Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Rit Capital Partners PLC

Une brève histoire de Rit Capital Partners PLC

Rit Capital Partners PLC a été créé en 1988 par Lord Rothschild avec une vision de créer un véhicule d'investissement axé sur la préservation des capitaux et la croissance à long terme. La fiducie d'investissement basée à Londres a été inscrite à la Bourse de Londres et a été constamment reconnu pour son portefeuille diversifié et son approche d'investissement stratégique.

En décembre 2022, RIT Capital Partners a déclaré une valeur d'actif (NAV) (NAV) d'environ 3,3 milliards de livres sterling. La Société met fortement l'accent sur les investissements durables et la diversification dans diverses classes d'actifs, y compris les actions, les obligations, le capital-investissement et l'immobilier.

Rit Capital a régulièrement augmenté sa base d'actifs, présentant une expérience historique de la livraison des rendements. Pour l'exercice 2022, la société a déclaré un rendement total de 17.1%, surpassant considérablement l'indice de partage FTSE, qui avait un retour de 1.5% dans la même période.

La stratégie d'investissement a vu RIT se diversifier dans des secteurs clés, notamment la technologie, les soins de santé et l'énergie durable. Dans leur dernière présentation de portefeuille, la technologie représente approximativement 30% du total des investissements, reflétant un pivot vers des secteurs à forte croissance.

En termes de performance financière, RIT Capital Partners a déclaré des revenus d'environ 199,3 millions de livres sterling pour l'année 2022. Le bénéfice avant impôt pour la même période s'élevait à 120,6 millions de livres sterling, traduisant en bénéfice par action (BPA) de 35,4 pence.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les performances financières historiques de RIT Capital Partners au cours des dernières années:

La société a également élargi sa portée d'investissement grâce à des partenariats mondiaux, améliorant son cadre opérationnel. RIT Capital Partners maintient une approche disciplinée de gestion des risques et investit sur les marchés publics et privés, avec des enjeux notables dans des entreprises axées sur la technologie et des startups innovantes.

En outre, la politique de dividende de la société a marqué des augmentations annuelles cohérentes; En 2023, RIT a annoncé un dividende de 14 pence par action, reflétant un engagement envers les rendements des actionnaires.

En résumé, RIT Capital Partners Plc se distingue comme un véhicule d'investissement robuste, naviguant habilement aux fluctuations du marché tout en se concentrant sur la croissance durable, reflétant la vision énoncée par son fondateur lors de l'établissement.

A Who possède Rit Capital Partners plc

Depuis les dernières données disponibles, RIT Capital Partners PLC, une fiducie d'investissement cotée à Londres, montre une structure de propriété diversifiée comprenant divers investisseurs institutionnels et privés. La société se négocie sous le Symbole Ticker RCP à la Bourse de Londres.

Selon le dernier registre des actionnaires, les principaux actionnaires comprennent:

La stratégie d'investissement de RIT Capital Partners se concentre sur la préservation des capitaux et la croissance à long terme, se positionnant comme un acteur de premier plan dans une gamme de classes d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe et les investissements alternatifs. L'objectif d'investissement vise à atteindre un rendement supérieur au taux d'inflation, qui est poursuivi depuis sa création en 1988.

Au 30 juin 2023, RIT Capital Partners a déclaré un actif net total s'élevant à peu près 2,8 milliards de livres sterling. La société a systématiquement surpassé l'indice des prix à la consommation (CPI), avec un rendement total de 10.2% en 2022, par rapport à 6.1% Augmentation de l'IPC.

RIT Capital Partners est géré par l'équipe d'investissement de RIT, qui utilise une approche disciplinée de la gestion des actifs. Depuis la même date, leur bilan comprenait un portefeuille diversifié, avec les allocations suivantes:

En termes de politique de dividende, RIT Capital Partners a montré un engagement à fournir des rendements aux actionnaires, avec un dividende annuel de £0.24 par action déclarée au cours de l'exercice le plus récent. Cela représente une augmentation de 4.3% par rapport à l'année précédente, reflétant la santé financière soutenue de l'entreprise.

