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MarketAxess Holdings Inc. (MKTX): Canvas de modelo de negocio [11-2024 actualizado]
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MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) Bundle
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) está a la vanguardia del panorama comercial de ingresos fijos, aprovechando un robusto modelo de negocio Eso integra tecnología con servicios financieros. Esta empresa innovadora se destaca en facilitar el comercio electrónico y mejorar la liquidez del mercado a través de su único Protocolos comerciales abiertos. En esta publicación de blog, profundizaremos en las complejidades del lienzo de modelo de negocio de MarketAxess, explorando sus componentes clave como Propuestas de valor, Segmentos de clientes, y flujos de ingresos, proporcionándole una comprensión integral de cómo este líder de la industria opera y prospera en un mercado competitivo.
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Colaboraciones con corredores de bolsa
MarketAxess colabora ampliamente con los corredores de bolsa para facilitar el comercio en sus plataformas. Al 30 de septiembre de 2024, el total de cuentas por cobrar de los corredores de bolsa, las organizaciones de compensación y los clientes ascendieron a $ 474.9 millones, una disminución de $ 687.9 millones a fines de 2023. Esta colaboración permite a la comercialización mejorar la liquidez y expandir su alcance del mercado.
Asociaciones con inversores institucionales
La compañía mantiene asociaciones estratégicas con inversores institucionales, que son críticos para su plataforma de negociación abierta. En el tercer trimestre de 2024, MarketAxess reportó $ 206.7 millones en ingresos totales, con una porción sustancial proveniente de los ingresos de la comisión generados a través de transacciones con clientes institucionales. El compromiso con los inversores institucionales no solo aumenta los volúmenes de transacciones, sino que también proporciona información valiosa del mercado que mejoran las estrategias comerciales.
Alianzas tecnológicas para mejoras de plataforma
MarketAxess ha formado alianzas tecnológicas para mejorar sus plataformas de comercio electrónico. La compañía adquirió Pragma LLC a fines de 2023, mejorando sus capacidades de comercio algorítmico. Esta adquisición fue parte de una estrategia más amplia para integrar la tecnología avanzada en sus servicios comerciales, lo que garantiza que el mercado de marketraxs siga siendo competitivo en un mercado en rápida evolución. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos por servicios tecnológicos de $ 8.9 millones para el período de nueve meses.
Cuerpos regulatorios para el cumplimiento
La comercialización se involucra activamente con organismos regulatorios para garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras. La Compañía está sujeta a diversos exámenes regulatorios, incluidas las revisiones en curso por parte de las autoridades fiscales del estado y de la ciudad de Nueva York. El cumplimiento de las regulaciones es esencial para mantener la integridad operativa y generar confianza con los clientes, lo que a su vez respalda su modelo de negocio.
| Tipo de asociación | Detalles | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Corredores de bolsa | Total de cuentas por cobrar de los corredores de bolsa | $ 474.9 millones (al 30 de septiembre de 2024) |
| Inversores institucionales | Ingresos de las transacciones de la comisión | $ 206.7 millones de ingresos totales (tercer trimestre 2024) |
| Alianzas tecnológicas | Adquisición de Pragma LLC | Ingresos del servicio tecnológico de $ 8.9 millones (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) |
| Cuerpos reguladores | Cumplimiento de los exámenes regulatorios en curso | N / A |
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) - Modelo de negocio: actividades clave
Facilitar el comercio electrónico de valores de ingresos fijos
MarketAxess opera una plataforma de negociación electrónica líder para valores de ingresos fijos, facilitando las operaciones entre inversores institucionales y corredores de bolsa. En el tercer trimestre de 2024, la compañía informó un ingreso total de la comisión de $ 180.4 millones, un aumento del 20% en comparación con $ 150.5 millones en el mismo período de 2023. El crecimiento en los ingresos de la comisión está impulsado principalmente por un aumento en los volúmenes de negociación, reflejando un Demanda robusta de soluciones comerciales de ingresos fijos.
Desarrollar y mantener plataformas de tecnología comercial
La inversión en tecnología es crucial para que el marketrajess mantenga su ventaja competitiva. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía asignó $ 35.8 millones por costos de desarrollo de software capitalizado, lo que refleja su compromiso de mejorar la tecnología comercial. Los ingresos por servicios tecnológicos de la compañía también crecieron significativamente, alcanzando $ 3.0 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 154,000 en el tercer trimestre de 2023, lo que indica el despliegue exitoso de nuevas iniciativas tecnológicas.
