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Gillette India Limited (Gillette.NS): Modelo de negocios de lienzo
IN | Consumer Defensive | Household & Personal Products | NSE
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Gillette India Limited (GILLETTE.NS) Bundle
Descubra la brillantez estratégica detrás de Gillette India Limited a medida que diseccionamos su lienzo de modelo de negocio. Desde el desarrollo innovador de productos hasta la participación sólida del cliente, Gillette ha creado un enfoque convincente que no solo satisface diversas necesidades de preparación, sino que también mantiene su dominio del mercado. Sumérgete para explorar cómo esta marca icónica navega efectivamente de las complejidades de las relaciones con los clientes, los canales y las fuentes de ingresos, asegurando su posición como líder en la industria de preparación.
Gillette India Limited - Modelo de negocios: asociaciones clave
Las asociaciones clave son vitales para la estrategia operativa de Gillette India Limited, impactando varias facetas de sus esfuerzos de cadena de suministro, distribución, marketing e innovación.
Proveedores de materias primas
Gillette India obtiene varias materias primas para sus líneas de productos, incluidas cuchillas y maquinillas de afeitar. La compañía colabora con numerosos proveedores para garantizar un suministro constante de materiales de alta calidad. Los proveedores clave incluyen:
- Productores de acero inoxidable para la fabricación de cuchillas.
- Fabricantes de plástico para la carcasa y los componentes de envasado.
- Proveedores químicos para lubricantes y formulaciones de olor.
En 2022, el costo de los bienes de Gillette India vendidos (COGS) ascendió a aproximadamente ₹ 1,275 millones de rupias, destacando la importancia de las asociaciones efectivas de proveedores en la gestión de los costos de producción.
Socios minoristas y de distribución
Gillette India mantiene amplias relaciones con minoristas y distribuidores en varios canales, incluidos:
- Comercio moderno (supermercados e hipermercados): fuertes asociaciones con cadenas como Big Bazaar y Reliance Fresh.
- Comercio general: las tiendas locales de Kirana y los minoristas más pequeños son cruciales para la penetración del mercado.
- Plataformas de comercio electrónico: las colaboraciones con plataformas como Amazon y Flipkart han aumentado las ventas en línea.
A partir del año fiscal 201023, aproximadamente 35% Los ingresos de Gillette India provienen de las ventas de comercio electrónico, lo que subraya la importancia de las asociaciones digitales en su estrategia de distribución.
Agencias de marketing
Gillette India se asocia con las principales agencias de marketing para iniciativas de marca e iniciativas promocionales. Estas asociaciones se centran en:
- Campañas de publicidad creativa.
- Investigación de mercado y ideas del consumidor.
- Estrategias de marketing digital.
Una asociación notable con Ogilvy India ha llevado a varias campañas exitosas, impulsando la visibilidad de la marca y la participación del consumidor. En 2023, el gasto publicitario de Gillette fue más o menos ₹ 300 millones de rupias, reflejando su compromiso de mantener una fuerte presencia de marca a través de estrategias de marketing efectivas.
Colaboradores de tecnología e innovación
La innovación es una piedra angular de la estrategia de Gillette, y las asociaciones con las empresas tecnológicas juegan un papel crucial en esta área. Las colaboraciones clave incluyen:
- Asociaciones de investigación y desarrollo con empresas tecnológicas para el desarrollo de productos.
- Colaboración con centros de innovación para el diseño de productos sostenibles.
En 2022, Gillette India invirtió aproximadamente ₹ 150 millones de rupias en I + D para mejorar el rendimiento del producto y la sostenibilidad. Esta inversión ha llevado a la introducción de nuevas líneas de productos que integran la tecnología inteligente, aumentando la diferenciación de productos en un mercado competitivo.