Dans l'ensemble, la structure de propriété de RIT Capital Partners PLC illustre une combinaison stable d'investisseurs institutionnels et privés, solidifiant sa position dans le secteur des fiducies d'investissement. Avec un accent stratégique sur les divers actifs et une politique de retour solide, RIT continue d'attirer un large éventail d'actionnaires.

Énoncé de mission RIT Capital Partners Plc

RIT Capital Partners PLC, créé en 1988, est une fiducie de placement basée au Royaume-Uni qui vise à fournir un rendement total grâce à l'appréciation du capital et à la génération de revenus. La mission de l'entreprise se concentre sur la préservation du capital tout en offrant une croissance à long terme grâce à des investissements diversifiés dans diverses classes d'actifs dans le monde.

La stratégie implique une approche équilibrée, avec des investissements dans les actions cotées, le capital-investissement, l'immobilier et les marchés du crédit. L'entreprise vise à créer de la valeur en tirant parti d'un processus d'investissement complet, en mettant l'accent sur la diligence, la gestion des risques et l'allocation des actifs stratégiques.

• Préservation du capital: L'engagement à protéger les actifs des investisseurs contre la volatilité du marché.
• Croissance à long terme: Axé sur la réalisation d'une croissance durable grâce à des investissements diversifiés.
• Investissement responsable: Adopter les principes ESG dans les pratiques d'investissement.

Depuis l'exercice 2023, RIT Capital Partners a déclaré une valeur active (NAV) de 2,14 milliards de livres sterling, se traduisant par une NAV par action de 2 181 £. Cela représente une augmentation par rapport à l'année précédente, poursuivant la tendance à la hausse des actifs sous gestion.

La performance de l'entreprise reflète son dévouement à sa mission, avec un rendement total de 15.4% Pour l'année se terminant en mars 2023, dépassant considérablement les rendements de référence. L'approche diversifiée aide à l'atténuation des risques associés aux fluctuations du marché.

En outre, RIT Capital Partners met l'accent sur son engagement envers les pratiques d'investissement responsables. Dans leur dernier rapport, il a été noté que 30% De son portefeuille s'aligne sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), reflétant une tendance croissante dans la gestion des investissements vers la durabilité.

En conclusion, RIT Capital Partners PLC reste dédié à sa mission de préservation des capitaux et de croissance à long terme, utilisant une approche d'investissement stratégique mais flexible adaptée aux conditions dynamiques du marché. L'accent mis sur la diversification entre les classes d'actifs sous-tend sa solide performance financière, visant à apporter de la valeur les parties prenantes de manière cohérente.

Comment fonctionne Rit Capital Partners Plc

Rit Capital Partners PLC est un siège social à Londres, axé sur un portefeuille diversifié d'investissements dans diverses classes d'actifs, publiques et privées. La société vise à fournir une croissance du capital à long terme tout en préservant la valeur des actionnaires grâce à des stratégies d'investissement prudentes. Au 30 septembre 2023, RIT a déclaré une valeur totale de l'actif (NAV) de 3,3 milliards de livres sterling, avec un cours de 29,50 £.

L'approche d'investissement de RIT est marquée par une combinaison d'investissements directs, de capitaux propres, de capital-investissement et d'actifs alternatifs. Ce mélange est conçu pour améliorer les rendements et gérer les risques dans diverses conditions de marché. Leur comité d'investissement sélectionne soigneusement des opportunités basées sur une analyse rigoureuse et des études de marché.

Un aspect essentiel de la stratégie opérationnelle de RIT comprend son allocation à divers secteurs dans le monde. Ce qui suit

RIT met également l'accent sur la diversification géographique, avec des investissements répartis en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Dans le dernier rapport, l'allocation géographique est la suivante:

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, RIT Capital Partners a déclaré une augmentation du rendement total de 12% Par rapport à l'année précédente, tirée par de solides performances dans les secteurs de la technologie et de la santé. Le bénéfice par action (BPA) de l'entreprise pour la même année a été déclaré à £1.95, reflétant une croissance continue de ses investissements.