Proporcionar datos de mercado y servicios de análisis
MarketAxess genera ingresos adicionales a través de sus servicios de información, que incluyen datos de mercado y análisis. Los ingresos de los servicios de información para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 37.4 millones, lo que representa un aumento del 9.3% de $ 34.5 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento subraya la creciente dependencia de los clientes en las ideas basadas en datos para la negociación decisiones.
Realización de servicios posteriores al comercio e informes regulatorios
La compañía proporciona servicios integrales posteriores al comercio, incluidos los informes de transacciones regulatorias y la publicación comercial. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicios posteriores al comercio se registraron en $ 10.4 millones, un ligero aumento de $ 9.8 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto refleja el compromiso continuo del marketraxs de apoyar a los clientes con necesidades de cumplimiento e informes.
| Flujo de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos por comisión | $180,392 | $150,496 | 20% |
| Servicios de información | $12,960 | $11,801 | 9.8% |
| Servicios posteriores al comercio | $10,382 | $9,833 | 5.6% |
| Servicios tecnológicos | $2,981 | $154 | 1,836.4% |
En general, las actividades clave de MarketAxess para facilitar el comercio electrónico, invertir en tecnología, proporcionar servicios de datos y realizar servicios posteriores al comercio son parte integral de su propuesta de valor a los clientes en el mercado de ingresos fijos.
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) - Modelo de negocio: recursos clave
Tecnología y plataformas de comercio patentadas
MarketAxess opera una plataforma de negociación electrónica líder para valores de ingresos fijos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 206.7 millones para el tercer trimestre de 2024, con comisiones que contribuyen con $ 180.4 millones. La plataforma admite varios protocolos de comercio, incluida la negociación abierta, que permite una mejor liquidez y descubrimiento de precios. Las importantes inversiones en tecnología han posicionado al marketaxess como un jugador clave en el mercado de comercio electrónico.
Fuerza laboral calificada en finanzas y tecnología
MarketAxess emplea una fuerza laboral altamente calificada, con una compensación de empleados y beneficios por un total de $ 58.4 millones para el tercer trimestre de 2024. La compañía pone un fuerte énfasis en atraer talento en finanzas y tecnología, lo que es fundamental para mantener su ventaja competitiva en el sector de servicios financieros que evolucionan rápidamente. La experiencia de la fuerza laboral contribuye al desarrollo y mantenimiento de algoritmos comerciales sofisticados y herramientas de gestión de riesgos.
Extensa red de clientes de inversores y distribuidores
MarketAxess cuenta con una diversa base de clientes que incluye más de 1.300 inversores institucionales y corredores de bolsa. En el tercer trimestre de 2024, la compañía reportó un total de $ 206.7 millones en ingresos, con contribuciones notables del mercado de alto rendimiento de EE. UU., Donde su participación de mercado estimada disminuyó a 13.0%. Esta extensa red no solo facilita los volúmenes de negociación sólidos, sino que también mejora las ofertas de liquidez y servicio de la plataforma.
Posición financiera sólida con importantes reservas de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, MarketAxess reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 446.3 millones, junto con inversiones valoradas en $ 167.2 millones. La compañía ha mantenido una posición financiera sólida con importantes reservas de efectivo, lo que permite una inversión continua en tecnología y posibles adquisiciones, como la adquisición planificada de un interés del 49% en RFQ-Hub Holdings LLC por aproximadamente $ 37.9 millones. Esta sólida base financiera respalda sus iniciativas estratégicas y objetivos de crecimiento en el panorama competitivo de los servicios financieros.
| Recurso clave | Descripción | Datos financieros |
|---|---|---|
| Tecnología de comercio patentada | Plataforma de negociación electrónica líder para valores de ingresos fijos. | Ingresos totales de $ 206.7 millones en el tercer trimestre 2024. |
| Fuerza laboral hábil | Personal altamente calificado en finanzas y tecnología. | Compensación de empleados de $ 58.4 millones en el tercer trimestre 2024. |
| Red de clientes | Diversas base de clientes de más de 1.300 inversores y distribuidores institucionales. | Cuota de mercado estimada del 13.0% en el mercado de alto rendimiento de EE. UU. |
| Posición financiera | Reservas de efectivo sólidas y cartera de inversiones. | Efectivo y equivalentes de efectivo de $ 446.3 millones al 30 de septiembre de 2024. |
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Liquidez mejorada a través de protocolos comerciales abiertos
MarketAxess mejora la liquidez al utilizar sus protocolos comerciales abiertos, que facilitan el comercio transparente entre inversores institucionales y corredores de bolsa. La compañía reportó una cuota de mercado de alto rendimiento de EE. UU. De 13.0% para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo del 16.1% en el año anterior. Esto refleja un enfoque estratégico en aumentar la liquidez a través de soluciones comerciales innovadoras.
