Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) d'Adani Power Limited

Une brève histoire d'Adani Power Limited

Adani Power Limited, une partie du groupe Adani, a été établie en 2009. Depuis sa création, la société s'est concentrée sur la fourniture d'électricité fiable et abordable à ses consommateurs en Inde. Il est devenu l'un des plus grands producteurs d'électricité privés du pays.

Depuis mars 2023, Adani Power fonctionne 12 450 mégawatts (MW) de la capacité de production d'électricité dans divers endroits en Inde. La Société a fait des investissements importants dans les énergies renouvelables, s'alignant avec l'engagement de l'Inde à passer à un avenir énergétique durable.

Dans 2021, Adani Power a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 36 000 INR, reflétant une croissance annuelle de 8%. L'EBITDA de l'entreprise se tenait à 10 500 INR, résultant en une marge d'EBITDA de 29%.

Le bénéfice net de l'entreprise pour l'exercice 2021 était là 3 000 INR, par rapport à 2 500 crore INR au cours de l'exercice précédent, indiquant une croissance de 20% en rentabilité.

Adani Power a amélioré son empreinte dans les projets d'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire et éolienne. À la fin de 2022, la société avait commandé des projets d'énergie solaire avec une capacité de plus 6 000 MW, se positionnant comme un leader de la production d'énergie renouvelable en Inde.

Grâce à des acquisitions stratégiques, Adani Power a élargi sa capacité. Les acquisitions notables comprennent l'achat de Énergie GMR et le Projet d'énergie solaire du Rajasthan, améliorant considérablement son efficacité opérationnelle et sa présence sur le marché.

La société participe activement au secteur de la négociation d'électricité et a contracté des accords d'achat d'électricité (APP) avec de nombreux conseils d'État d'électricité. La puissance générée provient principalement de plantes thermiques et renouvelables. Dans 2022, à propos 75% de la puissance a été produite à partir de sources thermiques, tandis que 25% provenait de sources renouvelables.

À ce jour Octobre 2023, Le cours des actions d'Adani Power a plané autour INR 280 par action, avec une capitalisation boursière d'environ INR 1 lakh crore. Le stock a montré une volatilité considérable, avec une plage de 52 semaines entre INR 150 et INR 300, reflétant les sentiments des investisseurs au milieu de la dynamique du marché en évolution rapide.

L'entreprise s'est constamment concentrée sur les initiatives de durabilité et vise à réaliser une empreinte neutre en carbone par 2025. Les investissements dans les technologies vertes comprennent une partie importante de sa stratégie à long terme.

En plus de ses opérations intérieures, Adani Power prévoit de se développer à l'international, explorant les possibilités du secteur des énergies renouvelables à travers l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. Cette perspective internationale vise à capitaliser sur les marchés émergents qui nécessitent un développement de puissance infrastructurelle.

A qui possède Adani Power Limited

Adani Power Limited, un acteur de premier plan dans le secteur de l'énergie indien, se concentre principalement sur la production d'électricité. À la fin de l'exercice 2023, Adani Power a une capacité d'installation totale d'environ 12 450 MW à travers diverses sources thermiques et renouvelables.

La structure de propriété d'Adani Power Limited présente un mélange d'actionnaires institutionnels et publics:

Le principal promoteur d'Adani Power est le groupe Adani, fondé par Gautam Adani. La famille Adani détient un pieu important, Gautam Adani étant le président. Plus précisément, l'Adani Enterprises Limited, une société phare du groupe Adani, joue un rôle crucial dans la dynamique de propriété.

Les investisseurs institutionnels à Adani Power comprennent une variété de fonds communs de placement étrangers et nationaux, de compagnies d'assurance et de sociétés d'investissement. Notamment, conformément aux derniers dépôts, certains actionnaires institutionnels clés sont:

En juin 2023, la capitalisation boursière du flotteur libre d'Adani Power se situe à peu près 1,20 000 crores (autour 14,5 milliards de dollars), Montrant une confiance considérable des investisseurs dans le potentiel de croissance de l’entreprise.

Au cours du dernier exercice, Adani Power a rapporté des revenus consolidés 40 000 crores (environ 4,8 milliards USD), mettant en évidence un taux de croissance annuel de 12%.

La gouvernance et la transparence sont essentielles pour maintenir la confiance des investisseurs. La Société a été proactive pour adhérer aux exigences réglementaires et a reçu une reconnaissance pour ses pratiques de gouvernance d'entreprise, qui sont essentielles pour attirer des investissements institutionnels.

En conclusion, le paysage de propriété d'Adani Power Limited reflète un mélange solide de promoteur et de soutien institutionnel, offrant une base solide pour ses opérations sur le marché de l'énergie indienne.

