Enfusion, Inc. (ENFN): histoire, propriété, mission, comment ça marche & Fait de l'argent

Considérez Enfusion, Inc. - Comment cette entreprise a-t-elle élaboré son créneau significatif sur le marché des logiciels de gestion des investissements concurrentiels, déclarant de solides revenus du premier trimestre 2024 de 49,0 millions de dollars, un notable 17.2% augmentation par rapport à l'année précédente? Ils fournissent une plate-forme SaaS sincèrement native véritablement intégrée, ce qui simplifie considérablement les workflows pour les gestionnaires de portefeuille, les commerçants et les équipes d'opérations en consolidant les systèmes du front office directement à l'arrière. Voir leurs revenus récurrents annuels 198,6 millions de dollars Au 31 mars 2024, provoque un examen plus approfondi; Comprendre leur parcours, comment la plate-forme fonctionne réellement et leur stratégie de monétisation offre des informations précieuses à toute personne impliquée dans la fintech, la gestion des actifs ou l'analyse commerciale stratégique. Êtes-vous prêt à explorer ce qui sous-tend cette performance?

ENFUSION, Inc. (ENFN) HISTORY

Comprendre le parcours d'une entreprise fournit un contexte crucial pour sa position actuelle et son potentiel futur. Revenons sur la façon dont Enfusion a commencé et a évolué.

Chronologie de fondation d'Enfusion

Année établie

1997

Emplacement d'origine

Chicago, Illinois, États-Unis

Fondation des membres de l'équipe

Tarek Hammoud est reconnu comme le principal fondateur, construisant initialement la plate-forme pour résoudre les défis qu'il a vus dans la gestion des investissements.

Capital / financement initial

L'entreprise a été largement botté dans ses premières années, en se concentrant sur la croissance organique motivée par son produit.

Les jalons d'évolution d'Enfusion

Le chemin d'une idée de startup à une entreprise de fintech mondiale cotée en bourse a impliqué plusieurs étapes clés.

Moments transformateurs d'Enfusion

Plusieurs décisions stratégiques ont fondamentalement façonné la trajectoire de Enfusion.

La décision initiale de construire une plate-forme intégrée et intégrée véritablement native le différenciait dès le début lorsque de nombreux concurrents se sont appuyés sur des systèmes hérités disparates. Ce choix architectural s'est avéré prémonitoire.

Accepter le $150 millions d'investissement de Summit Partners en 2016 marqué un changement central. Il a transféré l'entreprise d'une opération axée sur le fondateur et en fuite à une opération soutenue par le capital institutionnel, permettant une mise à l'échelle et une portée mondiale beaucoup plus rapides.

Le 2021 L'introduction en bourse a été un autre moment du bassin versant. Le public a fourni des capitaux importants pour la croissance, une crédibilité accrue de la marque et a créé des liquidités pour les premières parties prenantes, modifiant fondamentalement l'échelle et les obligations de l'entreprise en tant qu'entité publique.

Enfusion, Inc. (ENFN) Structure de propriété

Enfusion, Inc. opère comme une société cotée en bourse, ce qui signifie que ses actions appartiennent à un mélange d'investisseurs institutionnels, d'initiés de la société et du grand public. Cette structure influence sa gouvernance et son orientation stratégique.

L'état actuel d'Enfusion

À la fin de 2024, Enfusion, Inc. est inscrite à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole de ticker Enfn. Être une entité publique le soumet à des exigences de surveillance réglementaire et de rapport mandatées par des organismes comme la Securities and Exchange Commission (SEC).

La panne de propriété d'Enfusion

La distribution de propriété donne un aperçu des principales parties prenantes qui influencent la société. Sur la base des dépôts vers la fin de l'exercice 2024, la rupture approximative est la suivante:

Remarque: Les pourcentages sont des estimations basées sur des données accessibles au public vers la fin de 2024 et sont susceptibles de changer.

Le leadership d'Erfusion

L'exécution stratégique de l'entreprise et les opérations quotidiennes sont guidées par son équipe de direction. Comprendre qui mène l'entreprise est crucial pour évaluer sa direction et son potentiel, s'alignant sur ses objectifs déclarés. Vous pouvez explorer le Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales d'Enfusion, Inc. (ENFN). Les chiffres clés de la difusion à la fin de 2024 incluent:

• Oleg Movchan - PDG
• Steve Dorton - directeur financier
• Dan Groman - directeur de la technologie
• Neal Ramasamy - chef de l'exploitation
• Bronwen Bastone - Officier des personnes en chef

Cette équipe supervise le développement et la livraison des solutions de logiciels de gestion des investissements d'Enfusion.