Eficiencia de rentabilidad en los procesos de comercio de bonos
MarketAxess tiene como objetivo reducir los costos de transacción para sus clientes. La tarifa de transacción variable promedio por millón para las transacciones de crédito disminuyó a $ 148.97 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una reducción del 3.8% del año anterior. Esta disminución se atribuye a un cambio de mezcla en productos y protocolos que mejora la eficiencia de rentabilidad.
Acceso a datos y análisis integrales del mercado
MarketAxess proporciona a los clientes datos y análisis extensos del mercado, que son esenciales para las decisiones comerciales informadas. Los ingresos de los servicios de información aumentaron a $ 12.96 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 11.80 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que indica una creciente demanda de servicios de datos.
Calidad de ejecución confiable y costos de transacción reducidos
El compromiso de la compañía con la calidad de la ejecución se refleja en su desempeño financiero. El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzó los $ 209.04 millones, un aumento de $ 188.43 millones en el mismo período de 2023. La tasa impositiva efectiva para este período fue del 24.2%, lo que indica una fuerte eficiencia operativa.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Cuota de mercado de alto rendimiento de EE. UU. | 13.0% | 16.1% | -3.1% |
| Tarifa de transacción variable promedio (crédito) | $148.97 | $154.85 | -3.8% |
| Ingresos de servicios de información | $ 12.96 millones | $ 11.80 millones | +9.85% |
| Ingresos netos (9m 2024) | $ 209.04 millones | $ 188.43 millones | +10.95% |
| Tasa impositiva efectiva | 24.2% | 24.3% | -0.1% |
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Soporte al cliente dedicado y equipos de servicio
MarketAxess mantiene equipos dedicados de soporte al cliente para mejorar la experiencia del cliente y garantizar operaciones comerciales sin problemas. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un total de 1.200 empleados, con una porción significativa centrada en los servicios y el soporte del cliente. El apoyo al cliente de la firma se estructura en torno a proporcionar asistencia personalizada, lo que es vital para clientes institucionales de alto valor que requieren soluciones personalizadas para el comercio de ingresos fijos.
Capacitación y recursos regulares para el uso de la plataforma
MarketAxess ofrece programas de capacitación continuos diseñados para mejorar el dominio del usuario con sus plataformas comerciales. En 2023, la compañía realizó más de 300 sesiones de capacitación para clientes, que abarcan características nuevas y avanzadas de su tecnología comercial. Este compromiso se refleja en las crecientes tasas de uso de su plataforma, que vio un crecimiento del 16.1% en el volumen de negociación a $ 6.74 billones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el año anterior.
Fuerte enfoque en la construcción de asociaciones a largo plazo
La compañía enfatiza las asociaciones a largo plazo con sus clientes, que es evidente a partir de su tasa de retención de clientes del 95% a partir de 2024. El mercado de marketraxs ha establecido alianzas estratégicas con más de 1,500 clientes institucionales, mejorando su posición competitiva en el mercado. Los ingresos totales de estas asociaciones alcanzaron los $ 614.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 10.7% respecto al año anterior.
Feedback loops to improve platform features
MarketAxess actively solicits client feedback to refine its platform features. In 2024, the company implemented over 50 client-driven enhancements based on direct input from users. This iterative approach to product development has led to improved user satisfaction scores, which increased from 85% to 92% over the past year. Además, la compañía utiliza análisis de datos para rastrear la participación del usuario e identificar áreas para una mejora adicional.
| Métrico | 2023 | 2024 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Conteo de empleados | 1,100 | 1,200 | 9.1% |
| Volumen de negociación ($ billones) | 5.94 | 6.74 | 13.4% |
| Tasa de retención del cliente (%) | 94% | 95% | 1.1% |
| Puntaje de satisfacción del cliente (%) | 85% | 92% | 8.2% |
| Ingresos totales ($ millones) | 555.3 | 614.7 | 10.7% |
| Sesiones de capacitación del cliente | 250 | 300 | 20% |
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) - Modelo de negocios: canales
Ventas directas a través de equipos de gestión de cuentas
MarketAxess emplea equipos dedicados de gestión de cuentas para construir y mantener relaciones con clientes institucionales. Estos equipos se centran en comprender las necesidades del cliente y facilitar el comercio en sus plataformas electrónicas. Los ingresos generados por comisiones fueron de $ 180.4 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento anual de 19.9% de $ 150.5 millones en el mismo trimestre de 2023.
