للمدخلات الصيدلانية وتركيز قدرات التصنيع المتوافقة. ترى هذه القوة تتجلى عندما تصبح المدخلات الرئيسية أو القدرة الإنتاجية مقيدة، مما يجبر Elanco على اتخاذ خطوات استراتيجية مهمة للحفاظ على استمرارية التوريد.

ويتسم سوق API بالتركيز المعتدل، مما يمنح الموردين الرئيسيين القدرة على الحصول على المكونات المتخصصة. يتم تضخيم هذا التركيز من خلال العقبات التنظيمية العالية (FDA/EMA) للمكونات الصيدلانية النشطة (APIs)، والتي تحد بشكل كبير من مجموعة الموردين الممتثلين. يتمتع المورد الذي اجتاز بالفعل عمليات الموافقة الصارمة لواجهة برمجة التطبيقات (API) المحددة أو صياغة المنتج النهائي بسلطة كبيرة على Elanco.

إن اعتماد Elanco على شركاء التصنيع المتعاقدين يخلق مخاطر أحادية المصدر، كما يتضح من الوضع مع TriRx Speke. تحققت هذه المخاطر عندما دخل الشريك إلى إدارة التجارة في المملكة المتحدة في أواخر عام 2024. وقد استلزم هذا الحدث تدخلاً مباشرًا من قبل Elanco لتأمين تدفق الإنتاج.

وللتخفيف من هذه المخاطر المحددة ذات المصدر الواحد، استحوذت Elanco على منشأة التصنيع Speke في أواخر عام 2024 مقابل 25 مليون دولار نقدًا. كان هذا المرفق ضروريًا، حيث أدى إلى تأمين إنتاج خطوط إنتاج حيوانات المزرعة التي تمثل إيرادات سنوية تتراوح بين 160 مليون دولار إلى 180 مليون دولار، خارج الولايات المتحدة بشكل أساسي.

كان التأثير المالي لفشل المورد والاستحواذ اللاحق جوهريًا. قبل عملية الشراء، كان على Elanco إدارة التداعيات، متوقعة أن يكون هناك رياح معاكسة معدلة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك فيما يتعلق بوضع TriRx تتراوح بين 25 مليون دولار و35 مليون دولار في عام 2025، مما يؤثر بشكل أساسي على إجمالي الربح. بالنسبة لسياق تأثير عام 2024، كانت Elanco قد قدرت سابقًا انخفاضًا يتراوح بين 5 ملايين دولار أمريكي إلى 10 ملايين دولار أمريكي من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) في عام 2024 بسبب مشكلات TriRx.

فيما يلي نظرة سريعة على النطاق التشغيلي والأثر المالي لحدث مخاطر المورد:

إن الحاجة إلى إنفاق 25 مليون دولار لاستيعاب خط إنتاج يدعم إيرادات بقيمة 160 مليون دولار إلى 180 مليون دولار تظهر التكلفة العالية لفشل الموردين في هذا القطاع. كما أن البيئة التنظيمية تعني أن تبديل الموردين ليس حلاً سريعًا؛ يتطلب إعادة تأهيل واسعة النطاق.

وتتميز ديناميكية قوة المورد بما يلي:

• عدد محدود من الموردين المتوافقين بسبب متطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية/وكالة الأدوية الأوروبية.
• تكاليف تحويل عالية لواجهات برمجة التطبيقات المؤهلة.
• مخاطر التبعية أحادية المصدر، كما يتضح من حدث TriRx.

المالية: مسودة عرض نقدي لمدة 13 أسبوعًا بحلول يوم الجمعة.

Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للعملاء

تتشكل القدرة التفاوضية لعملاء شركة Elanco Animal Health Incorporated من خلال هيكل القناة البيطرية، والظروف الاقتصادية المتطورة التي تؤثر على أصحاب الحيوانات الأليفة، ومزيج منتجات الشركة. ترى هذا الضغط واضحًا في عدة مجالات متميزة.

