The Jammu y Kashmir Bank Limited (J & Kbank.ns): modelo de negocio de lienzo

Descubra las complejidades del Banco Jammu y Cachemira limitado a través de su modelo de lienzo de modelo de negocio, una herramienta estratégica que describe cómo esta destacada institución financiera opera y crea valor. Desde sus sólidas asociaciones con organismos gubernamentales hasta sus diversas fuentes de ingresos, el modelo del banco destaca su compromiso de servicios accesibles y desarrollo regional. Sumerja más profundamente para descubrir cómo cada componente interviene para impulsar el éxito en un panorama bancario competitivo.

Jammu y Cachemir Bank Limited - Modelo de negocios: asociaciones clave

Las asociaciones clave para Jammu y Cachemir Bank Limited (JKB) juegan un papel fundamental en su estrategia operativa, lo que le permite mejorar sus ofertas de servicios y optimizar su desempeño financiero. Las siguientes categorías describen las asociaciones significativas que contribuyen al modelo de negocio de JKB.

Instituciones gubernamentales

El Banco Jammu y Cachemira Limited colabora estrechamente con varias instituciones gubernamentales, particularmente en el territorio de la Unión de Jammu y Cachemira. A partir del año fiscal que finaliza en marzo de 2023, JKB sirvió como un intermediario financiero crucial para los esquemas gubernamentales, lo que facilita el desembolso y la gestión de los fondos.

Por ejemplo, JKB participa en el Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), con Over 12,000 Los préstamos de vivienda aprobados solo en 2022, lo que refleja un compromiso de apoyar las iniciativas gubernamentales dirigidas al desarrollo social.

Reguladores financieros

La colaboración con reguladores financieros, como el Banco de la Reserva de la India (RBI) y la Corporación Financiera Jammu y Cachemira (JKFC), garantiza el cumplimiento de los marcos regulatorios y promueve las prácticas bancarias sólidas. En 2023, JKB informó mantener una relación de adecuación de capital (CAR) de 12.5%, superando el requisito regulatorio de 9%.

Cuerpo regulador	Función	Estado de cumplimiento 2023	Observaciones
Banco de la Reserva de la India	Implementación de política monetaria	Obediente	Coche de 12.5%
Jammu y Cachemira Financial Corporation	Regulación financiera y supervisión	Obediente	Apoya el financiamiento de las PYME

Empresas locales

JKB fomenta las asociaciones con empresas locales para ampliar su base de clientes y mejorar las ofertas de servicios. En el año fiscal 2022-23, JKB informó un aumento en préstamos de pequeñas y medianas empresas (PYME), alcanzando un total de ₹ 1.200 millones de rupias, que refleja una estrategia destinada a fortalecer las economías locales.

Además, la colaboración de JKB con los minoristas locales ha permitido innovadores productos de marca compartida, impulsando el compromiso dentro de las comunidades. Por ejemplo, JKB lanzó una tarjeta de débito de marca compartida en asociación con el sector minorista local, lo que lleva a un aumento en las transacciones de 18% durante el año anterior.

Proveedores de tecnología

En un panorama digital en rápida evolución, JKB se ha asociado con varios proveedores de tecnología para mejorar sus capacidades bancarias digitales. El banco invirtió aproximadamente ₹ 150 millones de rupias En la infraestructura de TI y las soluciones digitales en 2023, que incluyen aplicaciones de banca móvil y sistemas de transacciones en línea.

Las asociaciones clave con las empresas de tecnología han permitido a JKB adoptar análisis avanzados y plataformas de servicio al cliente impulsadas por la IA, lo que resulta en una tasa de satisfacción del cliente de 88% en 2023. Esta inversión ha demostrado ser esencial para mantener ventajas competitivas en el sector bancario digital.

Socio tecnológico	Tecnología proporcionada	Monto de inversión (2023)	Impacto
TCS	Soluciones bancarias centrales	₹ 70 millones de rupias	Eficiencia de transacción mejorada
Infosys	Plataforma de banca móvil	₹ 30 millones de rupias	Aumento de usuarios móviles por 25%
IBM	AI Ator al cliente	₹ 50 millones de rupias	Tasa de satisfacción del cliente de 88%

Jammu y Cachemir Bank Limited - Modelo de negocio: actividades clave

El Banco Jammu y Cachemira Limited se involucra en varias actividades clave esenciales para sus operaciones y propuesta de valor dentro del sector de servicios financieros. Estas actividades juegan un papel vital en el apoyo a su base de clientes y garantizar la ventaja competitiva del banco en el mercado.

