Nomura Holdings, Inc. (RMN): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]

En el intrincado panorama de las finanzas globales, Nomura Holdings, Inc. (RMN) surge como una potencia de innovación estratégica, tejiendo un complejo tapiz de servicios financieros que trascienden las fronteras tradicionales. Con su lienzo de modelo de negocio meticulosamente elaborado, Nomura demuestra un enfoque incomparable para navegar por los dinámicos mercados financieros asiáticos, ofreciendo soluciones sofisticadas que combinan tecnología de vanguardia, ideas profundas del mercado y una red sólida de asociaciones estratégicas. Esta exploración presenta los intrincados mecanismos que impulsan el éxito de Nomura, revelando cómo la empresa transforma desafíos financieros complejos en oportunidades convincentes para clientes institucionales e individuales por igual.

Nomura Holdings, Inc. (RMN) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Alianzas estratégicas con instituciones financieras globales

Nomura mantiene asociaciones estratégicas con las siguientes instituciones financieras globales:

Institución asociada	Tipo de colaboración	Año establecido
Goldman Sachs	Banca de inversión transfronteriza	2010
Morgan Stanley	Servicios de asesoramiento estratégico	2009
JPMorgan Chase	Plataforma de comercio derivado	2015

Relaciones colaborativas con proveedores de tecnología

Las asociaciones de tecnología clave de Nomura incluyen:

• IBM para infraestructura de computación en la nube
• Microsoft para IA y soluciones de aprendizaje automático
• Servicios web de Amazon para análisis financiero basado en la nube

Empresas conjuntas en mercados financieros asiáticos

Las importantes empresas conjuntas de Nomura en los mercados asiáticos:

País	Socio de empresa conjunta	Porcentaje de propiedad
Porcelana	Valores cíticos	34.5%
India	Banco del eje	25.9%
Singapur	Banco DBS	20.1%

Asociaciones con firmas de investigación de inversiones

Nomura colabora con firmas de investigación para información integral del mercado:

• Integración terminal de Bloomberg
• Asociación de análisis de datos de Refinitiv
• S&P Global Market Intelligence Research Colaboración

Red de cumplimiento regulatorio y asesoramiento

Las asociaciones de cumplimiento regulatorio de Nomura incluyen:

• Agencia de Servicios Financieros de Japón
• Comisión de Bolsa y Valores (EE. UU.)
• Autoridad bancaria europea

Inversión total de asociación en 2023: $ 742 millones

Número de asociaciones globales activas: 87

Nomura Holdings, Inc. (RMN) - Modelo de negocio: actividades clave

Banca de inversión y negociación de valores

Nomura reportó ingresos netos totales de 1,627.2 mil millones de yenes para el año fiscal 2023. El segmento de banca de inversión generó 320.5 mil millones de yenes en ingresos.

Categoría de negociación	Ingresos (mil millones de yenes)
Comercio de renta variable	278.3
Comercio de renta fija	412.6
Comercio de derivados	186.9

Servicios de gestión de patrimonio

La división de gestión de patrimonio de Nomura administró 54.8 billones de yenes en los activos del cliente a marzo de 2023.

• Cuentas totales de clientes minoristas: 3.2 millones
• Valor de cuenta promedio: 17.1 millones de yenes
• Usuarios de la plataforma digital: 1.5 millones

Aviso de fusiones y adquisiciones

Los servicios de asesoramiento de M&A generaron 87.4 mil millones de yenes en ingresos para el año fiscal 2023.

Tipo de transacción de M&A	Valor total (mil millones de yenes)
Transacciones nacionales	1,250.5
Transacciones transfronterizas	875.2

Investigación de Comercio e Investigación Financiera de Propietario

El comercio patentado generó 145.6 mil millones de yenes en ingresos, con 320 analistas de investigación que cubren los mercados globales.

