Tirer parti de la volatilité du marché pour de meilleurs rendements avec l'investissement de valeur

Introduction

L'investissement en valeur est une stratégie d'investissement basée sur l'achat d'actions ou d'autres titres qui semblent sous-évalués sur le marché dans l'attente d'obtenir des rendements favorables lorsque les prix de ces actifs augmentent. Le principal principe derrière cette approche est d'acheter des investissements de haute qualité à une remise par rapport à ce qu'ils valent.

La volatilité du marché est une situation où les prix des titres évoluent dans une direction largement imprévisible. Il est habituel d'observer de gros versions et des bas dans le stock ou d'autres titres lorsque la volatilité du marché se produit. Ce type de situation se présente comme une opportunité pour les investisseurs de réaliser des bénéfices s'ils se couvrent contre les risques et utilisent la volatilité à leur avantage.

Cet article vise à fournir des conseils sur la façon de tirer parti de la volatilité du marché pour de meilleurs rendements avec l'investissement en valeur. En comprenant et en naviguant sur la volatilité du marché, les investisseurs peuvent obtenir un avantage et augmenter leurs rendements. Nous discuterons de plusieurs façons dont les investisseurs peuvent utiliser l'investissement de valeur pour capitaliser sur la volatilité du marché et maximiser leurs bénéfices.

Avantages de la valeur investir dans les marchés volatils

Les marchés volatils peuvent être intimidants et la plupart des investisseurs essaieraient de s'asseoir sur la touche jusqu'à ce que les marchés se calment. Mais l'investissement de valeur, lorsqu'il est fait correctement, peut faire de ces moments une excellente occasion de gagner de l'argent. Explorons quelques-uns des avantages de l'investissement de valeur dans les marchés volatils.

Conservation des capitaux

Les investisseurs de valeur recherchent des actions qui se négocient en dessous de leur valeur intrinsèque - qui est généralement déterminée en analysant les finances et autres paramètres qualitatifs d'une entreprise. L'achat de ces actions sous-évaluées peut protéger votre capital. Les stocks ne sont généralement pas trop chers et ils ont tendance à offrir une protection contre la baisse raisonnable ainsi que le potentiel d'un bon avantage lorsque les marchés se stabilisent. Cependant, il est important de choisir des actions qui ont un avantage malgré leur sous-évaluation car les marchés restent volatils.

Risque abaissé

Les conditions de marché volatiles peuvent rendre les meilleures actions plus risquées que d'habitude. L'investissement en valeur peut vous aider à identifier les actions qui ont une chance de résister aux fluctuations du marché et à offrir un compromis raisonnable à récompense des risques. L'investissement de valeur vous oblige à faire des recherches approfondies sur chaque stock et ses fondamentaux, entraînant un risque plus faible profile.

Potentiel de rendements plus importants

Selon l'investissement en valeur temporelle, la plupart des investisseurs ont déjà liquidé leurs positions entraînant une baisse des prix du marché. Cela offre aux investisseurs de la valeur l'occasion d'acheter des actions sous-prix et d'attendre que les marchés se stabilisent. Lorsque les marchés se stabilisent à nouveau, les investisseurs de valeur peuvent vendre les actions à des prix plus élevés entraînant un potentiel de rendements plus importants.

Meilleures pratiques pour l'investissement de valeur volatile

Recherchez les finances fondamentales et envisagez des évaluations relatives

La première étape vers la recherche avec succès de la volatilité du marché pour de meilleurs rendements avec l'investissement de valeur est la recherche. L'évaluation des finances d'une entreprise pour évaluer sa valeur actuelle et future est vitale pour évaluer l'investissement. Les mesures fondamentales telles que les bénéfices de l'entreprise, la dette, les flux de trésorerie et les marges bénéficiaires sont des éléments importants de cette évaluation. Les investisseurs devraient également envisager des évaluations relatives. Autrement dit, non seulement les valeurs absolues des mesures d'une entreprise, mais aussi comment ces valeurs se comparent aux entreprises similaires dans le même secteur.

Gestion des risques

Aucun investissement n'est sans risque, mais prendre trop de risques peut entraîner des pertes et d'autres défis qui érodent les rendements. Les investisseurs de valeur réussis doivent toujours être conscients des risques associés à leurs investissements. Le fait d'avoir une stratégie de gestion des risques bien définie - y compris les commandes d'arrêt, la diversification et la gestion attentive du portefeuille - est important pour s'assurer que les investissements sont en mesure de faire des fluctuations du marché.

