Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (600487.SS): Modelo de negocios de Canvas

En un mundo impulsado por la conectividad e innovación, Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. está a la vanguardia de la industria de fibra óptica. Con un sólido lienzo de modelo de negocio que describe sus asociaciones estratégicas, actividades clave y propuestas de valor, esta compañía no solo vende productos; Está dando forma al futuro de las telecomunicaciones y la gestión de datos. Sumérgete para descubrir cómo Hengtong combina tecnología de vanguardia con soluciones centradas en el cliente para forjar una ventaja competitiva en el mercado global.

Hengtong Optic -Electric Co., Ltd. - Modelo de negocios: asociaciones clave

Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. se basa en una red de asociaciones clave que contribuyen significativamente a su éxito operativo y su presencia en el mercado. A continuación se presentan los componentes cruciales de su estrategia de asociación:

Proveedores de materias primas

Hengtong colabora con varios proveedores para materias primas esenciales, incluidas fibras ópticas y materiales de cable. En particular, en 2022, la compañía informó un costo de adquisición de materia prima de alrededor RMB 3 mil millones, reflejando sus extensas relaciones de proveedores. Los principales proveedores incluyen:

• Corning Incorporated
• Furukawa Electric Co., Ltd.
• Grupo de prismio

Socios tecnológicos

Para mejorar las capacidades tecnológicas, Hengtong ha forjado asociaciones con firmas tecnológicas líderes. Estas colaboraciones se centran en la investigación y el desarrollo de tecnologías ópticas avanzadas. Las asociaciones significativas incluyen:

• Huawei Technologies Co., Ltd.
• China Mobile Communications Group Co., Ltd.
• Corporación Nokia

En 2021, a través de estas alianzas, Hengtong invirtió aproximadamente RMB 500 millones En I + D, impulsando las innovaciones en soluciones de comunicación óptica de alta velocidad.

Distribuidores y minoristas

La red de distribución de Hengtong incluye una amplia gama de distribuidores regionales e internacionales. En 2022, la compañía vendió más 10 millones de kilómetros de cables de fibra óptica a través de sus canales de distribución. Los distribuidores de clave comprenden:

• Anixter International Inc.
• Graybar Electric Company
• Wesco International, Inc.

Esta red permite a Hengtong lograr una tasa de penetración del mercado de más 30% en la región de Asia-Pacífico.

Instituciones de investigación

Las asociaciones con instituciones de investigación juegan un papel vital en la estrategia de innovación de Hengtong. Las colaboraciones incluyen:

• Academia de Telecomunicaciones de China Tecnología
• Universidad de Tsinghua
• Universidad de puestos y telecomunicaciones de Beijing

La financiación de las iniciativas de investigación conjunta estaba cerca RMB 200 millones en 2022, centrándose en las redes ópticas de próxima generación y las soluciones de Smart City.

Tipo de asociación	Socios clave	Inversiones recientes (RMB)	Áreas de enfoque
Proveedor	Corning, Furukawa, Prysmian	3 mil millones	Materias primas para cables ópticos
Tecnología	Huawei, China Mobile, Nokia	500 millones	Tecnologías ópticas avanzadas
Distribuidores	Anixter, Graybar, Wesco	N / A	Penetración del mercado
Instituciones de investigación	Academia de China, Tsinghua, BUPT	200 millones	Redes ópticas de próxima generación

Estas asociaciones no solo mejoran las capacidades de recursos de Hengtong, sino que también mitigan los riesgos asociados con la volatilidad de la cadena de suministro y los avances tecnológicos.

Hengtong Optic -Electric Co., Ltd. - Modelo de negocios: actividades clave

Hengtong Optic-Electric Co., Ltd., establecido en 1993, opera ampliamente en los sectores de telecomunicaciones y energía, centrándose en varias actividades clave esenciales para sus operaciones comerciales. Las actividades de la compañía abarcan fabricación, investigación, garantía de calidad y marketing, lo que colectivamente le permite ofrecer una propuesta de valor sólida a sus clientes.