Énoncé de mission Adani Power Limited

Adani Power Limited, un acteur de premier plan dans le secteur de l'énergie indien, se concentre sur la production d'électricité et vise à être l'entreprise la plus respectée et la plus responsable de l'environnement dans le domaine. L'énoncé de mission est aligné sur leur engagement envers l'excellence dans les opérations, la durabilité et la création de valeur pour les parties prenantes.

L'énoncé de mission met l'accent sur l'objectif de fournir des solutions énergétiques fiables et abordables tout en maintenant l'accent mis sur la durabilité environnementale. Avec cette mission, Adani Power cherche à améliorer la qualité de vie pour des millions de personnes grâce à la fourniture d'énergie, qui est essentielle à la croissance et au développement.

En septembre 2023, la société a une capacité totale installée de 13 320 MW, en faisant l'un des plus grands producteurs d'énergie thermique privés en Inde. La mission d'Adani Power comprend l'élargissement de cette capacité conformément aux exigences croissantes de l'électricité en Inde tout en réduisant les émissions de carbone.

En termes de responsabilité sociale des entreprises, Adani Power se consacre à l'initiation de programmes qui améliorent les opportunités d'éducation, de santé et de moyens de subsistance dans les communautés où elle opère. Les investissements de l'entreprise dans des programmes sociaux ont dépassé INR 1 200 crores cumulativement à l'exercice 2022-23.

Financièrement, pour l'exercice se terminant en mars 2023, Adani Power a déclaré un revenu de INR 34 241 crore avec un bénéfice net de INR 6100 crore. Cette performance illustre l'efficacité de l'entreprise dans la réalisation de sa mission tout en se concentrant également sur la valeur des actionnaires.

Dans le cadre de sa mission d'améliorer la durabilité, Adani Power s'est engagé à réduire son empreinte carbone en mettant en œuvre une technologie de pointe pour améliorer l'efficacité et réduire les émissions. L'entreprise vise un Réduction de 30% dans des émissions de carbone spécifiques d'ici 2030.

L'énoncé de mission d'Adani Power comprend également un solide engagement envers l'innovation et l'adoption des technologies, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts. Leur concentration sur l'automatisation et la numérisation des systèmes d'alimentation devrait entraîner des améliorations significatives des performances globales.

L'entreprise est également alignée sur la vision de l'Inde de l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mélange d'énergie, contribuant à la cible de 500 GW de la capacité d'énergie non fossile à base de carburant d'ici 2030.

En conclusion, l'énoncé de mission d'Adani Power Limited reflète une approche globale qui intègre la croissance, la durabilité et l'autonomisation communautaire, ce qui a poussé l'entreprise à un avenir de production et de consommation d'énergie responsables.

Comment fonctionne Adani Power Limited

Adani Power Limited (APL) est un acteur de premier plan dans le secteur de l'énergie indien, principalement engagé dans la production d'électricité. La société exploite un portefeuille de centrales thermiques dans divers États en Inde, contribuant de manière significative à l'alimentation électrique du pays.

Depuis l'exercice 2023, Adani Power a une capacité installée d'environ 13 450 MW. Cette capacité est répartie sur plusieurs centrales électriques, notamment:

• Adani Power Maharashtra Limited: 3 300 MW
• Adani Power Rajasthan Limited: 1 320 MW
• Adani Power (Karnataka) Limited: 1 200 MW
• Adani Green Energy Limited: 5 000 MW (énergie renouvelable)
• Adani Power Gujarat Limited: 4 620 MW

La société repose principalement sur le charbon comme principale source de carburant, les centrales thermiques représentant une partie importante de sa production d'énergie. Au cours de l'exercice 2023, la génération totale était là 73 000 GWh, avec un facteur de charge végétal (PLF) d'environ 66%.

Financièrement, Adani Power a montré des performances solides au cours des derniers trimestres. Le tableau suivant résume les principales mesures financières de l'exercice récent:

Le marché de l'énergie en Inde évolue, avec un accent croissant sur les sources d'énergie renouvelables. APL investit massivement dans cette transition, évidente de son expansion agressive dans les projets d'énergie solaire et éolienne. À partir de 2023, autour 41% de sa capacité totale devrait provenir de sources renouvelables.

L'efficacité opérationnelle d'Adani Power est un domaine de mise au point clé, reflété dans ses initiatives visant à améliorer la technologie de production d'énergie thermique et à réduire les émissions. La société vise à atteindre une cible de capture et de stockage du carbone (CCS) par 2030.

