Bebida de suntoria & Food Limited (2587.T): modelo de negocio de lona

En el panorama competitivo de la producción de bebidas, Suntory Beverage & Food Limited se destaca con su enfoque innovador y estratégico encapsulado en el lienzo del modelo de negocio. Desde obtener materias primas premium hasta involucrar a los consumidores conscientes de la salud, esta compañía ha creado un modelo multifacético que impulsa tanto el crecimiento como la lealtad. Sumerja más para explorar los componentes intrincados de la estrategia comercial de Suntory y descubrir cómo navega efectivamente el mercado dinámico de las bebidas.

Suntory Beverage & Food Limited - Modelo de negocios: asociaciones clave

Suntory Beverage & Food Limited se basa en gran medida en asociaciones estratégicas para mejorar su eficiencia operativa y alcance del mercado. La red de asociaciones de la compañía abarca varios sectores cruciales para su modelo de negocio.

Proveedores de materias primas

Las materias primas son vitales para los procesos de producción de Suntory, particularmente para sus líneas de bebidas. En 2022, Suntory Beverage & Food informó que la compra de materias primas por valor de ¥ 450 mil millones (alrededor $ 4.1 mil millones). Los proveedores clave incluyen productores agrícolas y fabricantes de ingredientes de bebidas que proporcionan insumos esenciales como agua, azúcar y sabores naturales.

Socios de distribución

La red de distribución juega un papel fundamental en la capacidad de Suntory para entregar productos de manera eficiente. En 2023, Suntory Beverage & Food se asoció con Over 100 compañías de distribución En diferentes regiones, ampliando significativamente su alcance. En el año fiscal 2022, las ventas netas de Suntory llegaron ¥ 1.1 billones (acerca de $ 10 mil millones), con asociaciones de distribución que contribuyen aproximadamente 30% a los ingresos generales de ventas.

Instituciones de investigación

La innovación es clave para el desarrollo de productos, y Suntory colabora con numerosas instituciones de investigación. La compañía invierte ¥ 8 mil millones (acerca de $ 73 millones) anualmente en investigación y desarrollo. Las asociaciones notables incluyen colaboraciones con universidades en Japón y en el extranjero, centrándose en la formulación de bebidas, la salud y las prácticas de sostenibilidad.

Agencias de marketing

Las estrategias de marketing efectivas son cruciales para el crecimiento de la marca. Suntory Beverage y comida gastada aproximadamente ¥ 50 mil millones (alrededor $ 460 millones) sobre marketing y publicidad en 2022. Las asociaciones clave de marketing involucran a agencias globales que ayudan a ejecutar campañas de marca para productos como los refrescos "Whisky y" Orangina "de" Tory, llegando a los consumidores en Over Over 30 países.

Tipo de asociación	Inversión (¥ mil millones)	Contribución a los ingresos (%)	Número de socios
Proveedores de materias primas	¥450	N / A	N / A
Socios de distribución	N / A	30%	100+
Instituciones de investigación	¥8	N / A	N / A
Agencias de marketing	¥50	N / A	Global

A través de estas asociaciones estratégicas, Suntory Beverage & Food Limited continúa fortaleciendo su posición de mercado y ofrece productos innovadores a los consumidores de todo el mundo.

Suntory Beverage & Food Limited - Modelo de negocios: actividades clave

Suntory Beverage & Food Limited Se involucra en varias actividades clave esenciales para ofrecer su propuesta de valor, centrándose predominantemente en la producción de bebidas, la investigación y el desarrollo (I + D), el marketing y el control de calidad.

Producción de bebidas

En 2022, Suntory Beverage & Food Limited informó un ingreso total de ¥ 1.12 billones (aproximadamente $ 10 mil millones). Una parte importante de estos ingresos se genera a través de la producción de varias categorías de bebidas, incluidos refrescos, té y agua embotellada. La compañía opera sobre 30 instalaciones de producción Worldwide, que destaca una capacidad de producción robusta.

I + D para nuevos productos

Suntory invierte ¥ 5 mil millones Anualmente en I + D para innovar y expandir sus líneas de productos. La compañía se enfoca en desarrollar nuevos sabores, bebidas orientadas a la salud y soluciones de empaque sostenibles. En 2023, Suntory lanzó una nueva línea de bebidas bajas en calorías, que contribuyó a un Aumento del 10% En la cartera de productos año tras año.

