Guangshen Railway Company Limited (0525.hk): modelo de negocio de lienzo

Guangshen Railway Company Limited se erige como un jugador fundamental en el vasto paisaje de transporte de China, uniendo un intrincado tapiz de servicios que abarcan desde viajes de pasajeros hasta la logística de carga. Al aprovechar las asociaciones clave y una infraestructura robusta, esta compañía no solo mejora la conectividad sino que también atiende a diversas necesidades de los clientes. ¿Curioso acerca de cómo Guangshen Railway crea su modelo de negocio para ofrecer valor? Sumerja los detalles a continuación y descubra los elementos estratégicos que impulsan su éxito.

Guangshen Railway Company Limited - Modelo de negocios: asociaciones clave

Guangshen Railway Company Limited ha desarrollado alianzas estratégicas con varios socios clave para mejorar su eficiencia operativa y su presencia en el mercado. Estas asociaciones son cruciales para maximizar los recursos, mejorar la prestación de servicios y mitigar los riesgos potenciales.

Autoridades de transporte gubernamental

La colaboración con las autoridades de transporte gubernamental es esencial para Guangshen Railway. Esta asociación ayuda a la empresa alinearse con las políticas nacionales y las regulaciones de seguridad. En 2022, Guangshen Railway recibió aproximadamente RMB 1.2 mil millones En los subsidios del gobierno provincial de Guangdong destinado a mejorar la infraestructura y la calidad del servicio. Dicho fondos contribuye significativamente a los proyectos de sostenibilidad y expansión operacional de la compañía.

Proveedores de equipos ferroviarios

Guangshen Railway colabora con los principales proveedores de equipos ferroviarios, asegurando el acceso a tecnología avanzada y servicios de mantenimiento. Los principales proveedores incluyen CRRC Corporation Limited y Siemens AG. En el año fiscal 2022, Guangshen Railway invirtió RMB 800 millones En nuevas locomotoras y vagones, mejorando la eficiencia de su flota. Esta inversión juega un papel importante en la mejora de la confiabilidad del servicio y la creciente demanda de pasajeros.

Desarrolladores inmobiliarios

Las asociaciones con desarrolladores de bienes raíces son vitales para la empresa, facilitando la integración de las estaciones ferroviarias con desarrollos comerciales y residenciales. Por ejemplo, la colaboración con China Vanke Co., Ltd. ha llevado al desarrollo de proyectos orientados al tránsito. En 2023, los ingresos generados por las empresas conjuntas inmobiliarias contribuyeron aproximadamente RMB 500 millones a las finanzas de la empresa. Estas sinergias permiten a Guangshen Railway expandir sus fuentes de ingresos más allá de los servicios ferroviarios tradicionales.

Compañías turísticas

La asociación con las compañías turísticas mejora el tráfico de pasajeros y promueve paquetes de viaje que incluyen servicios ferroviarios. Las colaboraciones con empresas como China Travel Service, que respalda la comercialización de rutas de viaje, han llevado a un aumento significativo en la cantidad de pasajeros. En 2022, la compañía informó un 15% Aumento año tras año en el volumen de pasajeros turísticos, que se traduce en una adición de ingresos estimado de RMB 300 millones.

Tipo de asociación	Socios clave	Impacto financiero (2022/2023)
Autoridades de transporte gubernamental	Gobierno provincial de Guangdong	RMB 1.2 mil millones en subsidios
Proveedores de equipos ferroviarios	CRRC Corporation, Siemens AG	RMB 800 millones de inversiones en nuevos activos
Desarrolladores inmobiliarios	China Vanke Co., Ltd.	RMB 500 millones de empresas conjuntas
Compañías turísticas	Servicio de viajes de China	RMB 300 millones de mayores pasajeros

En general, las asociaciones estratégicas de Guangshen Railway Company Limited juegan un papel fundamental en el fortalecimiento de su modelo de negocio, lo que le permite navegar los desafíos de manera efectiva y capitalizar las oportunidades de crecimiento en el sector competitivo del transporte.

Guangshen Railway Company Limited - Modelo de negocio: actividades clave

Guangshen Railway Company Limited, un jugador importante en el sector de transporte chino, realiza varias actividades clave esenciales para ofrecer su propuesta de valor. Estas actividades juegan un papel vital para garantizar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.