Operaciones de servicios financieros

El Banco Jammu y Cachemira ofrece una gama de servicios financieros, incluidas la banca minorista, la banca corporativa y las operaciones del tesoro. A marzo de 2023, el banco reportó un ingreso total de ₹ 6.500 millones de rupias y una ganancia neta de ₹ 1.200 millones de rupias. El banco tiene aproximadamente 1,000 ramas y opera con Over 1.500 cajeros automáticos En todo el país, centrándose en expandir su alcance y mejorar la accesibilidad al cliente.

Gestión de riesgos

Las políticas sólidas de gestión de riesgos son cruciales para que el banco navegue por las incertidumbres financieras. El Banco Jammu y Cachemira mantiene una relación de activo incumplimiento (NPA) 5.7%, que está alineado con los puntos de referencia de la industria. En el año fiscal 2022-2023, el banco reserva ₹ 800 millones de rupias Como aprovisionamiento de préstamos incobrables, que muestra su compromiso de mitigar el riesgo de crédito.

Servicio al cliente

El servicio al cliente es una actividad central para el banco, asegurando la satisfacción y la retención del cliente. El Banco Jammu y Cachemira ha implementado un enfoque multicanal, que incluye banca telefónica, chat en línea y un equipo de atención al cliente dedicado. Se manejaron 2 millones de consultas de clientes en 2022. El banco también logró un puntaje de satisfacción del cliente de 85%, reflejando su enfoque en mejorar la calidad del servicio.

Desarrollo bancario digital

En respuesta a la creciente demanda de servicios digitales, el Banco Jammu y Cachemira ha estado invirtiendo fuertemente en el desarrollo de la banca digital. La plataforma de banca móvil del banco vio un aumento de 40% en usuarios activos de 2021 a 2023, alcanzando aproximadamente 1.5 millones de usuarios activos. Además, el banco registró un volumen de transacción de ₹ 2,000 millones de rupias A través de sus canales digitales solo en el último cuarto. Esta inversión estratégica en tecnología mejora la eficiencia operativa y la participación del cliente.

Actividad clave	Datos financieros	Métricas operativas
Operaciones de servicios financieros	Ingresos totales: ₹ 6.500 millones de rupias Beneficio neto: ₹ 1.200 millones de rupias	Ramas: 1,000 ATMS: 1,500
Gestión de riesgos	Relación NPA bruta: 5.7% Provisión para préstamos malos: ₹ 800 millones de rupias	-
Servicio al cliente	Puntuación de satisfacción del cliente: 85%	Consultas manejadas: 2 millones
Desarrollo bancario digital	Usuarios activos: 1.5 millones Volumen de transacción: ₹ 2,000 millones de rupias	Crecimiento del usuario: 40% (2021-2023)

Jammu y Cachemir Bank Limited - Modelo de negocio: recursos clave

Red de sucursales

El Banco Jammu y Cachemira ha establecido una red de sucursales integral en toda la India, particularmente en el territorio de la Unión de Jammu y Cachemira. A partir de los últimos informes, el banco opera 900 ramas junto con Más de 1,000 cajeros. Esta extensa presencia permite que el banco atienda a una amplia base de clientes, mejorando el acceso a los servicios bancarios.

Capital financiero

A partir del año financiero que finaliza en marzo de 2023, Jammu y Cachemir Bank informaron un tamaño de activo total de aproximadamente ₹ 1.69 lakh crore. El patrimonio neto del banco estaba en torno ₹ 6.589 millones de rupias, reflejando su estabilidad financiera y capacidad para apoyar las actividades de préstamo. Se informó la relación de adecuación de capital del banco (CAR) en 14.37%, que está por encima del requisito regulatorio, lo que indica una sólida base de capital para absorber las pérdidas potenciales.

Fuerza laboral hábil

El banco de Jammu y Cachemira tiene una fuerza laboral diversa de alrededor 12,000 empleados. Esta fuerza laboral experta incluye profesionales de diversos orígenes, como finanzas, tecnología y servicio al cliente. El banco invierte significativamente en los programas de capacitación y desarrollo de los empleados, asegurando que su personal esté bien equipado para manejar las necesidades de los clientes de manera efectiva.

