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JK Lakshmi Cement Limited (JKLAKSHMI.NS): Modelo de negocios de lienzo
IN | Basic Materials | Construction Materials | NSE
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JK Lakshmi Cement Limited (JKLAKSHMI.NS) Bundle
Descubra cómo JK Lakshmi Cement Limited ha tallado su nicho en la industria competitiva del cemento a través de un lienzo de modelo de negocio meticulosamente elaborado. Desde asociaciones estratégicas hasta soluciones innovadoras, este análisis profundiza en los componentes centrales que impulsan el éxito de la empresa, configurando sus propuestas de valor y las relaciones con los clientes. Siga leyendo para explorar el trabajo intrincado de este líder de la industria y comprender cómo mantiene su ventaja en el mercado.
JK Lakshmi Cement Limited - Modelo de negocios: asociaciones clave
JK Lakshmi Cement Limited se basa en una red estratégica de asociaciones clave para reforzar su efectividad operativa y su presencia en el mercado. Estas colaboraciones son esenciales para garantizar un suministro constante de materiales, eficiencia de distribución y avance tecnológico.
Proveedores de materia prima
El proceso de producción de cemento depende en gran medida de las materias primas, principalmente de piedra caliza, carbón, yeso y cenizas volantes. JK Lakshmi Cement Fources estos materiales de varios proveedores en toda la India para mantener la confiabilidad de la calidad y la cadena de suministro. En el año fiscal 2022-23, el costo de las materias primas de la compañía consumidas fue aproximadamente ₹ 2.100 millones de rupias, destacando la importancia de estas asociaciones.
Redes de distribución
La distribución es crítica en la industria del cemento debido a la necesidad de una entrega oportuna a los sitios de construcción. JK Lakshmi Cement ha desarrollado una extensa red de distribución, que comprende sobre 1,000 distribuidores en el norte y el oeste de la India. Esta red les permite llegar a los clientes de manera rápida y eficiente, con un gasto logístico que asciende a ₹ 250 millones de rupias En el año fiscal 2022-23.
Empresas de construcción
Las colaboraciones con empresas de construcción líderes como Larsen & Toubro, DLF y GMR Group mejoran la posición del mercado de JK Lakshmi Cement. Estas asociaciones permiten a la compañía asegurar contratos de gran volumen y garantizar una demanda constante de sus productos. En el año fiscal 2022-23, las ventas a las empresas de construcción contribuyeron a aproximadamente 30% de los ingresos totales, que estaba alrededor ₹ 3.800 millones de rupias.
Proveedores de tecnología
JK Lakshmi Cement se asocia con proveedores de tecnología para implementar técnicas de fabricación avanzada y mejorar la eficiencia operativa. La compañía ha invertido en tecnología de última generación para la producción, lo que resulta en una reducción en el consumo de energía 15% En los últimos tres años. Esto no solo reduce los costos operativos, sino que también se alinea con los objetivos de sostenibilidad.
Categoría de asociación | Socios clave | Impacto en los ingresos | Costos anuales estimados |
---|---|---|---|
Proveedores de materia prima | Varios proveedores locales | Costo de materias primas: ₹ 2.100 millones de rupias | N / A |
Redes de distribución | Más de 1,000 distribuidores | Costos logísticos: ₹ 250 millones de rupias | ₹ 250 millones de rupias |
Empresas de construcción | Larsen y Toubro, DLF, grupo GMR | 30% de los ingresos totales, aprox. ₹ 3.800 millones de rupias | N / A |
Proveedores de tecnología | Varias empresas tecnológicas | Mejora de la eficiencia operativa | N / A |
Estas asociaciones estratégicas permiten que JK Lakshmi Cement Limited no solo asegure su cadena de suministro, sino que también mejore su alcance del mercado y eficiencia operativa, es crucial para mantener su ventaja competitiva en la industria del cemento.
JK Lakshmi Cement Limited - Modelo de negocio: actividades clave
JK Lakshmi Cement Limited se involucra en varias actividades clave esenciales para sus operaciones y entregando valor a sus clientes. Estas actividades aseguran que la empresa mantenga su posición en la industria competitiva del cemento.