Categoría | Tipo de asociación | Socios clave | 2023 Impacto financiero (₹ crore) |
---|---|---|---|
Materia prima | Proveedor | Acero, plástico, químico | 1275 |
Distribución | Minoristas | Big Bazaar, Kirana Stores, Amazon | Contribución de ingresos: 35% |
Marketing | Agencias | Ogilvy India | 300 |
Innovación | Colaboradores tecnológicos | Empresas de I + D, centros de innovación | 150 |
Gillette India Limited - Modelo de negocios: actividades clave
Desarrollo de productos es vital para Gillette India Limited para mantener su ventaja competitiva en el mercado de afeitado y cuidado personal. La compañía invierte significativamente en investigación y desarrollo (I + D) para innovar nuevos productos y mejorar los existentes. En el año fiscal2022, el gasto de I + D de Gillette fue aproximadamente INR 200 millones de rupias, centrarse en mejorar la eficiencia del producto y la satisfacción del cliente. Los lanzamientos de productos recientes incluyen el Gillette Skinguard y Gillette Fusion Proglide, que aprovechan la tecnología avanzada para una experiencia de afeitar superior.
Fabricación y distribución son cruciales para garantizar la disponibilidad del producto. Gillette opera instalaciones de fabricación de última generación en India, especialmente en Baddi y Uttaranchal. En el año fiscal2022, la capacidad de producción alcanzó 5 millones de unidades por mes. La red de distribución abarca un ecosistema sólido de más 500,000 puntos de venta minoristas, asegurando una amplia accesibilidad en los mercados urbanos y rurales. La estrategia logística enfatiza las asociaciones con distribuidores locales para optimizar la eficiencia de entrega.
Marketing y marca Las estrategias juegan un papel fundamental en el mantenimiento de la imagen de marca de Gillette. La empresa asignó aproximadamente INR 250 millones de rupias en el año fiscal 2010 para campañas de marketing, centrándose en plataformas digitales y medios tradicionales para llegar a diversas demografía. La campaña 'Best A Man Can Get' de Gillette continúa resonando, mejorando la lealtad y la visibilidad de la marca. Informó una cuota de mercado de aproximadamente 57% En el segmento de afeitar en India, subrayando la fuerza de su marca.
Servicios de atención al cliente son parte integral de retener la confianza del cliente y garantizar la satisfacción. Gillette ofrece múltiples canales para la interacción del cliente, incluida una línea de ayuda dedicada y plataformas digitales. En el año fiscal2022, las clasificaciones de satisfacción del cliente alcanzaron un impresionante 89%, atribuido a servicios de apoyo receptivos. La compañía también utiliza comentarios recopilados a través de las redes sociales para refinar productos y servicios, mejorando la experiencia general del cliente.
Actividades clave | Detalles | Datos financieros (FY2022) |
---|---|---|
Desarrollo de productos | Concéntrese en la innovación y la mejora del producto. | INR 200 millones de rupias |
Fabricación | Instalaciones de producción en Baddi y Uttaranchal; capacidad mensual. | 5 millones de unidades |
Distribución | Red de más de 500,000 puntos de venta minoristas. | Extenso alcance en los mercados urbanos/rurales |
Marketing | Las principales campañas a través de medios digitales y tradicionales. | INR 250 millones de rupias; Cuota de mercado del 57% |
Soporte al cliente | Múltiples canales, incluida la línea de ayuda dedicada. | 89% de calificación de satisfacción del cliente |
Gillette India Limited - Modelo de negocios: recursos clave
Reputación de la marca Juega un papel fundamental en el posicionamiento del mercado de Gillette India Limited. A partir de 2023, Gillette es reconocida como una de las marcas líderes en el segmento de afeitar, con una cuota de mercado de aproximadamente 58% en la categoría de aseo para hombres en India. La presencia de larga data de la marca desde principios de 1900 y los esfuerzos de marketing consistentes han solidificado su reputación como un producto premium.
El gasto publicitario de la compañía estuvo presente ₹ 750 millones de rupias En el año fiscal 2022, posicionó a Gillette entre los principales gastadores en el sector de bienes de consumo. Esta inversión no solo fortalece la lealtad a la marca, sino que también eleva su visibilidad en un mercado competitivo, particularmente contra los competidores globales locales y emergentes.
Instalaciones de fabricación son otro recurso clave para Gillette India. La compañía opera plantas de fabricación de última generación en Goa y Haryana. Estas instalaciones están equipadas con tecnologías avanzadas que permiten procesos de producción eficientes. La planta Goa tiene notablemente una capacidad de producción que respalda la producción anual de aproximadamente 200 millones Hoallas y sistemas de afeitar, que atienden a los mercados nacionales y de exportación.