Base de datos de clientes

La base de datos de clientes de Jammu y Cachemira Bank es un activo crítico, con más 2.5 millones de clientes activos A partir de 2023. El banco mantiene perfiles detallados en sus clientes, ayudando a adaptar los servicios y productos para satisfacer sus necesidades. Esta extensa base de datos proporciona información valiosa sobre el comportamiento y las preferencias del cliente, impulsando los esfuerzos de marketing específicos y mejorando la lealtad del cliente.

Recursos clave Overview

Tipo de recurso	Detalles	Datos cuantitativos
Red de sucursales	Total de ramas y cajeros automáticos en toda la India	900 sucursales, 1,000 cajeros
Capital financiero	Tamaño total del activo y patrimonio neto	₹ 1.69 lakh crore, ₹ 6.589 crore patrimonio
Fuerza laboral hábil	Número total de empleados	12,000 empleados
Base de datos de clientes	Recuento activo de clientes	2.5 millones de clientes activos

Jammu y Cachemir Bank Limited - Modelo de negocio: propuestas de valor

El Jammu y Cachemir Bank Limited (J&K Bank) se posicionan con un conjunto distinto de propuestas de valor destinadas a abordar las necesidades del cliente de manera efectiva. Estas propuestas incluyen servicios financieros accesibles, soluciones bancarias personalizadas, una fuerte presencia regional y un compromiso con el desarrollo local.

Servicios financieros accesibles

J&K Bank se esfuerza por ofrecer una amplia gama de servicios financieros accesibles para su diversa base de clientes. A marzo de 2023, el banco reportó un total de 955 ramas en toda la India, con una concentración significativa en la región de Jammu y Cachemira. Las iniciativas digitales del banco han llevado a un aumento en el número de transacciones digitales, que totalizaron 15 millones En el año fiscal 2022-2023, destacando el énfasis en la conveniencia y la accesibilidad.

Soluciones bancarias personalizadas

Reconociendo las necesidades únicas de sus clientes, J&K Bank ofrece soluciones bancarias personalizadas adaptadas a varios segmentos. Por ejemplo, el banco proporciona productos de préstamos especializados, como el "Préstamo hipotecario sindicato", con una tasa de interés que comienza en 7.00% A partir del primer trimestre de 2023. Además, ha introducido servicios de gestión de patrimonio que atienden a individuos de alto nivel de red, mejorando la experiencia y la satisfacción del cliente.

Fuerte presencia regional

J&K Bank se ha establecido como un jugador clave en el panorama bancario regional, lo que al mando de una cuota de mercado de aproximadamente 60% en el territorio de J&K Union a partir de 2023. Este dominio regional está respaldado por una sólida base de depósitos, que alcanzó ₹ 1.1 billones A partir de marzo de 2023, mostrando la capacidad del banco para movilizar los ahorros locales de manera efectiva.

Compromiso con el desarrollo local

Como parte de su propuesta de valor, J&K Bank participa activamente en iniciativas que promueven el desarrollo local. En el año fiscal 2022-2023, el banco desembolsó préstamos por totalización ₹ 150 mil millones Bajo varios esquemas gubernamentales destinados a apoyar pequeñas y medianas empresas (PYME) y financiamiento agrícola. Esto no solo contribuye al crecimiento económico en la región, sino que también fomenta la lealtad del cliente.

Propuesta de valor	Característica clave	Datos estadísticos
Servicios financieros accesibles	Sucursales	955
Servicios financieros accesibles	Transacciones digitales	15 millones (FY 2022-2023)
Soluciones bancarias personalizadas	Tasa de interés del préstamo hipotecario	A partir de 7.00%
Fuerte presencia regional	Cuota de mercado en J&K	Aproximadamente 60%
Fuerte presencia regional	Base de depósito	₹ 1.1 billones (A partir de marzo de 2023)
Compromiso con el desarrollo local	Préstamos desembolsados	₹ 150 mil millones (FY 2022-2023)

Jammu y Cachemir Bank Limited - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

El Jammu y Kashmir Bank Limited (J&K Bank) han desarrollado un marco robusto para las relaciones con los clientes que se centra en el asesoramiento bancario personalizado, la atención al cliente dedicada y la participación de la comunidad. Este enfoque multifacético está diseñado para mejorar la satisfacción y la lealtad del cliente al tiempo que impulsa el crecimiento del negocio.

