Diez estrategias para seleccionar acciones para invertir en valor

Introducción

La inversión de valor es un método de inversión que reconoce que los precios de las acciones fluctúan en el mercado de valores. Se basa en la creencia de que si se compran acciones a un valor más bajo, se pueden conservar las ganancias de capital a largo plazo y obtener rendimientos superiores a los promedios del mercado de valores. Como inversor de valor, buscará acciones que estén infravaloradas y necesitará tener una estrategia para tomar esas decisiones. Aquí hay 10 estrategias para seleccionar acciones para invertir en valor:

Realizar análisis fundamental

El análisis fundamental es un método para evaluar una empresa o sus acciones mediante la evaluación de las finanzas de la empresa. Entre otras cosas, implica consultar el balance general, el estado de resultados y otros informes financieros de la empresa para obtener información sobre el desempeño y la salud financieros de una empresa. También implica estimar el valor intrínseco de las acciones analizando las finanzas de la empresa y determinando el valor justo de mercado de las acciones.

Examinar las finanzas de la empresa

Cuando se trata de seleccionar acciones para invertir en valor, el análisis fundamental es clave. Examinar las finanzas de la empresa es el primer paso en este proceso. Implica examinar el balance general, el estado de resultados y otros informes financieros de la empresa para obtener información sobre el desempeño y la salud financieros de una empresa. Es importante consultar estos documentos para evaluar la salud financiera de la empresa.

Analizar balances y estados de resultados

Para comprender mejor el desempeño financiero de una empresa, es importante analizar los balances y los estados de resultados de la empresa. Estos documentos proporcionan información importante sobre la rentabilidad, la liquidez y otros factores clave de la empresa. Al analizar estos documentos, los inversores pueden evaluar mejor la salud financiera de la empresa y determinar si es una acción atractiva para la inversión en valor.

Estimar el valor intrínseco de la acción

Una vez que haya examinado las finanzas de la empresa y analizado el balance y el estado de resultados, es importante estimar el valor intrínseco de las acciones. Esto implica analizar las finanzas de la empresa y determinar el valor justo de mercado de las acciones. Es importante señalar que el valor intrínseco de una acción se basa en los fundamentos de la empresa, no en el precio de mercado actual. Al estimar el valor intrínseco de la acción, los inversores pueden determinar si la acción está infravalorada y podría ser una buena candidata para la inversión en valor.

Investigar la gestión de la empresa

Evaluar el liderazgo de una empresa y su equipo directivo es una parte clave del proceso de inversión en valor. La experiencia ejecutiva y los antecedentes de los empleados a cargo de las operaciones de la empresa deben verificarse y evaluarse minuciosamente para comprender mejor el desempeño de la empresa. Además, evaluar los niveles de propiedad interna puede proporcionar una indicación del nivel de alineación entre el liderazgo ejecutivo y los accionistas de la empresa.

Evaluar la experiencia y los antecedentes del ejecutivo

Al evaluar una empresa para invertir en valor, busque un equipo de ejecutivos experimentados con experiencia exitosa en la gestión de negocios comparables. Un liderazgo fuerte puede tener un impacto duradero, por lo que realizar un análisis exhaustivo sobre la gestión de la empresa es fundamental. Mientras investiga los antecedentes, busque el empleo anterior de los ejecutivos, sus contribuciones y los premios que han recibido.

Evaluar los niveles de propiedad interna

La cantidad de propiedad de las acciones de una empresa en manos de sus ejecutivos es un factor importante a considerar al seleccionar acciones para invertir. Generalmente, la propiedad privilegiada por parte de ejecutivos de alto nivel proporciona seguridad de que la gestión y los intereses de la empresa están alineados con los de los accionistas. Al estudiar la propiedad accionaria concentrada entre los ejecutivos de alto nivel de la empresa, los inversores pueden comprender mejor el desempeño de la empresa.

• Observe la actividad de uso de información privilegiada durante los últimos uno o dos años para obtener una idea. overview de la gestión.
• Analizar las actividades comerciales diarias de los operadores.
• Buscar correlaciones con el desempeño general de la empresa.
• Examinar las tendencias en la propiedad institucional y privilegiada.

4. Utilice enfoques de inversión orientados al valor

La compra de acciones es uno de los aspectos más importantes de la inversión en valor. Los inversores en valor siempre buscan empresas que estén infravaloradas o que la mayoría de los inversores no sigan. Al utilizar enfoques de inversión orientados al valor, podemos identificar oportunidades y minimizar los riesgos para nuestra cartera.

A. Comprar acciones infravaloradas

El primer paso en cualquier enfoque de inversión de valor es identificar acciones que estén infravaloradas en comparación con sus pares. Esto incluye observar acciones que han tenido cambios de valor fundamentales, o aquellas cuyo precio es más bajo de lo que los fundamentos sugieren que debería ser. Una acción puede estar infravalorada si su precio es inferior al de sus activos tangibles o si su relación precio-beneficio (P/E) es inferior a la de sus pares.