Producción de cemento
JK Lakshmi Cement tiene una capacidad de producción de aproximadamente 13 millones de toneladas al año. La compañía opera Tres plantas de cemento integradas ubicado en Rajasthan y Gujarat, junto con Dos unidades de molienda. A partir de septiembre de 2023, la tasa de utilización de la compañía es 75%, reflejando sus fuertes capacidades de producción para satisfacer la demanda del mercado.
Control de calidad
La compañía implementa estrictas medidas de control de calidad en cada etapa de producción. JK Lakshmi Cement ha recibido certificaciones como ISO 9001 para la gestión de calidad y ISO 14001 para la gestión ambiental. La compañía invierte sobre 1.5% de sus ingresos sobre garantía de calidad, asegurando que su cemento se adhiera a varios estándares como BIS (Oficina de Normas Indias).
Logística y distribución
La logística eficiente es crucial para la estrategia operativa de JK Lakshmi Cement. La compañía tiene una flota de más 700 camiones y emplea una red de alrededor de 1.700 distribuidores en toda la India. En el último año fiscal, informó un costo logístico de INR 1,000 por tonelada, que es competitivo dentro de la industria. Además, la presencia de JK Lakshmi Cement en los mercados clave le permite lograr una eficiencia de distribución con un tiempo de entrega promedio de 3 días.
Investigación y desarrollo
El compromiso de la compañía con la innovación se refleja en sus esfuerzos de investigación y desarrollo. JK Lakshmi Cement se asigna aproximadamente 2% de sus ingresos anuales a actividades de I + D La atención se ha centrado en desarrollar soluciones de cemento sostenibles y mejorar la calidad del producto. En el último año, la compañía lanzó con éxito una nueva línea de productos con cemento verde, que ha ganado 15% de participación de mercado en su categoría.
Actividad clave | Detalles | Métricas financieras |
---|---|---|
Producción de cemento | Capacidad de producción: 13 millones de toneladas | Tasa de utilización: 75% |
Control de calidad | Certificaciones: ISO 9001, ISO 14001 | Inversión: 1.5% de los ingresos |
Logística y distribución | Flota de camiones: 700 camiones; Distribuidores: 1.700 | Costo logístico: INR 1,000 por tonelada |
Investigación y desarrollo | Presupuesto anual de I + D: 2% de los ingresos | Cuota de mercado: 15% en cemento verde |
JK Lakshmi Cement Limited - Modelo de negocio: recursos clave
JK Lakshmi Cement Limited, un jugador prominente en la industria del cemento indio, aprovecha varios recursos clave para mantener su ventaja competitiva y ofrecer valor de manera efectiva.
Plantas de fabricación
JK Lakshmi Cement opera plantas de fabricación de cemento en ubicaciones estratégicas que mejoran la productividad y reducen los costos logísticos. A partir del año fiscal 2023, la compañía tiene una capacidad de producción de cemento combinada de aproximadamente 11 millones de toneladas por año (MTPA). Las plantas de fabricación clave incluyen:
- Planta de cemento JK Lakshmi en Sirohi, Rajasthan
- Planta de cemento JK Lakshmi en Durg, Chhattisgarh
- Unidades de molienda ubicadas en Jhajjar, Haryana y otras regiones
Las plantas están equipadas con maquinaria y tecnología modernas, asegurando una alta eficiencia y reduciendo el impacto ambiental de los procesos de producción.
Fuerza laboral hábil
La capital de recursos humanos del cemento JK Lakshmi es esencial para su éxito operativo. La empresa emplea a 3.500 personal calificado involucrado en diversas funciones, incluida la ingeniería, el control de calidad y la gestión. Esta fuerza laboral es crucial para mantener la calidad de la producción y la innovación en los procesos.
Materia prima
El acceso a materias primas de alta calidad es vital para el proceso de producción de cemento. JK Lakshmi Cement obtiene sus materias primas, como piedra caliza, yeso y carbón, de varias operaciones mineras. A partir del año fiscal 2023, el costo de la materia prima de la compañía representaba aproximadamente 45% del costo de producción total. La proximidad geográfica de las reservas de piedra caliza contribuye a la rentabilidad en la producción.
Reputación de la marca
JK Lakshmi Cement ha establecido una sólida reputación de marca en el mercado indio, conocida por su calidad y confiabilidad. La compañía posee una participación de mercado significativa de alrededor 4% en la industria del cemento indio Según los últimos informes de la industria. La presencia de su marca está respaldada por numerosas certificaciones, que incluyen:
- Certificación BIS
- Certificación ISO 9001: 2015
- Certificación verde para prácticas sostenibles
Estos reconocimientos mejoran la confianza y la lealtad del cliente, lo que refuerza la posición de mercado de la compañía.