Marketing y promociones

El presupuesto de marketing para Suntory Beverage & Food Limited es aproximadamente ¥ 20 mil millones anualmente. La compañía emplea varias estrategias de marketing, incluidas campañas digitales, patrocinios y asociaciones promocionales. En 2022, Suntory aumentó su inversión en el marketing de influencers por 15% En comparación con el año anterior, con el objetivo de mejorar la participación de la marca entre los consumidores más jóvenes.

Control de calidad

El control de calidad sigue siendo una piedra angular de las operaciones de Suntory. La compañía implementa rigurosos procesos de garantía de calidad en todas las instalaciones de producción. En 2022, Suntory logró un 99.5% Tasa de satisfacción en sus auditorías de control de calidad. Este alto nivel se refleja en el Certificación ISO 9001: 2015 que la mayoría de sus plantas de fabricación se mantienen.

Actividad clave	Descripción	Impacto financiero (2022)
Producción de bebidas	Producción de refrescos, té, agua embotellada.	Ganancia: ¥ 1.12 billones ($ 10 mil millones)
I + D para nuevos productos	Sabores innovadores y envases sostenibles.	Inversión: ¥ 5 mil millones
Marketing y promociones	Campañas digitales, patrocinios, marketing de influencers.	Presupuesto: ¥ 20 mil millones
Control de calidad	Procesos de garantía de calidad en todas las plantas.	Tasa de satisfacción: 99.5%

Suntory Beverage & Food Limited - Modelo de negocios: recursos clave

Suntory Beverage & Food Limited (SBF) se basa en varios recursos clave que son críticos para sus operaciones y éxito en la industria de bebidas competitivas.

Marcas de bebidas

Suntory Beverage & Food Limited cuenta con una cartera diversa de marcas de bebidas bien establecidas. A partir de 2023, la línea de marca de la compañía incluye:

• Orangina - Una marca de bebidas popular en Europa.
• Lucozade - Una marca principal de deportes y bebidas energéticas.
• Ribena -Una marca prominente de bebidas a base de frutas.
• Las propias marcas de Suntory - como el agua suntoria y el té suntory.

El volumen de ventas global combinado de las marcas de bebidas de SBF alcanzó aproximadamente 2.1 mil millones de litros en 2022, contribuyendo a un ingreso de ¥ 1.3 billones (alrededor de $ 11.8 mil millones) durante el año fiscal.

Instalaciones de fabricación

SBF opera numerosas instalaciones de fabricación que se encuentran estratégicamente en los mercados clave para optimizar la eficiencia de producción y satisfacer la demanda del consumidor. La empresa mantiene:

• Más de 30 Fabricación de plantas a nivel mundial.
• 7 Plantas solo en Japón, que se centran en las innovaciones de producción y la sostenibilidad.
• Inversión de aproximadamente ¥ 10 mil millones ($ 91 millones) en instalaciones de actualización para capacidades de producción avanzadas en 2022.

Estas instalaciones son cruciales para mantener la calidad y la gestión de los costos de producción de manera efectiva, afectando directamente el margen y la rentabilidad.

Fuerza laboral hábil

La piscina de talentos en Suntory Beverage & Food Limited comprende una fuerza laboral diversa y calificada. Los puntos clave incluyen:

• A partir de 2023, SBF emplea 7,000 individuos en todo el mundo.
• Un enfoque en la capacitación y el desarrollo continuos, con un presupuesto anual de aproximadamente ¥ 1.5 mil millones ($ 13.6 millones) para la educación de los empleados y la mejora de las habilidades.
• Una fuerza laboral de varios idiomas que atiende a los mercados en Asia, Europa y las Américas.

Esta fuerza laboral calificada garantiza la eficiencia operativa y la innovación que son esenciales para mantener una ventaja competitiva.

Redes de distribución

La distribución es un recurso vital para SBF, lo que permite a la compañía alcanzar una amplia base de clientes de manera efectiva. Los elementos clave de sus redes de distribución incluyen:

• Asociaciones con 500 Distribuidores en todo el mundo.
• Operaciones de logística que cubren las entregas directas a la tienda y la distribución del almacén, con más 300 Camiones en funcionamiento.
• Una red de ventas robusta con un alcance hacia más de 40 países.