يؤدي دمج العملاء بين مجموعات المستشفيات البيطرية الكبيرة والموزعين إلى زيادة ضغط الأسعار. تشير شركة Elanco Animal Health Incorporated صراحةً إلى المخاطر المرتبطة بـ "توحيد عملائنا وموزعينا" في تحديثات أعمالها. ويعني تركيز القناة هذا أن عددًا أقل من الكيانات الأكبر حجمًا يتحكم في حجم الشراء الكبير، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى تضخيم قدرتها على التفاوض على الشروط. يعد سوق التوزيع البيطري الأوسع كيانًا كبيرًا ومتناميًا، تبلغ قيمته 46,332.0 مليون دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 99,338.4 مليون دولار بحلول عام 2034، مما يشير إلى النطاق الذي يعمل به هؤلاء العملاء الأقوياء.

يقود أصحاب الحيوانات الأليفة الطلب النهائي على منتجات Elanco Animal Health Incorporated، لكن الأطباء البيطريين يعملون كحراس بوابة مهمين لمنتجات الوصفات الطبية عالية القيمة مثل Zenrelia. Zenrelia، وهو دواء موصوف لعلاج التهاب الجلد التحسسي لدى الكلاب، يتطلب تقييمًا وترتيبًا من قبل طبيب بيطري. يظهر اعتماد المنتج نجاحاً أولياً قوياً، حيث وصل إلى الاستخدام في ما يقرب من 11000 عيادة أمريكية بمعدل إعادة طلب يبلغ حوالي 70٪ اعتبارًا من الربع الأول من عام 2025. إن حاجة الأطباء البيطريين لمراجعة ملحق الحزمة الكاملة، بما في ذلك التحذير المعبأ فيما يتعلق بالاستجابة للقاح، يعزز دورهم كوسيط أساسي يتحكم في الوصول إلى هذه الفئة العلاجية.

وتتزايد حساسية الأسعار بشكل واضح بين المستخدمين النهائيين، وهو ما يترجم إلى ضغط على القناة البيطرية. لقد أثرت الضغوط الاقتصادية بشكل مباشر على سلوك العملاء، مما أدى إلى انخفاض عدد الزيارات إلى العيادة. انخفضت زيارات الأطباء البيطريين في الولايات المتحدة بنسبة 2.3% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، واستمر هذا الاتجاه، حيث أظهر انخفاضًا بنسبة 3% على أساس سنوي اعتبارًا من مايو 2025. علاوة على ذلك، زاد متوسط ​​الوقت بين زيارات العملاء بشكل ملحوظ، حيث قفز بنسبة 48% بين يوليو 2023 ويوليو 2024، حيث انتقل من متوسط ​​57.6 يومًا إلى 85.8 يومًا.

تساعد محفظة Elanco Animal Health Incorporated المتنوعة عبر الحيوانات المرافقة وحيوانات المزرعة على تخفيف تأثير النفوذ التفاوضي لأي شريحة من العملاء. تتم موازنة تدفقات إيرادات الشركة عمدا بين قطاعي الصحة الحيوانية الرئيسيين. على سبيل المثال، في الربع الأول من عام 2025، كانت إيرادات القطاع هي:

يوفر هذا التوازن، الذي أعقب الانقسام الذي تم توزيعه "بشكل متساوٍ جدًا" بين صحة الحيوانات الأليفة والماشية لعام 2024 بأكمله، حاجزًا ضد الضغط المركز من الحيوان المرافق أو قاعدة عملاء حيوانات الإنتاج.

تشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على قوة العميل ما يلي:

• ضرورة استشارة الطبيب البيطري فيما يتعلق بالمنتجات الطبية مثل Zenrelia.
• زيادة بنسبة 48% في متوسط ​​الوقت بين الزيارات البيطرية من منتصف عام 2023 إلى منتصف عام 2024.
• الانخفاض السنوي بنسبة 2.3% إلى 3% في زيارات المرضى البيطريين في الولايات المتحدة في عامي 2024 و2025.
• حقيقة أن إيرادات شركة Elanco Animal Health Incorporated للربع الأول من عام 2025 من صحة الحيوانات الأليفة بلغت 635 مليون دولار مقابل إيرادات Farm Animal البالغة 546 مليون دولار.
• إقرار Elanco بالمخاطر الناجمة عن دمج العملاء والموزعين.

Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي

إن التنافس التنافسي داخل قطاع الصحة الحيوانية شرس، ويتميز بالمعركة على حصة السوق بين الشركات العملاقة القائمة على الأبحاث المكثفة. يتم وضع شركة Elanco Animal Health Incorporated كمشارك عالمي رئيسي، ولكن من الواضح أنها ليست القوة المهيمنة.

يتجلى التنافس بشكل أكثر وضوحًا عند مقارنة مقياس شركة Elanco Animal Health Incorporated مع منافسيها الأساسيين. بالنسبة لعام 2025 بأكمله، تسعى شركة Elanco Animal Health Incorporated إلى تحقيق إيرادات تتراوح بين 4,645 مليون دولار و4,670 مليون دولار. وهذا يضع الشركة خلف الشركة الرائدة في السوق، شركة Zoetis Inc.، التي سجلت إيرادات على مدى اثني عشر شهرًا (TTM) بقيمة 9.39 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2025. علاوة على ذلك، أعلنت شركة Merck Animal Health عن إيرادات قدرها 5.62 مليار دولار أمريكي، كما حقق قسم صحة الحيوان في Boehringer Ingelheim إيرادات قدرها 4.7 مليار دولار أمريكي.

ويركز هذا التنافس بشكل كبير على خط الإنتاج والتسويق الناجح للمنتجات الجديدة، وهو ما يترجم مباشرة إلى أهداف إيرادات الابتكار. قامت شركة Elanco Animal Health Incorporated برفع هدف إيرادات الابتكار لعام 2025 بأكمله إلى نطاق يتراوح بين 840 إلى 880 مليون دولار أمريكي. وينعكس هذا التركيز على البحث والتطوير من قبل المنافسين، حيث تشتهر كل من Zoetis وBoehringer Ingelheim وMerck بالاستثمار النشط في البحث والتطوير لتوسيع محافظهم الاستثمارية.

السوق نفسه ديناميكي ومتوسع، حيث تم تقييم الحجم الإجمالي للصناعة بمبلغ 68.91 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 8-9٪ حتى عام 2029. وتتطلب بيئة النمو هذه، إلى جانب العقبات التنظيمية أمام المستحضرات الصيدلانية الحيوية الجديدة للحيوانات الأليفة، دفاعًا قويًا عن تدفقات الإيرادات الحالية والاستثمار المستمر في علاجات جديدة. يعكس أداء شركة Elanco Animal Health Incorporated هذا الضغط التنافسي، حيث حققت نموًا عضويًا ثابتًا في إيرادات العملة بنسبة 9٪ في الربع الثالث من عام 2025، مع توجيه عام كامل بنسبة 6٪ إلى 6.5٪ نمو عضوي.

يمكنك رؤية النطاق النسبي لأفضل اللاعبين بناءً على أحدث الأرقام المتاحة:

وتتجلى الكثافة التنافسية أيضًا في مجالات التركيز الإستراتيجية التي يعطيها جميع اللاعبين الرئيسيين الأولوية:

• التركيز على الحيوانات الأليفة، مدفوعًا بإنفاق المالك.
• استثمار كبير في البحث والتطوير للحلول المبتكرة.
• التركيز على البيولوجيا واللقاحات والعلاجات المستهدفة.
• الامتثال للوائح إدارة الغذاء والدواء الصارمة واللوائح العالمية.