Investissez dans des actifs avec des dividendes de qualité pour les revenus

Bien que la volatilité du marché puisse créer de grandes opportunités pour les investisseurs, avec un risque plus important vient le potentiel de pertes. C'est pourquoi de nombreux investisseurs apprécient de se concentrer sur les investissements générateurs de revenus, tels que des actions de dividendes de haute qualité. En investissant dans des entreprises avec des dividendes stables, les investisseurs peuvent limiter leur risque de baisse tout en bénéficiant de rendements.

• Les actions de dividendes peuvent offrir un flux constant de revenus
• Ils peuvent fournir une source de liquidité même en temps turbulent
• Le revenu régulier peut aider à compenser les pertes des autres investissements

Secteurs potentiels pour l'investissement de valeur dans les marchés volatils

Les investisseurs ont longtemps reconnu et ont cherché à capitaliser sur le potentiel d'investissement de valeur dans les marchés volatils. Mais la clé est d'identifier les secteurs qui offrent le plus grand potentiel lorsque le marché est imprévisible. Ici, nous couvrons certains des secteurs les plus courants où les investisseurs de valeur prospèrent en période de volatilité accrue.

Soins de santé

Les soins de santé sont souvent un coffre-fort pendant les temps turbulents et peuvent être une bonne option pour rechercher des investissements de valeur. Les entreprises de ce secteur ont tendance à être plus résistantes à la récession et à assurer une certaine stabilité en période de troubles du marché. Les investisseurs de valeur devraient se tourner vers les actions de soins de santé qui se négocient en dessous de leur flux de trésorerie et offrent de véritables rendements de dividendes.

Technologie

Le secteur de la technologie a souvent été un paradis pour les investisseurs de valeur cherchant à capitaliser sur la volatilité. Une incertitude accrue voit souvent des actions technologiques prendre un coup qui crée une opportunité d'achat pour ceux qui recherchent des actifs sous-évalués. Recherchez les actions technologiques qui ont été sous-évaluées en raison de conditions de macro et ont un soutien fondamental solide.

Énergie renouvelable

Le secteur des énergies renouvelables est également une excellente option pour les investisseurs de valeur qui cherchent à capitaliser sur une volatilité accrue du marché. Les stocks d'énergie renouvelable sont souvent sujets à plus de volatilité que les autres secteurs, mais le potentiel dans ce secteur est excellent. De l'énergie solaire au vent, il existe de nombreuses actions à des évaluations attrayantes qui peuvent fournir un bon rendement sur les marchés volatils.

Type de volatilité impactant les marchés financiers

La volatilité fait référence au degré et au taux des mouvements de prix d'un titre ou d'un indice. C'est une bonne indication du niveau de risque associé à une sécurité ou à un indice. La volatilité a des implications pour l'investissement de valeur et les rendements potentiels associés à chaque investissement. Une partie du type de volatilité ayant un impact sur les marchés financiers comprend:

Facteurs macroéconomiques

Les facteurs macroéconomiques se réfèrent à des facteurs économiques et des forces plus importants qui ont une influence significative sur les performances économiques à long terme. Cela peut inclure des changements de taux d'intérêt, des dévaluations de la monnaie, des effets de l'inflation et des renflouements. Ces facteurs peuvent avoir un impact significatif sur les marchés et les investisseurs devraient être conscients de la volatilité potentielle qui leur est associée.

Catastrophes naturelles

Les catastrophes naturelles telles que les ouragans, les inondations et les tremblements de terre peuvent avoir un impact drastique sur une région économique et ses marchés financiers. Ces événements peuvent provoquer une perturbation des chaînes d'approvisionnement et causer des dommages à des biens immobiliers, laissant les entreprises et les investisseurs incapables de se remettre de leurs pertes.

Instabilité politique

L'instabilité politique fait référence à une période de troubles civils ou de bouleversements politiques, ce qui peut avoir un impact sérieux sur les marchés financiers. Des événements tels que les coups d'État politiques et les changements dans la politique gouvernementale peuvent provoquer une incertitude économique et entraîner des fluctuations spectaculaires du marché.

Stratégies supplémentaires pour s'adapter à la volatilité du marché

L'investissement en valeur est une stratégie puissante pour naviguer sur les marchés incertains. En mettant l'accent sur les actions sous-évaluées et en adoptant une approche à long terme pour les acheter, il peut être la base d'un modèle d'investissement réussi. Cependant, pour vraiment tirer le meilleur parti d'un marché, il est prudent d'envisager également des stratégies supplémentaires pour s'adapter à la volatilité du marché.

