Pan American Silver Corp. (PAAS): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]

Pan American Silver Corp. (PAAS) surge como una potencia dinámica en la industria minera de metales preciosos, navegando estratégicamente los paisajes globales complejos con un modelo de negocio innovador que trasciende los enfoques mineros tradicionales. Al combinar a la perfección la destreza tecnológica, las prácticas sostenibles y una cartera geográfica diversificada, PAAS ha transformado la extracción de plata y oro de un mero proceso industrial en una empresa sofisticada y consciente del medio ambiente que ofrece un valor excepcional a los fabricantes industriales, comerciantes globales e inversores exigentes de todo. Este intrincado lienzo de modelo de negocio revela cómo PAAs ha diseñado meticulosamente su estrategia operativa para crear flujos de ingresos resistentes al tiempo que mantiene un compromiso con el desarrollo responsable de los recursos en múltiples continentes.

Pan American Silver Corp. (PaaS) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Acuerdos de minería estratégica con gobiernos locales

País	Número de acuerdos activos	Valor de inversión
Perú	3	$ 127.5 millones
México	4	$ 98.3 millones
Argentina	2	$ 64.7 millones
Bolivia	1	$ 42.1 millones

Empresas conjuntas con proveedores de equipos de exploración y minería

Pan American Silver mantiene asociaciones estratégicas con proveedores de equipos clave:

• Caterpillar Inc. - Contrato de suministro de equipos mineros pesados
• Sandvik Group - Asociación de tecnología de perforación y excavación
• Atlas Copco - colaboración de equipos mineros subterráneos

Proveedor	Valor de contrato	Duración
Caterpillar Inc.	$ 85.6 millones	5 años
Grupo sandvik	$ 62.4 millones	4 años
Atlas Copco	$ 53.2 millones	3 años

Asociaciones tecnológicas para la eficiencia minera y la sostenibilidad

• IBM - Optimización de minería de inteligencia artificial
• Microsoft Azure - Infraestructura de computación en la nube
• Schneider Electric - Sistemas de gestión de energía

Socio tecnológico	Inversión	Área de enfoque
IBM	$ 22.3 millones	Optimización de minería de IA
Microsoft Azure	$ 18.7 millones	Infraestructura en la nube
Schneider Electric	$ 15.4 millones	Gestión de la energía

Colaboración con organizaciones de desarrollo ambiental y comunitario

• Fondo Mundial de Vida Silvestre (WWF)
• Corporación de Finanzas Internacionales
• Consejos comunitarios indígenas locales

Organización	Contribución anual	Enfoque del programa
WWF	$ 3.2 millones	Conservación ambiental
IFC	$ 5.6 millones	Desarrollo sostenible
Consejos comunitarios	$ 2.9 millones	Apoyo a la comunidad local

Pan American Silver Corp. (PAAS) - Modelo de negocios: actividades clave

Operaciones mineras de plata y oro

Pan American Silver opera minas en múltiples países, que incluyen:

País	Minas activas	Producción (2022)
México	5 minas	10.1 millones de onzas equivalentes de plata
Perú	3 minas	7.8 millones de onzas equivalentes de plata
Argentina	2 minas	4.2 millones de onzas equivalentes de plata
Canadá	1 mía	2.5 millones de onzas equivalentes de plata

Exploración mineral y desarrollo de recursos

Inversión en actividades de exploración:

• Gastos de exploración 2022: $ 83.6 millones
• Portafolio de exploración total: 22 proyectos de exploración activa
• Medidores de perforación completados en 2022: 136,500 metros

Extracción de mineral, procesamiento y refinación

Métrica de procesamiento	Rendimiento 2022
Mineral total procesado	29.1 millones de toneladas
Producción de plata	24.7 millones de onzas
Producción de oro	390,000 onzas

Prácticas mineras sostenibles

Inversiones de gestión ambiental:

• 2022 Gastos de cumplimiento ambiental: $ 42.3 millones
• Tasa de reciclaje de agua: 72%
• Objetivo de reducción de emisiones de carbono: 30% para 2030

