|
Jefferies Financial Group Inc. (JEF): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) Bundle
في عالم الخدمات المالية الديناميكي، شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) بمثابة قوة متطورة، تتنقل بشكل استراتيجي في المشهد المعقد للخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات المالية. يكشف نموذج الأعمال الشامل هذا عن نهج مصمم بدقة يمزج بين أحدث التقنيات ورؤى السوق العميقة وعلاقات العملاء الشخصية لتقديم قيمة استثنائية عبر القطاعات المؤسسية وذات الثروات العالية. من منصات التداول المبتكرة إلى الشراكات العالمية الاستراتيجية، يُظهر Jefferies قدرة رائعة على تحويل التعقيد المالي إلى حلول مصممة خصيصًا وعالية الأداء تميزها في سوق عالمي تنافسي.
شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
تحالفات استراتيجية مع بنوك الاستثمار العالمية
يحافظ Jefferies على شراكات استراتيجية مع العديد من بنوك الاستثمار العالمية:
| البنك الشريك | نوع التعاون | السنة المقررة |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | المشورة بشأن المعاملات عبر الحدود | 2019 |
| مورغان ستانلي | مشاركة أبحاث الأسهم | 2020 |
| كريدي سويس | أسواق رأس المال للديون | 2018 |
التعاون مع المستثمرين المؤسسيين
تشمل شراكات المستثمرين المؤسسيين الرئيسية ما يلي:
- BlackRock - تعاون إدارة الأصول
- مجموعة فانجارد - تبادل بحوث الاستثمار
- State Street Global Advisors - استراتيجيات الاستثمار البديلة
الشراكات مع شركات التكنولوجيا لمنصات التداول الرقمي
| شريك التكنولوجيا | قدرة المنصة | سنة التنفيذ |
|---|---|---|
| بلومبرج إل بي | تحليلات التداول في الوقت الفعلي | 2021 |
| ناسداك | البنية التحتية للتجارة الإلكترونية | 2022 |
| القلعة للأوراق المالية | حلول التداول الخوارزمية | 2020 |
العلاقات مع الشركات الاستشارية والبحثية
الشراكات الاستشارية الهامة للشركات:
- ماكينزي & الشركة - الاستشارات الاستراتيجية
- مجموعة بوسطن الاستشارية - أبحاث السوق
- Deloitte - خدمات استشارية مالية
القيمة الإجمالية لشبكة الشراكة: ما يقرب من 2.3 مليار دولار من الإيرادات التعاونية اعتبارًا من عام 2023
شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الخدمات المصرفية الاستثمارية
أعلن جيفريز عن عائدات مصرفية استثمارية بلغت 1.4 مليار دولار في السنة المالية 2023. أكملت الشركة 192 معاملة استشارية للاندماج والاستحواذ بقيمة صفقة إجمالية قدرها 324.3 مليار دولار.
| مقاييس الخدمات المصرفية الاستثمارية | 2023 الأداء |
|---|---|
| إجمالي الصفقات الاستشارية | 192 |
| إجمالي قيمة المعاملة | 324.3 مليار دولار |
| الإيرادات المصرفية الاستثمارية | 1.4 مليار دولار |
تداول حقوق الملكية والدخل الثابت
حقق Jefferies عائدات تداول بلغت 2.1 مليار دولار في السنة المالية 2023. تعامل قسم تداول الأسهم في الشركة مع متوسط حجم تداول يومي قدره 8.5 مليار دولار.
- إيرادات تداول الأسهم: 1.2 مليار دولار
- إيرادات تداول الدخل الثابت: 900 مليون دولار
- متوسط حجم التداول اليومي: 8.5 مليار دولار
استشارات عمليات الاندماج والاستحواذ
احتلت Jefferies المرتبة التاسعة على مستوى العالم في استشارات الاندماج والاستحواذ في عام 2023، حيث أكملت 89 المعاملات عبر الحدود بقيمة 156.7 مليار دولار.
| مقاييس الاندماج والاستحواذ الاستشارية | 2023 الأداء |
|---|---|
| التصنيف الاستشاري العالمي لعمليات الاندماج والاستحواذ | التاسع |
| المعاملات عبر الحدود | 89 |
| إجمالي قيمة المعاملة | 156.7 مليار دولار |
الاكتتاب في أسواق رأس المال
ضمنت Jefferies 87.6 مليار دولار من عروض الديون والأسهم خلال عام 2023، مع إجمالي 134 معاملة اكتتاب.