إن الحاجة إلى الدفاع عن المنتجات المحمية ببراءات الاختراع والحفاظ على مستويات عالية من التنفيذ التجاري أمر بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Elanco Animal Health Incorporated لتحقيق مكاسب ضد الكيانات الأكبر. الشؤون المالية: قم بمراجعة الإنفاق التسويقي للربع الرابع من عام 2025 مقابل SG&A لشركة Zoetis للربع الثالث من عام 2025 كنسبة مئوية من الإيرادات بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

شركة Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) - القوى الخمس لبورتر: تهديد البدائل

أنت تقوم بتحليل شركة Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) والتهديد بالبدائل يمثل مصدر قلق حقيقي، خاصة مع نضوج الصناعة. جوهر هذه القوة هو ما إذا كان بإمكان العميل التحول إلى منتج أو خدمة مختلفة تلبي نفس الحاجة، وغالبًا ما يكون ذلك بتكلفة أقل أو براحة أكبر. بالنسبة إلى Elanco، ينطبق هذا على كل من قطاعي الحيوانات الأليفة وحيوانات المزرعة.

تشكل المنتجات العامة تهديدًا مستمرًا مع انتهاء صلاحية براءات اختراع الأدوية الرئيسية، مما يوفر بدائل فعالة من حيث التكلفة. في حين أن براءات اختراع الأدوية المحددة المسماة Elanco Animal Health Incorporated والتي تنتهي صلاحيتها في عام 2025 لا يتم تفصيلها علنًا بنفس الطريقة مثل الأدوية البشرية الكبرى، فإن تركيز الشركة على الابتكار هو دفاعها الأساسي. تستثمر Elanco بكثافة للحفاظ على ميزة خطوط الأنابيب الخاصة بها، مع ما يقرب من 6500 براءة اختراع وتطبيق نشط اعتبارًا من عام 2023. بحلول عام 2025، سيكون لدى Elanco 6 منتجات رائجة محتملة (تُعرف بأنها > 100 مليون دولار من الإيرادات السنوية المتوقعة) متوقعة في السوق الأمريكية، والتي تعد ضرورية لاستبدال تدفقات الإيرادات حيث تواجه المنتجات القديمة ضغوطًا عامة. ورفعت الشركة هدف إيرادات الابتكار لعام 2025 إلى 840 إلى 880 مليون دولار أمريكي في تحديث الربع الثالث، مما يظهر التزامها بالعروض الجديدة والمتميزة.

العلاجات البديلة، مثل الممارسات الطبية البيطرية المتقدمة والحلول غير الصيدلانية، آخذة في النمو. ويشهد سوق الرعاية الصحية الحيوانية الأوسع نطاقا نفسه توسعا، مما يشير إلى زيادة الإنفاق الذي يمكن أن يتدفق إلى البدائل غير الدوائية. تقدر قيمة السوق العالمية للرعاية الصحية الحيوانية بما يتراوح بين 63 مليار دولار و73 مليار دولار من الإيرادات السنوية لعام 2025. علاوة على ذلك، تكتسب البدائل الرقمية زخمًا؛ ومن المتوقع أن ينمو السوق العالمي للخدمات الصحية عن بعد للحيوانات بنسبة تزيد عن 17% سنويًا. يمثل هذا النمو في المراقبة الرقمية والاستشارات الافتراضية بديلاً للتدخلات الصيدلانية التقليدية الشخصية.

تعمل منصات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة الجديدة، مثل تلك التي تستخدمها شركة Elanco لعلاج فيروسات الكلاب الصغيرة، على إنشاء تمايز بين المنتجات يخفف من الاستبدال. يعد هذا مثالًا واضحًا على قيام شركة Elanco Animal Health Incorporated بإنشاء حل متفوق ومستهدف يتصدى بشكل مباشر لتهديد الاستبدال الذي تشكله الرعاية الداعمة القياسية. يعد الجسم المضاد وحيد النسيلة لفيروس الكلاب الصغيرة (CPMA) هو العلاج المستهدف الأول والوحيد المعتمد بشكل مشروط من وزارة الزراعة الأمريكية لهذا المرض.