Optimización de la cartera de recursos minerales

Métricas de cartera:

Categoría de recursos	Recursos medidos	Recursos indicados
Plata	632 millones de onzas	1.043 millones de onzas
Oro	3.8 millones de onzas	6.2 millones de onzas

Pan American Silver Corp. (PAAS) - Modelo de negocios: recursos clave

Extensas propiedades mineras y reservas minerales

Pan American Silver Corp. posee y opera 9 minas productoras en 4 países: México, Perú, Canadá y Argentina. Reservas minerales totales probadas y probables a partir de 2023:

Metal	Cantidad	Ubicación
Plata	503.4 millones de onzas	Múltiples países
Oro	3.7 millones de onzas	Múltiples países
Dirigir	1.100 millones de libras	Múltiples países
Zinc	2.600 millones de libras	Múltiples países

Infraestructura y equipo minero avanzado

Gastos de capital para la infraestructura minera en 2023: $ 272.8 millones

• Capacidad de procesamiento total: 47,500 toneladas por día
• Instalaciones de procesamiento modernas con sistemas tecnológicos avanzados
• Flota de más de 250 unidades de equipos mineros pesados

Fuerza laboral calificada con experiencia en minería técnica

Fuerza laboral total a partir de 2023: 6.300 empleados

Categoría de empleado	Número
Operaciones mineras directas	5,600
Especialistas técnicos	700

Fuerte capital financiero y capacidad de inversión

Métricas financieras para 2023:

• Activos totales: $ 4.2 mil millones
• Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 503.4 millones
• Ingresos anuales: $ 2.1 mil millones
• Ingresos netos: $ 312.6 millones

Red de cadena de suministro global establecida

Presencia operativa global:

País	Número de operaciones mineras
México	4
Perú	2
Canadá	2
Argentina	1

Pan American Silver Corp. (PaaS) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Producción de metales preciosos de alta calidad (plata y oro)

Pan American Silver Corp. produjo 25.7 millones de onzas de plata y 384,100 onzas de oro en 2022. El valor total de producción de metales fue de aproximadamente $ 1.14 mil millones.

Tipo metálico	Volumen de producción (2022)	Precio medio
Plata	25,7 millones de onzas	$ 21.81/oz
Oro	384,100 onzas	$ 1,800/oz

Compromiso con prácticas mineras sostenibles y responsables

Inversión ambiental: $ 48.3 millones asignados a iniciativas de sostenibilidad en 2022.

• Objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
• Programas de conservación del agua
• Inversiones de desarrollo comunitario

Cartera geográfica diversificada de operaciones mineras

País	Número de minas	Porcentaje de producción
México	4	42%
Perú	3	33%
Argentina	2	15%
Bolivia	1	10%

Suministro de recursos minerales consistentes y confiables

Reservas minerales probadas y probables a partir de 2022:

• Reservas de plata: 632.4 millones de onzas
• Reservas de oro: 5.3 millones de onzas
• Vida mina promedio: 12.5 años

Estándares de gobierno ambiental y social fuertes

Métricas de rendimiento de ESG para 2022:

Métrico	Valor
Inversión comunitaria	$ 12.6 millones
Compromiso de la comunidad indígena	8 programas de asociación activa
Tasa de incidentes de seguridad	0.89 por 200,000 horas trabajadas

Pan American Silver Corp. (PaaS) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Contratos a largo plazo con compradores de metales industriales

Pan American Silver mantiene contratos estratégicos a largo plazo con compradores de metales industriales. A partir de 2023, el volumen de ventas de plata de la compañía alcanzó los 26.1 millones de onzas, con aproximadamente el 75% vendido a través de acuerdos a largo plazo.

Tipo de cliente	Duración del contrato	Volumen de ventas anual
Compradores de metales industriales	3-5 años	19,6 millones de onzas

Ventas directas a comerciantes y fabricantes de metales

La compañía realiza ventas directas a comerciantes y fabricantes de metales en múltiples mercados globales.

