Latham Group, Inc. (Swim): SWOT-Analyse [Januar 2025 Aktualisiert]

Tauchen Sie in die strategische Landschaft von Latham Group, Inc. (SWIM), einem Kraftpaket im Schwimmbad und im Freien im Freien, während wir seine Wettbewerbsposition durch eine umfassende SWOT -Analyse auflösen. In einer Zeit der sich entwickelnden Trends und Marktdynamik zeigt diese Erforschung der Tiefköpfe die robusten Stärken, potenziellen Schwachstellen, aufkommenden Chancen und kritischen Herausforderungen des Unternehmens, die seine strategische Flugbahn im Jahr 2024 und darüber hinaus beeinflussen werden.

Latham Group, Inc. (Swim) - SWOT -Analyse: Stärken

Führender Hersteller von Poolprodukten

Latham Group, Inc. hält a 44% Marktanteil Auf dem nordamerikanischen Wohnmarkt ab 2023. Das Unternehmen generiert ungefähr ungefähr Jährliche Einnahmen in Höhe von 570 Millionen US -Dollar aus Pool- und Produkt -Produktsegmenten im Freien.

Umfangreiches Produktportfolio

Produktpalette umfasst:

• Glasfaserpools
• In-Boden-Schwimmbäder
• Pool Liner
• Wohnbebehörungen im Freien

Produktkategorie	Marktdurchdringung	Jahresumsatzvolumen
Glasfaserpools	38%	12.500 Einheiten
Pool Liner	52%	85.000 Einheiten
Wohnbebehörungen im Freien	29%	45.000 Einheiten

Markenerkennung und -verteilung

Latham arbeitet durch 350+ Verteilungskanäle ganz Nordamerika mit einem Händlernetzwerk abdeckt 45 Staaten und 3 kanadische Provinzen.

Vertikale Herstellungsintegration

Zu den Herstellungsfähigkeiten gehören:

• 3 Primärverarbeitungseinrichtungen
• Gesamtherstellungskapazität von 25.000 Pools jährlich
• Geschätzte 18% Reduzierung der Lieferkettenkosten

Expertise des Managementteams

Führungsteam mit einem Durchschnitt von 22 Jahre Branchenerfahrung, einschließlich Führungskräfte aus wichtigen Pool- und Fertigungsunternehmen.

Führungsposition	Jahre in der Industrie	Vorherige Erfahrung
CEO	28 Jahre	Fortune 500 Manufacturing
CFO	19 Jahre	Finanzdienstleistungen
GURREN	24 Jahre	Poolausrüstung Herstellung

Latham Group, Inc. (Swim) - SWOT -Analyse: Schwächen

Hohe Schuldenniveaus nach jüngsten Akquisitionen und Kapitalinvestitionen

Ab dem zweiten Quartal 2023 verzeichnete die Latham Group eine Gesamtverschuldung von 389,7 Mio. USD. Die Verschuldungsquote liegt bei 2,14, was auf einen erheblichen finanziellen Hebel hindeutet. Die Zinskosten für das Geschäftsjahr 2023 betrugen ungefähr 24,3 Millionen US -Dollar.

Schuldenmetrik	Menge
Totale langfristige Schulden	389,7 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote	2.14
Jährliche Zinskosten	24,3 Millionen US -Dollar

Sensibilität für saisonale Nachfrage in Schwimmbad und Wohnmärkten im Freien

Die Latham Group hat aufgrund saisonaler Muster erhebliche Einnahmenschwankungen. Q2 und Q3 repräsentieren historisch gesehen 68% des Jahresumsatzesmit Wintermonaten, die den Umsatz erheblich reduziert haben.

• Hochzeitsumsatz: Juni-August
• Umsatzrückgang außerhalb der Spitzenzeiten: bis zu 45%
• Jährliche saisonale Umsatzvariation: 87,6 Millionen US -Dollar

Relativ begrenzte internationale Marktpräsenz

Der internationale Umsatz entspricht nur 12,4% des Gesamtumsatzes, wobei die Primärgeschäfte in Nordamerika konzentriert sind. Die aktuelle internationale Marktdurchdringung beschränkt sich auf ausgewählte Regionen in Kanada und Europa.

Marktsegment	Umsatzprozentsatz
Nordamerikanischer Markt	87.6%
Internationale Märkte	12.4%

Potenzielle Sicherheitslücken für Lieferketten und Rohstoffkostenschwankungen

Die Rohstoffkosten, insbesondere Glasfaser und Harz, haben Volatilität erlebt. Im Jahr 2023 lag die Materialkostenerhöhungen zwischen 7,3% und 14,6% und wirkten sich direkt auf die Produktionskosten aus.

• Glasfaserkostensteigerungen: 9,2%
• Harzpreisvolatilität: 14,6%
• Durchschnittliche Materialkostenauswirkungen: 11,4%

Abhängigkeit von Wohnbau- und Hausverbesserungsausgaben

Die Einnahmen der Latham Group sind eng mit den Bautrends in Wohngebäuden verbunden. Im Jahr 2023 nahm der neue Hausbau um 3,7%zurück und wirkte sich direkt auf das Billard -Installationsvolumina aus.

