Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de JM Financial Limited

Un bref historique de JM Financial Limited

JM Financial Limited, fondée en 1973, est une éminente société de services financiers basée en Inde. Initialement lancé en tant que société limitée privée, elle a élargi ses opérations dans divers secteurs en finance, notamment la banque d'investissement, la gestion des actifs et la gestion de patrimoine.

En 1994, JM Financial est devenu une entreprise publique, marquant une étape importante qui a ouvert la voie à une croissance et une diversification. La même année, la société a lancé sa division bancaire d'investissement, qui continuerait à gérer plusieurs hautsprofile transactions.

L'entreprise a une forte présence sur les marchés des capitaux et les capitaux de la dette, gérant une variété d'offres, y compris les premiers offres publiques (introductions en bourse) et les placements privés. Selon leurs derniers états financiers pour l'exercice se terminant en mars 2023, JM Financial a déclaré un bénéfice net de 300 ₹ crore, une forte augmentation par rapport à 220 crore ₹ Au cours de l'exercice précédent.

Depuis mars 2023, les revenus totaux de JM Financial se tenaient à 1 200 ₹ crore, présentant une trajectoire de croissance soutenue par divers secteurs, notamment la gestion des actifs et les services de conseil en investissement. L'actif sous gestion (AUM) dans le segment de gestion des actifs a atteint environ 35 000 ₹ crore, reflétant une croissance annuelle de 18%.

Au fil des ans, JM Financial a été reconnu pour ses stratégies innovantes dans la banque d'investissement, y compris les rôles consultatifs dans les fusions et acquisitions, la restructuration et les transactions sur le marché des capitaux. En 2022, l'entreprise a été impliquée dans les conseils sur les transactions 5 000 ₹ crore, ce qui a encore solidifié son statut sur le marché.

Dans sa quête d'expansion, JM Financial s'est également aventuré dans les services financiers numériques. D'ici 2023, la société a annoncé le lancement d'une nouvelle application mobile visant à améliorer l'engagement des clients et à améliorer l'accès au conseil financier, ce qui est crucial dans l'économie numérique d'aujourd'hui.

En octobre 2023, la société a déclaré une capitalisation boursière d'environ 5 000 ₹ crore. Le cours de l'action a connu une appréciation substantielle, avec une augmentation de l'année 25%.

JM Financial a démontré la résilience pendant les conditions de marché difficiles et continue de développer son empreinte dans divers segments de l'industrie des services financiers. L'accent mis par l'entreprise sur la diversification de ses offres et l'adaptation aux tendances du marché le positionne bien pour les opportunités futures.

A qui possède JM Financial Limited

JM Financial Limited est incorporé en Inde et opère principalement dans le secteur des services financiers. La structure de propriété de JM Financial Limited reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, ainsi qu'une partie importante détenue par la famille fondatrice.

Les principaux actionnaires de la société comprennent une combinaison de promoteurs et d'investisseurs institutionnels. À partir des dernières données en 2023, ce qui suit est la ventilation de la propriété:

Les promoteurs de JM Financial Limited incluent la famille Jain, qui a joué un rôle central dans l'établissement et la croissance de l'entreprise depuis sa création en 1986. Le directeur général actuel, M. Nirmal Jain, est l'un des chiffres clés des opérations de l'entreprise.

Les investisseurs institutionnels sont également des acteurs importants dans la structure de propriété. En mars 2023, la société a connu une augmentation notable des investissements institutionnels étrangers, ce qui reflète une confiance croissante dans son modèle commercial et ses performances sur le marché.

Pour fournir une vision détaillée des influences institutionnelles, le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels de JM Financial Limited:

En outre, la liquidité des actions de JM Financial Limited a été robuste, les volumes de négociation moyens reflétant les intérêts croissants des investisseurs de détail, diversifiant davantage la base de propriété. Au cours de l'exercice 2023, le volume de trading quotidien moyen enregistré à la Bourse de Bombay (BSE) était approximativement 1,5 million d'actions, indiquant un niveau élevé d'activité du marché et d'engagement des investisseurs.