Sur le plan réglementaire, Adani Power travaille également activement à aligner ses opérations sur les politiques gouvernementales visant à accroître la part de l'énergie propre dans le réseau national. La société a conclu plusieurs accords d'achat d'électricité (APP) pour garantir sa position sur le marché.

Au cours du dernier appel sur les résultats, la direction a exprimé son objectif pour augmenter la capacité de production à 20 000 MW D'ici 2025, signifiant la confiance dans la croissance durable et la demande du marché.

En termes de performance des actions, les actions d'Adani Power ont montré une volatilité importante, reflétant les tendances plus larges du marché. En octobre 2023, le cours de l'action planait autour ₹ 210, avec un rapport P / E d'environ 25.

L'accent mis par la société sur la durabilité et l'innovation technologique les positionne favorablement dans le paysage concurrentiel, favorisant à la fois la résilience et le potentiel de croissance dans le secteur de l'énergie en évolution.

Adani Power continue de naviguer sur les défis et les opportunités dans le domaine énergétique tout en s'efforçant d'améliorer la valeur des actionnaires grâce à des initiatives stratégiques et à l'excellence opérationnelle.

Comment Adani Power Limited fait de l'argent

Adani Power Limited, l'un des plus grands producteurs d'électricité privés de l'Inde, génère des revenus principalement par la vente d'électricité. Le modèle de revenus de l'entreprise comprend divers aspects, notamment la production d'électricité, les contrats et les services auxiliaires. Pour l'exercice se terminant en mars 2023, Adani Power a déclaré un chiffre d'affaires total de 37 520 crore, reflétant une augmentation significative contre 29 881 crore au cours de l'exercice précédent.

La production d'électricité est au cœur des activités d'Adani Power. L'entreprise exploite plusieurs centrales thermiques, avec une capacité totale installée de 13 410 MW En octobre 2023. Cette capacité lui permet de répondre à une grande clientèle, composée principalement de services publics d'État et de clients industriels. Le volume des ventes d'énergie de l'entreprise a atteint environ 60 000 millions d'unités (MUS) au cours de l'exercice 2022-23.

Répartition des revenus

La rentabilité d'Adani Power est largement influencée par les accords d'achat de puissance (APP) qu'il détient avec divers gouvernements des États. La société a conclu des contrats à long terme qui garantissent des flux de revenus stables. À partir de 2023, approximativement 90% De sa capacité de production d'électricité est sous les contrats PPA, garantissant des sources de revenus prévisibles.

En outre, l'efficacité opérationnelle de l'entreprise joue un rôle crucial dans ses marges de rentabilité. Le facteur de charge de la plante moyen (PLF) pour la puissance Adani a augmenté à 80% au cours de l'exercice 2022-23, par rapport à 75% l'année précédente. Cette amélioration indique une meilleure utilisation de ses actifs, contribuant finalement à une production et une génération de revenus plus élevés.

Structure des coûts

Le coût du charbon, qui représente une partie importante des dépenses opérationnels, a été volatile. Au cours de l'exercice 2022-23, le coût moyen du charbon d'Adani Power par tonne était approximativement ₹4,500, reflétant une augmentation due aux défis mondiaux de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, la société a stratégiquement géré son approvisionnement en charbon en obtenant des contrats à long terme avec les fournisseurs, atténuant ainsi les fluctuations des prix du charbon.

Position du marché et perspectives futures

Adani Power occupe une position concurrentielle dans le secteur de l'énergie indienne. La société cherche également à diversifier son portefeuille d'énergie en investissant dans des sources d'énergie renouvelables, s'alignant avec la vision du gouvernement indien pour la durabilité. Au cours de l'exercice 2022-23, Adani Power a annoncé son intention d'ajouter un 10 000 MW de la capacité des énergies renouvelables d'ici 2025, ce qui pourrait augmenter davantage ses sources de revenus.

Le bénéfice net de la société pour l'exercice 2022-23 a été déclaré à 5 000 ₹ crore, considérablement en hausse par rapport à 2 519 crores de livres sterling au cours de l'exercice 2021-222, mettant en évidence une santé financière solide et une efficacité opérationnelle. Gain avant intérêts, impôts, dépréciation et marge d'amortissement (EBITDA) 32% Pour l'exercice, démontrant des stratégies efficaces de contrôle des coûts et de tarification.

En résumé, Adani Power Limited génère ses revenus principalement par la vente d'électricité en vertu des APP à long terme, complétés par des services auxiliaires. Avec sa capacité en expansion, son approvisionnement stratégique de carburant et son accent sur les énergies renouvelables, la société est bien positionnée pour une croissance future sur le marché de l'énergie indienne.