إليك الرياضيات السريعة حول كيفية قيام CPMA بتخفيف خطر الاستبدال (الرعاية الداعمة القياسية) في مجال فيروسات البارفو:

إن نجاح هذا الابتكار ملموس. لدى Elanco مهمة إنقاذ مليون جرو من فيروس البارفو بحلول عام 2030، بعد أن أنقذت بالفعل الآلاف في السنة الأولى من استخدام CPMA. ولتحفيز التبني ومكافحة استبدال الرعاية القياسية، تبرعت Elanco بأكثر من 3 ملايين دولار أمريكي من المنتج إلى 2300 عيادة وملجأ في المناطق التي ترتفع فيها نسبة البارفو.

يمكن أن يؤدي ظهور بدائل البروتين المشتقة من الحيوانات في النهاية إلى تقليل الطلب على المستحضرات الصيدلانية الخاصة بالماشية، على الرغم من عدم تحديد التأثيرات المالية المحددة على قطاع حيوانات المزرعة التابع لشركة Elanco Animal Health Incorporated من هذا الاتجاه في أحدث التقارير. ومع ذلك، أظهر قطاع حيوانات المزرعة بشكل عام قوته، حيث حقق نموًا عضويًا ثابتًا في العملة بنسبة 7٪ في الربع الأول من عام 2025.

لتلخيص جهود التمايز:

• CPMA هو علاج مستهدف، وليس مجرد إدارة الأعراض.
• هدف إيرادات الابتكار لعام 2025 هو 840 إلى 880 مليون دولار.
• يعد معدل البقاء بنسبة 93% في استخدام CPMA في العالم الحقيقي بمثابة تمييز قوي.
• يعد نمو الرعاية الصحية عن بعد (> 17٪ من التوقعات السنوية) بديلاً غير دوائي.

الشؤون المالية: قم بمراجعة القيم الفعلية لإيرادات الابتكار للربع الثالث من عام 2025 مقابل الهدف المرتفع البالغ 840 مليون دولار إلى 880 مليون دولار بحلول الأسبوع المقبل.

Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) - قوى بورتر الخمس: تهديد الوافدين الجدد

إن تهديد الوافدين الجدد إلى شركة Elanco Animal Health Incorporated حاليًا منخفض إلى متوسط، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الحواجز الهيكلية الهائلة التي أقامتها التنظيم ومتطلبات رأس المال وعلاقات السوق الراسخة. بصراحة، إن إنشاء شركة منافسة في مجال الصحة الحيوانية اليوم لا يتعلق بفكرة ذكية بقدر ما يتعلق بتأمين المليارات من رأس المال الصبور والتغلب على سنوات من العقبات التنظيمية.

إن العوائق التنظيمية كبيرة؛ يجب على الوافدين الجدد اجتياز عملية الموافقة الصارمة لمركز الطب البيطري (CVM) التابع لإدارة الغذاء والدواء. تتطلب هذه العملية، التي تتطلب تقديم طلب جديد لدواء الحيوان (NADA)، إثباتًا للسلامة والفعالية بالنسبة للأنواع المستهدفة. هذه العملية طويلة، وتستغرق تاريخيًا من 6 إلى 8 سنوات لتوليد البيانات، وغالبًا ما تضيف المفاوضات المتكررة ما يصل إلى 4 سنوات إضافية للحصول على الموافقة الكاملة. يواجه الوافدون الجدد رسوم مستخدم إلزامية بموجب قانون رسوم استخدام الأدوية الحيوانية (ADUFA)؛ على سبيل المثال، قُدر متوسط ​​التكلفة القياسية لمراجعة INAD لسلامة الأغذية البشرية بمبلغ 2,272 ألف دولار في السنة المالية 2018، مما يوضح العبء المالي المباشر للمراجعة نفسها. [استشهد: 1 من البحث السابق]