La eficiencia de distribución permitió a SBF lograr una fuerte presencia en el mercado, con las ventas minoristas creciendo con 10% año a año en mercados clave.

Recurso clave	Descripción	Impacto cuantitativo
Marcas de bebidas	Cartera diversa que incluye Orangina, Lucozade y Ribena.	Volumen de ventas globales de 2.100 millones de litros en 2022.
Instalaciones de fabricación	Más de 30 plantas en todo el mundo, centradas en la eficiencia.	Inversión de ¥ 10 mil millones en actualizaciones para capacidades de producción.
Fuerza laboral hábil	7,000 empleados a nivel mundial con capacitación continua.	Presupuesto de capacitación anual de ¥ 1.5 mil millones.
Redes de distribución	Asociaciones con 500 distribuidores, amplio alcance geográfico.	Crecimiento de ventas minoristas del 10% interanual.

Suntory Beverage & Food Limited - Modelo de negocio: propuestas de valor

Suntory Beverage & Food Limited Haga hincapié en las bebidas de alta calidad, aprovechando este aspecto para crear un valor significativo para los clientes. En 2022, los ingresos de la compañía llegaron aproximadamente a ¥ 1.2 billones (acerca de $ 11 mil millones), reflejando una fuerte demanda del mercado de sus productos de calidad. Este enfoque en la calidad es evidente en sus líneas de productos premium, que han visto un crecimiento constante, particularmente en los mercados asiáticos.

Otro elemento crucial de la proposición de valor de Suntory es su gama de productos ampliamente variado. La compañía ofrece más 100 marcas En diferentes categorías de bebidas, incluidas bebidas no alcohólicas, agua embotellada y té. Las marcas populares incluyen Orangina, Ribena y Suntory Tennensui. En el año fiscal 2022, la compañía informó que su segmento de bebidas no alcohólicas representaba aproximadamente 60% de ventas totales.

En línea con las tendencias de salud global, Suntory también se compromete a proporcionar Opciones centradas en la salud. La compañía ha lanzado varios productos orientados a consumidores conscientes de la salud, incluidas las bebidas funcionales y bajas en calorías. Por ejemplo, la marca "Agua mineral de Suntory Kenko" ha ganado tracción por sus beneficios para la salud. Una encuesta realizada en 2023 indicó que 45% De los consumidores en Japón optan cada vez más por opciones de bebidas más saludables, alineándose con el enfoque estratégico de Suntory.

Suntory ha cultivado un Reputación de marca fuerte Con los años, reforzado por su compromiso con la calidad y la sostenibilidad. En 2022, 76% de los consumidores reconocieron a Suntory como una marca líder en la industria de las bebidas. La compañía ha invertido constantemente en marketing y posicionamiento de marca, lo que ha contribuido a una sólida presencia en el mercado. Según los informes de valoración de la marca, el valor de la marca de Suntory se estimó en aproximadamente $ 4.8 mil millones en 2023.

Propuesta de valor	Descripción	Métricas clave
Bebidas de alta calidad	Concéntrese en productos premium para mejorar la experiencia del cliente	Ingresos: ¥ 1.2 billones (2022)
Amplia variedad de productos	Más de 100 marcas en varias categorías de bebidas	60% de las ventas totales de bebidas no alcohólicas
Opciones centradas en la salud	Productos que atienden a los consumidores conscientes de la salud	El 45% de los consumidores prefieren opciones más saludables (encuesta de 2023)
Reputación de marca fuerte	Marca establecida reconocida por su calidad y sostenibilidad	Valor de la marca: $ 4.8 mil millones (2023)

Suntory Beverage & Food Limited - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Suntory Beverage & Food Limited pone un fuerte énfasis en mantener las relaciones con los clientes a través de diversas iniciativas estratégicas. Su enfoque incluye programas de retroalimentación de clientes, programas de fidelización, participación de las redes sociales y apoyo dedicado para las ventas B2B.

Programas de comentarios de los clientes

Suntory busca activamente comentarios de sus consumidores para mejorar las ofertas de productos y las experiencias de los clientes. En 2022, invirtieron aproximadamente ¥ 1.5 mil millones En las iniciativas de satisfacción del cliente, centrarse en las encuestas y la investigación de mercado para reunir ideas. La compañía informa que la retroalimentación impulsa las mejoras en el sabor y el embalaje, lo que lleva a un estimado 10% Aumento de las calificaciones de satisfacción del cliente año tras año.