Fibras ópticas de fabricación

Hengtong ha sido un jugador significativo en el mercado de fabricación de fibras ópticas. A partir de 2022, la compañía logró una capacidad de producción de Over 70 millones de kilómetros de fibra óptica. Esta producción sustancial hace que Hengtong sea uno de los fabricantes más grandes a nivel mundial, que atiende a los mercados nacionales e internacionales. En 2021, el segmento de fibra óptica generó ingresos superiores RMB 5 mil millones, reflejando su fuerte posición y demanda en el sector.

Investigación y desarrollo

La inversión en investigación y desarrollo (I + D) es fundamental para que Hengtong mantenga su ventaja competitiva. En 2022, la compañía asignó aproximadamente 8% de sus ingresos totales a I + D, por equivalente RMB 400 millones. Sus esfuerzos de I + D enfatizan la innovación en tecnología de fibra óptica, productos de cuadrícula inteligente y soluciones de comunicación de datos. En los últimos cinco años, Hengtong ha solicitado más que 1,000 patentes, subrayando su compromiso con la tecnología avanzada.

Seguro de calidad

La garantía de calidad es un componente integral de las operaciones de Hengtong para garantizar la confiabilidad y el rendimiento de sus productos. La compañía ha implementado estrictas medidas de control de calidad, incluidas las certificaciones ISO 9001 en sus instalaciones de fabricación. En 2022, Hengtong informó una tasa de defectos del producto de menos de 0.5%, que ilustra su dedicación al mantenimiento de altos estándares. Los procesos de garantía de calidad son cruciales ya que tienen un impacto directo en la satisfacción del cliente y la lealtad de la marca.

Ventas y marketing

Las estrategias de ventas y marketing de Hengtong están diseñadas para mejorar la visibilidad de la marca y expandir su alcance del mercado. La compañía opera una amplia red de ventas, lo que cumple con los ingresos de los ingresos de 12% año tras año en su segmento de telecomunicaciones a partir de 2022. Hengtong ha establecido asociaciones con Over 500 operadores de telecomunicaciones A nivel mundial, permitiendo el acceso a varios mercados internacionales. El gasto de marketing para 2022 se informó alrededor de RMB 300 millones, centrándose en iniciativas de marca estratégica y participación en exhibiciones de la industria.

Actividad clave	Descripción	Métricas de rendimiento
Fibras ópticas de fabricación	Producción de fibras ópticas de alta calidad para telecomunicaciones	Capacidad de producción: 70 millones de km Ingresos del segmento: RMB 5 mil millones
Investigación y desarrollo	Avances tecnológicos innovadores y desarrollo de productos	Inversión de I + D: 8% de ingresos totales Patentes archivadas: 1,000
Seguro de calidad	Garantizar la confiabilidad del producto y el cumplimiento de los estándares	Tasa de defectos del producto: 0.5%
Ventas y marketing	Estrategias para la expansión del mercado y la adquisición de clientes	Crecimiento de ingresos interanual: 12% Gasto de marketing: RMB 300 millones

Hengtong Optic -Electric Co., Ltd. - Modelo de negocios: recursos clave

Instalaciones de fabricación avanzada: Hengtong opera varias plantas de fabricación de última generación. A partir de 2023, la compañía ha invertido sobre RMB 2.5 mil millones en sus instalaciones de producción para mejorar la capacidad y la tecnología. La base de fabricación principal se encuentra en la provincia de Jiangsu, con equipos avanzados capaces de producir más que 1,2 millones de kilómetros de fibra óptica anualmente.

Fuerza laboral calificada: Hengtong emplea aproximadamente 12,000 personas en todo el mundo, con una proporción significativa que posee títulos avanzados en ingeniería y tecnología. La compañía ha puesto un fuerte énfasis en la capacitación, con más 20% De su fuerza laboral se dedicó a programas de desarrollo profesional continuo para garantizar el más alto nivel de habilidad en el mercado competitivo de telecomunicaciones.

Propiedad intelectual: Hengtong tiene una sólida cartera de patentes, con más 1,300 Patentes otorgadas a partir de 2023, mostrando innovación en el campo de la tecnología de fibra óptica. La firma invierte RMB 300 millones Anualmente en I + D, lo que permite una mejora continua y desarrollo de productos. Los desarrollos clave incluyen avances en cables de fibra óptica de alta capacidad y tecnología de cuadrícula inteligente.