Servicios de transporte de pasajeros

Guangshen Railway opera una red integral para los servicios de pasajeros, centrándose en conectar las principales ciudades. En 2022, la compañía informó que llevaba aproximadamente 80 millones pasajeros, con una contribución de ingresos significativa de alrededor RMB 17.5 mil millones de este segmento. El precio promedio del boleto para los servicios ferroviarios de alta velocidad se encuentra en aproximadamente RMB 300.

Servicios de transporte de carga

Los servicios de carga son otro componente crítico del modelo de negocio de Guangshen Railway. La empresa manejó 42 millones toneladas de carga en 2022, generando ingresos de aproximadamente RMB 5 mil millones. Las operaciones de flete incluyen una combinación de carga en contenedores y productos a granel, con énfasis en la eficiencia logística y proporcionar precios competitivos.

Mantenimiento de la infraestructura ferroviaria

Mantener y actualizar la infraestructura ferroviaria es esencial para la seguridad operativa y la confiabilidad del servicio. En 2022, Guangshen Railway invirtió aproximadamente RMB 2.300 millones en actividades de mantenimiento de infraestructura, incluidas reparaciones de vías, sistemas de señalización y actualizaciones de estación. La compañía opera más de 1.200 km de líneas ferroviarias, que requieren una inversión continua para mantener altos estándares de seguridad.

Desarrollo inmobiliario

El desarrollo inmobiliario es un área emergente para Guangshen Railway, aprovechando los activos de la tierra cerca de las estaciones de ferrocarril. En 2022, la compañía reportó ingresos inmobiliarios de todo RMB 1.2 mil millones A partir de proyectos desarrollados en tierras ferroviarias, contribuyendo a la diversificación de ingresos. Se proyecta que los proyectos de desarrollo en curso generen un adicional RMB 3 mil millones En los próximos tres años, mejorando la utilización de activos de la compañía.

Actividades clave	2022 Ingresos del pasajero (RMB mil millones)	2022 Ingresos de carga (RMB mil millones)	Inversión de infraestructura (RMB mil millones)	Ingresos inmobiliarios (RMB mil millones)
Servicios de transporte de pasajeros	17.5	0	0	0
Servicios de transporte de carga	0	5	0	0
Mantenimiento de la infraestructura ferroviaria	0	0	2.3	0
Desarrollo inmobiliario	0	0	0	1.2

En general, estas actividades clave ilustran el compromiso de Guangshen Railway de proporcionar servicios eficientes de pasajeros y carga al tiempo que garantiza una gestión de infraestructura sólida y explorando nuevas fuentes de ingresos a través del desarrollo inmobiliario.

Guangshen Railway Company Limited - Modelo de negocios: recursos clave

Guangshen Railway Company Limited se basa en varios recursos clave que son cruciales para la efectividad operativa y la entrega de valor de la compañía a sus clientes.

Red ferroviaria extensa

Guangshen Railway opera aproximadamente 2.246 kilómetros de líneas ferroviarias, que vinculan ciudades significativas en la provincia de Guangdong y se extienden a Hong Kong. Esta extensa red juega un papel vital en facilitar el transporte de pasajeros y carga, mejorando así el alcance del mercado de la compañía.

Flota de trenes y instalaciones de mantenimiento

La compañía cuenta con una flota de más 200 trenes, incluidos trenes de alta velocidad, trenes de pasajeros convencionales y trenes de carga. Estos trenes están respaldados por instalaciones de mantenimiento avanzadas que garantizan la eficiencia operativa y la seguridad. Por ejemplo, Guangshen Railway ha invertido CNY 1 mil millones en su infraestructura de mantenimiento para mantenerse al día con los avances tecnológicos y los estándares de seguridad.

Fuerza laboral hábil

Guangshen Railway emplea una fuerza laboral de aproximadamente 15,000 empleados calificados, incluidos ingenieros, directores y personal administrativo. La compañía pone un fuerte énfasis en la capacitación y el desarrollo, con un presupuesto anual de capacitación estimado en CNY 50 millones Para mejorar las habilidades y la eficiencia de su personal.

Propiedad de tierras estratégicas

La compañía posee recursos de tierras significativos, incluidas estaciones y patios ferroviarios, valorados en alrededor CNY 20 mil millones. Estas participaciones estratégicas no solo facilitan las operaciones sino que también ofrecen potencial para futuros proyectos de desarrollo y empresas inmobiliarias.