Programas de fidelización

La compañía opera programas de fidelización diseñados para recompensar a los clientes habituales. El "Club de bebidas de Suntory" de Suntory ha terminado 2 millones miembros registrados a octubre de 2023. Los miembros de la lealtad disfrutaron de un descuento promedio de 15% en productos. Los informes indican que los productos promovidos a través de campañas de fidelización han visto un 20% Una tasa de ventas más alta en comparación con los artículos no promocionales.

Compromiso de las redes sociales

Suntory Beverage & Food Limited tiene una presencia significativa en las plataformas de redes sociales, utilizándolos para interactuar directamente con los clientes. A partir del tercer trimestre de 2023, sus seguidores en las redes sociales incluyen más 1.2 millones seguidores en Instagram y 800,000 En facebook. La compañía ha registrado tasas de compromiso de alrededor 3%, que excede el promedio de la industria de 1.5%. A través de las campañas de las redes sociales, Suntory ha visto un aumento en la conciencia de marca correlacionándose con un 30% Aumento de campañas de ventas específicas.

Soporte de ventas B2B

Suntory ofrece soporte dedicado para clientes B2B, con el objetivo de construir relaciones a largo plazo con minoristas y distribuidores. El segmento B2B representó aproximadamente 25% de sus ingresos totales en 2022, equivalentes a ¥ 150 mil millones. El equipo de soporte de ventas B2B ha logrado mantener una tasa de retención de clientes de 90% En los últimos cinco años ofreciendo soluciones personalizadas y servicio receptivo. Su inversión en soporte B2B se refleja en un 15% Crecimiento en las ventas de este segmento año tras año.

Tipo de relación con el cliente	Inversión (2022)	Usuarios/miembros registrados	Tasa de retención de clientes (%)	Crecimiento de ventas (%)
Programas de comentarios de los clientes	¥ 1.5 mil millones	N / A	N / A	10%
Programas de fidelización	N / A	2 millones	85%	20%
Compromiso de las redes sociales	N / A	1.2 millones (Instagram)	N / A	30%
Soporte de ventas B2B	N / A	N / A	90%	15%

Suntory Beverage & Food Limited - Modelo de negocios: canales

Suntory Beverage & Food Limited utiliza una variedad de canales para conectarse con los clientes y entregar sus productos de manera efectiva.

Salidas minoristas

Las bebidas de Suntory están ampliamente disponibles a través de numerosos puntos de venta. A partir de 2022, la compañía operaba en más de 90 mercados a nivel mundial, con una vasta presencia minorista.

Solo en Japón, Suntory tiene aproximadamente 18,000 Puntos minoristas en tiendas de conveniencia, supermercados y tiendas de bebidas especializadas. Además, sus productos emblemáticos como 'Boss Coffee' a menudo se presentan prominentemente en máquinas expendedoras, por un total 1.6 millones Máquinas en todo Japón.

Plataformas de ventas en línea

El segmento de ventas en línea se está expandiendo rápidamente para Suntory. A partir de 2023, las ventas de comercio electrónico representaron aproximadamente 12% del ingreso total, que refleja una tendencia creciente entre los consumidores que cambian a las compras en línea.

Las plataformas clave incluyen su sitio web corporativo y asociaciones con las principales plataformas de comercio electrónico como Amazon y Rakuten, mejorando la participación directa al consumidor.

Equipo de ventas directas

Suntory emplea a un equipo de ventas directo dedicado para fomentar relaciones con cuentas clave y facilitar grandes pedidos. La fuerza de ventas directas comprende aproximadamente 1,200 Representantes de ventas que se centran en los sectores minoristas y de servicio de alimentos.

Este equipo es crucial para mantener el posicionamiento de Suntory en mercados competitivos, particularmente en regiones como Asia y Europa, donde se requieren enfoques de marketing a medida para resonar con las preferencias locales del consumidor.

Distribuidores al por mayor

La distribución al por mayor es un canal significativo para Suntory. La compañía colabora con numerosos distribuidores para maximizar su alcance. Ellos utilizan alrededor 500 Socios al por mayor de todo el mundo, con un fuerte énfasis en Asia, donde las asociaciones ayudan a penetrar en los mercados locales de manera efectiva.