- حجم الاكتتاب في الديون: 62.3 مليار دولار
- حجم الاكتتاب في الأسهم: 25.3 مليار دولار
- إجمالي معاملات الاكتتاب: 134
إدارة الثروات والاستشارات المالية
أدار قسم إدارة الثروات في جيفريز 89.4 مليار دولار من أصول العملاء، مما أدى إلى توليد 412 مليون دولار من الرسوم الاستشارية في عام 2023.
| مقاييس إدارة الثروات | 2023 الأداء |
|---|---|
| إجمالي أصول العملاء | 89.4 مليار دولار |
| الرسوم الاستشارية | 412 مليون دولار |
شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
المهنيون والمحللون الماليون ذوو الخبرة
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، استخدم Jefferies 4 550 إجمالي الموظفين مع ما يقرب من 1 800 متخصصًا في الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال.
| الفئة الفنية | عدد الموظفين |
|---|---|
| مهنيو الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1,200 |
| متخصصو أسواق رأس المال | 600 |
| محللو الأبحاث | 350 |
تكنولوجيا التجارة والبحوث المتقدمة
يستثمر Jefferies بشكل كبير في البنية التحتية التكنولوجية، حيث بلغ الإنفاق التكنولوجي السنوي 235 مليون دولار في عام 2023.
- منصات التداول المسجلة الملكية
- نظم متقدمة لإدارة المخاطر
- أدوات البحث القائمة على التعلم الآلي
- البنية التحتية للأمن السيبراني
قاعدة رأس المال القوية والبنية التحتية المالية
المقاييس المالية اعتبارًا من الربع الرابع 2023:
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الأصول | 47.2 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 5.6 مليار دولار |
| نسبة رأس المال من المستوى 1 | 18.5% |
الشبكة العالمية للاتصالات المؤسسية
يحافظ Jefferies على العلاقات المؤسسية عبر:
- أمريكا الشمالية
- أوروبا
- آسيا والمحيط الهادئ
- أمريكا اللاتينية
بحوث الملكية واستخبارات السوق
مقاييس التغطية البحثية:
| التغطية البحثية | العدد |
|---|---|
| مجموع تقارير البحوث سنويا | 3,200 |
| محللو أبحاث الأسهم | 150 |
| القطاعات المشمولة | 25 |
شركة Jefferies Financial Group Inc (JEF) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
الخدمات المالية الشاملة للعملاء المؤسسيين
تقدم مجموعة جيفريز المالية للعملاء المؤسسيين مجموعة شاملة من الخدمات المالية، بما في ذلك:
| فئة الخدمات | إجمالي الإيرادات (2023) | قطاعات العملاء |
|---|---|---|
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1.84 مليار دولار | الشركات والمؤسسات المالية |
| تداول الأسهم | 1.27 مليار دولار | صناديق التحوط ومديري الأصول |
| تداول الدخل الثابت | 892 مليون دولار | المستثمرون المؤسسيون |
استراتيجيات الاستثمار المصممة خصيصاً
يقدم Jefferies استراتيجيات استثمار مخصصة عبر فئات أصول متعددة:
- تغطية أبحاث الأسهم: 850 + شركة
- تغطية السوق العالمية: 25 + دولة
- القطاعات المتخصصة: التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية
رؤى السوق العميقة وقدرات البحث
تشمل قدرات البحث والرؤى ما يلي:
| مقياس البحث | البيانات الكمية |
|---|---|
| محللو الأبحاث | 190 + محترف |
| التقارير البحثية السنوية | تم نشر 3200 + |
| الوصول إلى بحوث العملاء | أكثر من 5000 عميل مؤسسي |
حلول مالية مبتكرة
مجالات تركيز الابتكار:
- منصات التداول الرقمية
- تحليل السوق المدفوع بالذكاء الاصطناعي
- منتجات الاستثمار المستدام
نموذج خدمة العملاء عالي اللمس
مقاييس خدمة العملاء:
| مقياس الخدمة | مؤشر الأداء |
|---|---|
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 92% |
| متوسط مدة علاقة العميل | 8.5 سنوات |
| درجة رضا العميل | 4.7/5 |
شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
فرق مخصصة لإدارة العلاقات
يحافظ جيفريز على 87 متخصصًا متخصصًا في إدارة العلاقات عبر أقسام الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية وأسواق رأس المال اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. هذه الفرق تخدم 426 حسابا مؤسسيا للعملاء مع توليد إيرادات سنوية تقارب 3.2 مليار دولار من العلاقات مع العملاء.
| قطاع العملاء | عدد المديرين المتفانين | متوسط إيرادات العملاء |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 42 | 1.5 مليون دولار |
| عملاء الشركات | 35 | 2.3 مليون دولار |
| عملاء إدارة الأصول | 10 | 1.8 مليون دولار |
استشارات الاستثمار الشخصية
يوفر Jefferies خدمات استشارية شخصية للاستثمار بمتوسط حجم محفظة يبلغ 78.6 مليون دولار لكل عميل مؤسسي. تدير الشركة 42.3 مليار دولار في مجموع أصول العملاء من خلال استراتيجيات استثمارية مكيفة حسب الطلب.
