Crown Holdings, Inc. (CCK) Bundle
Une brève histoire de Crown Holdings, Inc.
Crown Holdings, Inc., un leader mondial de la technologie des emballages métalliques, a subi des transformations importantes au fil des ans, aboutissant à ses opérations actuelles à partir de 2024. La société est spécialisée dans la fabrication de canettes de boissons, de canettes alimentaires et d'autres produits métalliques, servant une diversité gamme d'industries.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Crown Holdings a déclaré des ventes nettes de 3 074 millions de dollars pour le troisième trimestre, légèrement en hausse par rapport à 3 069 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont atteint 8 898 millions de dollars, par rapport à de par rapport à de par rapport à de par rapport à 9 152 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Ventes nettes (en millions) | Revenu du segment (en millions) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $3,074 | $442 |
| Q3 2023 | $3,069 | $392 |
| 9m 2024 | $8,898 | $1,312 |
| 9m 2023 | $9,152 | $1,195 |
Développements récents
En 2024, la société a fermé ses aliments peut planter à La Villa, au Mexique, et a vendu du matériel pour 30 millions de dollars, recevant le premier épisode de 10 millions de dollars au cours de l'année. De plus, Crown Holdings a reconnu un gain de 22 millions de dollars sur cette vente au troisième trimestre 2024.
Au 30 septembre 2024, Crown Holdings a déclaré une perte nette attribuable à ses actionnaires de 175 millions de dollars, contre un bénéfice net de 159 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les actions moyennes pondérées en circulation étaient d'environ 119,3 millions au troisième trimestre 2024.
Performance du segment
Les performances de l'entreprise variaient selon ses segments:
| Segment | T1 2024 Ventes nettes (en millions) | T1 2023 Ventes nettes (en millions) | Revenu du segment (TC 2024, en millions) | Revenu du segment (TC 2023, en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique boisson | $1,368 | $1,295 | $280 | $232 |
| Boisson européenne | $573 | $536 | $86 | $73 |
| Asie-Pacifique | $284 | $307 | $50 | $33 |
| Emballage de transit | $526 | $554 | $70 | $89 |
| Autre | $323 | $377 | $27 | $37 |
Position et stratégie du marché
Crown Holdings s'est positionné stratégiquement sur le marché mondial en investissant dans de nouvelles installations et technologies. La société a élargi ses opérations en Europe et en Asie pour répondre à la demande croissante de canettes de boissons en aluminium, qui sont de plus en plus privilégiées aux formats d'emballage traditionnels.
En 2023, Crown Holdings a ajouté la capacité de ligne à Agoncillo, en Espagne, et a ouvert une nouvelle installation à Peterborough, au Royaume-Uni, l'acquisition d'Helvetia Packaging AG en Allemagne a encore renforcé ses opérations européennes.
Obligations de retraite et santé financière
Dans le cadre de sa restructuration financière, Crown Holdings a transféré des parties importantes de ses engagements de retraite par le biais de contrats d'assurance de rente de groupe, établissant 740 millions de dollars d'obligations planes américaines et 120 millions de dollars d'obligations planes canadiennes en 2024. Ces actions ont aidé la Société à gérer son long terme responsabilités efficacement.
Au 30 septembre 2024, Crown Holdings a déclaré un actif total de 5193 millions de dollars et un passif total de 6 432 millions de dollars, reflétant un ratio dette / capital-investissement d'environ 1,16.
| Métriques financières | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $5,193 |
| Passifs totaux | $6,432 |
| Ratio dette / fonds propres | 1.16 |
Crown Holdings est un acteur robuste dans l'industrie des emballages métalliques, en naviguant sur les défis du marché tout en se concentrant sur la croissance durable et les investissements stratégiques. L'engagement de l'entreprise envers l'innovation et l'efficacité continue de stimuler son succès dans un paysage concurrentiel.