En 2022, las ventas a través de canales mayoristas representaron aproximadamente 40% de la combinación total de ingresos de Suntory, que muestra la importancia de estos distribuidores en el modelo de negocio general.

Tipo de canal	Estadística clave	Porcentaje de ingresos totales
Salidas minoristas	Más de 18,000 puntos en Japón, 1.6 millones de máquinas expendedoras	Aproximadamente el 48%
Plataformas de ventas en línea	Representa el 12% de los ingresos totales a partir de 2023	12%
Equipo de ventas directas	1.200 representantes de ventas a nivel mundial	Aproximadamente el 30%
Distribuidores al por mayor	500 socios al por mayor a nivel mundial	40%

Suntory Beverage & Food Limited - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Los segmentos de los clientes que Suntory Beverage & Food Limited Objets son diversos y se eligen estratégicamente para alinearse con su cartera integral de productos. Estos segmentos permiten a la empresa aprovechar las características específicas del mercado y los comportamientos del consumidor.

Individuos conscientes de la salud

Los consumidores conscientes de la salud priorizan cada vez más bebidas que contribuyen a sus objetivos de bienestar. Según un informe de Grand View Research, el mercado global de bebidas de salud y bienestar fue valorado en $ 1.1 billones en 2022 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual de 8.7% De 2023 a 2030. Las ofertas de Suntory, como las bebidas de té y las bebidas funcionales, atienden específicamente a este grupo demográfico, centrándose en opciones de baja calorías e ingredientes naturales.

Minoristas y mayoristas

Los minoristas y mayoristas forman un segmento crucial para Suntory Beverage & Food Limited, ya que proporcionan amplios canales de distribución para los productos de la compañía. El mercado minorista global de bebidas no alcohólicas se estimó en $ 1.5 billones En 2022, con supermercados e hipermercados que representan una participación significativa. Suntory colabora con las principales cadenas minoristas para garantizar la disponibilidad generalizada de productos como agua mineral, refrescos y tés con sabor.

Restaurantes y cafés

Otro segmento esencial incluye restaurantes y cafeterías, que requieren suministros a granel de bebidas para servir a sus clientes. En 2022, la industria del servicio de alimentos generó aproximadamente $ 3 billones a nivel mundial, con ventas de bebidas que contribuyen 20% de ese total. Suntory se centra en las asociaciones de productos y las campañas promocionales para mejorar la visibilidad en estos puntos de venta, enfatizando la calidad y la singularidad de sus ofertas.

Adultos jóvenes y niños

Los datos demográficos más jóvenes son un objetivo vital para Suntory, particularmente a través de productos como bebidas y jugos con sabor. Según Statista, el tamaño del mercado global para los refrescos se valoró en aproximadamente $ 426 mil millones en 2022, con un consumo significativo entre niños y adultos jóvenes. Suntory aprovecha este segmento mediante la comercialización de productos que son atractivos para el gusto y las tendencias de estilo de vida.

Segmento de clientes	Tamaño del mercado (2022)	Tasa de crecimiento (CAGR 2023-2030)	Productos clave
Individuos conscientes de la salud	$ 1.1 billones	8.7%	Bebidas funcionales, tés de baja calorías
Minoristas y mayoristas	$ 1.5 billones	N / A	Agua mineral, refrescos
Restaurantes y cafés	$ 3 billones	20%	Bebidas a granel, productos promocionales
Adultos jóvenes y niños	$ 426 mil millones	N / A	Bebidas con sabor, jugos

Suntory Beverage & Food Limited - Modelo de negocio: Estructura de costos

Suntory Beverage & Food Limited (SB&F) opera un modelo de costo bien estructurado que afecta significativamente su rentabilidad y eficiencia operativa. Comprender los componentes de su estructura de costos es esencial para evaluar su desempeño financiero.

Adquisición de materia prima

La adquisición de materia prima de SB&F incluye ingredientes de abastecimiento como azúcar, agua y agentes saborizantes. En 2022, la compañía informó que los costos de materia prima representaron aproximadamente 45% de su costo total de ventas. El gasto total de la materia prima estaba cerca ¥ 300 mil millones (aproximadamente $ 2.7 mil millones), que refleja las fluctuaciones de precios de los productos básicos y la dinámica de la cadena de suministro.