JM Financial Limited s'est toujours concentré sur l'élargissement de son portefeuille de services financiers, notamment la banque d'investissement, la gestion des actifs et la gestion de patrimoine, qui a attiré un large éventail d'actionnaires au fil des ans. Les initiatives stratégiques de l'entreprise, ainsi que ses solides performances financières, ont suscité des intérêts soutenus de la part des investisseurs institutionnels et de détail.

Énoncé de mission financier JM Financial Limited

JM Financial Limited se concentre sur la fourniture d'une gamme de services financiers qui mettent l'accent sur la satisfaction des clients et les pratiques éthiques. Leur énoncé de mission résume leur engagement à créer une valeur à long terme pour les clients, les parties prenantes et la communauté plus large. En ce qui concerne les derniers rapports financiers, JM Financial vise à tirer parti des connaissances et une expertise approfondies sur le marché pour fournir des solutions d'investissement optimales.

Leur mission peut être résumé comme suit:

• Fournir des solutions financières innovantes adaptées pour répondre aux divers besoins des clients.
• Maintenir les normes les plus élevées d'intégrité et de professionnalisme dans toutes les transactions commerciales.
• Pour améliorer la valeur des parties prenantes grâce à une croissance et des performances durables.

Au cours de l'exercice 2022-2023, JM Financial Limited a déclaré un revenu consolidé de 1 735 crores, représentant une croissance de 20% en glissement annuel. Leur bénéfice net pour cette période était 285 crores, reflétant une augmentation significative par rapport à l'exercice précédent.

L'entreprise a déployé une approche à multiples facettes pour réaliser sa mission, qui comprend:

• Banque d'investissement
  Part de marché: 10%
• Gestion de la richesse
  AUM (actifs sous gestion): 58 000 crores ₹
• Services de courtage
  Base de clientèle: 300,000+

En outre, JM Financial conserve un cadre de gouvernance d'entreprise robuste, qui est essentiel à sa mission. La société a toujours reçu des notes élevées des agences, réaffirmant son engagement envers la transparence et la responsabilité.

En alignement sur leur mission, les objectifs stratégiques de JM Financial comprennent l'élargissement de leur portée géographique et la diversification de leurs offres de services. L'entreprise souhaite exploiter les marchés émergents et les plateformes numériques pour améliorer la prestation de services. Par exemple, ils prévoient d'augmenter leur empreinte numérique en investissant dans la technologie et en évoluant leurs capacités de service en ligne.

En fin de compte, la mission de JM Financial Limited est alimentée par un dévouement à la centacre du client, la conduite de l'innovation dans les services financiers et la contribution positive à l'écosystème financier dans lequel ils opèrent.

Comment JM Financial Limited fonctionne

JM Financial Limited est une société de services financiers intégrée basée en Inde, opérant dans divers segments, notamment la banque d'investissement, la gestion de patrimoine, la gestion des actifs et les services financiers de détail.

En mars 2023, JM Financial Limited a déclaré un revenu consolidé de 1 382,92 crore, représentant une croissance de 27% en glissement annuel. Le bénéfice net de l'entreprise pour la même période a été enregistré à 227,86 crore, reflétant une augmentation substantielle de 38% par rapport à l'année précédente.

Segments d'entreprise

• Banque d'investissement: Cela comprend des services tels que les fusions et les acquisitions, les transactions sur le marché des capitaux propres et la syndication de la dette. Au cours de l'exercice 2022-23, le segment des banques d'investissement a contribué à environ ₹ 350 crore au total des revenus.
• Gestion de la richesse: Destiné aux individus à haute nette, ce segment a généré des revenus d'environ 300 ₹ crore Au cours du dernier exercice, avec des actifs sous gestion (AUM) atteignant 40 000 crore.
• Gestion des actifs: JM Financial Asset Management a un portefeuille 10 000 ₹ crore. Le segment des fonds communs de placement a connu une croissance de 15% au cours de la dernière année.
• Services financiers au détail: Cela comprend le courtage et la distribution de produits financiers, avec une contribution des revenus d'environ ₹ 150 crore.