Ubicación de la instalación | Capacidad de producción (millones de unidades) | Año establecido |
---|---|---|
Planta de Goa | 200 | 1984 |
Planta de Haryana | 150 | 1991 |
A fuerza laboral hábil es parte integral de la eficiencia operativa de Gillette. La empresa emplea a 2,500 personas en varios dominios, incluida la producción, el marketing y la investigación y el desarrollo. Su enfoque en la capacitación y el desarrollo de habilidades es evidente, con una inversión anual de sobre ₹ 50 millones de rupias Dirigido a programas de capacitación de empleados diseñados para mejorar la productividad y la innovación.
Capacidades de I + D son esenciales para la ventaja competitiva de Gillette. Gillette India es parte de la red global de I + D de Procter & Gamble, que invierte € 2 mil millones anualmente en investigación e innovación. Los esfuerzos de I + D de la compañía se centran no solo en el desarrollo de productos sino también en las prácticas sostenibles. En el año fiscal 2022, Gillette se lanzó Tres nuevos productos En el mercado, que incorporó diseños ecológicos, mostrando su compromiso con la innovación y la sostenibilidad.
Los ingresos generados a partir de líneas de productos innovadoras aumentaron en 15% año tras año, contribuyendo significativamente a los ingresos generales de Gillette India, que se mantuvieron aproximadamente ₹ 2.500 millones de rupias en el mismo año fiscal. Esto resalta el impacto de la I + D en impulsar las ventas y mejorar la presencia del mercado.
Gillette India Limited - Modelo de negocio: propuestas de valor
Gillette India Limited ofrece una gama integral de propuestas de valor que satisfacen las necesidades específicas de sus segmentos de clientes. Estos incluyen productos de afeitado de alta calidad, soluciones innovadoras de aseo y una reputación de marca confiable.
Productos de afeitado de alta calidad
Gillette India Limited es reconocida por su Productos de afeitado de calidad premium. La compañía ofrece una variedad de opciones de afeitar, incluidas las líneas Gillette Fusion5 y Mach3. Según datos de ventas recientes, Gillette posee aproximadamente Cuota de mercado del 55% en el mercado indio de afeitar, reflejar su fuerte punto de apoyo y confianza del consumidor.
Soluciones de aseo innovadoras
La compañía invierte mucho en investigación y desarrollo para entregar soluciones de aseo innovadoras. En 2022, Gillette introdujo el Gillette Skinguard, diseñado específicamente para una piel sensible, destacando su compromiso de satisfacer diversas necesidades de los consumidores. La innovación en el diseño de productos ha llevado a un aumento de las ventas, con informes que indican una tasa de crecimiento año tras año de 8% en productos de aseo En el año fiscal 2022.
Marca de confianza desde el inicio
Desde su entrada al mercado indio en 1984, Gillette ha construido una reputación como un marca de confianza. Los esfuerzos de marketing continuos han llevado a niveles de reconocimiento de marca de más 90% entre los consumidores masculinos en las zonas urbanas. Este fideicomiso se traduce en la lealtad del cliente, como lo demuestra una tasa de compra repetida de 70% por sus productos principales.
Amplia gama de accesorios de aseo
Gillette India Limited ofrece un amplia gama de accesorios de aseo, que incluyen cremas de afeitar, geles y después de las affve. El segmento de accesorios de aseo ha visto un crecimiento significativo, con una expansión en las ofertas generales de SKU por parte de 20% En los últimos dos años. Esta diversificación ayuda a satisfacer las diferentes necesidades de los consumidores y mejora la experiencia general del cliente.
Propuesta de valor | Detalles | Datos relevantes |
---|---|---|
Productos de afeitado de alta calidad | Maestales y cuchillas premium | Cuota de mercado del 55% |
Soluciones de aseo innovadoras | Productos como Gillette Skinguard | 8% de crecimiento en productos de aseo (para el año fiscal 2022) |
Marca de confianza | Establecido en 1984 en India | 90% de reconocimiento de marca entre hombres urbanos |
Amplia gama de accesorios de aseo | Cremas de afeitar, geles, afferentes | 20% de expansión de SKU en dos años |
Gillette India Limited - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Gillette India Limited se centra en establecer relaciones sólidas con los clientes a través de diversas estrategias destinadas a mejorar la adquisición de clientes, la retención y el crecimiento de las ventas.
