|
Kerry Group plc (KRZ.IR): مصفوفة BCG
IE | Consumer Defensive | Packaged Foods | EURONEXT
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Kerry Group plc (KRZ.IR) Bundle
تقف مجموعة Kerry Group plc كلاعب بارز في صناعة الأغذية العالمية، حيث تتنقل في محفظة متنوعة يمكن تصنيفها بخبرة باستخدام مصفوفة Boston Consulting Group Matrix. من القطاع النباتي المزدهر باعتباره نجوم إلى الهيئات المنشأة بموجب الأبقار النقدية في حلول الألبان، يكشف كل قطاع عن فرص وتحديات متميزة. في غضون ذلك، كلاب تمثل حاجة ملحة لإعادة التقييم الاستراتيجي، في حين أن علامات الاستفهام تقدم سبلاً مثيرة، وإن كانت محفوفة بالمخاطر، للنمو في المستقبل. الغوص بشكل أعمق للكشف عن كيفية تشكيل هذه التصنيفات لاستراتيجية أعمال كيري ووضع السوق.
خلفية Kerry Group plc
Kerry Group plc، تأسست في 1972، أصبح لاعباً عالمياً رائداً في صناعة الأغذية، متخصصاً في المكونات وحلول النكهات. مقرها الرئيسي في ترالي، أيرلندا، تعمل الشركة في أكثر من 30 بلدا ويخدم العملاء عبر أكثر من 140 بلدا.
تم تنظيم الشركة بشكل أساسي في قسمين رئيسيين: المذاق والتغذية والأطعمة الاستهلاكية. يركز قسم التذوق والتغذية على توفير حلول مبتكرة للأغذية والمشروبات، بينما تشارك شركة Consumer Foods في إنتاج منتجات غذائية رائدة.
في عام 2022، أبلغت مجموعة كيري عن إيرادات تقارب 7.5 مليار يورو، مما يدل على نمو قوي، مدفوعاً في المقام الأول بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية ومجموعة المنتجات المتنوعة. قامت الشركة باستثمارات كبيرة في الاستدامة والابتكار، بهدف تلبية تفضيلات المستهلك المتطورة والمطالب التنظيمية.
يتضح التزام كيري بالبحث والتطوير في استثمارها في جميع أنحاء العالم 163 مليون يورو في أنشطة البحث والتطوير، التي تشكل حوالي 2.2% من مجموع إيراداتها. يسمح هذا التركيز لكيري بالبقاء قادرًا على المنافسة في مشهد السوق سريع التغير.
Kerry Group plc - BCG Matrix: Stars
وضعت مجموعة كيري نفسها بشكل استراتيجي ضمن فئة النجوم في مصفوفة BCG، لا سيما في القطاعات التالية:
قطاع الأغذية النباتية
شهدت مجموعة كيري نموًا كبيرًا في قطاع الأغذية النباتية، وهو سوق من المتوقع أن يصل إلى 74.2 مليار دولار بحلول عام 2027، ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.9% من عام 2020. تتضمن محفظة Kerry النباتية علامات تجارية مثل كورن ' مزرعة خالية من اللحوم. في النصف الأول من عام 2023، أبلغ كيري عن 30% زيادة المبيعات من عروضها النباتية، مما يدل على ارتفاع الطلب على المستهلكين.
المكونات الوظيفية
في مجال المكونات الوظيفية، أنشأت Kerry Group حضورًا قويًا في السوق. من المتوقع أن ينمو سوق المكونات الغذائية الوظيفية من 2.3 مليار دولار في عام 2020 إلى 3.7 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 9.8%. وصلت إيرادات كيري من المكونات الوظيفية 1.2 مليار يورو في عام 2022، مع التأكيد على حصتها المرتفعة في السوق وإمكانات النمو في هذا القطاع.
حلول خدمات الطعام في توسيع الأسواق
شهدت حلول الخدمات الغذائية لمجموعة كيري نموًا سريعًا، لا سيما في الأسواق المتوسعة مثل آسيا والمحيط الهادئ. في عام 2023، حقق هذا القطاع زيادة في الإيرادات قدرها 25%، مما أدى إلى مبيعات إجمالية 1.5 مليار يورو. عززت شراكاتها مع سلاسل الغذاء الرئيسية موقفها، مع ملاحظة 35% زيادة اعتماد العملاء لعروض الحلول خلال العام الماضي.