• Cuota de mercado de América del Norte: 42%
• Cuota de mercado europea: 28%
• Cuota de mercado asiático: 30%

Comunicación transparente con inversores y partes interesadas

Pan American Silver prioriza las relaciones con los inversores a través de informes financieros integrales.

Canal de comunicación de inversores	Frecuencia
Informes de ganancias trimestrales	4 veces anualmente
Reuniones anuales de accionistas	1 vez anualmente
Conferencias de inversores	6-8 veces anualmente

Compromiso con comunidades locales cerca de sitios mineros

La participación comunitaria es fundamental para la estrategia operativa de la compañía.

• Inversión comunitaria anual: $ 4.2 millones
• Tasa de empleo local: 68% de la fuerza laboral
• Proyectos de desarrollo comunitario: 12 iniciativas activas

Plataformas digitales para relaciones con los inversores y comunicaciones corporativas

Pan American Silver utiliza múltiples canales de comunicación digital.

Plataforma digital	Compromiso mensual
Sitio web corporativo	85,000 visitantes únicos
Portal de relaciones con los inversores	42,000 visitantes únicos
Canales de redes sociales	125,000 seguidores totales

Pan American Silver Corp. (PaaS) - Modelo de negocios: canales

Ventas directas a través de equipos de ventas corporativas

Pan American Silver Corp. mantiene un equipo de ventas corporativo dedicado a la orientación:

• Compradores de metales industriales
• Clientes de fabricación a gran escala
• Empresas internacionales de comercio de metales

Métricas de canales de ventas	2023 datos
Tamaño del equipo de ventas directas	17 representantes de ventas profesionales
Cobertura de ventas global	América del Norte, América Latina, Regiones de Asia-Pacífico
Volumen anual de ventas directas	12.6 millones de onzas de plata

Plataformas de comercio de metales en línea

Pan American Silver utiliza infraestructura de comercio digital para transacciones de plata y oro.

Métricas de plataforma en línea	2023 rendimiento
Volumen de transacción digital	$ 987.3 millones
Transacciones de plataforma en línea	264 oficios electrónicos

Conferencias de la industria e intercambios de metales

Pan American Silver participa activamente en eventos estratégicos de redes de la industria.

Participación de la conferencia	2023 detalles
Conferencias internacionales a las que asistió	8 conferencias principales de minería y metales
Interacciones de intercambio de metales	LBMA, Comex, Shanghai Gold Exchange

Sitio web corporativo y portal de relaciones con los inversores

Las plataformas digitales sirven como canales críticos de comunicación.

Métricas de canales digitales	2023 estadísticas
Sitio web Visitantes mensuales	124,500 visitantes únicos
Compromiso del portal de los inversores	42,300 interacciones de los inversores

Interacciones del mercado financiero

Pan American Silver se involucra a través de múltiples canales de mercado financiero.

Métricas de interacción del mercado	2023 datos
Intercambios de valores enumerados	NASDAQ, Bolsa de Toronto
Llamadas de ganancias trimestrales	4 presentaciones integrales de inversores
Reuniones de inversores institucionales	76 compromisos de inversores institucionales directos

Pan American Silver Corp. (PAAS) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Fabricantes de metales industriales

Pan American Silver sirve a fabricantes de metales industriales con volúmenes precisos de producción de plata y oro.

Métricas de segmento	2023 datos
Producción total de plata	24.3 millones de onzas
Producción total de oro	395,000 onzas
Precio promedio de venta de metal	Plata: $ 23.50/oz, oro: $ 1,940/oz

Comerciantes de metales preciosos globales

Pan American Silver suministra plataformas globales de comercio de metales preciosos con un inventario de metal consistente.

• Volumen anual de comercio de metales: 26.5 millones de onzas
• Distribución geográfica: América del Norte (45%), América Latina (35%), mercados internacionales (20%)

Empresas de inversión e inversores institucionales

Pan American Silver ofrece productos de metales preciosos de grado de inversión.