Recurso clave	Detalles	Valor/estadísticas
Red ferroviaria	Longitud de las líneas ferroviarias	2.246 kilómetros
Flota de trenes	Totales de trenes	200+
Inversiones de mantenimiento	Inversión anual en mantenimiento	CNY 1 mil millones
Fuerza laboral hábil	Número de empleados	15,000
Presupuesto de capacitación	Gasto de capacitación anual	CNY 50 millones
Tierras	Recursos de tierras valorados	CNY 20 mil millones

En general, estos recursos clave son esenciales para que Guangshen Railway mantenga su ventaja competitiva en la industria del transporte al tiempo que brinda servicios confiables a sus clientes.

Guangshen Railway Company Limited - Modelo de negocio: propuestas de valor

Las proposiciones de valor de Guangshen Railway Company limitan girar en torno a distintos factores que abordan las necesidades y problemas del cliente mientras se destacan en el panorama competitivo.

Servicios de transporte confiables

Guangshen Railway opera una vasta red con un enfoque en la confiabilidad. En 2022, la compañía informó un volumen total de pasajeros de aproximadamente 43 millones pasajeros. Se informó que el rendimiento promedio de tiempo a tiempo para los trenes estaba cerca 95%, mostrando su dedicación a la prestación de servicios consistente.

Cobertura ferroviaria extensa

Las líneas ferroviarias de la compañía cubren regiones significativas, conectando las principales ciudades y facilitando viajes eficientes. A partir de 2023, Guangshen Railway opera más que 1.300 kilómetros de líneas ferroviarias, vinculando zonas económicas clave en la provincia de Guangdong y más allá. La red incluye rutas ferroviarias de alta velocidad, mejorar la velocidad de viaje y la conveniencia para los clientes.

Fijación de precios competitivos

Las estrategias de precios en Guangshen Railway han sido diseñadas para ser competitivas, acomodando varios segmentos de clientes. El precio promedio del boleto para los servicios de pasajeros es aproximadamente RMB 150 Por ruta, con descuentos disponibles para personas mayores y estudiantes, lo que hace que los viajes sean accesibles para una audiencia más amplia.

Seguridad y puntualidad

Las métricas de seguridad en Guangshen Railway siguen siendo una prioridad. La compañía informó una tasa de accidentes cero para los servicios de pasajeros en el último año fiscal, enfatizando su compromiso con la seguridad de los pasajeros. Además, el tiempo de retraso promedio registrado en todos los servicios estaba a continuación 2 minutos, reforzando su reputación de puntualidad.

Propuesta de valor	Métricas clave	Detalles
Servicios de transporte confiables	Volumen de pasajeros	43 millones pasajeros en 2022
Servicios de transporte confiables	Rendimiento a tiempo	95% trenes a tiempo
Cobertura ferroviaria extensa	Longitud del ferrocarril	Encima 1.300 kilómetros del ferrocarril
Fijación de precios competitivos	Precio promedio de boleto	Aproximadamente RMB 150 por ruta
Seguridad y puntualidad	Tasa de accidentes	Cero accidentes reportados
Seguridad y puntualidad	Retraso promedio	Abajo 2 minutos

Guangshen Railway Company Limited - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Guangshen Railway Company Limited, un jugador importante en el sector ferroviario de China, emplea un enfoque multifacético para las relaciones con los clientes, asegurando que adquieran, retengan y mejoren efectivamente la lealtad de los clientes.

Centros de servicio al cliente

La compañía opera numerosos centros de servicio al cliente ubicados estratégicamente en su red. Estos centros están diseñados para proporcionar asistencia personal a los viajeros, abordando inquietudes como el reembolso de boletos y la recuperación de los procesos de reserva. En el año fiscal que terminó en diciembre de 2022, Guangshen Railway informó haber manejado aproximadamente 7 millones Consultas de los clientes a través de sus centros de servicio. El puntaje de satisfacción del cliente para estas interacciones se mantuvo en 85%, reflejando su compromiso con la excelencia en el servicio.