Tipo de recurso | Detalles clave | Datos estadísticos |
---|---|---|
Plantas de fabricación | Ubicaciones y capacidad de producción | 11 Capacidad de MTPA en múltiples plantas |
Fuerza laboral hábil | Tamaño de la fuerza laboral | 3.500 empleados |
Materia prima | Porcentaje del costo de producción total | 45% del costo de producción total |
Reputación de la marca | Cuota de mercado | 4% del mercado de cemento indio |
JK Lakshmi Cement Limited - Modelo de negocio: propuestas de valor
Productos de cemento de alta calidad
JK Lakshmi Cement Limited es reconocido por sus ofertas de cemento premium, que satisfacen una variedad de necesidades de construcción. El producto insignia de la compañía, JK Lakshmi Cement, reclama una resistencia a la compresión de Over 33 MPA para su variante ordinaria de cemento Portland (OPC) y 43 MPA para su variante Portland Pozzolana Cement (PPC). En el año fiscal 2023, la compañía informó una capacidad total de producción de cemento de 11 millones de toneladas al año.
Cadena de suministro confiable
La compañía mantiene una cadena de suministro robusta, asegurando la entrega oportuna de productos. JK Lakshmi Cement tiene una red de más 1.100 distribuidores y socios profesionales en toda la India, facilitando un alcance de 2,000 ubicaciones. En el año fiscal 2023, la compañía logró un volumen de ventas de 8 millones de toneladas, que refleja su eficiencia operativa.
Prácticas sostenibles
JK Lakshmi Cement está comprometido con la sostenibilidad. La compañía utiliza combustibles alternativos en sus procesos de fabricación, reduciendo las huellas de carbono. A partir del año fiscal 2023, la compañía informó una reducción de 15% en emisiones específicas de CO2 por tonelada de cemento producido en comparación con el año fiscal anterior. Además, su objetivo es lograr 100% Utilización del material de desecho en la producción para 2025.
Soluciones innovadoras
La innovación está en el centro de la propuesta de valor de JK Lakshmi Cement. La compañía ofrece productos como 'JK Super Cement' que incorpora tecnología de hidratación avanzada para un rendimiento mejorado. El gasto de I + D para el año fiscal 2023 fue aproximadamente INR 25 millones de rupias, que representa una inversión estratégica en el desarrollo de nuevos productos y la optimización de los productos existentes. La introducción de soluciones de concreto inteligente tiene como objetivo mejorar la durabilidad y la integridad estructural en la construcción.
Propuesta de valor | Descripción | Métricas clave |
---|---|---|
Productos de cemento de alta calidad | Cemento premium con resistencia a la compresión superior | Capacidad de producción: 11 millones de toneladas |
Cadena de suministro confiable | Una red integral que garantiza la entrega oportuna del producto | Volumen de ventas: 8 millones de toneladas |
Prácticas sostenibles | Concéntrese en reducir las emisiones y desechos de carbono | Reducción de CO2: 15% por tonelada |
Soluciones innovadoras | Productos avanzados que incorporan nuevas tecnologías | Gasto de I + D: INR 25 millones de rupias |
JK Lakshmi Cement Limited - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
JK Lakshmi Cement Limited Establece relaciones sólidas de los clientes a través de diversas iniciativas estratégicas destinadas a mejorar la satisfacción y la lealtad del cliente. La compañía se centra en varias áreas clave:
Servicio al cliente dedicado
JK Lakshmi Cement Limited pone un gran énfasis en el servicio al cliente dedicado. El equipo de servicio al cliente está equipado para manejar consultas y resolver problemas de manera efectiva. En el año fiscal 2022-23, la compañía informó haber manejado 10,000 consultas de servicio al cliente por mes, demostrando su compromiso con la capacidad de respuesta y la participación del cliente.
Asociaciones a largo plazo
La compañía busca construir asociaciones a largo plazo con sus clientes, particularmente en el sector de la construcción. Las asociaciones con grandes constructores y contratistas han contribuido a aproximadamente 60% de sus ingresos totales. La compañía también ha firmado colaboraciones con empresas de construcción notables, asegurando una demanda constante de sus productos.