منتجات التغذية والعافية
يعد قطاع المنتجات الغذائية والعافية مجالًا آخر حيث تعرف مجموعة كيري بأنها نجمة. من المتوقع أن يتجاوز سوق العافية العالمي 4 تريليون دولار بحلول عام 2025، مع مساهمات كبيرة من المكملات الغذائية. في عام 2022، تفاخر خط إنتاج العافية في كيري بمبيعات 1 مليار يورو، مع معدل نمو متوقع قدره 12% لعام 2023. أدت عروضهم المبتكرة في هذه الفئة إلى زيادة مشاركة العملاء وامتصاص المنتجات.
| القطاع | حجم السوق (المتوقع) | معدل نمو سنوي مركب | إيرادات كيري (آخر عام) | معدل النمو (العام الأخير) |
|---|---|---|---|---|
| الأغذية النباتية | 74.2 مليار دولار بحلول عام 2027 | 11.9% | غير محدد، ولكن زيادة بنسبة 30٪ في المبيعات | 30% |
| المكونات الوظيفية | 3.7 مليار دولار بحلول عام 2025 | 9.8% | €1.2 بليون | غير محدد |
| حلول خدمات الطعام | غير محدد | غير محدد | €1.5 بليون | 25% |
| منتجات التغذية والعافية | 4 تريليون دولار بحلول عام 2025 | غير محدد | €1 بليون | 12% |
تتماشى استثمارات مجموعة كيري في هذه القطاعات عالية الإمكانات مع المبادئ الرئيسية لاستراتيجية BCG للنمو، مع التركيز على رعاية نجومها للانتقال إلى Cash Cows في المستقبل.
Kerry Group plc - BCG Matrix: Cash Cows
تمتلك Kerry Group plc محفظة قوية من المنتجات المصنفة على أنها أبقار نقدية، والتي تولد تدفقًا نقديًا كبيرًا مع الحفاظ على حصة سوقية عالية في الأسواق الناضجة. تتفوق وحدات أعمالهم في هذه الفئة باستمرار وتوفر الأموال اللازمة لقطاعات أخرى من الشركة.
حلول طعم وتغذية منتجات الألبان
يساهم قطاع حلول طعم وتغذية منتجات الألبان بشكل كبير في ربحية كيري. بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغ هذا القطاع عن إيرادات قدرها €2.8 بليون، مدفوعة بقوة طلب المستهلكين على المنتجات القائمة على منتجات الألبان. هامش الربح التشغيلي في هذا القطاع هو تقريبا 15%، مما يعكس الكفاءة التي تحققت من خلال وفورات الحجم. وقد أدى الاستثمار في مرافق الإنتاج إلى تعزيز القدرة وتحسين توليد النقد.
قسم الذوق اللذيذ
حقق قسم التذوق اللذيذ في كيري، المعروف بنكهاته وحلول التوابل، عائدات من €2.2 بليون في عام 2022. بحصة سوقية تتجاوز 25% في القطاعات الرئيسية، هذا التقسيم لديه مسار نمو مستقر. يقف هامش الربح التشغيلي حول 16%، تعزى إلى الإدارة الفعالة للتكاليف والتطوير المبتكر للمنتجات. هناك حاجة إلى الحد الأدنى من الاستثمار في هذه الوحدة، مما يسمح بزيادة الاحتفاظ بالتدفقات النقدية.
تأسست العلامات التجارية الاستهلاكية للبيع بالتجزئة في أسواق مستقرة
تفتخر كيري بمحفظة من العلامات التجارية الاستهلاكية الراسخة للبيع بالتجزئة مثل Dairygold و Cheestrings، والتي تنتج تدفقًا نقديًا كبيرًا. سجل هذا القطاع إيرادات قدرها €1.5 بليون في عام 2022، بحصة سوقية تقارب 18% في قطاع الأغذية الاستهلاكية. هامش الربح التشغيلي لهذه العلامات التجارية الراسخة موجود 14%، الاستفادة من ولاء العلامة التجارية وانخفاض تكاليف التسويق بسبب وجودها الراسخ في السوق.