B. Busque acciones poco seguidas

Otra forma de identificar inversiones orientadas al valor es buscar acciones que no sean seguidas por otros inversores. Estas acciones pueden ser una buena oportunidad para los inversores en valor porque es posible que no reciban el mismo nivel de atención por parte del mercado. Esto, a su vez, puede brindar la oportunidad de comprar acciones a un precio más bajo que sus pares.

C. Utilizar indicadores de inversión de valor

Los inversores en valor también dependen en gran medida de los indicadores de inversión en valor para evaluar el potencial de una acción. Estos indicadores ayudan a identificar acciones que pueden tener potencial e identificar aquellas que deben evitarse. Los indicadores populares de inversión en valor pueden incluir relaciones de valor como P/E, precio-valor contable, rendimiento de dividendos y rendimiento sobre el capital. El análisis de estos indicadores, así como de cualquier otro punto de datos fundamental disponible, puede ayudar a los inversores en valor a decidir si vale la pena invertir en una acción o si se debe evitar.

5. Revisar los informes de los analistas

Los analistas pueden proporcionar información valiosa que puede ayudarle a seleccionar acciones para invertir en valor. Sin embargo, es importante comprender los riesgos asociados con confiar en dichos informes.

A. Comprender los riesgos

En primer lugar, debe comprender que las predicciones de los analistas pueden ser erróneas y, por tanto, es importante diversificar su cartera. En segundo lugar, los informes de los analistas suelen estar diseñados para persuadirle a invertir en las acciones de la empresa, lo que significa que es posible que no presenten una visión equilibrada de la empresa. Deberá revisar el informe de manera crítica y discernir cuidadosamente entre hechos y opiniones.

B. Determinar lo que dicen los analistas

Una vez que haya determinado que el informe es confiable, podrá comenzar a comprender lo que dicen los analistas. Para hacer esto, debes:

• Revisar el desempeño anterior del analista.
• Comparar su análisis con el de otros analistas.
• Interpretar sus recomendaciones
• Lea atentamente sus informes y forme su propia opinión sobre la acción.

Si sigue estos pasos, podrá utilizar los informes de los analistas para fundamentar sus decisiones al seleccionar acciones para invertir en valor.

6. Invierta en empresas de calidad

Invertir en empresas de calidad es la clave para una inversión en valor exitosa. Las empresas de calidad tienen una ventaja competitiva que las diferencia de sus competidores, asegurando que produzcan y entreguen continuamente productos que satisfagan las necesidades y deseos de sus mercados objetivo. Las empresas de calidad también tienen una relación deuda-capital baja, lo que les permite cubrir su deuda y utilizar sus beneficios para reinvertir, recomprar acciones o pagar dividendos.

A. Empresas con baja deuda

Al seleccionar acciones para invertir en valor, es importante considerar la relación deuda-capital de la empresa. La relación deuda-capital es una medida de qué parte de los activos y pasivos de la empresa se financian con deuda. Las empresas con altos ratios deuda-capital pueden tener problemas para cumplir con los pagos de sus préstamos, lo que puede resultar en quiebra. Invertir en empresas con una relación deuda-capital baja le permite beneficiarse de las ganancias de la empresa sin tener que preocuparse por un posible incumplimiento.

B. Empresas con ventaja competitiva

Las empresas de calidad tienen una ventaja sobre sus competidores. Esto podría ser en forma de un producto o servicio único, o una ventaja comparativa en términos de costos o calidad. Invertir en empresas que tienen una ventaja competitiva garantiza que está invirtiendo en empresas rentables que están bien posicionadas para crecer y sobrevivir a sus competidores. También le brinda la tranquilidad de saber que su inversión está segura, independientemente de las condiciones del mercado.

• Busque empresas con una ventaja en costos y/o calidad: productos que tengan una ventaja única en el mercado.
• Elija empresas con una base de clientes leales y aquellas que hayan protegido su participación de mercado.
• Identificar empresas que estén bien posicionadas para aprovechar nuevos mercados, tecnologías y fusiones y adquisiciones.

Conclusión

La inversión en valor requiere un enfoque único para seleccionar las acciones adecuadas. Al analizar las finanzas de las acciones y el panorama competitivo de la industria, los inversores pueden identificar oportunidades infravaloradas que generan ganancias con el tiempo. Las 10 estrategias discutidas en esta publicación de blog brindan una overview sobre cómo seleccionar acciones para invertir en valor y equipar a los inversores con el conocimiento y las herramientas necesarias para tener éxito.

A. Resumen de estrategias

Las estrategias para lograr el éxito en la inversión de valor incluyen analizar las finanzas de acciones individuales, investigar el panorama competitivo de las industrias, evaluar la gestión de la empresa, centrarse en relaciones deuda-capital bajas y ricas en efectivo y calcular el valor intrínseco de las acciones. Al comprender estas estrategias y mantenerse enfocados en lograr rendimientos a largo plazo, los inversores pueden tener éxito en la inversión de valor.

B. Importancia de la diversificación

La diversificación debe ser una parte integral de cualquier estrategia de inversión en valor. Los mercados son impredecibles y las acciones que inicialmente parecían atractivas pueden volverse amargas rápidamente. Al diversificar la cartera en una serie de acciones, sectores e industrias, los inversores pueden gestionar mejor su riesgo y aumentar sus posibilidades de alcanzar sus objetivos financieros.