Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de l'industrie & Infrastructure Fund Investment Corporation

Une brève histoire de l'industrie et de l'infrastructure Fund Investment Corporation

Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation (IIF) est une éminente fiducie de placement immobilier (REIT) basée au Japon, spécialisée dans l'investissement et la gestion des infrastructures et des installations industrielles. Créé en 2008, l'IIF s'est positionné comme un acteur clé du marché japonais, en se concentrant sur les installations logistiques, les entrepôts et autres propriétés générateurs de revenus.

En octobre 2023, l'IIF a amassé une valeur totale d'actif d'environ 375,7 milliards de ¥ (USD 2,5 milliards de dollars). Ce portefeuille important démontre le dévouement de la société à une croissance durable dans les secteurs industriel et des infrastructures.

La stratégie opérationnelle de l'entreprise met l'accent sur la stabilité à long terme et les rendements cohérents, s'adressant principalement aux investisseurs institutionnels. Son portefeuille comprend plusieurs transactions notables, notamment l'acquisition de plusieurs installations logistiques dans les principales zones urbaines au Japon.

Mesures financières clés

Le succès de l'IIF peut être attribué à son acquisition stratégique d'actifs de haute qualité, qui sont souvent situés dans des zones logistiques privilégiées. La société a élargi son empreinte dans les grandes zones métropolitaines, notamment Tokyo, Osaka et Nagoya, améliorant ainsi sa capacité à répondre à la demande croissante de logistique et de propriétés industrielles.

En 2019, la société a lancé son premier cadre Bond Green, visant à collecter des fonds pour financer des projets environnementaux durables. Depuis 2023, IIF a publié 20 milliards de ¥ (USD 135 millions de dollars) Dans les obligations vertes, qui sont attribuées à des projets d'infrastructure durables, reflétant son engagement envers la durabilité environnementale et la responsabilité sociale des entreprises.

L'IIF est également connu pour son accent sur la diversification des locataires, avec un portefeuille qui comprend les grandes entreprises dans divers secteurs, en obtenant des flux de trésorerie stables. La société a déclaré un taux d'occupation d'environ 98% Dans ses installations logistiques à la mi-2023, présentant la force de ses relations de locataire et l'opportunité de ses propriétés.

Avec une équipe de gestion efficace et un cadre opérationnel solide, l'investissement industriel et infrastructure Investment Corporation continue de consolider sa position de leader dans le paysage de l'investissement immobilier industriel et infrastructure du Japon.

A qui possède une société d'investissement industrielle et d'infrastructure

La Corporation d'investissement industrielle et infrastructure (IIF) appartient principalement à des investisseurs institutionnels. En septembre 2023, les principaux actionnaires comprennent des fonds de pension intérieurs, des compagnies d'assurance et des fiducies de placement, aux côtés des investisseurs institutionnels étrangers.

La répartition de la propriété est la suivante:

Les principales parties prenantes spécifiques comprennent:

• Japon Trustee Services Bank - 12.5%
• Gestion des actifs Nomura - 8.0%
• Investissements de fidélité - 5.2%
• Conseillers mondiaux de la rue State - 4.5%

La capitalisation boursière de la société fin septembre 2023 est approximativement 1,2 milliard de dollars. Les actifs totaux sous gestion (AUM) atteignent environ 3,5 milliards de dollars, indiquant un solide soutien institutionnel et une confiance dans ses stratégies d'investissement.

IIF se concentre sur des secteurs tels que le transport, l'énergie, la communication et les services publics, ce qui le rend attrayant pour les investisseurs à la recherche de stabilité et de croissance à long terme. Le retour sur fonds propres annualisé de la société (ROE) 8.7%, reflétant une gestion efficace du capital.

En termes de performance financière, le rapport sur les bénéfices le plus récent du T2 2023 a montré:

De plus, l'IIF a un accent stratégique sur l'élargissement de ses portefeuilles dans des infrastructures durables, qui a gagné du terrain parmi les investisseurs éco-conscients. Le taux de croissance estimé du secteur des infrastructures devrait être autour 5% par an Au cours des cinq prochaines années.

Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation Mission Énoncé

Le Fonds industriel et infrastructure Investment Corporation (IIF) vise à fournir des rendements stables par l'acquisition et la gestion des actifs d'infrastructure en Asie. La mission se concentre sur l'amélioration de la valeur des actionnaires tout en contribuant positivement au développement des infrastructures entre les régions.

Depuis les dernières données disponibles, l'IIF gère les actifs totalisant approximativement 1 billion de yens (à propos 9 milliards de dollars), avec un portefeuille diversifié qui comprend la logistique, l'énergie et les infrastructures sociales.

Mesures financières clés

La philosophie de l'entreprise met l'accent sur l'investissement et la durabilité responsables. Cela s'aligne sur l'engagement de l'entreprise envers les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD), en particulier dans l'amélioration de la durabilité et de la résilience des infrastructures.

Stratégie d'investissement

La stratégie d'investissement de l'IIF est centrée sur des secteurs qui sont cruciaux pour la croissance économique. L'objectif comprend:

• Logistique et transport: Investissement important dans les entrepôts et les réseaux de transport.
• Énergie renouvelable: Engagé à investir 200 milliards de ¥ dans les projets solaires et éoliens d'ici 2025.
• Infrastructure sociale: Développement des hôpitaux et des écoles, en soutenant les besoins de la communauté.

L'entreprise vise également un Taux de croissance annuel de 12% Dans son portefeuille d'infrastructures, reflétant une forte confiance dans les projets de développement régional et la demande croissante.

Développements récents

En 2023, l'IIF a annoncé son partenariat avec un major d'investissement mondial pour lancer un nouveau 300 milliards de yens Programme d'investissement dans les infrastructures axé sur le développement urbain durable à travers l'Asie. Cette initiative devrait entraîner une croissance supplémentaire de sa base d'actifs et de ses revenus.

L'énoncé de mission de l'IIF reflète son dévouement à favoriser la croissance économique grâce à des investissements stratégiques qui profitent à la société tout en assurant un avenir durable et rentable. L'accent mis sur les infrastructures robustes améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais améliore également la qualité de vie des communautés desservies par ses projets.

Comment fonctionne la société d'investissement industrielle et d'infrastructure

La Corporation d'investissement industrielle et infrastructure, connue sous le nom de «IIF», se concentre principalement sur l'investissement dans les secteurs des infrastructures et des industriels au Japon. La société opère en tant que société d'investissement cotée en bourse et est classée dans le cadre de J-Reit (Real Estate Investment Trust). Sa stratégie consiste à acquérir, gérer et louer des propriétés immobilières qui sont essentielles à l'infrastructure et au développement industriel.

Le portefeuille d'investissement de l'IIF comprend un mélange d'actifs tels que les installations logistiques, les usines de fabrication et d'autres propriétés qui soutiennent les opérations de la chaîne d'approvisionnement. En septembre 2023, l'IIF a signalé une valeur totale d'actif d'environ 680 milliards de ¥ (4,6 milliards de dollars). Le fonds cible les flux de trésorerie stables des accords de location à long terme, qui est un aspect important de son modèle opérationnel.

Le principe sous-jacent du modèle commercial de l'IIF dépend de la génération de sources de revenus prévisibles grâce à des investissements immobiliers. Les distributions prévues pour l'exercice 2023 ont été estimées à environ 30 milliards de ¥ (205 millions de dollars), offrant un rendement de distribution d'environ 4.4%, basé sur le prix du marché actuel.

IIF utilise une stratégie d'investissement disciplinée, en se concentrant sur les propriétés avec des fondamentaux solides des locataires. Par exemple, le terme de location moyen restant pour les propriétés de son portefeuille est approximativement 6,5 ans, ce qui aide à minimiser les risques de vacance et à garantir un revenu stable.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des indicateurs financiers clés au T2 2023:

IIF met également l'accent sur la gestion active des actifs pour améliorer la valeur de la propriété. Cela implique des évaluations régulières et des améliorations ou rénovations possibles des installations pour répondre aux normes de l'industrie et aux besoins des locataires en évolution. L'équipe de gestion du Fonds vise à optimiser l'efficacité opérationnelle, ce qui est crucial pour le contrôle des coûts et la maximisation des rendements.