Konstruktionsmetrik	Prozentualer Veränderung
Neue Hausbau	-3.7%
Verbesserung der Heimverbesserung	+2.1%

Latham Group, Inc. (Swim) - SWOT -Analyse: Chancen

Wachsender Trend bei der Renovierung von Heimat und Post-Pandemie im Freien im Freien

Nach Angaben des Home Improvement Research Institute hatte der US -amerikanische Markt für Heimrenovierungsmarkt im Jahr 2022 einen Wert von 457 Milliarden US -Dollar, wobei der Pool und das Segment des Lebens im Freien jährlich um 7,2% wachsen. Der pandemische Hausverbesserungstrend unterstützt weiterhin die Markterweiterung.

Marktsegment	2022 Wert	Jährliche Wachstumsrate
Markt Renovierungsmarkt	457 Milliarden US -Dollar	7.2%
Pool und Leben im Freien	85,3 Milliarden US -Dollar	8.5%

Mögliche Ausdehnung in Schwellenländer

Schwellenländer bieten erhebliche Wachstumschancen mit steigenden Einkommen.

Region	Bevölkerungswachstum der Mittelklasse	Projiziertes Marktpotential
Südostasien	4,3% jährlich	62,5 Milliarden US -Dollar bis 2025
Lateinamerika	3,9% jährlich	48,7 Milliarden US -Dollar bis 2025

Entwicklung nachhaltiger Poolprodukte

Der nachhaltige Poolmarkt wird voraussichtlich bis 2026 12,6 Milliarden US -Dollar erreichen, wobei eine jährliche Wachstumsrate von 6,4%zusammengesetzt ist.

• Energieeffiziente Poolpumpen
• Solarbetriebene Poolheizungssysteme
• Recycelte und umweltfreundliche Poolmaterialien

Technologische Innovationen

Der Markt für Smart -Home -Pool -Integration wird voraussichtlich bis 2024 auf 3,8 Milliarden US -Dollar wachsen, wobei 22% der Technologie -Akzeptanz bei den Poolbesitzern.

Technologie	Marktwert	Adoptionsrate
Smart Pool Controls	1,2 Milliarden US -Dollar	15%
IoT Pool Management	2,6 Milliarden US -Dollar	22%

Strategische Akquisitionen

Die potenziellen Akquisitionsziele der Latham Group in komplementären Märkten wurden auf einem Wert von 150 bis 250 Mio. USD geschätzt.

• Hersteller von Poolausrüstung
• Smart Technology Anbieter
• Nachhaltige Materialnovatoren

Latham Group, Inc. (Swim) - SWOT -Analyse: Bedrohungen

Zyklische Natur der Bau- und Wohnungsmärkte

Der US -Wohnungsmarkt zeigte 2023 eine signifikante Volatilität, wobei der Wohnungsbau um 7,4% auf 1,42 Millionen Einheiten zurückging. Die Bauausgaben für Wohngebäude gingen im Vergleich zum Vorjahr um 4,2% zurück und wirkten sich direkt auf die potenziellen Marktchancen der Latham Group aus.

Marktindikator	2023 Wert	Veränderung des Jahres
Wohnraum beginnt	1,42 Millionen Einheiten	-7.4%
Wohnbauausgaben	787,4 Milliarden US -Dollar	-4.2%

Erhöhung der Rohstoffkosten und Störungen der Lieferkette

Rohstoffpreisschwankungen stellen bedeutende Herausforderungen dar:

• Die Kosten für Glasfaserharz stiegen im Jahr 2023 um 12,3%
• Stahlpreise volatil, mit 8,7% Preisschwankungen
• Logistik- und Transportkosten um 6,5% erhöhen

Intensive Konkurrenz im Schwimmbad und im Freien der Wohnung im Freien

Marktwettbewerbsmetriken zeigen erheblichen Druck:

Wettbewerber	Marktanteil	Einnahmen (2023)
Hayward Poolprodukte	22.5%	1,2 Milliarden US -Dollar
Pentair	18.3%	3,1 Milliarden US -Dollar
Latham -Gruppe	15.7%	587 Millionen US -Dollar

Potenzieller wirtschaftlicher Abschwung, der die Ermessen der Verbraucher beeinträchtigt

Wirtschaftsindikatoren deuten auf potenzielle Herausforderungen der Verbraucherausgaben hin:

• Der Verbrauchervertrauensindex fiel um 5,2 Punkte in Q4 2023
• Das mediane Ermessenseinkommen im Haushalt sank um 3,1%
• Der Luxushausbau ging um 6,8% zurück

Strenge Umweltvorschriften und Compliance -Kosten

Umweltregulierung Auswirkungen auf die Herstellung:

Regulierungsbereich	Geschätzte Compliance -Kosten	Mögliche Auswirkungen
EPA -Produktionsvorschriften	2,3 Millionen US -Dollar pro Jahr	Erhöhte Produktionskosten
CO2 -Emissionsbeschränkungen	1,7 Millionen US -Dollar an potenziellen Strafen	Potenzielle operative Änderungen