Programas de fidelización
JK Lakshmi Cement Limited ha implementado varios programas de fidelización para recompensar a sus compradores frecuentes. Estos programas ofrecen descuentos e incentivos para compras a granel, que han llevado a un 15% Aumento de clientes habituales durante el año pasado. Se estima que el valor generado a partir de los programas de fidelización tiene en cuenta 25% de las ventas anuales, destacando su efectividad en la retención de clientes.
Apoyo técnico
El soporte técnico es un componente crucial de la estrategia de relación con el cliente de JK Lakshmi Cement. La compañía ofrece una amplia asistencia técnica para sus productos, con más 200 técnicos capacitados Disponible en todo el país. Este soporte ha resultado en un 30% Reducción de las quejas de los clientes relacionadas con la aplicación y el rendimiento del producto.
Aspecto de relación de cliente | Características clave | Métrica |
---|---|---|
Servicio al cliente dedicado | Consultas de manejo del equipo de apoyo receptivo | 10,000 consultas/mes |
Asociaciones a largo plazo | Colaboraciones con constructores y contratistas | 60% de los ingresos totales |
Programas de fidelización | Descuentos e incentivos para compras a granel | Aumento del 15% en los clientes habituales, 25% de las ventas anuales |
Apoyo técnico | Asistencia para la aplicación de productos | 200 técnicos, 30% de reducción en las quejas |
JK Lakshmi Cement Limited - Modelo de negocios: canales
Los canales son cruciales para JK Lakshmi Cement Limited, ya que permiten a la Compañía comunicarse de manera efectiva y entregar su propuesta de valor a una base de clientes diversa. A continuación se presentan los canales principales utilizados por la compañía:
Fuerza de ventas directa
JK Lakshmi Cement emplea una sólida fuerza de ventas directas que desempeña un papel fundamental en el establecimiento de relaciones con los clientes en los sectores de construcción e infraestructura. La compañía tiene un equipo de ventas de más 1,000 Profesionales dedicados que operan en varias regiones de la India. Este equipo no solo promueve los productos de la compañía, sino que también brinda soporte técnico y orientación a los clientes.
Distribuidores minoristas
La compañía tiene una red generalizada de distribuidores minoristas que extiende su alcance al consumidor final. A partir de los últimos datos, JK Lakshmi Cement ha terminado 10,000 Los puntos de contacto minoristas en toda la India, asegurando que los productos estén disponibles en los mercados urbanos y rurales por igual. Esta extensa red de distribución permite a la compañía mantener una fuerte presencia en el mercado de cemento altamente competitivo.
Plataformas en línea
En los últimos años, JK Lakshmi Cement ha adoptado la transformación digital a través de plataformas en línea. El sitio web oficial de la compañía sirve como un canal crítico para la difusión de información y la participación del cliente. Además, se han establecido asociaciones de comercio electrónico para facilitar las ventas directas a contratistas y consumidores. A partir de 2022, las ventas en línea contribuyeron a un crecimiento de aproximadamente 5% en ingresos generales.
Almacenes regionales
Para optimizar la logística y mejorar los tiempos de entrega, JK Lakshmi Cement mantiene almacenes regionales ubicados estratégicamente en varias partes de la India. Actualmente, la compañía opera 12 Los almacenes regionales, que respaldan su estrategia de distribución al garantizar que los productos estén disponibles más cerca de los principales mercados. Esto reduce los costos de transporte y mejora los niveles de servicio a los clientes.
Tipo de canal | Detalles | Importancia estratégica |
---|---|---|
Fuerza de ventas directa | Equipo de ventas de más 1,000 profesionales | Construye relaciones sólidas con los clientes |
Distribuidores minoristas | Encima 10,000 puntos de contacto minoristas | Extenso alcance del mercado |
Plataformas en línea | Contribución de crecimiento de 5% en ingresos | Aumenta la accesibilidad y la conveniencia |
Almacenes regionales | Opera 12 almacenes en toda la India | Mejora la eficiencia logística |
En resumen, los diversos canales de JK Lakshmi Cement Limited elevan su presencia en el mercado y su participación del cliente, asegurando una trayectoria de crecimiento constante en una industria competitiva.