Consejo bancario personalizado

J&K Bank enfatiza el asesoramiento bancario personalizado adaptado a las necesidades individuales del cliente. Los gerentes de relaciones del banco ofrecen asesoramiento financiero personalizado, oportunidades de inversión y facilidades de crédito. En el año financiero 2022-2023, el banco informó un crecimiento de 15% en préstamos minoristas, indicando el éxito de sus servicios de asesoramiento personalizados. Además, 45% De los clientes minoristas utilizaron servicios de asesoramiento, mostrando la demanda de interacciones personalizadas.

Atención al cliente dedicada

El banco proporciona atención al cliente dedicada a través de múltiples canales, incluidos el teléfono, el correo electrónico y la asistencia en persona en las sucursales. Ha establecido una línea de ayuda 24/7 que se manejó 1 millón llamadas en el último año. Calificaciones de satisfacción del cliente para servicios de soporte en 88%, reflejando la efectividad de estos esfuerzos dedicados. La puntuación del promotor neto (NPS) del banco ha mejorado a 62 en 2023, sugiriendo una fuerte probabilidad de referencias de clientes.

Compromiso comunitario

J&K Bank se involucra activamente con su comunidad a través de programas de educación financiera y patrocinios locales. Durante el último año, el banco ha realizado 200 talleres en toda la región, educando más que 5,000 individuos sobre servicios bancarios y gestión financiera. Además, el banco asignó INR 50 millones apoyar varias iniciativas comunitarias, reforzando su compromiso con la responsabilidad social.

Aspecto de relación de cliente	Punto de datos clave	Impacto
Consejo bancario personalizado	15% de crecimiento en préstamos minoristas (año fiscal 2022-2023)	Aumento de la adquisición y retención de clientes
Atención al cliente dedicada	1 millón de llamadas manejadas por línea de ayuda	Alta calificación de satisfacción del cliente (88%)
Compromiso comunitario	INR 50 millones asignados a iniciativas comunitarias	Educación de más de 5,000 personas en educación financiera

A través de estos esfuerzos estratégicos, J&K Bank se ha posicionado como una institución centrada en el cliente, fomentando relaciones a largo plazo que impulsan el desarrollo comunitario y el desempeño empresarial.

Jammu y Cachemir Bank Limited - Modelo de negocio: canales

El Banco Jammu y Cachemira Limited Utiliza un enfoque multifacético para llegar a sus clientes a través de varios canales, asegurando una comunicación efectiva y la entrega de sus servicios bancarios.

Ramas

El Banco Jammu y Cachemira opera una red robusta de sucursales. A partir de Septiembre de 2023, el banco tiene aproximadamente 1.064 ramas En toda la India, se concentró principalmente en la región de Jammu y Cachemira. Esta amplia presencia permite al banco servir a los clientes a través de la interacción personal, ofreciendo servicios como apertura de cuentas, procesamiento de préstamos y consultas financieras directamente.

Plataforma bancaria en línea

La plataforma bancaria en línea del banco ha visto un crecimiento significativo, con más 2 millones de usuarios registrados a partir de Agosto de 2023. Esta plataforma proporciona una gama integral de servicios, incluidas consultas de saldo, transferencias de fondos, pagos de facturas y gestión de inversiones. La tasa de crecimiento anual de las transacciones en línea alcanzada 25% En el último año fiscal, lo que indica un cambio hacia las soluciones de banca digital.

Aplicación de banca móvil

El Banco Jammu y Cachemira ofrece una aplicación de banca móvil que atiende a la creciente demanda de banca sobre la marcha. A partir de 2023, la aplicación ha sido descargada 1 millón de veces y está clasificado 4.5 de 5 estrellas en varias plataformas. Las características clave de la aplicación incluyen transferencias de fondos, pagos de servicios públicos y acceso a productos financieros. El canal móvil ha contribuido a un impresionante 30% Aumento de las transacciones móviles año tras año.