Mission et valeurs Enfusion, Inc. (ENFN)

La compréhension de la mission et des valeurs fondamentales d'une entreprise fournit un aperçu critique de sa direction stratégique et de sa philosophie opérationnelle, guidant les décisions au-delà de simples mesures financières. Ces principes façonnent la culture et définissent ses aspirations dans le paysage de la technologie financière complexe. Vous pouvez explorer une analyse plus profonde dans le Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales d'Enfusion, Inc. (ENFN).

L'objectif principal d'Enfusion

L'objectif de l'entreprise tourne autour de l'évolution fondamentale du fonctionnement des gestionnaires de placements grâce à la technologie.

Déclaration officielle de la mission

Pour transformer l'industrie de la gestion des investissements en unissant les bureaux avant, du milieu et du dos sur une seule plate-forme SaaS native du cloud.

Énoncé de vision

Enfusion envisage un avenir où les gestionnaires de placements atteignent une plus grande efficacité, transparence et agilité à travers des solutions technologiques intégrées basées sur le cloud, les permettant de naviguer efficacement sur les marchés complexes.

Valeurs de l'entreprise

Bien qu'il ne soit pas toujours explicitement indiqué comme un slogan unique, la culture de l'entreprise est construite sur plusieurs valeurs clés qui guident ses interactions et ses innovations:

• Succès du client: Prioriser les objectifs et la satisfaction de leurs clients de gestion des investissements.
• Innovation: Développement et améliorant continuellement leur plate-forme pour répondre aux besoins en évolution de l'industrie.
• Intégrité: Opérant avec la transparence et les normes éthiques dans toutes les transactions commerciales.
• Collaboration: Favoriser le travail d'équipe à la fois en interne et avec les clients pour atteindre des objectifs partagés.
• Transparence: Promouvoir l'ouverture des opérations et de la communication.

Enfusion, Inc. (ENFN) Comment ça marche

Enfusion fonctionne comme un fournisseur mondial de logiciels de cloud-native en tant que service (SAAS), offrant une plate-forme et des services de gestion des investissements intégrés aux gestionnaires d'actifs et aux hedge funds.

Portfolio produit / service d'Enfusion

Framework opérationnel d'Enfusion

La création de valeur d'Enfusion découle de sa plate-forme SaaS multi-locataire unifiée, ce qui élimine la nécessité pour les clients d'intégrer des systèmes disparates. Les clients souscrivent à la plate-forme, généralement sur des contrats pluriannuels, en payant des frais récurrents en fonction des niveaux d'actifs sous gestion (AUM), de la connectivité et du nombre d'utilisateurs. Ce modèle d'abonnement a généré approximativement 178 millions de dollars en revenus pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, démontrant des revenus récurrents cohérents. Les opérations se concentrent sur le développement continu de la plate-forme, l'intégration robuste des clients et le support continu, garantissant une rétention élevée des clients. La plate-forme traite quotidiennement de grandes quantités de données financières, fournissant des informations en temps réel cruciales pour la prise de décision d'investissement, s'alignant sur les principes fondamentaux souvent trouvés dans le Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales d'Enfusion, Inc. (ENFN).

Les avantages stratégiques d'Enfusion

Les principales forces d'Enfusion résident dans son modèle d'architecture et de livraison à la fin de 2024.

• Plateforme de base de code unique: Contrairement aux concurrents qui s'appuient souvent sur des technologies acquises ou cousues, la plate-forme d'Enfusion a été construite organiquement sur un seul ensemble de données et une base de code. Cela réduit considérablement les problèmes de frottement d'intégration et de réconciliation des données pour les clients.
• Architecture de cloud-native: Être né dans le cloud fournit une évolutivité, une flexibilité et un coût total de possession potentiellement inférieur par rapport aux solutions sur site héritées. Il facilite les mises à jour plus rapides et le déploiement de nouvelles fonctionnalités.
• Solution de bureau avant intégrée: Offrir une suite complète couvrant la gestion du portefeuille, les OEM, les risques et la comptabilité dans un système simplifie les flux de travail et améliore la cohérence des données tout au long du cycle de vie des investissements.
• Capacités de gestion des données: La plate-forme excelle dans l'agrégation, la normalisation et la gestion des données financières complexes de diverses sources, fournissant une base cruciale pour l'analyse et les rapports.

Ces avantages contribuent à attirer et à retenir les clients dans le paysage concurrentiel fintech pour les solutions de gestion des investissements.