JK Lakshmi Cement Limited - Modelo de negocio: segmentos de clientes
JK Lakshmi Cement Limited sirve a una amplia gama de segmentos de clientes, lo que le permite optimizar sus propuestas de valor en diversas necesidades de mercado. El enfoque de la compañía en múltiples segmentos garantiza una sólida presencia en el mercado y una generación de ingresos.
Empresas de construcción
Las empresas de construcción representan una porción significativa de la base de clientes de JK Lakshmi Cement. Este sector requiere suministro constante y cemento de calidad para varios proyectos. En el año fiscal 2022, el sector de la construcción en India fue valorado en aproximadamente INR 8.8 billones, con una CAGR proyectada de 6.6% En los próximos cinco años. JK Lakshmi Cement se ha posicionado para atender tanto a empresas de construcción a gran escala como a pequeña escala, proporcionando soluciones personalizadas para diferentes requisitos de proyectos.
Desarrolladores inmobiliarios
El sector de desarrollo inmobiliario contribuye significativamente a la demanda de cemento. Con la urbanización en aumento, el mercado de proyectos residenciales y comerciales continúa expandiéndose. En 2023, se proyecta que el sector inmobiliario indio alcance un tamaño de mercado de alrededor INR 20 billones, con una tasa de crecimiento de aproximadamente 8% año a año. JK Lakshmi Cement suministra productos diseñados para varios requisitos, incluidos complejos residenciales, edificios comerciales y proyectos industriales.
Proyectos de infraestructura
Los proyectos de infraestructura son un segmento crucial de clientes para el cemento JK Lakshmi, dado el enfoque del gobierno indio en mejorar la infraestructura. Los proyectos clave incluyen carreteras, puentes y aeropuertos. A partir de 2023, se prevé que el gasto en infraestructura de la India estuviera cerca INR 111 billones En los próximos cinco años. Este segmento exige cemento de alta calidad, y los productos de JK Lakshmi Cement a menudo se especifican para varios proyectos gubernamentales y privados.
Compradores de cemento minoristas
El segmento de compradores de cemento minorista abarca los propietarios individuales y las pequeñas empresas, lo que contribuye significativamente a los volúmenes generales de ventas. En el año fiscal 2023, el mercado minorista de cemento en la India representó aproximadamente 60% del total de ventas de cemento. JK Lakshmi Cement emplea una red de distribución robusta, con Over 1,000 puntos de venta minoristas en toda la India, asegurando la accesibilidad y la disponibilidad de sus productos.
Segmento de clientes | Tamaño del mercado (INR) | Tasa de crecimiento (%) | Notas |
---|---|---|---|
Empresas de construcción | 8.8 billones | 6.6 | Proveedores clave para proyectos grandes y pequeños |
Desarrolladores inmobiliarios | 20 billones | 8 | Centrarse en proyectos residenciales y comerciales |
Proyectos de infraestructura | 111 billones (próximos 5 años) | N / A | Demanda gubernamental y de proyectos privados |
Compradores de cemento minoristas | N / A | 60 | Propietarios individuales y pequeñas empresas |
Al atender a estos distintos segmentos de clientes, JK Lakshmi Cement Limited administra efectivamente su modelo de negocio, asegurando ingresos constantes y relevancia del mercado en un panorama competitivo.
JK Lakshmi Cement Limited - Modelo de negocio: Estructura de costos
Costos de fabricación
Los costos de fabricación de JK Lakshmi Cement están influenciados por múltiples factores, incluidos los precios de las materias primas, los gastos de mano de obra y el consumo de energía. Para el año financiero 2022-2023, los gastos de fabricación totales ascendieron a aproximadamente INR 2.500 millones de rupias. El desglose incluye:
- Materias primas: INR 1,000 millones de rupias
- Potencia y combustible: INR 800 millones de rupias
- Costos laborales: INR 300 millones de rupias
- Otros gastos generales de fabricación: INR 400 millones de rupias
Gastos logísticos
La logística juega un papel fundamental en la distribución de cemento, impactando en gran medida los costos generales. JK Lakshmi Cement reportó costos logísticos en torno a INR 600 millones de rupias para el año fiscal 2022-2023. Esto incluye:
- Costos de transporte: INR 400 millones de rupias
- Costos de almacenamiento: INR 200 millones de rupias
Con el aumento del costo del combustible, los gastos logísticos han mostrado una tendencia ascendente, contabilizando sobre 15% de los costos operativos totales.
