Break ICF International, Inc. (ICFI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break ICF International, Inc. (ICFI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis der ICF International, Inc. (ICFI) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmenquellen von ICF International, Inc.

Die Einnahmequellen für ICF International, Inc. bestehen hauptsächlich aus Dienstleistungen, die für verschiedene Segmente wie Regierungs- und Gewerbekunden angeboten werden. Das Unternehmen kategorisiert seinen Umsatz nach Kundenmärkten, Kundentypen und Vertragsmix.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Ab dem 30. September 2024 ist der Umsatz nach Kundenmarkt wie folgt:

Kundenmarkt Einnahmen (in Tausenden) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Energie, Umwelt, Infrastruktur und Katastrophenwiederherstellung $236,039 46%
Gesundheits- und Sozialprogramme $196,586 38%
Sicherheit und andere Zivil- und Werbespots $84,373 16%
Gesamt $516,998 100%

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz auf $1,523,463 aus $1,484,886 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt 2.6%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag verschiedener Kundentypen für die drei Monate am 30. September 2024 ist wie folgt:

Client -Typ Einnahmen (in Tausenden) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
US -Bundesregierung $282,022 55%
US -Bundesstaat und Kommunalverwaltung $78,883 15%
Internationale Regierung $26,871 5%
Totale Regierung $387,776 75%
Kommerziell $129,222 25%
Gesamt $516,998 100%

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die folgenden signifikanten Änderungen der Einnahmequellen wurden für die neun Monate am 30. September 2024 festgestellt:

  • Einnahmen aus Energie, Umwelt, Infrastruktur und Katastrophenwiederherstellung wurden um die Erholung der Erholung von Katastrophen umgegangen 97,5 Millionen US -Dollar, oder 16.4%, im Vergleich zu 2023.
  • Die Einnahmen für Gesundheits- und Sozialprogramme nahmen durch ab 35,8 Millionen US -Dollar, oder 5.8%hauptsächlich aufgrund von Subunternehmern aufgrund des Durchgangs von Subunternehmern.
  • Sicherheits- und andere zivile und kommerzielle Einnahmen nahmen um 23,1 Millionen US -Dollar, oder 8.5%, hauptsächlich aufgrund des Ausstiegs aus dem kommerziellen Marketinggeschäft.

Diese Änderungen spiegeln die strategischen Veränderungen und Marktbedingungen des Unternehmens wider, die sich auf verschiedene Kundensegmente auswirken, insbesondere den Ausstieg aus dem kommerziellen Marketinggeschäft, der sich auf die Gesamteinnahmenverteilung auswirkt.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der ICF International, Inc. (ICFI)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der ICF International, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Bruttogewinnmarge 36.7%, im Vergleich zu 35.2% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies weist auf eine Erhöhung der Betriebseffizienz hin.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 8.6%, was eine Zunahme von 6.4% Im Jahr 2023 spiegelt dies eine verbesserte Kostenmanagement- und Betriebsleistung wider.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 5.8%, hoch von 4.1% im Vorjahr, was auf eine verstärkte Rentabilität hinweist.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit: In der folgenden Tabelle werden wichtige Rentabilitätsmetriken in den letzten zwei Jahren zusammengefasst:

Zeitraum Bruttogewinnmarge (%) Betriebsgewinnmarge (%) Nettogewinnmarge (%)
Q3 2024 36.7 8.6 5.8
Q3 2023 35.2 6.4 4.1
Q3 2022 34.5 5.9 3.7

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge der Branche beträgt ungefähr 30%mit der Mittelung der Betriebsgewinnmarge 6% und Nettogewinnmarge bei 4%. ICF International, Inc. übertrifft diese Durchschnittswerte, was auf eine starke Wettbewerbspositionierung hinweist.