Programas de clientes leales
Gillette India ha desarrollado varios programas de fidelización destinados a retener a los clientes y alentar las compras repetidas. El 'Programa de lealtad de Gillette India' ofrece recompensas para compras realizadas a través de plataformas en línea y fuera de línea. En el año fiscal 2023, Gillette informó un Aumento del 15% en las tasas de retención de clientes atribuidas a iniciativas de fidelización.
Sistemas de comentarios de los clientes
Para mejorar efectivamente sus ofertas de productos, Gillette emplea sistemas de comentarios de clientes robustos. Esto incluye encuestas y iniciativas de pruebas de productos donde las ideas de los clientes influyen directamente en la innovación de productos. En 2022, los comentarios de los clientes condujeron al lanzamiento de una nueva línea de afeitar, lo que resultó en un Aumento del 20% en cuota de mercado en ese segmento. Una encuesta realizada a principios de 2023 mostró que más 75% De los usuarios sintieron que sus comentarios tuvieron un impacto directo en las mejoras de los productos.
Limpieza de servicio al cliente
El servicio al cliente es un aspecto fundamental de la gestión de relaciones de Gillette. La compañía proporciona línea de línea dedicada en varios canales, incluidos el teléfono, el correo electrónico y el chat en línea. El tiempo de respuesta promedio para las consultas de los clientes se encuentra en aproximadamente 2 minutos, con una tasa de resolución de problemas de 90% dentro del primer contacto. Esta eficiencia ha contribuido significativamente a los puntajes de satisfacción del cliente, que se registraron en 85% en 2023.
Compromiso de las redes sociales
Las redes sociales juegan un papel fundamental en la estrategia de participación del cliente de Gillette. La marca ha terminado 1.5 millones seguidores en Instagram y 2 millones En Facebook, utilizando estas plataformas para interactuar con los clientes a través de concursos, anuncios de productos y soporte de servicio al cliente. En 2023, las tasas de participación en las publicaciones en las redes sociales alcanzaron un impresionante 6%, con un promedio de 10,000 acciones por campaña.
Métrico | 2022 | 2023 | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Tasa de retención de clientes | 80% | 95% | +15% |
Cuota de mercado (segmento de afeitar) | 30% | 36% | +20% |
Tiempo de respuesta promedio (minutos) | 3 | 2 | -33% |
Puntaje de satisfacción del cliente (%) | 80% | 85% | +5% |
Seguidores de redes sociales (total) | 3 millones | 3.5 millones | +17% |
Tasa de compromiso promedio (%) | 4% | 6% | +50% |
Gillette India Limited - Modelo de negocios: canales
Tiendas minoristas
Gillette India Limited utiliza una extensa red de tiendas minoristas para llegar a sus clientes. En el año fiscal 2023, la compañía reportó ventas a través de 2,000 puntos de venta minorista en toda la India. Estas tiendas incluyen tiendas de comercios generales, puntos de venta de farmacia y tiendas de aseo especializadas.
Plataformas de comercio electrónico
El crecimiento de las compras en línea ha influido significativamente en la estrategia de distribución de Gillette. A partir de octubre de 2023, los productos de Gillette India están disponibles en las principales plataformas de comercio electrónico como Amazon, Flipkart y Bigbasket. En el año fiscal 2023, las ventas de comercio electrónico representaron aproximadamente 15% de ingresos totales, destacando la tendencia creciente de las compras digitales entre los consumidores.
Supermercados e hipermercados
Los supermercados e hipermercados representan un canal crucial para la distribución de Gillette. La compañía ha establecido asociaciones con mayores cadenas como Reliance Fresh, Walmart y otros. En el año fiscal 2023, aproximadamente 35% El ingreso total de Gillette se generó a través de las ventas en estas tiendas de gran formato, por lo que es un componente vital de su estrategia de canal.
Equipo de ventas directas
Gillette también emplea un equipo de ventas directo que se enfoca en construir relaciones con los minoristas y garantizar la disponibilidad de productos. El equipo de ventas directas juega un papel fundamental en la gestión de 800 Cuentas clave, incluidos grandes distribuidores y puntos de venta modernos. En el año fiscal 2023, este canal contribuyó a alrededor 25% del volumen general de ventas de la compañía.