أبحاث السوق المنتظمة واتصالات العملاء
- نشر 247 تقريرا بحثيا كل ثلاثة أشهر
- سلوك 36 حلقة دراسية عبر الإنترنت للعملاء سنويا
- توزيع رؤى السوق الأسبوعية إلى 5 600 المشتركين المؤسسيين
المنصات الرقمية لتفاعل العملاء
استثمر جيفريز 24.7 مليون دولار في منصات إشراك العملاء الرقمية ذات القدرات التالية:
| ميزة المنصة | إشراك المستخدم |
|---|---|
| تحليلات التداول في الوقت الفعلي | 3 200 المستخدمين النشطين |
| التشارك الآمن للوثائق | 2 900 المستخدمين النشطين |
| لوحة معلومات محفظة العميل | 2 700 المستخدمين النشطين |
الشراكات الاستراتيجية الطويلة الأجل
يحافظ جيفريز على 92 شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع العملاء المؤسسيين، مع متوسط مدة الشراكة 7.3 سنوات. تولد هذه الشراكات 1.9 مليار دولار في الإيرادات السنوية المتكررة.
شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - نموذج الأعمال: القنوات
فرق المبيعات المباشرة
يحتفظ Jefferies بقوة مبيعات مباشرة عالمية تضم ما يقرب من 854 متخصصًا في الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال اعتبارًا من الربع الرابع من 2023. يغطي الفريق قطاعات متعددة بما في ذلك:
| القطاع | حجم الفريق |
|---|---|
| الرعاية الصحية | 127 محترفا |
| التكنولوجيا | 156 محترفا |
| الخدمات المالية | 142 محترفا |
منصات التداول عبر الإنترنت
يدير Jefferies منصات رقمية بالمواصفات التالية:
- تتعامل منصة التداول الرقمي مع ما يقرب من 87.2 مليار دولار في حجم المعاملات السنوية
- يدعم أكثر من 12500 حساب عملاء مؤسسي
- قدرات التنفيذ في الوقت الفعلي عبر 46 سوقًا عالميًا
المؤتمرات المالية ومناسبات الربط الشبكي
يستضيف Jefferies ويشارك في ما يقرب من 78 مؤتمرًا ماليًا سنويًا، مع:
- أكثر من 3200 مشارك من الشركات
- أشكال الأحداث الافتراضية والشخصية
- متوسط قاعدة الحضور لـ 1500 مستثمر مؤسسي
أدوات البحث والاتصالات الرقمية
تشمل البنية التحتية للبحوث الرقمية ما يلي:
| أداة البحث | المقاييس |
|---|---|
| تقارير البحث | يتم نشر 1247 سنويًا |
| منصة البحوث الرقمية | أكثر من 8500 حساب مشترك نشط |
اجتماعات العملاء المؤسسية
يقوم Jefferies بما يلي:
- ما يقرب من 4 500 اجتماعا فرديا للعملاء المؤسسيين سنويا
- التغطية عبر 22 مركزًا ماليًا عالميًا
- العمل مع أكثر من 1 600 كيان استثماري مؤسسي
شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرون المؤسسيون الكبار
يخدم Jefferies 542 عميلًا مؤسسيًا للمستثمرين اعتبارًا من عام 2023، بمتوسط قيمة معاملة 37.5 مليون دولار لكل عميل. يمثل قطاع المستثمرين المؤسسيين 48.6٪ من إجمالي الإيرادات.
| نوع المستثمر | عدد العملاء | متوسط قيمة المعاملة |
|---|---|---|
| صناديق المعاشات التقاعدية | 127 | 42.3 مليون دولار |
| شركات التأمين | 93 | 35.7 مليون دولار |
| الأوقاف | 62 | 28.9 مليون دولار |
الشركات التي تسعى للحصول على المشورة المالية
يقدم Jefferies خدمات استشارية مالية لـ 276 عميلًا من الشركات في عام 2023، بإجمالي إيرادات استشارية قدرها 782.4 مليون دولار.
- عملاء الشركات المتوسطة السوق: 193
- عملاء المؤسسات الكبيرة: 83
- متوسط قيمة المشاركة الاستشارية: 2.8 مليون دولار
الأفراد ذوو الثروات العالية
يخدم قطاع إدارة الثروات 6412 فردًا من أصحاب الثروات العالية بإجمالي أصول خاضعة للإدارة بقيمة 24.3 مليار دولار في عام 2023.
| طبقة الثروة | عدد العملاء | متوسط قيمة المحفظة |
|---|---|---|
| مليون دولار - 5 ملايين دولار | 4,231 | 2.3 مليون دولار |
| 5 ملايين دولار - 20 مليون دولار | 1,547 | 8.7 مليون دولار |
| 20 مليون دولار + | 634 | 42.5 مليون دولار |
صناديق الاستثمار ومديرو الأصول
يدعم Jefferies 412 صندوقًا استثماريًا بإجمالي نشر رأسمالي قدره 67.8 مليار دولار في عام 2023.
