Eli Lilly and Company (LLY): BCG-Matrix

In der dynamischen Pharmalandschaft des Jahres 2024 steht Eli Lilly and Company (LLY) an einem strategischen Scheideweg und präsentiert ein vielfältiges Portfolio, das von bahnbrechenden Innovationen bis hin zu etablierten Umsatzbringern reicht. Mithilfe der Matrix der Boston Consulting Group (BCG) tauchen wir tief in die strategische Positionierung des Unternehmens ein und enthüllen, wie ihre Stars wie Mounjaro und Donanemab das zukünftige Wachstum vorantreiben, während Cash Cows wie Humalog die finanzielle Stabilität gewährleisten und aufkommende Fragezeichen auf potenzielle bahnbrechende medizinische Durchbrüche hinweisen, die die Entwicklung des Unternehmens in der Präzisionsmedizin und therapeutischen Behandlungen neu definieren könnten.

Hintergrund von Eli Lilly and Company (LLY)

Eli Lilly and Company wurde 1876 von Colonel Eli Lilly in Indianapolis, Indiana, gegründet und ist ein globales Pharmaunternehmen mit einer reichen Geschichte medizinischer Innovationen. Das Unternehmen wurde ursprünglich als pharmazeutisches Produktionsunternehmen gegründet und erlangte schnell Anerkennung für sein Engagement in der wissenschaftlichen Forschung und der Herstellung hochwertiger Arzneimittel.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts leistete Eli Lilly bedeutende Beiträge zur medizinischen Wissenschaft. In 1923war das Unternehmen das erste Unternehmen, das Insulin in Massenproduktion herstellte und damit die Diabetesbehandlung revolutionierte. Während des Zweiten Weltkriegs spielte Lilly eine entscheidende Rolle bei der Massenproduktion von Penicillin, das unzähligen Soldaten das Leben rettete.

Das Unternehmen steht stets an der Spitze der pharmazeutischen Forschung und entwickelt bahnbrechende Medikamente für zahlreiche Therapiebereiche. Zu ihren bemerkenswerten Erfolgen gehören:

• Erstes kommerziell erhältliches Antidepressivum (Prozac) in 1987
• Bedeutende Fortschritte bei Medikamenten zur Krebsbehandlung
• Innovationen in der Diabetesversorgung und -behandlung
• Entwicklung von Behandlungen für kritische neurologische Störungen

Von 2024Eli Lilly hatte sich als Fortune-500-Unternehmen mit globaler Präsenz etabliert und war in mehr als 100 Ländern tätig 120 Länder und Beschäftigung ca 38,000 Mitarbeiter weltweit. Das Unternehmen investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung und gehört in puncto Innovation und Arzneimittelentwicklung stets zu den führenden Pharmaunternehmen.

Eli Lilly mit Hauptsitz in Indianapolis bleibt seiner ursprünglichen Mission verpflichtet, innovative Medikamente zu entwickeln, die die menschliche Gesundheit verbessern und komplexe medizinische Herausforderungen in verschiedenen Therapiebereichen angehen.

Eli Lilly and Company (LLY) – BCG Matrix: Sterne

Trulicity (Diabetes-Medikament)

Trulicity erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 6,1 Milliarden US-Dollar für Eli Lilly, was einen erheblichen Teil des Pharmaportfolios des Unternehmens darstellt. Der Marktanteil der GLP-1-Rezeptor-Agonisten erreichte im Segment der Diabetes-Behandlung etwa 35 %.

Mounjaro/Zepbound (Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit)

Mounjaro erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 5,3 Milliarden US-Dollar, mit einem prognostizierten Wachstumspotenzial von über 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das Medikament zeigte a 52 % Marktdurchdringung auf den Märkten für die Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit.

• FDA-Zulassung für Typ-2-Diabetes im Mai 2022
• FDA-Zulassung zur Gewichtsabnahme im November 2023
• Voraussichtlicher globaler Marktwert von 25 Milliarden US-Dollar bis 2030

Donanemab (Alzheimer-Medikament)

Donanemab zeigte vielversprechende klinische Studienergebnisse mit einem geschätzten Marktpotenzial von 10 Milliarden US-Dollar. Das Medikament zeigte in klinischen Studien der Phase 3 eine Verringerung des kognitiven Rückgangs um 35 %.

Onkologie-Portfolio – Verzenio

Verzenio erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar, was a entspricht deutliches Wachstum im Onkologiesegment. Das Medikament erreichte einen Marktanteil von 40 % bei der Behandlung von Brustkrebs.