Investissement à la moyenne du dollar

L'investissement à la moyenne du dollar est une stratégie pour acheter des actions au fil du temps, plutôt qu'à une fois. En achetant régulièrement un montant prédéfini d'une action particulière, les investisseurs créent un portefeuille continu qui tire parti des baisses sur le marché. En règle générale, les investisseurs utilisent une approche moyenne en dollars lorsqu'ils ne s'attendent pas à un rendement substantiel mais souhaitent participer à la croissance générale du marché. Ce type d'investissement est particulièrement utile sur les marchés volatils, car il réduit le risque de compter trop fortement sur un seul achat.

Stratégies d'achat d'écriture

Les stratégies d'achat d'écriture combinent l'achat d'actions avec la vente simultanée d'une option d'achat. Ce type de stratégie est généralement utilisé lorsqu'un investisseur recherche un gain à court terme ou estime qu'un stock est proche de sa valeur de pointe. En vendant l'option d'achat, un investisseur renonce à des gains potentiels à long terme en échange d'un afflux immédiat d'argent. Dans un marché volatil, cela peut réduire les risques et générer des rendements.

Couverture

La couverture est une stratégie de type d'assurance dans laquelle les investisseurs créent un portefeuille qui annule toute perte potentielle liée à leurs actions. Grâce à l'achat d'options de vente, les investisseurs peuvent se protéger contre les baisses du prix d'un actions particulier. En se cachant contre la volatilité, les investisseurs peuvent garantir que les changements de marché à court terme ne diminuent pas leurs gains à long terme.

• Investissement à la moyenne du dollar
• Stratégies d'achat d'écriture
• Couverture

Ces stratégies supplémentaires, lorsqu'elles sont utilisées conjointement avec les principes d'investissement de valeur, peuvent créer une approche efficace de la volatilité du marché. En prenant des décisions éclairées et en tenant toujours compte du risque potentiel, les investisseurs peuvent tirer parti de la volatilité pour de meilleurs rendements.

Conclusion

L'investissement en valeur est une stratégie qui se concentre sur la compréhension de la valeur intrinsèque d'une sécurité et d'investir en conséquence afin d'atteindre des rendements plus élevés. En période de volatilité du marché, l'investissement en valeur peut être particulièrement efficace car il peut assurer plus de stabilité et réduire les risques tout en permettant à un investisseur de tirer parti des fluctuations des prix et de se déplacer rapidement pour capitaliser sur les opportunités. Malgré ces avantages, les investisseurs de valeur devraient garder à l'esprit que l'environnement du marché volatil peut entraîner des pertes plus importantes si les investissements sont effectués sans la diligence raisonnable appropriée.

Dans cet article de blog, nous avons examiné comment l'investissement de valeur peut être utilisé pour tirer parti de la volatilité du marché pour de meilleurs rendements. Nous avons discuté des meilleures pratiques d'investissement de valeur, ainsi que des secteurs et des stratégies les mieux adaptés à de tels investissements. Enfin, nous avons résumé les avantages de l'investissement de valeur dans les marchés volatils et les risques qui y sont associés.

Récapitulatif de la mise en œuvre de la volatilité du marché pour l'investissement de valeur

L'investissement en valeur est une stratégie efficace pour exploiter la volatilité du marché afin de maximiser les rendements. Cela implique de rechercher des titres sous-évalués et de parier sur eux au prix le plus bas possible, en profitant des fluctuations du marché. Ce faisant, les investisseurs de valeur peuvent obtenir des rendements plus élevés même sur les marchés volatils.

Résumé des meilleures pratiques, secteurs et stratégies

Lorsque la valeur investit dans les marchés turbulents, certaines meilleures pratiques comprennent la diversification, le suivi des secteurs, l'analyse des fondamentaux et le suivi des nouvelles. Les secteurs tels que la technologie, l'énergie et les marchés émergents sont souvent plus volatils et offrent ainsi des opportunités attrayantes pour un investisseur de valeur. De plus, des stratégies telles que l'investissement à contre-courant et la moyenne de la valeur peuvent être utiles dans des conditions volatiles.

Résumé des avantages de la valeur investissant dans les marchés volatils

Valeur investissement dans les marchés volatils offre un certain nombre d'avantages. Ceux-ci incluent des gains à long terme plus élevés, un risque global plus faible, des points d'entrée / sortie plus faciles et une plus grande flexibilité. De plus, il peut permettre une capitalisation rapide sur les fluctuations du marché à court terme et offrir une opportunité de rendements plus élevés.