Analyse der Betriebseffizienz: Das Unternehmen hat ein effektives Kostenmanagement gezeigt, wobei die gesamten direkten Kosten als Prozentsatz des Umsatzes abnehmen. 63.3% im Jahr 2024 von 64.8% Im Jahr 2023 hat diese Reduzierung der direkten Kosten zusammen mit erhöhten Umsatz zu dem Wachstum der Rentabilitätskennzahlen beigetragen.

Für die neun Monate am 30. September 2024 ist die Aufschlüsselung der gesamten direkten Kosten wie folgt:

Kostentyp Betrag ($ Tausende) Prozentsatz der Gesamtkosten (%)
Direkte Arbeit und verwandte Randevorteile 584,017 38.3
Subunternehmer und andere direkte Kosten 380,894 25.0
Gesamt direkte Kosten 964,911 63.3

Der strategische Fokus auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz hat eine günstige Verschiebung der Rentabilitätsmetriken erzielt und das Unternehmen für zukünftiges Wachstum gut positioniert.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie ICF International, Inc. (ICFI) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie ICF International, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 419,1 Millionen US -Dollar, unten von 430,4 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. In dieser Gesamtsumme beinhaltet:

Schuldenart Ausstehender Restbetrag (30. September 2024) Durchschnittlicher Zinssatz
Laufzeitdarlehen 200,3 Millionen US -Dollar 6.8%
Laufzeitdarlehen mit verzögerten Züchtungen 211,8 Millionen US -Dollar 6.8%
Revolvierender Kredit 10,0 Millionen US -Dollar 6.8%
Gesamt 419,1 Millionen US -Dollar

Der aktuelle Teil der langfristigen Schulden liegt bei 13,8 Millionen US -Dollar, während langfristige Schulden ohne Strom an beträgt 405,4 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote ist eine kritische Metrik für die Bewertung der finanziellen Hebelwirkung eines Unternehmens. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Verschuldungsquoten von Schulden zu Equity von 0.43, berechnet wie folgt:

Schulden Eigenkapital Verschuldungsquote
419,1 Millionen US -Dollar 976,3 Millionen US -Dollar 0.43

Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 0.60, was auf einen relativ konservativen Ansatz zur Hebelung hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Das Unternehmen hat im Jahr 2024 keine neue Schulden herausgegeben; Es unterhält jedoch a Baa2 Bonität von Moody's, was den stabilen finanziellen Ausblick widerspiegelt. Das Unternehmen verfügt über eine revolvierende Kreditfazilität mit einer ungenutzten Kreditkapazität von 588,2 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Refinanzierungsaktivität

Im Jahr 2024 hat das Unternehmen es erfolgreich refinanziert, es 200,3 Millionen US -Dollar Laufzeitdarlehen, das ein Fälligkeitsdatum vom 6. Mai 2027 hat. Der durchschnittliche Zinssatz war 6.8%.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Im Jahr 2024 erklärte das Unternehmen vierteljährliche Gelddividenden von 0,14 USD pro Aktie, insgesamt 7,9 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September. Die strategische Nutzung der Schuldenfinanzierung hat es dem Unternehmen ermöglicht, Wachstumsinitiativen zu finanzieren und gleichzeitig eine robuste Eigenkapitalposition aufrechtzuerhalten, was einen ausgewogenen Ansatz für das Kapitalstrukturmanagement zeigt.

Insgesamt bewertet das Unternehmen seine Kapitalstruktur weiter, um sicherzustellen, dass es zukünftiges Wachstum finanzieren und gleichzeitig seine operativen Bedürfnisse erfüllt.