Plataforma de reserva en línea

Guangshen Railway ha desarrollado una sólida plataforma de reserva en línea, lo que permite a los clientes comprar boletos sin problemas. A partir del tercer trimestre de 2023, aproximadamente 60% De todas las ventas de boletos se realizaron a través de este canal digital. La plataforma vio una tasa de crecimiento anual de 25% en registros de usuarios, indicando una tendencia creciente en transacciones digitales. Además, la plataforma en línea ofrece actualizaciones en tiempo real y atención al cliente automatizada, contribuyendo a un 20% Reducción en el tráfico del centro de llamadas.

Programas de fidelización

La compañía ha introducido un programa de fidelización conocido como las 'recompensas ferroviarias', con el objetivo de incentivar a los viajeros frecuentes. A mediados de 2023, más 1 millón Los clientes están inscritos en este programa. El programa ofrece puntos canjeables por descuentos en futuros viajes y ofertas exclusivas. Desde el inicio del programa, Guangshen Railway ha informado un aumento de la tasa de retención de 15% Entre los participantes del programa, subrayando la efectividad de esta iniciativa para mejorar la lealtad del cliente.

Canales de retroalimentación

Para mejorar continuamente la experiencia del cliente, Guangshen Railway ha establecido múltiples canales de retroalimentación, incluidas encuestas e integraciones de aplicaciones móviles. En 2022, recopilaron comentarios de Over 500,000 clientes. La retroalimentación indicaba un 80% Tasa de satisfacción, con sugerencias para los servicios mejorados que conducen a cambios procesables. La empresa implementada 35 Mejoras impulsadas por el cliente durante el año pasado, lo que demuestra la capacidad de respuesta al aporte del cliente.

Estrategia de participación del cliente	Métricas clave
Centros de servicio al cliente	Manejadas 7 millones de consultas, puntaje de satisfacción del 85%
Plataforma de reserva en línea	60% de la venta de entradas, el 25% de crecimiento anual en los registros
Programas de fidelización	1 millón de miembros, aumento del 15% en la tasa de retención
Canales de retroalimentación	500,000 presentaciones de comentarios, tasa de satisfacción del 80%

Estos elementos de las relaciones con los clientes destacan la dedicación de Guangshen Railway para mejorar la experiencia del cliente, la retención de conducir y aumentar las ventas a través de una participación efectiva y prestación de servicios.

Guangshen Railway Company Limited - Modelo de negocios: canales

Guangshen Railway Company Limited utiliza múltiples canales para comunicar su propuesta de valor y brindar servicios a los clientes de manera eficiente. Los canales incluyen estaciones de ferrocarril, portales de reserva en línea, aplicaciones móviles y agencias de viajes.

Estaciones ferroviarias

Con una red estratégica, Guangshen Railway opera importantes estaciones de ferrocarril en toda la provincia de Guangdong. A partir de 2023, la compañía administra aproximadamente 33 estaciones de ferrocarril, que son vitales para ofrecer interacciones directas de ventas y servicio al cliente. Estas estaciones son esenciales para la compra de boletos, proporcionar información de viaje en tiempo real y facilitar el flujo de pasajeros.

Portales de reservas en línea

La plataforma de reserva en línea es un canal crítico para Guangshen Railway. La compañía informó que aproximadamente 65% de la venta de entradas ocurren a través de canales en línea. El portal de reserva en línea proporciona a los clientes una interfaz fácil de usar para comprar boletos fácilmente, verificar los horarios y acceder a la información de viaje. En 2022, los ingresos por ventas en línea alcanzaron aproximadamente CNY 5.8 mil millones.

Aplicaciones móviles

La aplicación móvil de Guangshen Railway mejora la participación del cliente al permitir a los usuarios reservar boletos, verificar los horarios de los trenes y recibir actualizaciones de viajes. Según datos recientes, la aplicación móvil se ha descargado 15 millones de veces desde su lanzamiento, y contabilizó 30% de todas las ventas de entradas en línea en el último año fiscal. La aplicación también cuenta con un programa de fidelización que ha atraído una base de usuarios de 5 millones de miembros activos.

Agencias de viajes

La colaboración con las agencias de viajes expande el alcance de Guangshen Railway más allá de los canales de ventas directos. A partir de 2023, la compañía se asocia con Over 500 agencias de viajes, que facilitan la venta de entradas y promueve los servicios ferroviarios a turistas y viajeros de negocios. A través de esta red, Guangshen Railway tiene como objetivo capturar una mayor participación de mercado en el sector de viajes, contribuyendo aproximadamente CNY 2.100 millones en ingresos de las ventas de la agencia de viajes en 2022.