أعمال المكونات الغذائية الأساسية
تظل شركة Kerry's Core Food Ingreents بقرة نقدية، مما يدر عائدات من €3.0 بليون في عام 2022. تبلغ الحصة السوقية في هذا القطاع تقريبًا 22%، مما يشير إلى وضع تنافسي قوي. هوامش ربح التشغيل في هذا القسم موجودة 17%، مع تسليط الضوء على ارتفاع حجم المبيعات والكفاءة في عمليات الإنتاج. تركز الاستثمارات التي تتم في هذا القطاع على تعزيز الكفاءات التشغيلية بدلاً من توسيع حصة السوق، مما يزيد من توليد التدفقات النقدية.
| الجزء | إيرادات 2022 (€ مليار) | هامش الربح التشغيلي (٪) | حصة السوق (٪) |
|---|---|---|---|
| حلول طعم وتغذية منتجات الألبان | 2.8 | 15 | -- |
| قسم الذوق اللذيذ | 2.2 | 16 | 25 |
| تأسست العلامات التجارية الاستهلاكية للبيع بالتجزئة | 1.5 | 14 | 18 |
| أعمال المكونات الغذائية الأساسية | 3.0 | 17 | 22 |
تسمح استراتيجية كيري للاستثمار في أبقارها النقدية للشركة بتحسين الربحية مع تقليل المخاطر في هذه الأسواق الثابتة. لا توفر هذه القطاعات تدفقات إيرادات متسقة فحسب، بل تدعم أيضًا مبادرات الابتكار والتطوير للشركة في مجالات أخرى.
Kerry Group plc - مصفوفة BCG: الكلاب
تشمل فئة الكلاب في Kerry Group plc بشكل أساسي خطوط الإنتاج التي تظهر انخفاض الطلب وانخفاض حصة السوق. عادة ما تستهلك هذه القطاعات موارد كبيرة بينما تفشل في تحقيق عوائد كافية.
انخفاض المنتجات منخفضة الهامش
واجهت مجموعة كيري تحديات مع بعض المنتجات منخفضة الهامش التي تساهم بشكل ضئيل في الإيرادات الإجمالية. على سبيل المثال، أبلغت منتجات المجموعة القائمة على منتجات الألبان، وخاصة فروق الجبن، عن ركود نمو المبيعات، مع انخفاض سنوي يقارب 3% في حصة سوق التجزئة، مما يعكس تغير تفضيلات المستهلكين نحو خيارات أكثر صحة.
الأسواق الإقليمية ذات الأداء الضعيف
في مناطق عالمية محددة، تأخر أداء مجموعة كيري. على سبيل المثال، شهدت عمليات الشركة في أجزاء من شمال أوروبا انخفاضًا في حصتها في السوق بنسبة 2.5% خلال السنة المالية الماضية. انخفض إجمالي الإيرادات من هذه الأسواق إلى ما يقرب من €150 مليون، بهامش تشغيل يبلغ فقط 1.5%، مما يؤكد الضغوط المالية الناجمة عن اختراق هذه الأراضي المحرومة.
منصات التكنولوجيا القديمة
استثمرت مجموعة كيري أيضًا بكثافة في منصات التكنولوجيا التي تعتبر الآن قديمة في قطاع مكونات الطعام سريع التطور. وتقدر التكاليف التشغيلية المرتبطة بصيانة هذه النظم القديمة بحوالي €25 مليون سنويًا، بينما ركدت مساهمة الإيرادات من المنتجات المرتبطة بها عند حوالي €50 مليون، مما يشير إلى عائد سلبي على الاستثمار.
شرائح الإرث غير الأساسي
تحتفظ الشركة بقطاعات مثل بعض اللحوم المصنعة ومنتجات المخابز غير الأساسية التي لا تتماشى مع توجهها الاستراتيجي. في الربع الثاني من 2023، تم الإبلاغ عن الإيرادات من هذه القطاعات عند حوالي €200 مليونلكن معدل النمو ظل ثابتا عند 0%. لا تزال ربحية هذه القطاعات منخفضة بهامش عادل 1%، مما يجعلهم مرشحين رئيسيين لإعادة النظر أو سحب الاستثمارات.
| الجزء | تغير حصة السوق | الإيرادات السنوية | هامش التشغيل | تكلفة الصيانة السنوية |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات القائمة على منتجات الألبان | -3% | €150 مليون | 1.5% | نون/ألف |
| عمليات شمال أوروبا | -2.5% | €150 مليون | 1.5% | نون/ألف |
| منصات التكنولوجيا القديمة | نون/ألف | €50 مليون | نون/ألف | €25 مليون |
| اللحوم المصنعة | نون/ألف | €200 مليون | 1% | نون/ألف |
| منتجات المخابز غير الأساسية | نون/ألف | €200 مليون | 1% | نون/ألف |
Kerry Group plc - BCG Matrix: علامات الاستفهام
في سياق Kerry Group plc، تظهر قطاعات مختلفة إمكانات كعلامات استفهام داخل مصفوفة مجموعة Boston Consulting Group Matrix. هذه القطاعات في أسواق عالية النمو، لكنها تكافح مع حصة سوقية منخفضة، مما يمثل تحديات وفرصًا للشركة.