Performance financière

Le bilan de la société en mars 2023 a montré un actif total de 5 300 ₹ crore et les passifs totaux s'élevant à ₹ 4 000 crore, conduisant à une valeur nette de 1 300 ₹ crore.

Performance du stock

JM Financial Limited Trades sur l'ESB et NSE sous le symbole de ticker JMfinancil. Le cours de l'action en octobre 2023 était approximativement ₹90 par action, avec une capitalisation boursière autour 5 000 ₹ crore.

Le stock a montré une augmentation de l'année 18% depuis ₹76 au début de l'année. Le ratio prix-bénéfice (P / E) de l'entreprise se situe à 22, ce qui est conforme à la moyenne de l'industrie.

Facteurs de risque et défis

JM Financial fait face à divers défis dans le secteur des services financiers, notamment les changements réglementaires, la volatilité du marché et la concurrence des entreprises traditionnelles et fintech. La société adhère strictement à la conformité réglementaire, qui est critique étant donné la nature dynamique du marché financier indien.

Malgré ces défis, le modèle commercial diversifié de l'entreprise et les initiatives stratégiques visent à atténuer efficacement les risques. La direction reste optimiste quant à la croissance durable dans les années à venir.

Comment JM Financial Limited fait de l'argent

JM Financial Limited opère dans divers secteurs de services financiers, générant des revenus via plusieurs canaux, notamment la banque d'investissement, la gestion des actifs et le courtage. Leur modèle commercial diversifié garantit de multiples flux de revenus, ce qui contribue à leur stabilité financière.

Banque d'investissement

La division des banques d'investissement de JM Financial est un important moteur de revenus. La Société fournit des services consultatifs pour les fusions et acquisitions, la levée de capitaux et la restructuration. Au cours de l'exercice 2022-2023, le segment a déclaré des revenus de 200 ₹ crore, avec une augmentation notable de 15% de l'exercice précédent.

• Frais de conseil en fusions et acquisitions: ₹ 75 crore
• Transactions du marché des capitaux: 85 ₹ crore
• Autres services consultatifs: ₹ 40 crore

Gestion des actifs

Grâce à sa branche de gestion d'actifs, JM Financial gère divers fonds, notamment des fonds communs de placement et des fonds d'investissement alternatifs. En septembre 2023, le total des actifs sous gestion (AUM) se tenait à 40 000 crore. Les revenus de ce segment au cours de l'exercice 2022-2023 étaient approximativement 180 crore ₹.

Courtage

Les services de courtage actions de la société sont une autre source de revenus clé. Au cours de l'exercice 2022-2023, le segment de courtage en stock a contribué à 250 ₹ crore dans les revenus, avec un chiffre d'affaires quotidien moyen 1 800 crore.

• Revenus de courtage sur les actions: ₹ 150 crore
• Dérivés de courtage de revenus: 100 ₹ crore

Gestion de la richesse

Les services de gestion de la patrimoine de JM Financial s'adressent à des individus à haute teneur en naissance (HNWIS) et à des individus à ultra-high-net-nouée (UHNWIS). Ce segment a généré un revenu de 120 ₹ crore Au cours de l'exercice 2022-2023, reflétant la demande croissante de services financiers personnalisés.

Intérêt des prêts

La Société gagne également des revenus d'intérêt de ses activités de prêt. Depuis mars 2023, les prêts en suspens se sont élevés à 2 500 ₹ crore, contribuant à peu près 300 ₹ crore aux revenus totaux.

Résumé des sources de revenus

En résumé, la génération de revenus de JM Financial Limited est robuste, soutenue par un portefeuille diversifié de services financiers. L'accent mis sur l'élargissement de sa gestion des actifs et de ses capacités de courtage d'actions semble être une décision stratégique pour capitaliser sur le marché financier indien en croissance.