• Von der FDA für mehrere Brustkrebsindikationen zugelassen
• Jahresumsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar
• Erweiterung der klinischen Anwendungen bei mehreren Krebsarten

Eli Lilly and Company (LLY) – BCG-Matrix: Cash Cows

Umsatzentwicklung von Humalog-Insulin

Humalog-Insulin generierte für Eli Lilly im Jahr 2023 einen Umsatz von 2,4 Milliarden US-Dollar, was aufgrund des Preisdrucks und des zunehmenden Wettbewerbs einem Rückgang von 4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Cialis-Marktentwicklung

Cialis konnte trotz der Konkurrenz durch Generika eine konstante Marktleistung mit einem Jahresumsatz von etwa 1,1 Milliarden US-Dollar erzielen.

• Weltweiter Marktanteil bei Medikamenten gegen erektile Dysfunktion: 18 %
• Anhaltend starke Leistung in wichtigen internationalen Märkten
• Stabile Rezeptbasis für Patienten

Produktlinien zur Diabetesversorgung

Das Diabetes-Care-Portfolio von Eli Lilly generiert weiterhin vorhersehbare Einnahmequellen in mehreren Produktkategorien.

Etabliertes Pharmaportfolio

Das ausgereifte Pharmaportfolio von Eli Lilly wurde generiert 12,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 an kombinierten Einnahmen aus Cash-Cow-Produkten und sorgt so für einen stabilen Cashflow für Unternehmensinvestitionen und Aktionärsrenditen.

• Konsequente Umsatzgenerierung
• Geringe Marketinginvestitionen erforderlich
• Hohe Gewinnmargen

Eli Lilly and Company (LLY) – BCG-Matrix: Hunde

Ältere patentabgelaufene Medikamente mit abnehmender Marktrelevanz

Zu den Hundeprodukten von Eli Lilly gehören mehrere Medikamente, die den Patentschutz verloren haben:

Ältere Produkte stehen im Wettbewerb mit Generika

Der Wettbewerb durch Generika wirkt sich erheblich auf diese alten Pharmaprodukte aus:

• Humulin-Insulin: Der Marktanteil ist seit 2018 von 32 % auf 12 % gesunken
• Humalog: Generische Versionen haben den Umsatz seit 2020 um 45 % gesenkt

Pharmazeutische Linien mit minimalem Wachstumspotenzial

Abgebrochene oder auslaufende Behandlungskategorien

Eli Lilly hat die Investitionen in bestimmte leistungsschwache Therapiebereiche strategisch reduziert:

• Reduziertes Portfolio an Onkologie-Altprodukten um 67 %
• Zwischen 2019 und 2023 wurden fünf nicht wettbewerbsfähige Pharmalinien eliminiert
• Veräußerung von leistungsschwachen neurologischen Behandlungssegmenten

Eli Lilly and Company (LLY) – BCG-Matrix: Fragezeichen

Neue neurologische Behandlungsforschung mit ungewissem Marktpotenzial

Eli Lillys Investitionen in neue neurologische Behandlungen umfassen experimentelle Wirkstoffe zur Behandlung der Alzheimer- und Parkinson-Krankheit. Im vierten Quartal 2023 stellte das Unternehmen 487 Millionen US-Dollar für die neurologische Forschung und Entwicklung bereit.

Programme zur Entwicklung immunologischer Arzneimittel im Frühstadium

Die Immunologie-Pipeline von Eli Lilly stellt ein bedeutendes Fragezeichensegment mit potenziell hohen Wachstumschancen dar.

• Aktuelles Budget für die Entwicklung von Immunologiemedikamenten: 392 Millionen US-Dollar
• Anzahl aktiver immunologischer Forschungsprogramme: 7
• Geschätztes Marktpotenzial: 1,2 Milliarden US-Dollar bis 2026

Mögliche bahnbrechende Behandlungen in Kategorien seltener Krankheiten

Initiativen für experimentelle Gentherapie und Präzisionsmedizin

Das Präzisionsmedizin-Portfolio von Eli Lilly stellt ein Fragezeichensegment mit hohem Risiko und großem Potenzial dar. Im Jahr 2023 sind 335 Millionen US-Dollar für die Forschung vorgesehen.

• Aktive Gentherapie-Forschungsprogramme: 5
• Initiativen zur Präzisionsmedizin: 3
• Voraussichtliche kommerzielle Rentabilität: 2027–2029