Gastos de marketing

El marketing es un área crucial para SB&F, dada la naturaleza competitiva de la industria de bebidas. En el año fiscal 2022, los gastos de marketing alcanzaron aproximadamente ¥ 80 mil millones, que se trata 10% de ingresos totales. Esta inversión enfatiza la construcción de marcas y la participación del cliente en múltiples canales, incluidos el marketing digital y los patrocinios.

Costos de producción

Los costos de producción para Suntory incluyen los gastos de fabricación y operativos asociados con sus diversas plantas. En el año fiscal 2022, los costos de producción representados 35% de costos totales. El costo de producción total se calculó en ¥ 200 mil millones (alrededor $ 1.8 mil millones). Esta cifra refleja las inversiones en nuevas tecnologías y mejoras en la eficiencia de producción, que han resultado en un 5% Reducción en los costos de producción por unidad en comparación con el año anterior.

Gastos de distribución

Los gastos de distribución son vitales para garantizar que los productos lleguen a los consumidores de manera eficiente. En 2022, los costos de distribución ascendieron a aproximadamente ¥ 50 mil millones, que está cerca de 6% de ingresos totales. Esta cifra es indicativa de la logística, el almacenamiento y los costos de transporte que incurre SB&F, particularmente en sus esfuerzos para optimizar las rutas de la cadena de suministro y reducir los tiempos de entrega.

Categoría de costos	Porcentaje de costos totales	Monto de costo (¥ mil millones)	Monto de costo (USD mil millones)
Adquisición de materia prima	45%	300	2.7
Gastos de marketing	10%	80	0.7
Costos de producción	35%	200	1.8
Gastos de distribución	6%	50	0.45

Al analizar estos componentes, está claro que Suntory Beverage & Food Limited mantiene un enfoque enfocado para gestionar su estructura de costos, con el objetivo de mejorar el valor al controlar los gastos de manera efectiva. La asignación estratégica de recursos entre materias primas, marketing, producción y distribución juega un papel fundamental en su eficiencia general y competitividad del mercado.

Suntory Beverage & Food Limited - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ventas de bebidas

Suntory Beverage & Food Limited genera una parte significativa de sus ingresos a través de la venta directa de varios productos de bebidas. En 2022, la compañía reportó ingresos totales de aproximadamente ¥ 1,194 mil millones (alrededor $ 11 mil millones). El segmento incluye bebidas no alcohólicas, como agua embotellada, refrescos y tés listos para beber, lo que representa más que 70% del ingreso total.

Acuerdos de licencia

Otro flujo de ingresos crítico para Suntory se deriva de los acuerdos de licencia. La compañía autoriza su marca y formulaciones de productos a terceros, lo que les permite fabricar y distribuir productos bajo el nombre de Suntory. En 2022, los ingresos por licencia se informaron aproximadamente ¥ 30 mil millones (alrededor $ 273 millones), demostrando un aumento constante debido a la expansión del reconocimiento de la marca.

Tarifas de distribución

Suntory genera ingresos a través de tarifas de distribución cobradas a varios socios minoristas y al por mayor. Estas tarifas generalmente surgen de contratos que otorgan derechos de distribución exclusivos para ciertos productos dentro de regiones específicas. En 2022, las tarifas de distribución contribuyeron a ¥ 70 mil millones (alrededor $ 635 millones) A los ingresos generales, reflejando la extensa red de distribución de la compañía en Asia y Europa.

Asociaciones y colaboraciones

La compañía fomenta activamente asociaciones y colaboraciones con jugadores locales e internacionales, mejorando su alcance del mercado y ofertas de productos. Estas asociaciones a menudo incluyen productos de marca compartida e iniciativas de marketing conjuntas que generan fuentes de ingresos adicionales. En 2022, Suntory informó ingresos de aproximadamente ¥ 50 mil millones (alrededor $ 455 millones) de las asociaciones, marcando un crecimiento de 15% año tras año.

Flujo de ingresos	2022 Ingresos (¥ mil millones)	2022 ingresos (millones de dólares)	Tasa de crecimiento (%)
Ventas de bebidas	1,194	11,000	N / A
Acuerdos de licencia	30	273	5
Tarifas de distribución	70	635	8
Asociaciones y colaboraciones	50	455	15