Red de distribución: Hengtong ha establecido una vasta red de distribución que abarca más de 80 países. En 2022, la compañía informó un ingreso de aproximadamente RMB 25 mil millones, con ventas en el extranjero contabilizar alrededor 30% de sus ingresos totales. La estrategia de distribución incluye asociaciones con empresas locales, así como ventas directas a corporaciones multinacionales, garantizando una entrega y servicio eficientes.

Recurso clave	Descripción	Impacto financiero
Instalaciones de fabricación avanzadas	Invertido en capacidad de producción y tecnología	RMB 2.5 mil millones en 2023
Fuerza laboral hábil	12,000 empleados con capacitación continua	20% de la fuerza laboral en programas de desarrollo
Propiedad intelectual	1.300 patentes relacionadas con fibra óptica	RMB 300 millones en I + D anualmente
Red de distribución	Cubre más de 80 países	RMB 25 mil millones de ingresos en 2022, 30% del extranjero

Hengtong Optic -Electric Co., Ltd. - Modelo de negocio: propuestas de valor

Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. es reconocido por sus productos ópticos de alta calidad, que atienden a diversas industrias, incluidas las telecomunicaciones y la energía. El enfoque de la compañía se centra en ofrecer un valor significativo a través de sus ofertas de productos y servicio al cliente.

Productos ópticos de alta calidad

Hengtong ofrece una amplia gama de productos ópticos, incluidos los cables de fibra óptica, que son conocidos por su durabilidad y rendimiento. En 2022, la compañía informó ingresos de RMB 14.69 mil millones de su segmento de comunicación óptica, que representaba un crecimiento de 12.3% año tras año. El compromiso de la compañía con la calidad está subrayado por su certificación a estándares de la industria como ISO 9001 e IEC 61300, asegurando que sus productos cumplan con los requisitos de calidad internacional.

Soluciones tecnológicas de vanguardia

Hengtong ha invertido significativamente en investigación y desarrollo, asignando aproximadamente RMB 1.600 millones en I + D durante el año 2022, que se trata de 10.9% de sus ingresos totales. Esta inversión posiciona a Hengtong a la vanguardia de la innovación, lo que le permite introducir productos como Tecnología de detección óptica 4D y avanzado soluciones de fibra a casa (FTTH). La integración de la IA en la optimización de la red también es parte de sus ofertas impulsadas por la tecnología.

Óptica de fibra personalizable

Al reconocer las diversas necesidades de su base de clientes, Hengtong proporciona soluciones de fibra óptica personalizables para diversas aplicaciones. Esta segmentación ha dado como resultado un enfoque específico del cliente que genera mayores tasas de satisfacción del cliente. En 2023, la compañía amplió su capacidad de producción por 20%, permitiéndole cumplir mejor los pedidos personalizados y reducir los tiempos de entrega de 15%.

Servicio confiable y eficiente

Para complementar sus ofertas de productos, Hengtong enfatiza un servicio confiable y eficiente. La compañía ha establecido una red de servicios que admite sobre 30 países en múltiples continentes. La tasa de satisfacción del servicio al cliente de Hengtong se encuentra en 92%, reflejando su compromiso de mantener fuertes relaciones con los clientes. Además, el tiempo de respuesta promedio para las consultas de servicio es menos de 24 horas, contribuyendo a una mayor lealtad del cliente.

Propuesta de valor	Descripción	Métricas clave
Productos ópticos de alta calidad	Cables de fibra ópticos duraderos y orientados al rendimiento.	Ganancia: RMB 14.69 mil millones (2022), crecimiento: 12.3% Núcleo
Soluciones tecnológicas de vanguardia	Innovadoras tecnologías de comunicación óptica e integración de IA.	Inversión de I + D: RMB 1.600 millones (2022), 10.9% de ingresos
Óptica de fibra personalizable	Soluciones a medida que satisfacen diversas necesidades de clientes.	Aumento de la capacidad de producción: 20%, Reducción del tiempo de entrega: 15%
Servicio confiable y eficiente	Red de atención al cliente fuerte en múltiples países.	Tasa de satisfacción: 92%, Tiempo de respuesta promedio: menos de 24 horas

Hengtong Optic -Electric Co., Ltd. - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. pone énfasis significativo en las relaciones con los clientes como piedra angular de su estrategia comercial. La compañía emplea varios métodos para interactuar con los clientes, asegurando que se satisfagan sus necesidades y que se fomente la lealtad.