Red de cajeros automáticos

El Banco Jammu y Cachemira ha desarrollado una red de cajeros automáticos robustas que incluye más que 1.500 cajeros automáticos En toda la India, facilitando el fácil acceso a efectivo y servicios bancarios. La red de cajero automático registrado 5 millones de transacciones mensualmente a partir de Julio de 2023, con un valor de transacción promedio de aproximadamente ₹2,500. Este volumen significativo demuestra la importancia de los ATM para proporcionar servicios convenientes de retiro de efectivo y consulta de saldo a los clientes.

Tipo de canal	Contar/alcanzar	Crecimiento anual (%)	Base de usuarios
Ramas	1,064	N / A	N / A
Usuarios bancarios en línea	2 millones	25%	N / A
Descargas de aplicaciones de banca móvil	1 millón	30%	4.5/5 estrellas
Cajeros automáticos	1,500	N / A	5 millones de transacciones/mes

Jammu y Cachemir Bank Limited - Modelo de negocios: segmentos de clientes

El Banco Jammu y Cachemira Limited, establecido en 1938, atiende a una amplia gama de segmentos de clientes que contribuyen significativamente a su desempeño financiero. Comprender estos segmentos permite al banco adaptar sus productos y servicios en consecuencia.

Clientes minoristas

El segmento de clientes minoristas incluye principalmente clientes individuales que utilizan servicios bancarios para necesidades bancarias personales. A marzo de 2023, el banco informó aproximadamente 1,5 millones de clientes minoristas. Este segmento contribuyó 45% a los depósitos totales del banco, que se encuentran aproximadamente ₹ 95,000 millones de rupias en el mismo período. Los productos comunes ofrecidos incluyen cuentas de ahorro, préstamos personales y tarjetas de crédito.

Empresas pequeñas y medianas (PYME)

Las PYME forman un segmento crítico de clientes para el banco Jammu y Cachemira, que representa aproximadamente 30% de la cartera de préstamos totales. A partir de los últimos informes financieros, el banco ha terminado 20,000 clientes de PYME con un monto pendiente de préstamo de alrededor ₹ 25,000 millones de rupias. El banco ofrece productos financieros a medida que incluyen préstamos comerciales, finanzas de capital de trabajo e instalaciones de sobregiro.

Clientes corporativos

Los clientes corporativos son un segmento significativo, que contribuyen a 25% de activos totales. El banco Jammu y Cachemira sirve aproximadamente 2,000 clientes corporativos, con el libro de préstamos corporativos llegando a ₹ 35,000 millones de rupias. Las ofertas clave para este segmento incluyen préstamos a término, servicios de gestión de efectivo y soluciones de financiación comercial.

Cuerpos gubernamentales

El banco también atiende a una variedad de organismos gubernamentales en los niveles estatales y centrales. Este segmento abarca las empresas del sector público y los departamentos del gobierno local. A partir de 2023, el banco de Jammu y Cachemira se ha comprometido con aproximadamente 150 entidades gubernamentales, proporcionando servicios como cuentas salariales, planes de pensiones y varios servicios de asesoramiento financiero.

Segmento de clientes	Número de clientes	Contribución a los depósitos (%)	Préstamos excepcionales (₹ Crore)
Clientes minoristas	1,500,000	45	-
Empresas pequeñas y medianas	20,000	-	25,000
Clientes corporativos	2,000	-	35,000
Cuerpos gubernamentales	150	-	-

Jammu y Cachemir Bank Limited - Modelo de negocio: estructura de costos

La estructura de costos para Jammu y Cachemir Bank Limited abarca varios componentes esenciales que contribuyen significativamente a su eficiencia operativa.

Gastos operativos

Para el año financiero 2022-23, el Jammu y Cachemir Bank Limited informaron que los gastos operativos ascendieron a aproximadamente ₹ 1.611 millones de rupias. Esto incluye costos relacionados con las operaciones de sucursales, los gastos administrativos y otros gastos generales necesarios para administrar las actividades diarias del banco.

Salarios de los empleados

A partir de 2023, el banco tiene una fuerza laboral de alrededor 8,000 empleados. Se estima que los salarios de los empleados para el año fiscal existen ₹ 720 millones de rupias, contabilizar una porción significativa de los costos operativos. Esto se traduce en un gasto salarial promedio de aproximadamente ₹ 9 lakh por empleado anualmente.