Canal	Porcentaje de ventas totales	Ingresos (CNY Billion)	Usuarios/socios activos
Estaciones ferroviarias	25%	3.4	33 estaciones
Portales de reservas en línea	65%	5.8	N / A
Aplicaciones móviles	30% (de ventas en línea)	1.74	15 millones de descargas
Agencias de viajes	10%	2.1	500 agencias

Estos canales están estratégicamente alineados para maximizar el alcance del cliente, mejorar la prestación de servicios e impulsar el crecimiento de las ventas en el marco operativo de Guangshen Railway. El enfoque en los canales digitales refleja las tendencias de la industria hacia la integración tecnológica en el servicio al cliente, elevando la experiencia general del cliente.

Guangshen Railway Company Limited - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Guangshen Railway Company Limited atiende múltiples segmentos de clientes distintos, cada uno con necesidades y características únicas. Comprender estos segmentos es crucial para adaptar los servicios y mantener la rentabilidad.

Viajeros diarios

Los viajeros diarios son un segmento significativo, que utiliza Guangshen Railway para viajes regulares entre centros urbanos. En 2022, se informó que el tráfico diario de cercanías representaba aproximadamente 65% de ingresos totales de pasajeros, reflejando la dependencia de muchas personas en servicios ferroviarios para viajar al trabajo. La tarifa promedio para los viajeros diarios se extiende desde CNY 20 a CNY 50, dependiendo de la distancia recorrida.

Turistas

El sector turístico representa otro segmento vital de clientes. La compañía sirve a numerosos turistas que visitan destinos populares a lo largo de sus rutas. En 2022, Guangshen Railway registró sobre 15 millones Llegadas de turistas, contribuyendo casi 25% de volúmenes de pasajeros anuales totales. Los precios promedio de las entradas para los turistas varían, generalmente entre CNY 100 a CNY 300, dependiendo de la clase de viaje y la distancia.

Compañías de flete

Freight Transportation es un segmento robusto para Guangshen Railway, centrándose en las necesidades de la logística y las empresas de la cadena de suministro. El ferrocarril transportó aproximadamente 50 millones de toneladas de flete en 2022, generando alrededor CNY 3 mil millones en ingresos. Este segmento es esencial para el movimiento de bienes, particularmente en los sectores agrícolas y de fabricación, con un cargo promedio de carga de flete de CNY 0.5 por tonelada.

Viajeros de negocios

Los viajeros de negocios representan un segmento lucrativo, caracterizado por su necesidad de velocidad y conveniencia. Guangshen Railway atiende a este grupo con Servicios Express, que representaron sobre 10% del total del tráfico de pasajeros en 2022. Los precios promedio de las entradas para los viajeros de negocios pueden ser tan altos como CNY 500 para asientos de primera clase en trenes expresos, reflejando el servicio premium. Muchos viajeros de negocios utilizan programas de descuento corporativo, que ofrecen precios reducidos en la compra de boletos a granel.

Segmento de clientes	Porcentaje de ingresos totales	Pasajeros anuales estimados	Precio promedio del boleto (CNY)
Viajeros diarios	65%	150 millones	20-50
Turistas	25%	15 millones	100-300
Compañías de flete	10%	50 millones de toneladas	0.5 por tonelada
Viajeros de negocios	10%	10 millones	500

Al atender a estos diversos segmentos de clientes, Guangshen Railway Company Limited mejora sus ofertas de servicios y se posiciona para capturar una mayor participación de mercado dentro del sector ferroviario competitivo.

Guangshen Railway Company Limited - Modelo de negocio: Estructura de costos

La estructura de costos de Guangshen Railway Company Limited abarca varios componentes que contribuyen a su eficiencia operativa. A continuación se muestran los elementos clave de esta estructura de costos.

Operación y mantenimiento del tren

En 2021, Guangshen Railway reportó costos totales asociados con la operación y mantenimiento del tren en aproximadamente RMB 2.300 millones. Esta categoría incluye gastos relacionados con combustible, reparaciones y el mantenimiento del stock rodante.

