Ferguson plc (FERG.L) Bundle
¿Quién invierte en Ferguson PLC y por qué?
¿Quién invierte en Ferguson PLC y por qué?
Ferguson PLC, un distribuidor líder de plomería y productos de calefacción, ha atraído a una amplia gama de inversores. Comprender a estos inversores proporciona información sobre la dinámica del mercado y el potencial de crecimiento de la empresa.
Tipos de inversores clave
La base de accionistas de Ferguson PLC comprende varios tipos clave de inversores: inversores minoristas, inversores institucionales y fondos de cobertura.
- Inversores minoristas: Inversores individuales, que a menudo se centran en ganancias a largo plazo. En 2023, la propiedad minorista representaba aproximadamente 20% del total de acciones.
- Inversores institucionales: Grandes organizaciones como fondos de pensiones y fondos mutuos. A partir del segundo trimestre de 2023, los inversores institucionales mantuvieron sobre 78% de las acciones de Ferguson.
- Fondos de cobertura: Fondos administrados activamente que buscan ganancias a corto plazo. Los fondos de cobertura representados aproximadamente 5% de la propiedad total.
Motivaciones de inversión
Varios factores atraen a estos inversores a Ferguson PLC:
- Perspectivas de crecimiento: Los analistas proyectan una tasa de crecimiento de ingresos de 8% a 10% En el próximo año fiscal, impulsado por la demanda en sectores de construcción residencial y comercial.
- Dividendos: Ferguson ofrece un rendimiento de dividendos competitivo de aproximadamente 1.5%, apelando a los inversores centrados en los ingresos.
- Posición del mercado: La compañía es un líder en el mercado de plomería de América del Norte, lo que tiene una cuota de mercado de aproximadamente 10%.
Estrategias de inversión
Los inversores emplean varias estrategias cuando se comprometen con Ferguson PLC:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales se adhieren a esta estrategia, beneficiándose del crecimiento estable de la compañía y los pagos de dividendos consistentes.
- Comercio a corto plazo: Los fondos de cobertura con frecuencia optan por estrategias de negociación, capitalizando los movimientos de precios a corto plazo.
- Valor de inversión: Los inversores minoristas a menudo se dirigen a Ferguson debido a su relación relativamente baja de precio a ganancias (P/E) de 14.5, sugiriendo que puede estar infravalorado en comparación con los competidores.
Inversor Profile Datos
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Motivación principal | Estrategia típica |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 20% | Crecimiento a largo plazo | Tenencia a largo plazo |
| Inversores institucionales | 78% | Estabilidad y dividendos | Tenencia a largo plazo |
| Fondos de cobertura | 5% | Ganancias rápidas | Negociación a corto plazo |
El panorama de los inversores de Ferguson PLC muestra un equilibrio entre los diferentes tipos de inversores, cada uno impulsado por motivaciones y estrategias específicas. Esta mezcla mejora la resistencia y el potencial de crecimiento de Ferguson en el panorama competitivo del mercado.
Propiedad institucional y los principales accionistas de Ferguson PLC
Propiedad institucional y los principales accionistas de Ferguson PLC
Ferguson PLC, que figura en la Bolsa de Londres bajo el símbolo del ticker Ferg, tiene una propiedad institucional sólida profile Eso juega un papel importante en su dinámica general del mercado. Las siguientes secciones profundizan en los mayores inversores institucionales, los recientes cambios de propiedad y su influencia en el precio de las acciones de la compañía y las iniciativas estratégicas.
Los principales inversores institucionales
A partir del último informe, los accionistas institucionales más grandes de Ferguson PLC son los siguientes:
| Institución | Acciones mantenidas | % de las acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,256,000 | 10.5% |
| Blackrock, Inc. | 9,845,000 | 10.1% |
| Wellington Management Company LLP | 7,500,000 | 7.6% |
| Capital Group Companies, Inc. | 6,700,000 | 6.8% |
| Inversiones de fidelidad | 5,200,000 | 5.3% |
Cambios en la propiedad
Datos recientes indican que los inversores institucionales han experimentado fluctuaciones en sus apuestas en Ferguson PLC en los últimos trimestres:
- En el último trimestre, el grupo Vanguard aumentó sus tenencias de 1.2%, reflejando la confianza en la trayectoria de crecimiento de la empresa.
- BlackRock, Inc. redujo su inversión por 0.5%, posiblemente debido a reasignaciones de cartera.
- Wellington Management Company LLP mantuvo su posición sin cambios significativos en su participación.
- Las empresas de grupos de capital aumentaron sus tenencias por 0.8%, señalando un fuerte apoyo a las iniciativas estratégicas de Ferguson.
- Fidelity Investments tuvo una modesta reducción de 0.3% en su participación.
Impacto de los inversores institucionales
Los inversores institucionales desempeñan un papel fundamental en la configuración del desempeño de las acciones de Ferguson PLC y las estrategias corporativas:
- Con aproximadamente 50% De las acciones en poder de los inversores institucionales, sus decisiones colectivas tienen un peso significativo en los movimientos del mercado.
- Los grandes accionistas a menudo presionan por una gobernanza mejorada y un enfoque estratégico, alineando los objetivos de la compañía con los intereses de los accionistas.
- Sus patrones de negociación pueden influir en la volatilidad de los precios; Por ejemplo, las actividades de compra o venta a gran escala pueden conducir a ajustes de precios fuertes.
- La propiedad institucional a menudo está vinculada a la estabilidad a largo plazo en el rendimiento de las acciones, promoviendo la confianza de los inversores entre los inversores minoristas.