• Cobertura de investigación: 42 países
• Activos comerciales propietarios: 1.2 billones de yenes
• Algoritmos de comercio: 78 estrategias activas

Gestión de riesgos y consultoría financiera

La división de gestión de riesgos monitoreó 68.5 billones de yenes en la exposición total al riesgo.

Categoría de riesgo	Exposición (billones de yenes)
Riesgo de mercado	32.7
Riesgo de crédito	22.5
Riesgo operativo	13.3

Nomura Holdings, Inc. (RMN) - Modelo de negocio: recursos clave

Experiencia financiera global extensa

A partir de 2024, Nomura Holdings mantiene una fuerza laboral global de 24,309 empleados en múltiples oficinas internacionales. La compañía opera en centros financieros clave, incluidos Tokio, Nueva York, Londres y Singapur.

Presencia geográfica	Número de oficinas	Fuerza laboral global
Japón	137	15,672 empleados
Mercados internacionales	43	8.637 empleados

Tecnología avanzada de comercio y análisis

Nomura invierte ¥ 86.4 mil millones anualmente en infraestructura tecnológica y plataformas digitales.

• Sistemas de comercio de alta frecuencia
• Plataformas de comercio algorítmico de aprendizaje automático
• Tecnologías de gestión de riesgos en tiempo real

Fuerte reputación de la marca en los mercados asiáticos

Valoración del mercado a partir de enero de 2024: ¥ 1.98 billones. Ocupó el tercer lugar entre las instituciones financieras japonesas en la fuerza de la marca.

Diversos grupos de talentos de profesionales financieros

Categoría profesional	Número de profesionales
Banqueros de inversión	3,456
Analistas de investigación	1,287
Especialistas comerciales	2,345

Infraestructura digital robusta y plataformas

Inversión digital: ¥ 42.7 mil millones en ciberseguridad e infraestructura tecnológica para 2024.

• Plataformas de comercio basadas en la nube
• Sistemas avanzados de ciberseguridad
• Herramientas de análisis financiero con IA

Nomura Holdings, Inc. (RMN) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Soluciones financieras integrales para clientes institucionales

Nomura Holdings proporciona soluciones financieras con las siguientes métricas clave:

Categoría de servicio	Ingresos anuales (2023)	Base de clientes
Valores institucionales	¥ 1.26 billones	Más de 1.500 clientes institucionales
Suscripción de capital	¥ 87.4 mil millones	Top 3 suscriptores en Japón

Estrategias e investigación de inversión sofisticadas

Las capacidades de investigación de inversiones incluyen:

• Cobertura de investigación global en 40 países
• Más de 500 analistas de investigación
• Presupuesto de investigación anual: ¥ 42.6 mil millones

Servicios financieros transfronterizos en la región de Asia-Pacífico

Presencia geográfica	Número de oficinas	Valor de transacción transfronteriza anual
Región de Asia-Pacífico	24 oficinas	¥ 3.7 billones

Ofertas personalizadas de gestión de patrimonio

Rendimiento del segmento de gestión de patrimonio:

Segmento de clientes	Activos bajo administración	Tamaño promedio de la cartera de clientes
Individuos de alto patrimonio	¥ 28.5 billones	¥ 215 millones por cliente

Capacidades avanzadas de gestión de riesgos

Métricas de gestión de riesgos:

• Inversión en tecnología de gestión de riesgos: ¥ 36.2 mil millones
• Modelado de riesgos avanzados que cubren el 98% de las actividades comerciales globales
• Sistemas de monitoreo de riesgos en tiempo real

Nomura Holdings, Inc. (RMN) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Equipos dedicados de gestión de relaciones

Nomura mantiene 142 equipos dedicados de gestión de relaciones en los centros financieros globales a partir de 2023. Estos equipos atienden a aproximadamente 3.750 clientes institucionales en todo el mundo, con un valor promedio de cartera de clientes de $ 487 millones.