A qui possède Crown Holdings, Inc. (CCK)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Crown Holdings, Inc. (CCK) se caractérise par un groupe diversifié d'investisseurs institutionnels et individuels. Les actionnaires les plus importants sont généralement des investisseurs institutionnels, qui détiennent un pourcentage important des actions de la société.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (environ) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85.5% | 102,1 millions |
| Investisseurs individuels | 14.5% | 17,3 millions |
Meilleurs titulaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux détenteurs institutionnels de Crown Holdings, Inc. à partir de 2024, ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Institution | Pourcentage de propriété | Actions possédées (environ) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 12,7 millions |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 11,7 millions |
| State Street Corporation | 8.0% | 9,6 millions |
| Wellington Management Group LLP | 6.5% | 7,8 millions |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 6,3 millions |
Propriété de gestion
Les dirigeants de la société et les membres du conseil d'administration possèdent également une partie des actions de Crown Holdings, reflétant leur intérêt acquis dans la performance de la société. En 2024, la direction détient environ 1,5% du total des actions en circulation.
| Exécutif | Position | Partage |
|---|---|---|
| Timothy J. Donahue | Président et chef de la direction | 1,0 million |
| Richard L. McGowan | Directeur financier | 500,000 |
| Membres du conseil d'administration (moyenne) | N / A | 200 000 chacun |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Crown Holdings, Inc. a une capitalisation boursière d'environ 3,5 milliards de dollars, le commerce des actions à un prix moyen de 82,50 $ par action.
Actions récentes des actionnaires
En juillet 2024, la société a annoncé un programme de rachat d'actions, autorisant le rachat pouvant atteindre 2 milliards de dollars de ses actions ordinaires. Au 30 septembre 2024, environ 1,9 milliard de dollars restent disponibles dans le cadre de ce programme.
| Mois | Actions rachetées | Prix moyen |
|---|---|---|
| Juillet 2024 | 225,700 | $77.35 |
| Août 2024 | 672,000 | $89.30 |
| Septembre 2024 | 328,000 | $89.90 |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Crown Holdings, Inc. est principalement détenue par des investisseurs institutionnels, avec une proportion importante également détenue par des investisseurs individuels et la gestion des entreprises. Cette base de propriété diversifiée offre une stabilité et un potentiel de croissance de la valeur des actionnaires alors que la société continue d'élargir ses opérations et sa rentabilité.
Énoncé de mission Crown Holdings, Inc. (CCK)
En 2024, Crown Holdings, Inc. s'engage à maximiser la valeur des actionnaires à long terme tout en poursuivant des opportunités de croissance rentables. La Société met l'accent sur le retour des espèces aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions, alignant sa stratégie sur le développement durable et l'excellence opérationnelle.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Crown Holdings a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 8 898 millions de dollars | 9 152 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | 66 millions de dollars | 418 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $0.55 | $3.50 |
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 897 millions de dollars | 832 millions de dollars |
| Espèces utilisées pour les activités d'investissement | 208 millions de dollars | 520 millions de dollars |
| Espèces utilisées pour les activités de financement | 260 millions de dollars | 35 millions de dollars |
Performance du segment
Crown Holdings fonctionne à travers plusieurs segments, chacun contribuant à ses performances globales. Le tableau suivant résume les ventes nettes et les revenus du segment pour chaque segment pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Ventes nettes (3Q 2024) | Revenu du segment (3T 2024) | Ventes nettes (9m 2024) | Revenu du segment (9m 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique boisson | 1 368 millions de dollars | 280 millions de dollars | 3 915 millions de dollars | 712 millions de dollars |
| Boisson européenne | 573 millions de dollars | 86 millions de dollars | 1 615 millions de dollars | 225 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 284 millions de dollars | 50 millions de dollars | 853 millions de dollars | 147 millions de dollars |
| Emballage de transit | 526 millions de dollars | 70 millions de dollars | 1 596 millions de dollars | 211 millions de dollars |
| Autre | 323 millions de dollars | 27 millions de dollars | 919 millions de dollars | 49 millions de dollars |
| Total | 3 074 millions de dollars | 486 millions de dollars | 8 898 millions de dollars | 1 295 millions de dollars |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Les flux de trésorerie de Crown Holdings des activités d'exploitation sont passés à 897 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 832 millions de dollars l'année précédente. La société prévoit que les dépenses en capital pour 2024 ne dépassent pas 450 millions de dollars, reflétant l'accent sur le maintien de la flexibilité financière tout en investissant dans la croissance.