Tipo de canal | Número de puntos de venta | FY 2023 Contribución de ingresos (%) |
---|---|---|
Tiendas minoristas | 2,000+ | 25% |
Plataformas de comercio electrónico | N / A | 15% |
Supermercados e hipermercados | N / A | 35% |
Equipo de ventas directas | 800 cuentas clave | 25% |
Gillette India Limited - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Gillette India Limited segmenta efectivamente su base de clientes para abordar diversas necesidades y preferencias. Los siguientes segmentos de clientes son cruciales para sus operaciones:
Entusiastas del aseo masculino
Este segmento consiste principalmente en hombres que priorizan el aseo como parte de sus rutinas diarias. En la India, se proyecta que el mercado de aseo masculino alcance aproximadamente ₹ 30,000 millones de rupias para 2025, exhibiendo una tasa de crecimiento de aproximadamente 9% CAGR Desde 2020 hasta 2025. Las líneas de productos de Gillette, que incluyen maquinetas de afeitar, cuchillas y accesorios de aseo, están diseñadas específicamente para atender a esta audiencia.
Usuarios de aseo femenino
El segmento de aseo femenino también está ganando importancia, y las mujeres se involucran cada vez más en las prácticas de aseo. El mercado de aseo femenino en la India fue valorado en torno a ₹ 11,000 millones de rupias en 2022, con expectativas de crecer en un 13% CAGR hasta 2026. Las ofertas de Gillette, como Venus Razors, se dirigen a este grupo demográfico promoviendo la conveniencia y la efectividad.
Barberos profesionales
Los barberos profesionales constituyen un segmento significativo para Gillette, ya que requieren herramientas de alta calidad para sus servicios. La industria del barbero en la India está presenciando un aumento, con más 1.4 millones Barberas en todo el país. Gillette ofrece productos de grado profesional diseñados específicamente para barbería, asegurando altos estándares en los servicios de aseo.
Jóvenes y adultos jóvenes
Este segmento incluye consumidores más jóvenes, principalmente entre 18 y 30 años. Los jóvenes en la India se están volviendo cada vez más conscientes de la preparación personal y la apariencia. Se estima que el segmento juvenil tiene en cuenta 38% del consumo total de productos de preparación en India, destacando la importancia de las estrategias de marketing que resuenan con este grupo de edad. Gillette se centra en este grupo demográfico con envases de moda y marketing de influencers.
Segmento de clientes | Tamaño del mercado (2022) | Crecimiento proyectado (CAGR) | Productos clave |
---|---|---|---|
Entusiastas del aseo masculino | ₹ 30,000 millones de rupias (para 2025) | 9% | Maquinillas, hojas, accesorios de aseo |
Usuarios de aseo femenino | ₹ 11,000 millones de rupias | 13% | Marcos de navegación de Venus |
Barberos profesionales | 1,4 millones de barberos | N / A | Herramientas de grado profesional |
Jóvenes y adultos jóvenes | 38% del consumo de aseo total | N / A | Embalaje de moda, colaboraciones de influencers |
Al comprender y dirigirse a estos diversos segmentos de clientes, Gillette India Limited continúa adaptando sus ofertas, asegurando la alineación con las necesidades de los clientes y las tendencias del mercado.
Gillette India Limited - Modelo de negocio: estructura de costos
Al evaluar la estructura de costos de Gillette India Limited, es esencial considerar varios componentes que contribuyen a los gastos generales del modelo de negocio. Este análisis abarca los costos de fabricación, los gastos de marketing y publicidad, la investigación y el desarrollo (I + D) de inversión y costos de distribución y logística.
Costos de fabricación
Los costos de fabricación para Gillette India incluyen principalmente materias primas, mano de obra y gastos generales necesarios para la producción. En el año fiscal 2022, Gillette India informó un costo de bienes vendidos (COGS) de aproximadamente ₹ 1.200 millones de rupias. El desglose es el siguiente:
Componente de costos | Cantidad (₹ crore) |
---|---|
Materia prima | ₹600 |
Costos laborales | ₹350 |
Gastos generales | ₹250 |
Gastos de marketing y publicidad
Gillette India invierte significativamente en marketing y publicidad para mantener su posición de mercado. La empresa asignó sobre ₹ 400 millones de rupias en gastos de marketing durante el año fiscal 2022. Esta cantidad está dirigida a diversas actividades promocionales, campañas de marca y patrocinios.