Categoría de inversionista	Volumen de inversión
Inversores institucionales	Cartera de metales de $ 1.2 mil millones
Fondos de cobertura	$ 450 millones de inversiones de metal

Compañías electrónica y de tecnología

Pan American Silver suministra plata para aplicaciones tecnológicas avanzadas.

• Electronics Silver Demand: 7.6 millones de onzas anualmente
• Sectores de tecnología clave: semiconductores, panel solar, componentes electrónicos

Joyería y fabricantes de productos de lujo

Pan American Silver admite segmentos de fabricación de metales de lujo.

Segmento de joyas	2023 métricas
Plata para fabricación de joyas	3.2 millones de onzas
Pureza de plata promedio	99.9% de plata refinada

Pan American Silver Corp. (PAAS) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Exploración y gastos operativos mineros

Para el año fiscal 2022, Pan American Silver Corp. reportó gastos de exploración totales de $ 82.5 millones. Los costos operativos mineros fueron de $ 1.02 mil millones en el mismo año.

Categoría de gastos	Cantidad (USD)
Gastos de exploración	$ 82.5 millones
Costos operativos mineros	$ 1.02 mil millones

Adquisición y mantenimiento del equipo

Los gastos de capital para 2022 totalizaron $ 351.8 millones, que incluyeron compras y mantenimiento de equipos en múltiples sitios mineros.

• Costo de reemplazo del equipo minero: $ 127.6 millones
• Presupuesto de mantenimiento del equipo: $ 64.3 millones
• Inversión en infraestructura tecnológica: $ 39.2 millones

Compensación laboral y de la fuerza laboral

La compensación total de los empleados para 2022 fue de $ 385.4 millones, que cubrió aproximadamente 6,200 empleados a nivel mundial.

Categoría de compensación	Cantidad (USD)
Compensación total de la fuerza laboral	$ 385.4 millones
Compensación promedio de empleados	$62,161

Cumplimiento ambiental e inversiones de sostenibilidad

Pan American Silver invirtió $ 52.3 millones en iniciativas de cumplimiento ambiental y sostenibilidad en 2022.

• Proyectos de remediación ambiental: $ 23.7 millones
• Inversiones del programa de sostenibilidad: $ 18.5 millones
• Iniciativas de reducción de carbono: $ 10.1 millones

Investigación y desarrollo tecnológico

Los gastos de investigación y desarrollo para 2022 fueron de $ 44.6 millones, centrados en la eficiencia minera y la innovación tecnológica.

Área de enfoque de I + D	Inversión (USD)
Innovación de tecnología minera	$ 26.7 millones
Investigación de eficiencia operativa	$ 17.9 millones

Pan American Silver Corp. (PaaS) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ventas de metal de plata

En 2022, Pan American Silver produjo 24.1 millones de onzas de plata. Los ingresos totales de plata para el año fueron de $ 464.9 millones.

Año	Producción de plata (Moz)	Ingresos de plata ($ M)
2022	24.1	464.9

Ventas de Gold Metal

Pan American Silver produjo 439,300 onzas de oro en 2022, generando ingresos de oro de $ 820.5 millones.

Año	Producción de oro (OZ)	Ingresos de oro ($ M)
2022	439,300	820.5

Ingresos de metal subproducto

• Producción de plomo: 57.4 millones de libras
• Producción de zinc: 91.5 millones de libras
• Producción de cobre: ​​37.4 millones de libras

Contratos de exploración y desarrollo de minerales

Los gastos de exploración en 2022 totalizaron $ 98.3 millones en múltiples proyectos mineros.

Inversiones e ingresos comerciales de la cartera de metales

Los ingresos por inversiones para 2022 fueron de $ 12.7 millones por comercio de metales e inversiones financieras.

Métrica financiera	Valor 2022 ($ M)
Ingresos totales	1,623.0
Lngresos netos	296.4