Plataformas de comercio en línea para el acceso al cliente
El canal principal para MarketAxess es su plataforma de negociación en línea, que proporciona a los clientes acceso a una amplia gama de valores de ingresos fijos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el volumen de negociación total alcanzó los $ 6.7 billones, un 13,4% más de $ 5,9 trillones en el mismo período de 2023. La plataforma permite un comercio eficiente de los vínculos corporativos de alto nivel de EE. UU. Tasas de transacción de $ 150.48 por millón para productos de crédito.
| Categorías de volumen comercial | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Bonos del gobierno de EE. UU. | 3,902,050 | 3,547,308 | 10.0 |
| Crédito de alto grado | 1,311,146 | 1,072,258 | 22.3 |
| Crédito de alto rendimiento | 251,388 | 295,774 | (15.0) |
| Mercados emergentes | 644,973 | 536,432 | 20.2 |
| Volumen de negociación total | 6,738,250 | 5,940,459 | 13.4 |
Marketing a través de eventos y publicaciones de la industria financiera
MarketAxess participa activamente en diversos eventos y conferencias de la industria financiera para comercializar sus servicios e interactuar con clientes potenciales. Además de las interacciones directas en estos eventos, la compañía utiliza publicaciones financieras para difundir información sobre sus ofertas e ideas del mercado. Los gastos de marketing para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 2.9 millones en comparación con $ 2.1 millones en el mismo período de 2023.
Seminarios web y contenido educativo para la participación del usuario
Para mejorar la participación del usuario y mejorar las capacidades de comercio de clientes, MarketAxess ofrece seminarios web y contenido educativo. Esta estrategia no solo ayuda a los clientes a maximizar su uso de la plataforma, sino que también fomenta una comprensión más profunda de las tendencias del mercado y las estrategias comerciales. La compañía informó un total de 15 seminarios web realizados en los primeros nueve meses de 2024, atrayendo a más de 1,000 participantes.
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) - Modelo comercial: segmentos de clientes
Inversores institucionales que buscan soluciones comerciales de renta fija
MarketAxess sirve una base diversa de inversores institucionales, incluidos fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. Estos clientes se centran principalmente en acceder a la liquidez en los mercados de ingresos fijos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el mercado de marketAxess reportó ingresos totales de $ 614.7 millones, un aumento del 10.7% de $ 555.3 millones en el mismo período de 2023, impulsados en gran medida por el aumento de los volúmenes de negociación en valores de ingresos fijos.
Los corredores de bolsa que buscan plataformas de negociación eficientes
Los corredores de bolsa utilizan MarketAxess para su plataforma de negociación electrónica, que proporciona una ejecución eficiente y acceso a una amplia gama de productos de ingresos fijos. El volumen de negociación para los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024, alcanzó los $ 2.6 mil millones, un aumento significativo del 40.6% en comparación con $ 1.8 mil millones en el año anterior.
Administradores de activos que necesitan datos de mercado y análisis
Los administradores de activos dependen de los datos y análisis integrales del mercado para informar sus estrategias comerciales. Los ingresos de los servicios de información aumentaron a $ 37.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 34.5 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un crecimiento del 8.5%.
Órganos regulatorios que requieren servicios de cumplimiento e informes
MarketAxess también atiende a los organismos regulatorios al proporcionar los servicios de cumplimiento e informes necesarios para la supervisión de las actividades comerciales de ingresos fijos. El compromiso de la Compañía con el cumplimiento regulatorio es evidente en sus prácticas operativas, asegurando que todas las transacciones cumplan con los estándares requeridos.