Obligations de pension et règlements
Au cours du troisième trimestre de 2024, Crown Holdings a réglé environ 740 millions de dollars d'obligations de retraite grâce à l'achat de contrats d'assurance de rente du groupe. Cette action faisait partie d'une stratégie plus large pour gérer efficacement les passifs de retraite.
Retour des actionnaires
La société a déclaré et versé des dividendes en espèces de 0,25 $ par action pour le troisième trimestre de 2024. Au total, les dividendes versés aux actionnaires pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 s'élevaient à 90 millions de dollars.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Crown Holdings a maintenu un rapport de levier net total de 2,9 à 1,0, conforme à son alliance nécessitant un ratio ne dépassant pas 4,5 à 1,0. Les accords de crédit renouvelables de la société offrent une capacité de 1 650 millions de dollars, avec une capacité disponible de 1 613 millions de dollars.
Dans l'ensemble, Crown Holdings, Inc. continue de se concentrer sur sa mission de croissance durable et de valeur des actionnaires grâce à une gestion efficace de ses ressources financières et à ses investissements stratégiques.
Comment fonctionne Crown Holdings, Inc. (CCK)
Entreprise Overview
Crown Holdings, Inc. opère principalement dans l'industrie des emballages, en se concentrant sur la conception et la fabrication de produits d'emballage pour les biens de consommation. La société est l'un des principaux fournisseurs de canettes de boissons en aluminium, de canettes d'aliments en acier et d'autres solutions d'emballage, avec des opérations à travers les Amériques, l'Europe et l'Asie-Pacifique.
Performance financière
Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, Crown Holdings a déclaré les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 3 074 millions de dollars | 3 069 millions de dollars | 8 898 millions de dollars | 9 152 millions de dollars |
| Revenu net (perte) attribuable aux avoirs de la Couronne | (175 $) millions | 159 millions de dollars | 66 millions de dollars | 418 millions de dollars |
| Bénéfice de base (perte) par action | ($1.47) | $1.33 | $0.55 | $3.50 |
| Bénéfice dilué (perte) par action | ($1.47) | $1.33 | $0.55 | $3.49 |
Performance du segment
Crown Holdings opère à travers plusieurs segments, notamment Americas Beverage, European Beverage, Asie Pacific, Transit Packaging et autres. La performance financière de ces segments pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (3Q 2024) | Ventes nettes (3Q 2023) | Revenu du segment (3T 2024) | Revenu du segment (3T 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique boisson | 1 368 millions de dollars | 1 295 millions de dollars | 280 millions de dollars | 232 millions de dollars |
| Boisson européenne | 573 millions de dollars | 536 millions de dollars | 86 millions de dollars | 73 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 284 millions de dollars | 307 millions de dollars | 50 millions de dollars | 33 millions de dollars |
| Emballage de transit | 526 millions de dollars | 554 millions de dollars | 70 millions de dollars | 89 millions de dollars |
| Autre | 323 millions de dollars | 377 millions de dollars | 27 millions de dollars | 37 millions de dollars |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Les mesures de flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Métrique | Montant (en million) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $897 |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | ($208) |
| Espèce nette utilisée pour les activités de financement | ($260) |
| Cash, équivalents de trésorerie et espèces restreintes au 30 septembre 2024 | $1,833 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Crown Holdings avait une dette totale à long terme de 7 461 millions de dollars, avec des échéances actuelles de 749 millions de dollars. Le poste de liquidité de l'entreprise comprend:
| Métrique de liquidité | Montant (en million) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $1,738 |
| Capacité de facilité de crédit renouvelable | $1,650 |
| Capacité disponible au 30 septembre 2024 | $1,613 |
Idées opérationnelles
La société continue de se concentrer sur les efforts de restructuration et d'optimisation dans ses segments. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la restructuration et les autres gains nets comprenaient:
| Taper | Montant (en million) |
|---|---|
| Gains de la vente d'équipement | $22 |
| Frais de restructuration | $8 |
Avantages à la pension et à la retraite
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût périodique net pour les prestations de retraite pour les plans américains était:
| Composant coût | Montant (en million) |
|---|---|
| Coût de service | $4 |
| Coût d'intérêt | $10 |
| Règlement et réductions | $469 |
| Coût périodique total total | $478 |
Informations sur le dividende
Crown Holdings a déclaré des dividendes en espèces pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, comme suit:
| Période | Dividende par action |
|---|---|
| T1 2024 | $0.25 |
| Q2 2024 | $0.25 |
| Q3 2024 | $0.25 |
Comment Crown Holdings, Inc. (CCK) fait de l'argent
Segments de revenus
Crown Holdings, Inc. tire ses revenus de plusieurs segments clés, principalement axés sur l'emballage des boissons, l'emballage de transport en commun et les opérations des aliments.
