GrafTech International Ltd. (EAF) Bundle
Une brève histoire de Graftech International Ltd. (EAF)
Entreprise Overview
Graftech International Ltd. (NYSE: EAF) est un fabricant mondial de produits d'électrode graphite utilisés dans la production d'acier de four à arc électrique.
Performance financière en 2023
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenu | 1,09 milliard de dollars |
| Revenu net | 181 millions de dollars |
| Marge brute | 33.8% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 295 millions de dollars |
Installations de fabrication clés
- Monterrey, Mexique
- Pampa, Argentine
- Calais, France
- Tianjin, Chine
Position sur le marché
Graftech produit approximativement 250 000 tonnes métriques d'électrodes en graphite par an, représentant une part de marché mondiale importante dans le secteur de la production d'acier de four à arc électrique.
Performance du stock
| Métrique de stock | Valeur |
|---|---|
| Prix actuel de l'action (à partir de janvier 2024) | $5.67 |
| Capitalisation boursière | 648 millions de dollars |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $3.85 - $7.22 |
Segments de produits
- Electrodes ultra haute puissance (UHP)
- Électrodes à haute puissance (HP)
- Électrodes de puissance régulière (RP)
Recherche et développement
Investissement annuel R&D: 22 millions de dollars, en se concentrant sur les technologies avancées d'électrode en graphite et les processus de fabrication.
A qui possède Graftech International Ltd. (EAF)
Importants actionnaires
| Actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Brookfield Asset Management | 78.4% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.2% |
| BlackRock Inc. | 4.7% |
| Vanguard Group Inc. | 3.9% |
Détails de la propriété institutionnelle
Auprès du quatrième trimestre 2023, les investisseurs institutionnels possèdent 92.3% des actions Graftech International Ltd.
Caractéristiques de propriété clés
- Investisseurs institutionnels totaux: 237
- Valeur de propriété institutionnelle: 384,6 millions de dollars
- Propriété d'initiés: 0.6%
Les principaux investisseurs institutionnels
| Investisseur | Actions tenues | Valeur ($) |
|---|---|---|
| Brookfield Asset Management | 52,600,000 | 168,320,000 |
| Conseillers de fonds dimensionnels | 3,480,000 | 11,152,800 |
| Blackrock | 3,150,000 | 10,089,000 |
Énoncé de mission GraftEch International Ltd. (EAF)
Entreprise Overview
Graftech International Ltd. se négocie sur NYSE sous Ticker EAF. Basée à Independence, Ohio, la société est spécialisée dans la fabrication d'électrodes en graphite pour la production d'acier de four à arc électrique.
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 1,24 milliard de dollars |
| Revenus annuels | 1,04 milliard de dollars |
| Revenu net | 253 millions de dollars |
| Actif total | 1,62 milliard de dollars |
Stratégie commerciale de base
GraftEch se concentre sur la fourniture de solutions d'électrode en graphite haute performance pour la production d'acier de four à arc électrique dans le monde.
- Principaux lieux de fabrication aux États-Unis, au Mexique et au Brésil
- Capacité de production mondiale de 250 000 tonnes métriques par an
- Sert les fabricants d'acier dans plus de 30 pays
Segments de produits clés
| Catégorie de produits | Part de marché | Volume des ventes annuelles |
|---|---|---|
| Électrodes ultra-élevées | 42% | 105 000 tonnes métriques |
| Électrodes à haute puissance | 38% | 95 000 tonnes métriques |
| Électrodes d'alimentation standard | 20% | 50 000 tonnes métriques |
Indicateurs de performance financière
- Marge brute: 36,5%
- Marge opérationnelle: 29,7%
- Retour des capitaux propres: 22,6%
- Ratio dette / fonds propres: 1,2
Objectifs stratégiques
Graftech vise à maintenir le leadership technologique dans la fabrication d'électrodes en graphite tout en élargissant la présence mondiale sur le marché.
Comment fonctionne Graftech International Ltd. (EAF)
Entreprise Overview
GraftEch International Ltd. (NYSE: EAF) est un fabricant mondial d'électrodes en graphite et de coke d'aiguille de pétrole. Basée à Brooklyn Heights, Ohio, la société exploite des installations de fabrication aux États-Unis, au Mexique et en Allemagne.
Performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus annuels | 1,08 milliard de dollars |
| Revenu net | 185 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 1,2 milliard de dollars |
| Marge brute | 35.6% |
Portefeuille de produits
- Électrodes en graphite pour fours à arc électrique
- Coke à aiguille de pétrole
- Electrodes de graphite ultra-élevée (UHP)
- Électrodes en graphite de puissance standard (HP)
Capacités de fabrication
Graftech exploite trois principales installations de fabrication:
- Monterrey, Mexique - Capacité d'électrode annuelle de 120 000 tonnes métriques
- Pampa, Texas - 50 000 tonnes métriques
- Bitterfeld, Allemagne - 60 000 tonnes métriques Capacité d'électrode annuelle
Segments de marché
| Segment de l'industrie | Pourcentage de revenus |
|---|---|
| Fabrication d'acier | 78% |
| Automobile | 12% |
| Autres industriels | 10% |
Présence mondiale
Distribution des ventes: Amérique du Nord (45%), Europe (30%), Asie (20%), reste du monde (5%)
Technologie et innovation
Investissement annuel de R&D: 22 millions de dollars
- Concentrez-vous sur la technologie des électrodes en graphite haute performance
- Processus de fabrication avancés
- Techniques de production durables
Comment Graftech International Ltd. (EAF) fait de l'argent
Suites de revenus primaires
Graftech International Ltd. génère des revenus grâce aux sources clés suivantes:
- Ventes d'électrodes en graphite pour la production d'acier de four à arc électrique (EAF)
- Fabrication avancée des matériaux et des produits en carbone
- Solutions mondiales de marché industriel
Métriques de performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 1,03 milliard de dollars |
| Revenu net | 98,2 millions de dollars |
| Marge brute | 32.4% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 212,5 millions de dollars |
Portefeuille de produits
Graftech est spécialisé dans la fabrication:
- Electrodes de graphite ultra-élevée (UHP)
- Matériaux de graphite spécialisés
- Produits en carbone industriel
Segments de marché
| Segment de marché | Contribution des revenus |
|---|---|
| Industrie sidérurgique | 75.6% |
| Applications industrielles | 18.3% |
| Autres marchés | 6.1% |
Distribution des revenus géographiques
| Région | Pourcentage de revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 42.1% |
| Europe | 28.7% |
| Asie-Pacifique | 22.5% |
| Autres régions | 6.7% |
Capacité de production
Production annuelle d'électrode en graphite: 130 000 tonnes métriques
Métriques de prix clés
| Produit | Prix moyen par tonne |
|---|---|
| Electrodes de graphite UHP | $8,500 |
| Électrodes en graphite HP | $6,200 |
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