Gestión de cuentas personales

Hengtong ofrece gerentes de cuentas dedicados para clientes clave en los sectores de telecomunicaciones y energía. Este toque personal permite soluciones personalizadas, mejorando la satisfacción y la retención del cliente. En 2022, los ingresos de Hengtong de sus servicios de administración de cuentas dedicados fueron aproximadamente ¥ 12.5 mil millones, constituyendo sobre 35% de sus ingresos totales.

Apoyo técnico

El soporte técnico es un componente crítico, especialmente teniendo en cuenta el enfoque de Hengtong en telecomunicaciones complejas y productos ópticos. La compañía mantiene un equipo de soporte técnico disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, lo que refleja su compromiso con el servicio al cliente. En 2023, Hengtong informó un tiempo de respuesta promedio de debajo 2 horas para consultas técnicas, con calificaciones de satisfacción del cliente para este servicio alcanzando 90%.

Sistemas de comentarios de los clientes

Hengtong utiliza sistemas de retroalimentación sofisticados para reunir ideas de sus clientes. En encuestas recientes, sobre 75% De los clientes informaron que sentían que sus comentarios eran reconocidos y actuados. La compañía ha implementado bucles de retroalimentación que han llevado a un 20% Mejora en las ofertas de productos basadas en la entrada directa del cliente en el último año fiscal.

Actualizaciones y comunicación regulares

La comunicación regular a través de boletines, seminarios web y actualizaciones asegura que los clientes estén bien informados sobre los cambios de productos y las tendencias de la industria. Hengtong se comunica con 50,000 suscriptores a través de su boletín mensual, que tiene una alta tasa de apertura de aproximadamente 40%. Esta estrategia de comunicación proactiva ha contribuido a que Hengtong logre un 15% Aumento de pedidos repetidos en 2023.

Método de interacción con el cliente	Métricas clave	Impacto anual
Gestión de cuentas personales	¥ 12.5 mil millones de ingresos	35% de los ingresos totales
Apoyo técnico	Tiempo de respuesta promedio: 2 horas	90% de satisfacción del cliente
Sistemas de comentarios de los clientes	75% de reconocimiento de retroalimentación	Mejora del 20% en las ofertas de productos
Actualizaciones y comunicación regulares	50,000 suscriptores	Aumento del 15% en los pedidos repetidos

Hengtong Optic -Electric Co., Ltd. - Modelo de negocios: canales

Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. emplea múltiples canales para ofrecer su propuesta de valor a los clientes en los sectores de fibra óptica y equipos de comunicación. Cada canal está personalizado para optimizar el alcance y el compromiso con su diversa base de clientes.

Fuerza de ventas directa

Hengtong utiliza una fuerza de ventas directa dedicada para interactuar con cuentas clave y proyectos a gran escala. Esta fuerza es fundamental para tratar con contratos gubernamentales y importantes clientes empresariales. En 2022, Hengtong informó que aproximadamente 45% De sus ingresos provienen de los esfuerzos directos de ventas, enfatizando la importancia de las relaciones personales en la obtención de grandes contratos.

Plataformas en línea

La presencia en línea de la compañía incluye su sitio web oficial y varias plataformas de comercio electrónico. El sitio web de Hengtong informó sobre 1.5 millones Visitantes anuales, que muestran su gama de productos y avances tecnológicos. Además, tienen asociaciones con plataformas de comercio electrónico como Alibaba, que contribuyen a un 15% Aumento en las ventas en línea año tras año a partir de 2023.

Socios de distribución

Hengtong ha establecido una red robusta de socios de distribución en todo el mundo. En 2023, informó haber tenido más 200 Asociaciones en varias regiones, incluidas Europa, Asia y América del Norte. Esta red permite que Hengtonong penetre en los mercados locales de manera efectiva, representada por una contribución de ingresos de aproximadamente 30% de estas asociaciones. La estrategia de distribución ayuda a mantener un flujo de ingresos diversificado y mejora la accesibilidad del mercado.