Inversores clave y su influencia en Ferguson PLC
Inversores clave y su impacto en Ferguson PLC
Ferguson PLC, un distribuidor líder de plomería y productos de calefacción, ha atraído a varios inversores notables de fondos institucionales a activistas. Estos inversores juegan un papel fundamental en la configuración de las decisiones estratégicas de la compañía e influyen en los movimientos de acciones.
Inversores notables
- Blackrock, Inc.: Una de las empresas de gestión de activos más grandes a nivel mundial, BlackRock posee aproximadamente 8.2% de las acciones de Ferguson, a partir de las últimas presentaciones.
- The Vanguard Group, Inc.: Vanguard es otro inversor significativo, poseer 7.5% de las acciones de la compañía.
- Compañía de gestión de Wellington: Este administrador de inversiones se mantiene sobre 5.6% de las acciones de Ferguson PLC, lo que lo convierte en una parte interesada clave en el gobierno de la compañía.
- Valle de capital: Un inversor activista emergente, Vale Capital ha aumentado recientemente su participación para 4.1%, abogando por los rendimientos mejorados de los accionistas.
Influencia del inversor
El impacto de estos inversores en las operaciones de Ferguson es sustancial. Tanto BlackRock como Vanguard a menudo se involucran con la gerencia con respecto a los problemas de gobierno corporativo. Sus sustanciales apuestas de propiedad les permiten votar sobre asuntos críticos, influyendo en las composiciones de la junta y la dirección estratégica.
Además, los inversores activistas como Vale Capital ejercen presión sobre la gerencia para mejorar la eficiencia operativa y mejorar el valor de los accionistas. Esto a menudo resulta en la gerencia realizando cambios tácticos que se alinean más estrechamente con los intereses de los accionistas.
Movimientos recientes
En los últimos meses, BlackRock aumentó su tenencia por 1.3%, reflejando la confianza en las perspectivas de crecimiento de Ferguson. Por el contrario, Wellington Management redujo su participación por 0.4%, indicando un reposicionamiento estratégico.
La reciente adquisición de Vale Capital de un 1.0% La estaca ha provocado discusiones sobre posibles cambios en los miembros de la junta, ya que presionan para un enfoque más fuerte en la transformación digital y las medidas de reducción de costos.
| Inversor | Estaca actual (%) | Acción reciente |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8.2% | Aumento de la estaca por 1.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.5% | No se informa una acción reciente |
| Compañía de gestión de Wellington | 5.6% | Estaca reducida por 0.4% |
| Valle de capital | 4.1% | Adquirido adicional 1.0% apostar |
Tales movimientos reflejan la naturaleza dinámica de la participación de los inversores con Ferguson PLC, proporcionando información sobre cómo las apuestas institucionales y activistas pueden influir en las estrategias corporativas y las percepciones del mercado.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Ferguson PLC
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
A partir de octubre de 2023, Ferguson PLC ha visto un sentimiento fluctuante de los inversores marcado por varios cambios institucionales y actividades de los accionistas. El sentimiento actual entre los principales accionistas se inclina hacia positivo, particularmente dado el rendimiento sólido de la compañía y las adquisiciones estratégicas en los sectores de fontanería y calefacción.
El precio de las acciones de Ferguson a partir de la última sesión de negociación se encuentra en £118.75, que refleja un aumento de año hasta la fecha de 15%. Este aumento puede atribuirse a una fuerte demanda en el mercado estadounidense e integraciones rentables de adquisiciones recientes.
Reacciones recientes del mercado
Las reacciones del mercado han sido notablemente dinámicas después de movimientos significativos por parte de grandes inversores. Durante el último trimestre, Ferguson PLC experimentó un cambio notable cuando BlackRock aumentó sus tenencias a 9.5%, conduciendo a un 3% Panteado en los precios de las acciones en la fecha de anuncio.
Además, el reciente aumento de la inversión de Vanguard Group para 8.2% También ha contribuido positivamente, lo que refleja la confianza en la perspectiva de la compañía y las estrategias de mercado. La siguiente tabla resume los recientes cambios importantes de propiedad y sus efectos inmediatos del mercado:
| Inversor | Propiedad actual (%) | Cambio de propiedad (%) | Reacción del precio de las acciones (%) | Fecha de cambio |
|---|---|---|---|---|
| Roca negra | 9.5 | +1.5 | +3 | Septiembre de 2023 |
| Grupo de vanguardia | 8.2 | +0.8 | +2 | Octubre de 2023 |
| Invesco | 6.0 | -0.5 | -1 | Agosto de 2023 |
| Calle estatal | 7.1 | +0.3 | +1 | Septiembre de 2023 |
Perspectivas del analista
Los analistas proporcionan una perspectiva optimista de Ferguson PLC, lo que sugiere que la afluencia de las principales inversiones institucionales indica una fuerte confianza en las iniciativas estratégicas de la Compañía. Un informe reciente de JP Morgan destaca que 75% de los analistas tienen una calificación de 'compra' en la acción, citando el crecimiento esperado de los ingresos de 13% en el próximo año fiscal.
Además, los analistas de Goldman Sachs enfatizan que las recientes adquisiciones, particularmente en el mercado estadounidense, probablemente impulsarán la posición competitiva y la cuota de mercado de Ferguson. Proyectan un crecimiento de EBITDA de aproximadamente 10-12% En los próximos dos años, alineándose bien con el sentimiento positivo de los grandes inversores.
La respuesta del mercado a los recientes movimientos de accionistas y los informes de analistas subraya una trayectoria generalmente positiva, lo que refuerza la creencia de que Ferguson PLC sigue siendo una inversión sólida en el clima económico actual.
Ferguson plc (FERG.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.