En termes de performances du marché, les actions IIF sont cotées à la Bourse de Tokyo, où elles ont démontré une trajectoire de prix stable. Depuis la dernière session de négociation, le cours de l'action était à peu près ¥1,600 (11 $), avec un retour de l'année 15%. Cette performance positive reflète la confiance des investisseurs dans l'orientation stratégique du fonds et les capacités de gestion des actifs.

L'approche d'investissement de l'IIF est soutenue par une étude de marché rigoureuse et une analyse des tendances. La société surveille activement les facteurs macroéconomiques, notamment les dépenses d'infrastructure du gouvernement japonais, qui devait atteindre 7 billions de ¥ (48 milliards de dollars) au cours de l'exercice 2024 dans le cadre des mesures de relance visant à revitaliser l'économie.

Avec un accent dévoué sur les infrastructures et les propriétés industrielles, l'IIF est bien positionnée pour bénéficier des réformes structurelles et des investissements en cours du Japon dans les infrastructures critiques. La stratégie d'investissement du Fonds vise non seulement des gains en capital à long terme, mais privilégie également les rendements durables grâce à une sélection et une gestion minutieuses de son portefeuille.

Comment l'investissement industriel et infrastructure Corporation fait de l'argent

La Fonds industriel et infrastructure Investment Corporation (IIF), se concentre principalement sur l'investissement dans les infrastructures et les actifs industriels au Japon. Le modèle de génération de revenus est multiforme, garantissant une source de revenus cohérente à travers divers canaux.

Portefeuille d'investissement

Le portefeuille de l'IIF est diversifié dans divers secteurs tels que le transport, les services publics et l'immobilier. Dès les derniers états financiers, le fonds gère les actifs d'une valeur approximativement 1,0 billion de yens (autour 9 milliards de dollars). Les investissements clés comprennent:

• Frais de gestion des actifs des projets d'infrastructure
• Revenus locatifs provenant des propriétés
• Accords de renseignement des coentreprises

Répartition des revenus

Les revenus de l'IIF proviennent principalement des flux suivants:

Stratégie de gestion des actifs

IIF utilise une approche stratégique de gestion des actifs, gérant activement ses investissements pour optimiser les rendements. Le retour sur investissement annuel moyen historique du fonds (ROI) 6.5% Au cours des cinq dernières années. Ceci est motivé par:

• Des accords de location à long terme qui fournissent des flux de trésorerie stables
• Partenariats avec de grandes entités d'infrastructure
• Stratégies de réinvestissement pour l'appréciation du capital

Tendances et opportunités du marché

Le marché des infrastructures japonaises a attiré l'attention en raison de l'augmentation des dépenses publiques pour les travaux publics, prévoyant pour atteindre 7 billions de ¥ (environ 63 milliards de dollars) D'ici 2025. IIF vise à capitaliser sur les tendances émergentes, en se concentrant sur:

• Initiatives d'énergie renouvelable, avec un objectif d'investissement 100 milliards de ¥
• Développements de la ville intelligente
• Mise à niveau des systèmes d'infrastructure vieillissants

Performance financière récente

Pour l'exercice se terminant en mars 2023, IIF a rapporté:

• Revenu total de 120 milliards de ¥ (environ 1,1 milliard de dollars)
• Revenus net 30 milliards de ¥ (autour 270 millions de dollars)
• Bénéfice par action (BPA) à ¥1,200

Conclusion

Le modèle de revenus multiforme de l'IIF, couplé à des investissements stratégiques sur un marché d'infrastructure robuste et évolutif, positionne bien la société pour une rentabilité et une croissance futures. Cette approche, combinée à des conditions de marché favorables au Japon, améliore la probabilité d'atteindre des performances financières durables.