La structure des frais de gestion de RIT fait également partie intégrante de ses opérations, comprenant des frais de gestion de base de 1% de nav. Il y a aussi des frais de performance de 15% sur les rendements dépassant un taux d'obstacle spécifié de 5% par an. Cette structure aligne les intérêts de l'équipe de direction avec ceux des actionnaires, garantissant que les deux parties bénéficient du succès de l'entreprise.

Les rendements des actionnaires ont été toujours robustes, avec un rendement de dividende 2.0% À partir de la dernière mise à jour, soutenant l'engagement de l'entreprise à fournir des revenus parallèlement à la croissance du capital. La politique de dividendes de la société a connu une augmentation de ces dernières années, ce qui indique la confiance dans les rendements continus.

En outre, RIT exploite une combinaison d'actifs liquides et d'investissements illiquides pour équilibrer les risques et l'appréciation du capital. Le portefeuille comprend des entreprises publiques bien établies ainsi que des entreprises privées prometteuses, créant un investissement dynamique profile Capable de fluctuations du marché de l'altération.

La tendance récente des performances des actions montre la résilience. Année à rendez-vous, RIT a affiché un rendement total de 8.5% Jusqu'en septembre 2023, reflétant une reprise solide de la volatilité du marché ressentie au cours des années précédentes.

Comment Rit Capital Partners plc gagne de l'argent

RIT Capital Partners PLC (RIT) est une fiducie de placement basée au Royaume-Uni qui utilise une approche d'investissement multi-stratégie pour générer des rendements. En décembre 2022, RIT a signalé une valeur d'actif net (NAV) de 2,8 milliards de livres sterling, reflétant sa présence importante sur le marché.

La Société génère des revenus principalement grâce à l'appréciation du capital et aux revenus de son portefeuille diversifié, qui comprend des actions, des titres à revenu fixe, du capital-investissement et des actifs réels. Au cours de son dernier exercice se terminant en décembre 2022, RIT a réalisé un chiffre d'affaires total d'environ 264 millions de livres sterling, une augmentation notable de 238 millions de livres sterling l'année précédente.

Dans son approche d'investissement, RIT se concentre sur divers secteurs et géographies pour maximiser les rendements. Le tableau suivant illustre les allocations d'investissement de RIT à différentes classes d'actifs à la fin de 2022:

Les actions restent la plus grande composante du portefeuille de RIT, contribuant de manière significative aux rendements globaux. L'entreprise cible des entreprises de haute qualité avec des fondamentaux solides et un potentiel de croissance. En 2022, les investissements en actions de RIT ont donné un rendement total d'environ 15%.

Les investissements à revenu fixe fournissent un flux de revenus stable, crucial dans les conditions du marché volatil. RIT a mis l'accent sur l'investissement dans des obligations à haut rendement, qui représentaient un rendement 7% au cours du dernier exercice. L'accent mis sur le capital-investissement s'est également avéré bénéfique; Les investissements en capital-investissement de RIT ont généré un taux de rendement interne (IRR) 12% Au cours des cinq dernières années.

Les actifs réels, y compris les propriétés et les infrastructures, sont une couverture importante contre l'inflation. RIT a signalé une appréciation du capital de 8% Dans ce segment de 2022. Les équivalents en espèces et en espèces servent de liquidité aux besoins opérationnels et à d'autres opportunités d'investissement.

L'entreprise soutient ses opérations avec une structure de frais de gestion, facturant 1.0% sur les actifs nets. Au cours de la dernière année, ces frais de gestion ont équipé à peu près 28 millions de livres sterling, alors que les frais de performance, en fonction de la réalisation des rendements supérieurs à une référence spécifiée, a apporté un 6 millions de livres sterling.

RIT Capital Partners PLC adopte une méthodologie d'investissement disciplinée et diversifiée, lui permettant de s'adapter efficacement à l'évolution de la dynamique du marché. Sa stratégie de génération de revenus, soutenue par une solide performance opérationnelle, s'aligne sur son objectif à long terme de fournir de la valeur aux actionnaires.