Inversión de I + D
La investigación y el desarrollo son fundamentales para la tubería de innovación de Gillette, centrándose en mejoras de productos y desarrollo de nuevos productos. En 2022, la inversión en I + D de Gillette India se encontraba en ₹ 150 millones de rupias, reflejando su compromiso de mantener ventajas competitivas a través de la innovación.
Costos de distribución y logística
La distribución y la logística juegan un papel vital para garantizar que los productos lleguen a minoristas y consumidores de manera eficiente. Esto incluye costos de transporte, almacenamiento y gestión de inventario. En 2022, Gillette India incurrió aproximadamente ₹ 300 millones de rupias En gastos logísticos, que se pueden desglosar de la siguiente manera:
Componente de logística | Cantidad (₹ crore) |
---|---|
Transporte | ₹150 |
Almacenamiento | ₹100 |
Gestión de inventario | ₹50 |
En general, la estructura de costos de Gillette India está diseñada para equilibrar la gestión de gastos al tiempo que ofrece productos de alta calidad. Al invertir estratégicamente en estas áreas clave, la compañía tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y mantener su liderazgo en el mercado.
Gillette India Limited - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Gillette India Limited genera ingresos a través de múltiples corrientes que atienden a varios segmentos de clientes. El modelo de ingresos de la compañía incluye ventas tradicionales de productos, programas de lealtad innovadores, una fuerte presencia de comercio electrónico y expansión en los mercados internacionales. A continuación se muestra un desglose detallado de estas fuentes de ingresos.
Venta de productos
Las ventas de productos siguen siendo el principal flujo de ingresos para Gillette India. A partir del año fiscal 2022, Gillette India informó ingresos de aproximadamente ₹ 2.030 millones de rupias, con productos de afeitar que contribuyen significativamente, incluidas las maquinillas de afeitar y las cuchillas. La penetración de la marca en el mercado indio se encuentra alrededor 60% para productos de aseo para hombres. Los productos emblemáticos de Gillette incluyen Gillette Fusion y Gillette Venus, conduciendo lealtad a la marca y compras repetidas.
Programas de fidelización
Gillette India ha implementado varios programas de fidelización destinados a retener clientes y aumentar las compras repetidas. El programa Gillette Edge, lanzado a principios de 2023, incentiva a los clientes con descuentos y ofertas exclusivas. Aproximadamente 35% De los clientes inscritos en este programa informaron un mayor gasto en productos Gillette, mejorando el valor de por vida del cliente (CLV). El programa también fomenta una conexión más profunda con los consumidores y los alienta a interactuar con la marca regularmente.
Transacciones de comercio electrónico
El cambio a las plataformas de compras digitales ha sido significativa para Gillette India. Las ventas de comercio electrónico contabilizaron sobre 25% de ventas totales en 2022, reflejando la tendencia creciente de las compras en línea después de la pandemia. Las principales plataformas como Amazon, Flipkart e incluso el sitio web dedicado de Gillette contribuyeron a este flujo de ingresos. Las ventas en línea de la compañía superaron ₹ 500 millones de rupias en 2022, mostrando una tasa de crecimiento robusta de 40% año tras año.
Año | Ventas de comercio electrónico (₹ crore) | Tasa de crecimiento (%) |
---|---|---|
2020 | 350 | 30 |
2021 | 400 | 14 |
2022 | 500 | 25 |
Mercados internacionales
La estrategia operativa de Gillette India incluye aprovechar los mercados internacionales, lo que contribuye a sus ingresos generales. La división de exportaciones se centra principalmente en regiones y mercados vecinos como Oriente Medio y África. En el año fiscal 2022, los ingresos de los mercados internacionales alcanzaron aproximadamente ₹ 300 millones de rupias, mostrando un aumento de 15% del año anterior. Este flujo de ingresos refleja las iniciativas estratégicas de Gillette para mejorar su huella global, particularmente en los mercados subyacentes.
En conclusión, las diversas flujos de ingresos de Gillette India (ventas de productos, programas de fidelización, transacciones de comercio electrónico y expansión del mercado internacional) se adhieren a su compromiso de mantener una ventaja competitiva en la industria de la preparación mientras se adapta a las preferencias de los consumidores evolucionando.
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