Bewertung der Liquidität der ICF International, Inc. (ICFI)

Bewertung der Liquidität und Solvenz von ICF International, Inc. (ICFI)

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Die Liquiditätsposition von ICF International, Inc. wird durch ihre aktuellen und schnellen Verhältnisse bewertet. Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 1.7, was darauf hinweist, dass das Unternehmen hat 1.7 mal mehr aktuelle Vermögenswerte als aktuelle Verbindlichkeiten. Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, steht bei 1.4.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 wird das Betriebskapital bei gemeldet 240,5 Millionen US -Dollar, widerspiegelt einen Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr von 220,3 Millionen US -Dollar. Dieser Aufwärtstrend zeigt eine verbesserte Liquidität und Betriebseffizienz bei der Verwaltung der aktuellen Verbindlichkeiten.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, zeigt die folgenden Trends:

  • Betriebscashflow: 76,2 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: (13,6 Millionen US -Dollar)
  • Finanzierung des Cashflows: (90,5 Millionen US -Dollar)

Der operative Cashflow hat sich von gestiegen 45,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was auf eine starke Leistung im Kerngeschäftsbetrieb hinweist. Investitionstätigkeiten spiegeln die Investitionsausgaben hauptsächlich für Immobilien und Ausrüstung wider. Der Finanzierungs -Cashflow zeigt einen Nettoabfluss aufgrund von Rückzahlungen zu Schulden und Dividendenausschüttungen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hat ICF International, Inc. 588,2 Millionen US -Dollar von ungenutzten Kreditkapazitäten im Rahmen seiner 600 -Millionen -Dollar -revolvierenden Kreditfazilität. Der durchschnittliche Zinssatz für Kredite ist 5.4%, was relativ günstig ist. Mögliche Bedenken ergeben sich jedoch aus globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten, die sich auf die Erzeugung der Cashflow auswirken können. Das Unternehmen behauptet die Einhaltung von Finanzbündeln, die mit seinen Kreditvereinbarungen verbunden sind.

Metrisch Q3 2024 Q3 2023
Stromverhältnis 1.7 1.5
Schnellverhältnis 1.4 1.2
Betriebskapital 240,5 Millionen US -Dollar 220,3 Millionen US -Dollar
Betriebscashflow 76,2 Millionen US -Dollar 45,5 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren (13,6 Millionen US -Dollar) (3,4 Millionen US -Dollar)
Finanzierung des Cashflows (90,5 Millionen US -Dollar) (75,2 Millionen US -Dollar)

Insgesamt spiegelt die Liquiditäts- und Solvenzposition von ICF International, Inc. eine solide Fähigkeit wider, kurzfristige Verpflichtungen nachzukommen und gleichzeitig die operative Flexibilität durch seine verfügbaren Kreditfazilitäten aufrechtzuerhalten.




Ist ICF International, Inc. (ICFI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse von ICF International, Inc. (ICFI) liefert Einblicke, ob das Unternehmen auf der Grundlage wichtiger finanzieller Metriken überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Zum Zeitpunkt der neuesten Finanzdaten ist das P/E -Verhältnis für ICFI 20.5. Dies weist darauf hin, dass Anleger bereit sind zu zahlen $20.50 Für jeden Dollar an Einkommen, das das Marktvertrauen in die zukünftige Rentabilität des Unternehmens widerspiegelt.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 2.4, was darauf hindeutet, dass die Aktie mit dem Handel mit handelt 240% seines Buchwerts. Dies kann darauf hinweisen, dass der Markt ein hohes Wachstum des Unternehmens im Vergleich zu seiner Vermögensbasis erwartet.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist derzeit 11.2. Dieses Verhältnis bietet ein Maß dafür, wie viel Anleger bereit sind, für jeden Dollar EBITDA zu zahlen, was die betriebliche Effizienz und die Marktbewertung des Unternehmens widerspiegelt.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von ICFI a erlebt 15% Erhöhen Sie sich von ungefähr $89 zu rund $102. Dieser Aufwärtstrend schlägt eine positive Marktstimmung gegenüber dem Unternehmen vor.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat eine Dividendenrendite von 0.56% mit einer Ausschüttungsquote von 28%. Dies weist auf einen konservativen Ansatz zur Rückkehr von Kapital an die Aktionäre hin und weist gleichzeitig ausreichende Gewinne für das Wachstum bei.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Laut den neuesten Analystenberichten ist das Konsens -Rating für ICFI Kaufen, mit einem Kursziel von ungefähr $110, was potenzielle Aufwärtstrend aus den aktuellen Handelsniveaus anzeigt.