Ferias y exhibiciones

La participación en ferias comerciales y exposiciones juega un papel crucial en la estrategia de marketing de Hengtong. En 2023, la compañía asistió 10 principales ferias comerciales, incluida la comunicación y la OFC (Conferencia de comunicación de fibra óptica). Estos eventos no solo muestran los innovadores productos de Hengtong, sino que también facilitan $ 10 millones en órdenes potenciales durante los eventos. La visibilidad obtenida a través de tales exposiciones ha sido fundamental para generar clientes potenciales y reforzar el reconocimiento de marca en el mercado de óptica competitiva.

Tipo de canal	Contribución de ingresos (%)	Métricas clave
Fuerza de ventas directa	45%	Compromiso con contratos gubernamentales y clientes empresariales.
Plataformas en línea	15%	1.5 millones de visitantes anuales, aumento del 15% en las ventas en línea y-o-y.
Socios de distribución	30%	Más de 200 asociaciones globales.
Ferias y exhibiciones	N / A	10 principales ferias comerciales asistieron; $ 10 millones de pedidos potenciales.

Hengtong Optic -Electric Co., Ltd. - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. atiende principalmente a una variedad de segmentos de clientes, cada uno con necesidades y comportamientos distintos, que son parte integral de la estrategia comercial de la empresa.

Compañías de telecomunicaciones

Hengtong suministra cables, componentes y soluciones de red de fibra óptica a las compañías de telecomunicaciones a nivel mundial. En 2022, el mercado global de telecomunicaciones fue valorado en aproximadamente $ 1.7 billones y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 5% De 2023 a 2030. Las asociaciones estratégicas de Hengtong incluyen actores principales como China Mobile y China Telecom, lo que permite a la compañía aprovechar este lucrativo segmento de mercado.

Proveedores de servicios de Internet

La creciente demanda de Internet de alta velocidad ha posicionado a Hengtong favorablemente con los principales proveedores de servicios de Internet (ISP). En 2023, se proyecta que el mercado global de ISP alcance un valor de $ 300 mil millones, creciendo a una tasa compuesta 6%. Los innovadores productos de fibra óptica de Hengtong atienden específicamente a las necesidades de los ISP, lo que les permite mejorar la prestación de servicios y expandir sus redes de manera eficiente.

Centros de datos

Los centros de datos representan un segmento crítico para Hengtong, ya que se basan cada vez más en la tecnología avanzada de fibra óptica para admitir la transmisión de datos de alta capacidad. El mercado del centro de datos fue valorado en alrededor $ 200 mil millones en 2022 y se anticipa que presenciará una tasa compuesta anual de 15% a través de 2028. Hengtong proporciona soluciones personalizadas que mejoran la eficiencia operativa de los centros de datos, centrándose en gran medida en la velocidad y la confiabilidad.

Instituciones gubernamentales

Las instituciones gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, son clientes importantes de Hengtong. En China, el impulso del gobierno hacia la digitalización ha llevado a inversiones superiores $ 150 mil millones En infraestructura de telecomunicaciones. La capacidad de Hengtong para ofrecer soluciones de fibra óptica seguras y robustas lo ha convertido en un socio preferido para varios proyectos gubernamentales, contribuyendo a contratos a largo plazo y estabilidad en los ingresos.

Segmento de clientes	Valor de mercado (2022)	CAGR proyectada (2023-2030)
Compañías de telecomunicaciones	$ 1.7 billones	5%
Proveedores de servicios de Internet	$ 300 mil millones	6%
Centros de datos	$ 200 mil millones	15%
Instituciones gubernamentales	$ 150 mil millones	N / A

Los diversos segmentos de clientes de Hengtong reflejan su modelo de negocio adaptativo, lo que permite a la compañía satisfacer diferentes demandas entre las industrias al tiempo que fomentan oportunidades de crecimiento en un panorama competitivo.

Hengtong Optic -Electric Co., Ltd. - Modelo de negocio: Estructura de costos

La estructura de costos de Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. abarca varios gastos esenciales para mantener la eficiencia operativa y apoyar el crecimiento en su modelo de negocio.