Región	Número de gerentes de relaciones	Valor promedio de cartera de clientes
Japón	68	$ 312 millones
Asia (ex-Japan)	39	$ 276 millones
América	22	$ 542 millones
Europa	13	$ 401 millones

Plataformas de participación de cliente digital

Nomura invirtió $ 127 millones en infraestructura digital en 2023, desarrollando plataformas avanzadas de compromiso de cliente digital.

• Plataforma de comercio móvil con 287,000 usuarios activos
• Portal de investigación digital accedido por 4.200 clientes institucionales
• Panel de análisis de mercado en tiempo real

Servicios de asesoramiento financiero personalizados

Nomura ofrece servicios de asesoramiento especializados a 2,840 clientes de alto valor de la red con activos agregados bajo la administración de $ 214 mil millones en 2023.

Informes regulares del mercado e informes de investigación

Tipo de informe	Frecuencia	Número de informes en 2023
Investigación de capital	A diario	1,248
Análisis de renta fija	Semanalmente	264
Ideas macroconómicas	Mensual	72

Consulta de inversión personalizada

Nomura ofrece servicios de consulta de inversión personalizados a 6.500 clientes individuales e institucionales, con una duración de consulta promedio de 2.4 horas por cliente en 2023.

• Tamaño promedio de la cartera de inversiones: $ 22.6 millones
• Tasa de retención del cliente: 87.3%
• Interacción anual promedio del cliente: 7.6 puntos de contacto

Nomura Holdings, Inc. (RMN) - Modelo de negocios: canales

Plataformas de comercio en línea

Nomura opera Nomura Direct, una plataforma de negociación en línea con las siguientes especificaciones:

Métrica de plataforma	Detalles
Usuarios digitales activos	487,000 a partir de 2023
Volumen anual de transacción digital	¥ 3.2 billones
Cobertura de plataforma móvil	95% de los mercados financieros japoneses

Aplicaciones de banca móvil

Las características de la aplicación móvil de Nomura incluyen:

• Seguimiento de inversión en tiempo real
• Ejecución de comercio instantáneo
• Gestión segura de transacciones

Estadística de aplicaciones móviles	Medición
Descargas de aplicaciones móviles	672,000 en 2023
Usuarios activos mensuales	348,000

Red de sucursales físicas

Nomura mantiene la presencia física estratégica:

Categoría de ubicación	Número de ramas
Ramas nacionales de Japón	137
Centros financieros internacionales	27
Oficinas globales	30 países

Equipos de ventas directos

Composición de la fuerza de ventas de Nomura:

Categoría del equipo de ventas	Número de personal
Representantes de ventas institucionales	2,340
Asesores financieros minoristas	1,876
Cobertura de ventas global	15 mercados financieros principales

Portales de comunicación e investigación digital

Infraestructura de investigación digital de Nomura:

Métrica de investigación digital	Estadística
Informes de investigación publicados anualmente	4,200
Suscriptores de investigación digital	89,000 clientes institucionales
Descargas de investigación mensuales promedio	126,000

Nomura Holdings, Inc. (RMN) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Inversores institucionales

Nomura atiende a inversores institucionales con las siguientes características clave:

Total de clientes institucionales	Más de 1.500 instituciones financieras globales
Gestión de activos	¥ 63.7 billones en activos bajo administración (2023)
Alcance geográfico	Clientes en Japón, Asia, Europa y América del Norte

Individuos de alto nivel de red

El segmento de cliente de alto patrimonio de Nomura incluye:

• Clientes de gestión de patrimonio con activos invertibles por encima de ¥ 100 millones
• Aproximadamente 300,000 clientes individuales de alto patrimonio en Japón en Japón
• Valor de cartera promedio de ¥ 250 millones por cliente

Clientes corporativos

Total de clientes corporativos	Más de 5,000 entidades corporativas
Ingresos bancarios corporativos	¥ 387 mil millones en 2023
Industrias atendidas	Tecnología, fabricación, servicios financieros, atención médica