| Segmento de clientes | Necesidades clave | Contribución de ingresos (9m 2024) | Tasa de crecimiento (interanual) |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | Soluciones comerciales de ingresos fijos | $ 614.7 millones | 10.7% |
| Corredores de bolsa | Plataformas de comercio eficientes | $ 2.6 mil millones (volumen comercial) | 40.6% |
| Administradores de activos | Datos y análisis de mercado | $ 37.4 millones | 8.5% |
| Cuerpos reguladores | Servicios de cumplimiento e informes | N / A | N / A |
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Compensación y beneficios de los empleados
La compensación y los beneficios de los empleados para MarketAxess Holdings Inc. totalizó $ 176.5 millones durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, que refleja un 18.0% aumentar de $ 149.6 millones en el mismo período para 2023. Este aumento se atribuye a salarios, impuestos y beneficios más altos debido a una fuerza laboral ampliada principalmente de la adquisición de Pragma, junto con una mayor compensación de incentivos y gastos de compensación basados en acciones.
| Período | Compensación y beneficios de los empleados (en miles) |
|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $176,485 |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $149,570 |
Costos de infraestructura y mantenimiento de tecnología
Los gastos de tecnología y comunicación ascendieron a $ 53.4 millones Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, un aumento de 17.1% de $ 45.6 millones en el año anterior. Este aumento se debe principalmente a los mayores costos de conectividad, tarifas de suscripción de software y otros gastos de TI relacionados.
| Período | Gastos de tecnología y comunicación (en miles) |
|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $53,375 |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $45,573 |
Gastos de marketing y promoción
Los gastos de marketing y publicidad para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 $ 7.7 millones, abajo 7.9% de $ 8.4 millones en el año anterior.
| Período | Gastos de marketing y publicidad (en miles) |
|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $7,741 |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $8,403 |
Cumplimiento regulatorio y costos legales
El cumplimiento regulatorio y los costos legales se incluyen en honorarios profesionales y de consultoría, que totalizaron $ 21.1 millones durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja una disminución de 13.5% de $ 24.3 millones En el mismo período de 2023. Esta reducción se debe principalmente a los costos de consultoría de TI más bajos y los gastos legales relacionados con la adquisición.
| Período | Tarifas profesionales y de consultoría (en miles) |
|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $21,053 |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $24,331 |
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) - Modelo comercial: flujos de ingresos
Tarifas de la comisión de operaciones ejecutadas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se generó MarketAxess $536,944,000 en ingresos de la comisión, representando 87.4% de ingresos totales. Esta figura aumentó por $45,871,000 o 9.3% de $491,073,000 para el mismo período en 2023.
El desglose de los ingresos de la comisión incluye:
| Tipo | 2024 Ingresos ($ en miles) | 2023 ingresos ($ en miles) | $ Cambio ($ en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de transacción variables | $436,696 | $384,759 | $51,937 | 13.5% |
| Tarifas de distribución fijas | $100,248 | $106,314 | ($6,066) | (5.7%) |
Tarifas de suscripción para servicios de datos y análisis
MarketAxess ganado $37,385,000 De los servicios de información para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, arriba $2,919,000 o 8.5% de $34,466,000 en el año anterior.
Este flujo de ingresos incluye datos de licencia a clientes de Broker-Dealer, contribuyendo al aumento general atribuido a los nuevos contratos de datos netos y las fluctuaciones de moneda extranjera.
Ingresos de servicios posteriores al comercio y soluciones tecnológicas
Los ingresos de los servicios posteriores al comercio alcanzados $31,512,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento de $2,284,000 o 7.8% en comparación con $29,228,000 en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por aumentos de precios y ingresos netos de contratos netos.
Además, los ingresos de los servicios tecnológicos ascendieron a $8,852,000, un ascenso significativo de $532,000 en 2023, reflejando un aumento de $8,320,000 Debido a las contribuciones de la adquisición de Pragma.
Tasas de distribución mensuales de corredores de bolsa
Las tarifas de distribución mensuales se incluyen dentro de la categoría de tarifas de distribución fija, que totalizó $100,248,000 durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto representa una disminución de $6,066,000 del año anterior. La disminución se atribuye a la consolidación de los distribuidores globales y un cambio hacia planes de tarifas variables.
| Flujo de ingresos | 2024 Ingresos ($ en miles) | 2023 ingresos ($ en miles) | $ Cambio ($ en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Comisiones | $536,944 | $491,073 | $45,871 | 9.3% |
| Servicios de información | $37,385 | $34,466 | $2,919 | 8.5% |
| Servicios posteriores al comercio | $31,512 | $29,228 | $2,284 | 7.8% |
| Servicios tecnológicos | $8,852 | $532 | $8,320 | Nuevo Méjico |