Costos de fabricación

En 2022, Hengtong informó un costo de fabricación de aproximadamente RMB 7.5 mil millones. Esta cifra incluye adquisiciones de materia prima, mano de obra y costos generales asociados con sus instalaciones de producción. La compañía continúa invirtiendo en la racionalización de los procesos de producción para mejorar la eficiencia y reducir los costos.

Gastos de I + D

Se observaron gastos de investigación y desarrollo para Hengtong en torno a RMB 1.2 mil millones en 2022, representando sobre 5.5% de ingresos totales. La compañía enfatiza la innovación, particularmente en productos de fibra óptica y tecnologías relacionadas, para mantener su ventaja competitiva en el mercado.

Gastos de marketing y ventas

Hengtong pasó aproximadamente RMB 800 millones sobre marketing y ventas en 2022. Esta cantidad refleja los esfuerzos de la compañía para expandir su presencia en el mercado tanto a nivel nacional como internacional, incluidas las actividades promocionales y los gastos de la fuerza de ventas.

Costos de distribución

Los costos de distribución, que incluyen la logística y el transporte de productos, totalizaron RMB 500 millones en 2022. La compañía se enfoca en optimizar su cadena de suministro para reducir estos costos al tiempo que garantiza la entrega oportuna a los clientes.

Categoría de costos	Cantidad de 2022 (RMB)	Porcentaje de costos totales
Costos de fabricación	7.500 millones	70%
Gastos de I + D	1.200 millones	5.5%
Gastos de marketing y ventas	800 millones	3.5%
Costos de distribución	500 millones	2%

En general, Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. continúa enfocándose en gestionar estratégicamente su estructura de costos, asegurando que los gastos estén alineados con sus objetivos de crecimiento y demandas del mercado.

Hengtong Optic -Electric Co., Ltd. - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. genera ingresos a través de múltiples transmisiones, centrándose principalmente en ventas de productos, contratos de servicio, tarifas de licencia y soluciones personalizadas.

Venta de productos

Hengtong ofrece una amplia gama de productos, que abarcan cables de fibra óptica, dispositivos ópticos y equipos de comunicación. En 2022, la compañía informó un ingreso de RMB 14.83 mil millones de sus ventas de productos. El segmento de cable de fibra óptica solo representó aproximadamente 75% del ingreso total en esta categoría.

Contratos de servicio

La compañía proporciona contratos de servicio relacionados principalmente con la instalación, el mantenimiento y el soporte técnico para sus productos. En el año fiscal 2022, los contratos de servicio contribuyeron a RMB 1.2 mil millones a los ingresos generales, representando un crecimiento de 15% en comparación con el año anterior. Los contratos de servicio son cruciales para mantener las relaciones con los clientes y garantizar los negocios repetidos.

Tarifas de licencia

Hengtong también obtiene ingresos mediante la licencia de su tecnología patentada a otros fabricantes y operadores de telecomunicaciones. Para el año fiscal 2022, las tarifas de licencia ascendieron a alrededor RMB 500 millones, que es aproximadamente 3% de ingresos totales. Se espera que esta corriente crezca a medida que la demanda de soluciones de comunicación avanzadas aumenta a nivel mundial.

Soluciones personalizadas

Las soluciones personalizadas representan un flujo de ingresos significativo para Hengtong, ya que la compañía adapta sus productos y servicios para satisfacer las necesidades específicas del cliente. Esta categoría produjo aproximadamente RMB 3 mil millones en 2022, que explicaba 20% de los ingresos totales de la compañía. Los proyectos en este segmento a menudo implican colaboraciones con los principales operadores de telecomunicaciones, mejorando la posición de mercado de la compañía.

Flujo de ingresos	2022 Ingresos (RMB)	% de ingresos totales
Venta de productos	14.83 mil millones	75%
Contratos de servicio	1.200 millones	6%
Tarifas de licencia	500 millones	3%
Soluciones personalizadas	3 mil millones	20%

En general, las fuentes de ingresos diversificadas de Hengtong reflejan su sólido modelo de negocio, lo que permite a la compañía adaptarse a diversas condiciones del mercado al tiempo que satisface las necesidades de su diversa base de clientes.