الاستثمار في الأسواق الناشئة
ركزت مجموعة كيري بشكل استراتيجي على توسيع بصمتها في الأسواق الناشئة، لا سيما في آسيا وأفريقيا. في عام 2022، أعلنت الشركة عن زيادة في الإيرادات قدرها 10% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يساهم في تحقيق إيرادات إجمالية تقارب €1.3 بليون من هذه المناطق. على الرغم من هذا النمو، لا تزال حصة كيري في السوق في هذه المناطق مخيبة للآمال، مما يسلط الضوء على حالة علامة السؤال.
حلول بروتين بديلة جديدة
ارتفع الطلب على البروتين البديل، ومن المتوقع أن يصل السوق العالمية 27.9 مليار دولار بحلول عام 2025. قدمت كيري العديد من المنتجات، بما في ذلك بروتين البازلاء المعزول، والذي شهد 30% زيادة الطلب على أساس سنوي. ومع ذلك، فإن حصتها السوقية في قطاع البروتين البديل تبلغ حاليًا حوالي 5%، وإيجاد حاجة إلى استراتيجيات تسويق معززة لجذب جمهور أكبر.
عمليات الاستحواذ الحديثة القائمة على التكنولوجيا
قامت Kerry Group بعمليات استحواذ ملحوظة مدفوعة بالتكنولوجيا تهدف إلى تعزيز عروض منتجاتها. في عام 2021، استحوذت الشركة على بيوكير كوبنهاغن للحوالي €57 مليون، مع التركيز على بدائل الألبان. على الرغم من هذه الخطوة الاستراتيجية، فإن خط الإنتاج يمثل حاليًا مجرد 3% من مبيعات كيري الإجمالية. تشير هذه الحصة السوقية المنخفضة إلى علامة استفهام، حيث يجب على الشركة الاستثمار بكثافة لرفع مكانتها في هذا القطاع المتنامي.
تكامل الشركات الناشئة المبتكرة
سعى كيري أيضًا إلى دمج الشركات الناشئة المبتكرة لتعزيز عروضها في مجال تكنولوجيا الغذاء. استثمرت الشركة €25 مليون في العديد من الشركات الناشئة التي ركزت على الابتكار الغذائي في عام 2022. ومع ذلك، تظل المساهمة المجمعة من هذه الشركات الناشئة في إجمالي الإيرادات متواضعة 2%، مما يدل على وضعهم كعلامة استفهام. تتطلب الاستثمارات متابعة كبيرة إما لزيادة حصة السوق أو إعادة تقييم ربحية هذه المشاريع.
| الجزء | إيرادات 2022 (€ مليون) | حصة السوق (٪) | النمو على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| استثمارات آسيا والمحيط الهادئ | 1,300 | 5 | 10 |
| حلول البروتين البديلة | 150 | 5 | 30 |
| الاستحواذ على BioCare في كوبنهاغن | 57 | 3 | نون/ألف |
| الشركات الناشئة المبتكرة | 25 | 2 | نون/ألف |
يسلط تركيز Kerry Group على قطاعات Question Mark هذه الضوء على الحاجة الماسة إلى استثمارات كبيرة لتأمين ميزة تنافسية في الأسواق سريعة التوسع. وفي حين أنها تستهلك حاليا موارد كبيرة ذات عوائد محدودة، فإن إمكاناتها للنمو في المستقبل تظل مقنعة، شريطة تنفيذ استراتيجيات فعالة لاختراق الأسواق واعتماد العلامات التجارية.
يكشف تصنيف BCG Matrix لـ Kerry Group plc عن مشهد ديناميكي، يسلط الضوء على نقاط قوة الشركة في القطاع النباتي المزدهر مع تحديد فرص النمو في الأسواق الناشئة والتقنيات المبتكرة. من خلال الاستفادة من Cash Cows ومواجهة التحديات التي تفرضها Dogs، يمكن لمجموعة Kerry Group التنقل بشكل استراتيجي في مستقبلها، مما يضمن نموًا مستدامًا وميزة تنافسية في صناعة الأغذية سريعة التطور.
[right_small]Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.