Enfusion, Inc. (ENFN) Comment ça fait de l'argent

Enfusion génère des revenus principalement grâce à des frais d'abonnement récurrents pour sa plate-forme logicielle de gestion des investissements dans le cloud et les services connexes. Ce modèle SaaS offre aux clients l'accès à la gestion du portefeuille, à l'exécution des commandes, à la gestion des risques et aux fonctionnalités comptables.

La répartition des revenus d'Enfusion

Économie commerciale d'Enfusion

La société opère sur un modèle économique classique de logiciel en tant que service (SaaS), mettant l'accent sur les sources de revenus récurrentes. Le prix est généralement basé sur des facteurs tels que le nombre d'utilisateurs, les gammes d'actifs sous gestion (AUM) et les modules spécifiques utilisés par le client, permettant l'évolutivité.

• Les principaux domaines d'intervention comprennent la croissance annuelle des revenus récurrents (ARR), qui reflète la base de revenus prévisible des abonnements. Pour l'exercice 2024, la croissance de l'ARR est restée une métrique centrale.
• La rétention du dollar net (NDR) est cruciale, mesurant les revenus conservés et étendus des clients existants d'une année à l'autre. Un NDR constamment au-dessus 100% Indique une séquence de vendeurs et de vente croisée sains au sein de la clientèle, une cible typique de l'ENFN s'efforce.
• Le coût d'acquisition des clients (CAC) et la valeur à vie (LTV) sont surveillés pour assurer une croissance rentable, équilibrer les dépenses de vente et de marketing contre les revenus à long terme générés par client.

Ce modèle s'appuie sur une proposition de valeur initiale élevée et une amélioration continue de la plate-forme pour maintenir les relations avec les clients et encourager les revenus d'expansion, s'alignant avec le Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales d'Enfusion, Inc. (ENFN).

Performance financière d'Enfusion

Enfusion a démontré une croissance continue au cours de son exercice 2024, bien que potentiellement à un rythme modéré par rapport aux années à forte croissance précédente. Les revenus totaux de l'exercice 2024 devraient atteindre approximativement 195 millions de dollars à 197 millions de dollars, représentant une solide croissance d'une année à l'autre.

Les marges brutes sont restées solides, caractéristiques des entreprises logicielles, atterrissant probablement dans le 68% - 70% plage sur une base ajustée pour l'année complète 2024. Le BAIIA ajusté a été guidé pour être entre 33 millions de dollars et 35 millions de dollars Pour l'exercice 2024, indiquant la rentabilité opérationnelle avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, reflétant les investissements en cours dans la croissance tout en gérant les coûts.

ENFUSION, Inc. (ENFN) Position du marché et perspectives futures

Au début de 2025, Enfusion détient une position distincte en tant que fournisseur de solutions de gestion des investissements intégrées dans le cloud, prête à la croissance continue en capturant la part des systèmes hérités malgré une concurrence intense. Les perspectives futures de l'entreprise repose sur l'élargissement de sa clientèle, en particulier parmi les gestionnaires d'actifs et les hedge funds de taille moyenne, et l'élargissement de sa portée géographique tout en naviguant sur les vents contraires macroéconomiques affectant les budgets des clients.

Paysage compétitif

L'espace logiciel de gestion des investissements est bondé, avec des géants établis et des fournisseurs spécialisés. Sur la base de l'analyse de données et de marché 2024, le positionnement concurrentiel ressemble à ceci dans les segments de marché pertinents plus larges:

Remarque: Les estimations de la part de marché sont approximatives pour les segments pertinents en 2024 et varient en fonction du créneau spécifique (par exemple, logiciel de gestion globale des investissements dans le cloud et global).

Opportunités et défis

Naviguer dans la voie à suivre consiste à capitaliser sur les forces tout en atténuant les risques inhérents.

Position de l'industrie

Enfusion est reconnue comme un acteur important dans le secteur moderne de la technologie de gestion des investissements basés sur le cloud, se différenciant à travers son architecture de plate-forme unifiée. Bien que plus petit que les géants comme SS&C ou Charles River de State Street dans les revenus globaux, son accent sur un modèle SaaS résonne avec des fonds à la recherche d'agilité et d'évolutivité. Sa croissance, attirée par les augmentations de revenus signalés autour 19.6% En 2023, met en évidence la traction, en particulier parmi les hedge funds et les gestionnaires d'actifs institutionnels qui cherchent à moderniser leur pile technologique. Comprendre la base des investisseurs fournit un contexte supplémentaire. Explorer Enfusion, Inc. (ENFN) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi? Le défi de l'entreprise demeure efficacement pour concurrencer de front pour des transactions d'entreprise plus importantes tout en maintenant son avantage dans l'intégration et les avantages sociaux du cloud contre les concurrents évoluant rapidement leurs propres offres.