Desarrollo de infraestructura

El desarrollo de infraestructura es un factor significativo en la estructura de costos de la compañía. En 2022, el gasto de capital para el desarrollo de la infraestructura fue alrededor RMB 1.500 millones, centrándose en las actualizaciones de la pista y las mejoras en la estación.

Salarios del personal

Los salarios del personal forman un aspecto crucial de los costos fijos de la empresa. A partir del último período de informes, Guangshen Railway empleado sobre 8,000 empleados, con gastos salariales totales estimados en RMB 1.2 mil millones anualmente.

Gastos administrativos

Los gastos administrativos, que incluyen salarios de gestión, alquiler de oficina y servicios públicos, ascienden a aproximadamente RMB 600 millones cada año. Esto refleja la sobrecarga requerida para apoyar las operaciones diarias y el gobierno corporativo.

Categoría de costos	Estimación 2021 (RMB)	Estimación 2022 (RMB)
Operación y mantenimiento del tren	2.300 millones	2.400 millones (proyectado)
Desarrollo de infraestructura	N / A	1.500 millones
Salarios del personal	1.200 millones	1.25 mil millones (proyectado)
Gastos administrativos	600 millones	650 millones (proyectado)

En general, el enfoque de Guangshen Railway en gestionar efectivamente su estructura de costos es esencial para mantener su ventaja competitiva al tiempo que garantiza la sostenibilidad financiera en un entorno de mercado desafiante.

Guangshen Railway Company Limited - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Guangshen Railway Company Limited genera ingresos a través de varias corrientes clave, que incluyen ventas de entradas de pasajeros, tarifas de transporte de carga, arrendamientos de bienes raíces y servicios auxiliares. Cada una de estas fuentes de ingresos juega un papel importante en la salud financiera general de la compañía.

Venta de entradas para pasajeros

Las ventas de entradas de pasajeros constituyen una fuente de ingresos primario para Guangshen Railway. En 2022, los ingresos totales del transporte de pasajeros fueron aproximadamente RMB 9.8 mil millones, que reflejó un aumento de 10% en comparación con el año anterior. El precio promedio del boleto en varias rutas estaba cerca RMB 90, con números de pasajeros que alcanzan aproximadamente 107 millones pasajeros anualmente.

Tasas de transporte de carga

El segmento de transporte de carga es otro flujo de ingresos crucial. En 2022, los ingresos de flete ascendieron a RMB 5.5 mil millones, contabilizar aproximadamente 36% de ingresos totales. La tarifa de flete promedio por tonelada fue aproximadamente RMB 0.18. La compañía transportada alrededor 30 millones de toneladas de flete durante el mismo año, lo que demuestra una demanda constante de servicios logísticos.

Arrendamientos inmobiliarios

Guangshen Railway también genera ingresos de arrendamientos inmobiliarios, particularmente de propiedades adyacentes a estaciones de ferrocarril. En 2022, este flujo de ingresos proporcionó aproximadamente RMB 1.2 mil millones. La compañía logra 1.1 millones de metros cuadrados de espacio comercial. La tasa de ocupación promedio de estas propiedades se encuentra en torno a 85%, indicando una fuerte demanda de arrendamiento comercial en áreas adyacentes ferroviarias.

Servicios auxiliares

Los servicios auxiliares, incluidos los servicios a bordo, la publicidad y el comercio minorista relacionado con el ferrocarril, contribuyen con ingresos adicionales. En 2022, los servicios auxiliares generaron sobre RMB 800 millones, reflejando un crecimiento de 15% año tras año. Este segmento incluye ingresos de ventas de alimentos y bebidas, asociaciones minoristas y contratos de publicidad ubicados dentro de la infraestructura ferroviaria.

Flujo de ingresos	2022 Ingresos (RMB)	Porcentaje de ingresos totales (%)	Métricas clave
Venta de entradas para pasajeros	9.8 mil millones	62%	107 millones de pasajeros, precio promedio de boleto: RMB 90
Tasas de transporte de carga	5.500 millones	36%	30 millones de toneladas, tarifa promedio: RMB 0.18 por tonelada
Arrendamientos inmobiliarios	1.200 millones	8%	1.1 millones de metros cuadrados, tasa de ocupación: 85%
Servicios auxiliares	800 millones	5%	Crecimiento de 15% interanual