Marketing y ventas
Los costos de marketing y ventas son vitales para impulsar los ingresos. Para el año fiscal 2022-2023, el cemento JK Lakshmi se asignó aproximadamente INR 150 millones de rupias hacia los esfuerzos de marketing y ventas. Los componentes de esta asignación incluyen:
- Gastos publicitarios: INR 75 millones de rupias
- Actividades promocionales: INR 30 millones de rupias
- Costos del equipo de ventas: INR 45 millones de rupias
La compañía tiene como objetivo aprovechar las estrategias de marketing digital, mejorando la eficiencia de los rentabilidad al tiempo que alcanza audiencias más amplias.
Investigación e innovación
La inversión en investigación y desarrollo es crucial para la mejora del producto y la eficiencia operativa. JK Lakshmi Cement invirtió INR 50 millones de rupias en I + D durante el año fiscal 2022-2023. Esta inversión se centra en:
- Desarrollo de combustibles alternativos: INR 20 millones de rupias
- Formulaciones innovadoras de productos: INR 15 millones de rupias
- Tecnologías de optimización de procesos: INR 15 millones de rupias
Este compromiso posiciona a la compañía para minimizar los costos a largo plazo a largo plazo a través de mejoras de eficiencia y prácticas sostenibles.
Componente de costos | FY 2022-2023 Cantidad (INR crore) | Porcentaje de costos totales |
---|---|---|
Costos de fabricación | 2,500 | 65% |
Gastos logísticos | 600 | 15% |
Marketing y ventas | 150 | 4% |
Investigación e innovación | 50 | 1% |
Costos totales | 3,300 | 100% |
JK Lakshmi Cement Limited - Modelo de negocios: flujos de ingresos
JK Lakshmi Cement Limited genera ingresos a través de varias transmisiones clave, centrándose principalmente en ventas directas de cemento, servicios de valor agregado, mercados de exportación y pedidos a granel.
Ventas de cemento directo
El flujo de ingresos básicos para el cemento JK Lakshmi son las ventas directas de cemento. Para el año financiero 2022-2023, la compañía informó un ingreso total de ₹ 5,236 millones de rupias solo de las ventas de cemento, lo que refleja un crecimiento de 14% interanual. La compañía opera múltiples instalaciones de fabricación en toda la India, lo que mejoran su eficiencia de distribución y alcance del mercado.
Servicios de valor agregado
Además de los productos básicos de cemento, JK Lakshmi Cement ofrece servicios de valor agregado, como soluciones de cemento personalizadas y soporte técnico para proyectos de construcción. Estos servicios contribuyen aproximadamente 8% a los ingresos totales, traduciendo a aproximadamente ₹ 418.88 millones de rupias para el año fiscal 2022-2023. La integración de estos servicios no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que también permite a la empresa diferenciarse en un mercado competitivo.
Mercados de exportación
JK Lakshmi Cement ha ampliado su huella en los mercados internacionales, contribuyendo significativamente a sus ingresos. En el año fiscal 2022-2023, los ingresos por exportación ascendieron a ₹ 290 millones de rupias, contabilizar alrededor 5.5% de los ingresos totales. Los principales destinos de exportación incluyen países en África, Oriente Medio y Asia del Sur. El enfoque estratégico en los mercados de exportación permite que JK Lakshmi Cement aproveche sus capacidades de producción para satisfacer la demanda global.
Órdenes a granel
La compañía tiene una fuerte presencia en el segmento de orden a granel, que abarca principalmente proyectos a gran escala y desarrollo de infraestructura. Los contratos de pedidos a granel contabilizaron ₹ 1.500 millones de rupias en ingresos, representando aproximadamente 28.6% de los ingresos totales En el año fiscal 2022-2023. Este segmento es crítico debido a su alto volumen y su naturaleza recurrente, lo que a menudo conduce a asociaciones a largo plazo con empresas de construcción y proyectos gubernamentales.
Flujo de ingresos | FY 2022-2023 Ingresos (₹ crore) | Porcentaje de ingresos totales |
---|---|---|
Ventas de cemento directo | 5,236 | 100% |
Servicios de valor agregado | 418.88 | 8% |
Mercados de exportación | 290 | 5.5% |
Órdenes a granel | 1,500 | 28.6% |
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