مطلوب إنفاق رأسمالي مرتفع، مع توجيه Elanco إلى حوالي 250 مليون دولار من النفقات الرأسمالية في عام 2025 وحده لقدرة تصنيع المنتجات الجديدة. يعكس هذا الرقم، على الرغم من كونه خاصًا باحتياجات Elanco الإستراتيجية، واقع الصناعة الأوسع المتمثل في أن توسيع نطاق مرافق التصنيع المتوافقة يمثل تكلفة أولية كبيرة. وعلاوة على ذلك، فإن تكلفة توليد البيانات السريرية اللازمة كبيرة. على سبيل المثال، قدرت تكلفة تجربة ميدانية كبيرة تتعلق بالسلامة/الفعالية على الحيوانات المريضة، وهي متطلب قياسي، بحوالي 7 ملايين دولار وتستغرق ثلاث سنوات لإكمالها. [استشهد: 5 من البحث السابق]

يصعب على الشركات الناشئة تكرار شبكات التوزيع العالمية الراسخة والثقة بالعلامة التجارية لدى الأطباء البيطريين. تتمتع شركة Elanco Animal Health Incorporated، التي تتمتع بتراث يمتد لما يقرب من 70 عامًا، بعلاقات عميقة مع الأطباء البيطريين والمزارعين. ويجب على الوافد الجديد أن يبني هذه الثقة من الصفر، وهو عمل بطيء في مهنة تقدر الأداء المثبت. خذ بعين الاعتبار النطاق الذي تعمل به شركة Elanco؛ وفي الربع الثالث من عام 2025، أعلنت شركة Elanco عن إيرادات بلغت 1,137 مليون دولار أمريكي، مما يدل على الحصة السوقية التي تسيطر عليها. [استشهد: 4 من البحث السابق]

إن الحاجة إلى خط أنابيب عميق ومكلف للبحث والتطوير تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الدخول إلى المنافسة المستدامة. للتنافس مع شركة راسخة مثل شركة Elanco Animal Health Incorporated، لا يمكن لشركة جديدة الاعتماد على منتج واحد؛ فهي تحتاج إلى خط أنابيب لدعم النمو واستيعاب الإخفاقات الحتمية. على سبيل المثال، قامت شركة Elanco برفع هدف إيرادات الابتكار لعام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 720 مليون دولار إلى 800 مليون دولار، مما يشير إلى حجم الاستثمار المستمر المطلوب للحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال الابتكار. [استشهد: 7 من البحث السابق]

يمكن تلخيص العوائق العالية أمام الدخول من خلال مقارنة الاستثمار المطلوب بمقياس شاغل الوظيفة:

يجب على الوافدين الجدد التغلب على العديد من العقبات المحددة حتى يتمكنوا من البدء في تحدي مكانة Elanco Animal Health Incorporated في السوق:

• تأمين تمويل متعدد السنوات لتغطية تكاليف البحث والتطوير التي تتجاوز ملايين الدولارات لكل مرشح.
• إنشاء مرافق تصنيع متوافقة مع معايير إدارة الغذاء والدواء (FDA)، مما يتطلب نفقات رأسمالية مماثلة لتوجيهات Elanco البالغة 250 مليون دولار أمريكي لعام 2025.
• انتقل بنجاح إلى عملية NADA، والتي تتضمن رسوم مستخدم كبيرة، مثل متوسط التكلفة القياسية البالغة 2,272 ألف دولار أمريكي لمراجعة INAD في السنة المالية 2018. [استشهد: 1 من البحث السابق]
• قم ببناء شبكة من الأطباء البيطريين قادرة على تبني منتجات جديدة عبر العلاقات القائمة مع شركة Elanco Animal Health Incorporated.