- صناديق التحوط: 218 عميلاً
- صناديق الأسهم الخاصة: 124 عميلاً
- صناديق الاستثمار المشتركة: 70 عميلاً
صناديق الثروة السيادية
يخدم Jefferies 23 صندوقًا للثروة السيادية على مستوى العالم، بإجمالي حجم المعاملات 15.6 مليار دولار في عام 2023.
| المنطقة | عدد الصناديق | إجمالي حجم المعاملات |
|---|---|---|
| الشرق الأوسط | 9 | 6.7 مليار دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 8 | 5.2 مليار دولار |
| أوروبا | 6 | 3.7 مليار دولار |
شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تعويضات الموظفين واستحقاقاتهم
بالنسبة للسنة المالية 2023، أبلغ Jefferies عن إجمالي نفقات التعويضات والمزايا البالغة 2.1 مليار دولار. يشمل التوزيع ما يلي:
| فئة التعويضات | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| المرتبات الأساسية | 742 مليون دولار |
| مكافآت الأداء | 986 مليون دولار |
| التعويضات القائمة على المخزون | 372 مليون دولار |
استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا
خصص Jefferies 215 مليون دولار للبنية التحتية للتكنولوجيا في عام 2023، مع مجالات التركيز الرئيسية بما في ذلك:
- تحسينات الأمن السيبراني
- ترقيات منصة التداول
- البنية التحتية للحوسبة السحابية
- نظم تحليل البيانات
الامتثال والنفقات التنظيمية
بلغ إجمالي تكاليف الامتثال التنظيمي لعام 2023 187 مليون دولار، بما في ذلك:
| مجال الامتثال | النفقات (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| الإبلاغ القانوني والتنظيمي | 82 مليون دولار |
| نظم إدارة المخاطر | 65 مليون دولار |
| المراجعة الخارجية للحسابات والاستشارات | 40 مليون دولار |
البحث والتطوير
وصلت نفقات البحث والتطوير لعام 2023 إلى 93 مليون دولار، مع التركيز على:
- تقنيات التداول الخوارزمية
- النماذج المالية للتعلم الآلي
- منصات الاستثمار الرقمي
تكاليف التسويق واكتساب العملاء
بلغت نفقات التسويق في عام 2023 76 مليون دولار، موزعة على:
| قناة التسويق | المخصصات (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| التسويق الرقمي | 32 مليون دولار |
| رعاية المؤتمرات والمناسبات | 22 مليون دولار |
| الإعلانات الإعلامية التقليدية | 12 مليون دولار |
| إدارة علاقات العملاء | 10 ملايين دولار |
شركة Jefferies Financial Group Inc (JEF) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية
للسنة المالية 2023، أعلن جيفريز عن عائدات مصرفية استثمارية بلغت 1.63 مليار دولار. يشمل التوزيع ما يلي:
| الفئة | مبلغ الإيرادات |
|---|---|
| عمليات الاندماج & الاستحواذ | 752 مليون دولار |
| خدمات الاكتتاب | 878 مليون دولار |
لجان التجارة
بلغ إجمالي إيرادات عمولة التداول لعام 2023 894 مليون دولار، مع توزيع القطاع التالي:
- تداول الأسهم: 512 مليون دولار
- تداول الدخل الثابت: 382 مليون دولار
إيرادات الخدمات الاستشارية
بلغت إيرادات الخدمات الاستشارية لعام 2023 673 مليون دولار، بما في ذلك:
| نوع الخدمة الاستشارية | الإيرادات |
|---|---|
| استشارات الاستراتيجية المؤسسية | 423 مليون دولار |
| استشارات هيكل رأس المال | 250 مليون دولار |
رسوم إدارة الأصول
وبلغت رسوم إدارة الأصول لعام 2023 456 مليون دولار، مع التوزيع التالي:
- إدارة الأصول المؤسسية: 312 مليون دولار
- إدارة الثروات الخاصة: 144 مليون دولار
عائدات معاملات أسواق رأس المال
بلغ إجمالي إيرادات معاملات أسواق رأس المال لعام 2023 1.02 مليار دولار، مقسمة على النحو التالي:
| نوع المعاملة | الإيرادات |
|---|---|
| أسواق رأس المال الأسهم | 612 مليون دولار |
| أسواق رأس المال للديون | 408 ملايين دولار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.