Entidades gubernamentales y del sector público

El segmento de clientes del gobierno de Nomura incluye:

• Servicios de suscripción de bonos del gobierno japonés
• Gestión de fondos de pensiones públicas
• Servicios de asesoramiento para gobiernos municipales

Instituciones financieras internacionales

Base de clientes internacionales	Más de 500 instituciones financieras internacionales
Oficinas globales	30 ubicaciones internacionales
Volumen de transacción transfronterizo	¥ 2.3 billones en 2023

Nomura Holdings, Inc. (RMN) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Inversiones de infraestructura tecnológica

A partir del año fiscal 2023, Nomura Holdings invirtió ¥ 110.5 mil millones en tecnología e infraestructura digital. Desglose de gastos de tecnología clave:

Categoría de tecnología	Monto de inversión (¥ mil millones)
Transformación digital	42.3
Sistemas de ciberseguridad	23.7
Infraestructura de computación en la nube	33.5
Plataformas de análisis de datos	11.0

Compensación de empleados y adquisición de talento

Los gastos totales de personal para Nomura Holdings en el año fiscal 2023 fueron ¥ 451.2 mil millones.

• Compensación promedio por empleado: ¥ 15.3 millones
• Número total de empleados: 29,500
• Costos de reclutamiento y capacitación: ¥ 8.7 mil millones

Gastos de cumplimiento regulatorio

Los costos de cumplimiento regulatorio para Nomura Holdings en 2023 totalizaron ¥ 67.5 mil millones.

Área de cumplimiento	Gasto (¥ mil millones)
Aviso legal y regulatorio	24.6
Sistemas de gestión de cumplimiento	18.3
Auditoría y verificación externa	14.2
Capacitación regulatoria	10.4

Costos de marketing y adquisición de clientes

El gasto de marketing para Nomura Holdings en el año fiscal 2023 fue de ¥ 36.8 mil millones.

• Marketing digital: ¥ 14.2 mil millones
• Publicidad tradicional: ¥ 9.6 mil millones
• Gestión de la relación con el cliente: ¥ 13.0 mil millones

Gastos de investigación y desarrollo

La inversión en I + D para Nomura Holdings en 2023 ascendió a ¥ 22.4 mil millones.

Área de enfoque de I + D	Inversión (¥ mil millones)
Tecnología financiera	9.7
Sistemas de comercio algorítmico	6.3
AI y aprendizaje automático	4.2
Investigación de blockchain	2.2

Nomura Holdings, Inc. (RMN) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Tarifas de banca de inversión

Para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2023, el segmento mayorista de Nomura generó tarifas de banca de inversión de ¥ 228.9 mil millones ($ 1.7 mil millones).

Categoría de ingresos	Cantidad (¥ mil millones)
Suscripción	87.4
Fusiones & Aviso de adquisiciones	65.3
Mercados de capital de deuda	76.2

Comisiones comerciales

Los ingresos comerciales para Nomura en el año fiscal 2023 totalizaron ¥ 343.5 mil millones.

• Comercio de capital: ¥ 124.6 mil millones
• Comercio de renta fija: ¥ 218.9 mil millones

Ingresos de gestión de activos

Los ingresos del segmento de gestión de activos alcanzaron ¥ 146.7 mil millones en el año fiscal 2023.

Servicio de gestión de activos	Ingresos (¥ mil millones)
Gestión de activos minoristas	82.3
Gestión de activos institucionales	64.4

Cargos de servicio de asesoramiento

Los ingresos por el servicio de asesoramiento ascendieron a ¥ 56.2 mil millones en el año fiscal 2023.

Ingresos por intereses de productos financieros

Los ingresos por intereses para Nomura en el año fiscal 2023 fueron de ¥ 279.6 mil millones.

Fuente de ingresos por intereses	Cantidad (¥ mil millones)
Préstamos	124.5
Inversiones de valores	155.1