Inversiones tecnológicas

En movimientos estratégicos recientes, el Jammu y Kashmir Bank Limited han aumentado significativamente sus inversiones en tecnología para mejorar los servicios bancarios digitales. Para 2022-23, los gastos relacionados con la tecnología alcanzaron aproximadamente ₹ 250 millones de rupias, representando un aumento de 15% del año anterior. Estas inversiones se centran en actualizar los sistemas bancarios centrales, las medidas de ciberseguridad y las plataformas de banca móvil.

Costos de marketing

El Jammu y Kashmir Bank Limited asignan un presupuesto para los esfuerzos de marketing para mejorar el reconocimiento de marca y la adquisición de clientes. En el año financiero 2022-23, se informó el gasto de marketing en aproximadamente ₹ 50 millones de rupias, que refleja el compromiso del banco de promover sus productos y servicios de manera efectiva en un entorno competitivo.

Categoría de gastos	Cantidad (₹ crore)	Año
Gastos operativos	1,611	2022-23
Salarios de los empleados	720	2022-23
Inversiones tecnológicas	250	2022-23
Costos de marketing	50	2022-23

Jammu y Cachemir Bank Limited - Modelo de negocios: flujos de ingresos

El Jammu y Kashmir Bank Limited genera sus ingresos a través de varias transmisiones que subrayan su modelo operativo. Las fuentes principales incluyen ingresos por intereses, servicios basados ​​en tarifas, pagos de préstamos y rendimientos de inversión.

Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses contribuyen significativamente a los ingresos generales del banco. A partir de marzo de 2023, el banco reportó ingresos por intereses de ** ₹ 3.000 millones de rupias **, que se derivó principalmente de sus actividades de préstamo en sectores minoristas, corporativos y agrícolas. El margen de interés del banco fue ** 3.5%** durante el año financiero, lo que refleja un rendimiento consistente en comparación con el año anterior. Este ingreso representa alrededor de ** 60%** de los ingresos totales del banco.

Servicios basados ​​en tarifas

El Banco Jammu y Cachemira también obtiene ingresos a través de varios servicios basados ​​en tarifas, como tarifas de mantenimiento de cuentas, cargos de transacción y tarifas de servicio para productos como tarjetas de crédito y remesas. Para el año que finaliza en marzo de 2023, los ingresos basados ​​en tarifas alcanzaron ** ₹ 500 millones de rupias **, contribuyendo aproximadamente ** 10%** del ingreso total. Esta cifra ha mostrado un crecimiento anual de ** 15%**, lo que indica una mayor dependencia del cliente en estos servicios.

Reembolsos de préstamos

Los pagos de préstamos juegan un papel crucial en el flujo de ingresos del banco. A partir del último informe financiero, el banco registró una cartera de préstamos total de ** ₹ 40,000 millones de rupias ** con una tasa de reembolso anual de ** 95%**. El banco administra una cartera diversa que incluye préstamos para el hogar, préstamos para vehículos y préstamos personales, que son críticos para mantener el flujo de caja. Los reembolsos totales para el año financiero ascendieron a ** ₹ 38,000 millones de rupias **, reforzando la posición de liquidez del banco.

Retornos de inversión

El Banco Jammu y Cachemira invierte en varios instrumentos financieros, incluidos valores y acciones gubernamentales. Para el año fiscal que finaliza en marzo de 2023, el rendimiento de las inversiones se informó a ** ₹ 600 millones de rupias **, lo que equivale a una tasa de retorno ** 7%**. Esta corriente se forma alrededor de ** 12%** de los ingresos totales del banco y es un área de potencial de crecimiento, ya que el banco busca mejorar sus estrategias de inversión.

Flujo de ingresos	Cantidad (en ₹ crore)	Porcentaje de ingresos totales	Crecimiento interanual
Ingresos por intereses	3,000	60%	N / A
Servicios basados ​​en tarifas	500	10%	15%
Reembolsos de préstamos	38,000	N / A	N / A
Retornos de inversión	600	12%	N / A

En general, los flujos de ingresos de Jammu y Cachemir Bank Limited reflejan una estrategia operativa sólida centrada en los ingresos por intereses al tiempo que se diversifican en servicios e inversiones basados ​​en tarifas. Cada flujo contribuye a la salud y la resiliencia financiera del banco en un panorama bancario competitivo.