Segment des boissons américaines
Le segment des boissons des Amériques comprend la fabrication de canettes et de extrémités de boissons en aluminium, des couronnes en acier, des bouteilles en verre et des fermetures en aluminium. Le segment a signalé la performance financière suivante:
| Période | Ventes nettes (en millions) | Revenu du segment (en millions) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $1,368 | $280 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $1,295 | $232 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $3,915 | $712 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $3,848 | $621 |
Segment des boissons européennes
Le segment des boissons européennes produit des canettes de boissons en aluminium et a montré la croissance en raison d'une évolution vers les canettes dans les emballages. Les faits saillants financiers comprennent:
| Période | Ventes nettes (en millions) | Revenu du segment (en millions) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $573 | $86 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $536 | $73 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $1,615 | $225 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $1,547 | $181 |
Segment Asie-Pacifique
Ce segment implique des opérations des boissons des boissons dans plusieurs pays, dont la Chine et le Vietnam. La performance est la suivante:
| Période | Ventes nettes (en millions) | Revenu du segment (en millions) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $284 | $50 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $307 | $33 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $853 | $147 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $977 | $107 |
Segment d'emballage de transit
Le segment d'emballage de transport de transport de Crown Holdings comprend des solutions d'automatisation et d'emballage de protection. Les données financières sont les suivantes:
| Période | Ventes nettes (en millions) | Revenu du segment (en millions) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $526 | $70 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $554 | $89 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $1,596 | $211 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $1,715 | $256 |
Autre segment
Ce segment comprend les entreprises de boîte de nourriture, d'aérosol et de fermeture. Voici les détails financiers:
| Période | Ventes nettes (en millions) | Revenu du segment (en millions) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $323 | $27 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $377 | $37 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $919 | $49 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $1,065 | $100 |
Financier Overview
Crown Holdings a déclaré que les ventes nettes totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 de 8 898 millions de dollars, contre 9 152 millions de dollars pour la même période en 2023. La société a subi une perte nette attribuable à Crown Holdings de (175) millions de dollars pour les trois mois terminé le 30 septembre 2024, contrastant avec un bénéfice net de 159 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Métriques financières | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $8,898 | $9,152 |
| Revenu net (perte) (en millions) | $(175) | $159 |
| Bénéfice (perte) par action | $(1.47) | $1.33 |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais d'exploitation de la société comprenaient:
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Coût des produits vendus | $7,009 |
| Dépenses de vente et d'administration | $450 |
| Dépréciation et amortissement | $344 |
Flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient de 897 millions de dollars, tandis que les espèces utilisées dans les activités d'investissement étaient (208) millions de dollars. L'argent utilisé dans les activités de financement a totalisé (260) millions de dollars.
| Métriques de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $897 | $832 |
| Espèces utilisées pour les activités d'investissement | $(208) | $(520) |
| Espèces utilisées pour les activités de financement | $(260) | $(35) |
Obligations de pension et de retraite
La société a enregistré des frais de retraite et de retraite importants, notamment des frais de règlement de 517 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Métriques de retraite | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Dépenses de pension et de traitage | $564 | $54 |
| Contributions à la pension | $(122) | $(10) |
Crown Holdings, Inc. (CCK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Crown Holdings, Inc. (CCK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Crown Holdings, Inc. (CCK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Crown Holdings, Inc. (CCK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.