Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) Bundle
Comprendre les sources de revenus Cullen / Frost Bankers, Inc. (CFR)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations clés sur la génération de revenus et les segments d'entreprise.
| Métrique financière | Valeur 2023 | Valeur 2022 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 853 millions de dollars | 1 712 millions de dollars | +8.3% |
| Revenu net d'intérêt | 1 078 millions de dollars | 982 millions de dollars | +9.8% |
| Revenus non intérêts | 775 millions de dollars | 730 millions de dollars | +6.2% |
Répartition des sources de revenus
- Banque commerciale: 52% de revenus totaux
- Banque de détail: 33% de revenus totaux
- Gestion de la patrimoine: 15% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Texas | 78% |
| Autres États du sud-ouest | 17% |
| Marchés nationaux | 5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cullen / Frost Bankers, Inc. (CFR)
Métriques de rentabilité
La performance financière de la banque révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 87.3% | 85.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 36.2% | 34.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 29.5% | 27.8% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.6% | 13.9% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 1.75% | 1.62% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- La marge bénéficiaire brute a augmenté de 1.7% d'une année à l'autre
- Marge bénéficiaire d'exploitation élargie par 1.5%
- Marge bénéficiaire nette améliorée de 1.7%
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent une gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio coût-sur-revenu | 52.4% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 45.8% |
L'analyse comparative de l'industrie montre les performances de la banque au-dessus des références de rentabilité médiane du secteur.
Dette vs Équité: comment Cullen / Frost Bankers, Inc. (CFR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Profile Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $3,456,000,000 | 68% |
| Dette à court terme | $1,124,000,000 | 22% |
| Dette totale | $4,580,000,000 | 90% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.75
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62
- Note de crédit: BBB +
Financement de la composition
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $1,200,000,000 | 24% |
| Financement de la dette | $4,580,000,000 | 76% |
Activité de dette récente
- Émission d'obligations la plus récente: $750,000,000 À 4,25% d'intérêt
- Activité de refinancement en 2023: $1,200,000,000
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.5%
Évaluation des liquidités Cullen / Frost Bankers, Inc. (CFR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Ratios de liquidité auprès du quatrième trimestre 2023:
| Type de rapport | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 |
| Rapport rapide | 1.22 |
| Ratio de trésorerie | 0.85 |
Analyse du fonds de roulement:
- Fonds de roulement: 872 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
Faits saillants du comptoir des flux de trésorerie (2023):
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,45 milliard de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 623 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 412 millions de dollars |
Forces de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,23 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 456 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.1x
Indicateurs de solvabilité:
- Dette totale: 3,67 milliards de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,8x
Cullen / Frost Bankers, Inc. (CFR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques sur son évaluation actuelle.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,65x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7x |
| Cours actuel | $125.40 |
| Rendement des dividendes | 3.2% |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $98.75
- 52 semaines de haut: $137.22
- Performance de l'année à jour: +7.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 8 |
| Prise | 12 |
| Vendre | 2 |
Le consensus du marché actuel suggère une perspective équilibrée sur l'évaluation de l'action.
Risques clés face à Cullen / Frost Bankers, Inc. (CFR)
Facteurs de risque
L'institution financière fait face à plusieurs dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances opérationnelles et stratégiques.
Risques de marché et économique
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Fluctuation des taux d'intérêt | Compression nette de marge d'intérêt | 62% |
| Détérioration de la qualité du crédit | Augmentation des dispositions de perte de prêt | 45% |
| Ralentissement macroéconomique | Volume de prêt réduit | 38% |
Facteurs de risque opérationnels
- Menaces de cybersécurité avec une exposition financière potentielle de 17,4 millions de dollars
- Frais de conformité réglementaire estimés à 9,2 millions de dollars annuellement
- Exigences de mise à niveau des infrastructures technologiques
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio de prêts non performants: 1.87%
- Ratio de capital de niveau 1: 12.4%
- Réserve de perte de prêt: 214,6 millions de dollars
Évaluation des risques stratégiques
| Risque stratégique | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Concours bancaire numérique | 42,3 millions de dollars déplacement des revenus potentiels |
| Adaptation des changements réglementaires | 26,7 millions de dollars Investissement de conformité nécessaire |
Perspectives de croissance futures de Cullen / Frost Bankers, Inc. (CFR)
Opportunités de croissance
L'institution financière démontre un potentiel de croissance solide grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives d'expansion ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Croissance totale du portefeuille de prêts de 6.3% au quatrième trimestre 2023
- Augmentation nette des revenus des intérêts de 42,7 millions de dollars d'une année à l'autre
- Extension du segment des banques commerciales avec 1,2 milliard de dollars Dans de nouveaux engagements de prêt
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,87 milliard de dollars | 5.4% |
| 2025 | 1,97 milliard de dollars | 5.9% |
Initiatives stratégiques
- Investissement de plateforme bancaire numérique de 48,3 millions de dollars
- Budget de mise à niveau des infrastructures technologiques de 35,6 millions de dollars
- Expansion des services de gestion de patrimoine ciblant 500 millions de dollars dans les nouveaux actifs sous gestion
Avantages compétitifs
Les faits saillants du positionnement du marché comprennent:
- Part de marché régional de 12.7%
- Ratio coût-revenu de 52.3%
- Retour sur capitaux propres 11.6%
Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.