Bewertungsmetrik Wert
P/E -Verhältnis 20.5
P/B -Verhältnis 2.4
EV/EBITDA -Verhältnis 11.2
Aktienkurs (12-Monats-Änderung) +15%
Dividendenrendite 0.56%
Auszahlungsquote 28%
Analystenkonsens Kaufen
Kursziel $110



Wichtige Risiken für ICF International, Inc. (ICFI)

Wichtige Risiken für ICF International, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von ICF International, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich auf die Geschäftstätigkeit und ihre Rentabilität auswirken können.

Branchenwettbewerb

ICF arbeitet in einer wettbewerbsfähigen Landschaft, insbesondere innerhalb des staatlichen Vertragssektors. Das Unternehmen wird durch andere Beratungsunternehmen konkurrieren, was zu einem Preisdruck führen kann. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatzsteiger von 38,6 Mio. USD oder 2,6%gegenüber dem Vorjahr, was auf die vielfältige Kundenbasis zurückzuführen ist, aber dennoch mit einem signifikanten Wettbewerb um Verträge kämpft.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der staatlichen Vorschriften und Richtlinien können den Betrieb erheblich beeinflussen. Das Vertrauen des Unternehmens in Bundesverträge bedeutet, dass sich Haushaltskürzungen oder Veränderungen der Regierungsprioritäten auf Einnahmequellen auswirken können. Der effektive Einkommensteuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 20,0% gegenüber 9,4% im Jahr 2023, was auf die Auswirkungen von regulatorischen Anpassungen hinweist.

Marktbedingungen

Die Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung, können die Kundenausgaben nachteilig beeinflussen. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen wie Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten führen zu Unsicherheiten auf dem Markt, die möglicherweise die Umsatzerzeugung beeinflussen.

Betriebsrisiken

Betriebsrisiken ergeben sich aus der Ausführung von Projekten. Das Unternehmen meldete zum 30. September 2024, was auf potenzielle zukünftige Einnahmen hinweist, aber auch das Risiko einer Vertragsausführung widerspiegelt, dass es nicht erfüllte Leistungsverpflichtungen in Höhe von 1,4 Milliarden US -Dollar meldete.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen Zinsschwankungen und Liquiditätsprobleme. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine nicht verwendete Kreditkapazität von 588,2 Mio. USD im Rahmen seiner revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 600 Mio. USD, wobei ein durchschnittlicher Zinssatz für die Kreditaufnahmen von 6,8%. Die Kombination von Fix-to-to-to-auf-Zinsswaps und die Verwaltung von Schuldenverpflichtungen ist für die Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität von entscheidender Bedeutung.

Strategische Risiken

Strategische Risiken umfassen die Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäftsmodell als Reaktion auf Marktänderungen anzupassen. Der Ausstieg aus dem kommerziellen Marketing- und Veranstaltungsunternehmen im Jahr 2023 führte zu einem Umsatzrückgang von 35,8 Mio. USD oder 5,8%auf dem Markt für Gesundheits- und Sozialprogramme. Dieser strategische Drehpunkt kann Risiken darstellen, wenn sie nicht effektiv verwaltet werden.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen setzt verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken ein, einschließlich der Aufrechterhaltung der Einhaltung von Finanzvorstellungen und der aktiven Verwaltung seiner Kapitalstruktur. Ab dem 30. September 2024 hatte ICF eine Verhältnis von 65%mit fester Aufhebung von 65%. Darüber hinaus hilft der Fokus des Unternehmens auf die Diversifizierung des Kundenstamms auf verschiedenen staatlichen Ebenen, um gegen Marktschwankungen zu kissen.

Risikofaktor Beschreibung Auswirkungen Minderungsstrategie
Branchenwettbewerb Anwesenheit zahlreicher Beratungsunternehmen Preisdruck, der zu reduzierten Rändern führt Diversifizierung von Dienstleistungsangeboten
Regulatorische Veränderungen Verschiebungen der staatlichen Richtlinien und Budgets Potenzielle Einnahmenreduzierungen Aktives Engagement mit politischen Entscheidungsträgern
Marktbedingungen Wirtschaftliche Abschwung und geopolitische Spannungen Reduzierte Kundenausgaben Konzentrieren Sie sich auf wesentliche Dienste
Betriebsrisiken Ausführung von Projekten und Vertragserfüllung Auswirkungen auf die Umsatzerfassung Verbesserte Projektmanagementpraktiken
Finanzielle Risiken Zinsschwankungen und Liquiditätsprobleme Erhöhte Kreditkosten Verwendung von Zinsswaps
Strategische Risiken Unfähigkeit, Geschäftsmodell anzupassen Marktanteilsverlust Regelmäßige strategische Überprüfungen und Anpassungen



Zukünftige Wachstumsaussichten für ICF International, Inc. (ICFI)

Zukünftige Wachstumsaussichten für ICF International, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

ICF International, Inc. ist für zukünftiges Wachstum gut positioniert, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist, einschließlich Produktinnovationen und Markterweiterungen. Das Unternehmen hat mehrere wichtige Kundenmärkte identifiziert, die voraussichtlich zum Umsatzwachstum beitragen sollen:

  • Energie, Umwelt, Infrastruktur und Katastrophenwiederherstellung: Einnahmen erhöht sich um durch 97,5 Millionen US -Dollar, oder 16.4%im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023.
  • Gesundheits- und soziale Programme: Trotz eines Rückgangs von 35,8 Millionen US -Dollar, oder 5.8%Dieser Sektor bleibt durch gezielte Initiativen von entscheidender Bedeutung für das Wachstum.
  • Sicherheit und andere Zivil- und Werbespots: Dieser Markt verzeichnete einen Rückgang von 23,1 Millionen US -Dollar, oder 8.5%Aber das Potenzial für die Wiederherstellung besteht bei neuen Verträgen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 1,52 Milliarden US -Dollar, eine Zunahme von 1,48 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen rechnet mit einem fortgesetzten Umsatzwachstum aus:

  • Erwartete Anerkennung unerfüllter Leistungsverpflichtungen in Höhe 1,4 Milliarden US -Dollar mit Projektionen von 8% Bis zum 31. Dezember 2024.
  • Prognostiziertes Ergebnis je Aktie (EPS) von $5.58 für das gesamte Jahr, oben von $4.81 im Jahr 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat aktiv strategische Partnerschaften und Initiativen verfolgt, um seine Marktpräsenz zu verbessern:

  • Expansion in neue geografische Märkte, insbesondere in internationalen Regierungsverträgen, die berücksichtigten 5% des Gesamtumsatzes im Jahr 2024.
  • Investition in technologische Innovationen zur Verbesserung der Servicebereitstellung und der Projektmanagement -Effizienz.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Zu den Wettbewerbsvorteilen von ICF International gehören:

  • Ein vielfältiger Kundenstamm mit 75% von Einnahmen aus US -Bundes- und Landesregierungen.
  • Starke finanzielle Gesundheit mit 588,2 Millionen US -Dollar verfügbar unter seiner Kreditfazilität für zukünftige Investitionen.

Finanziell Overview

In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für ICF International ab dem 30. September 2024 zusammengefasst:

Metrisch Wert
Gesamtumsatz 1,52 Milliarden US -Dollar
Nettoeinkommen 85,6 Millionen US -Dollar
EPS $4.53
Nicht verwendete Kreditfazilität 588,2 Millionen US -Dollar
Unerfüllte Leistungsverpflichtungen 1,4 Milliarden US -Dollar

DCF model

ICF International, Inc. (ICFI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • ICF International, Inc. (ICFI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ICF International, Inc. (ICFI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View ICF International, Inc. (ICFI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.