MSCI Inc. (MSCI) Bundle
Qui investit dans MSCI Inc. (MSCI) et pourquoi?
Qui investit dans MSCI Inc. (MSCI) et pourquoi?
Comprendre le paysage des investisseurs pour MSCI Inc. implique une ventilation des types d'investisseurs clés, leurs motivations pour l'investissement et les stratégies qu'ils utilisent.
Types d'investisseurs clés
- Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions pour des comptes personnels.
- Investisseurs institutionnels: Des entités telles que les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds communs de placement qui investissent de grosses sommes d'argent.
- Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour obtenir des rendements actifs pour leurs investisseurs.
Motivations d'investissement
Les investisseurs sont attirés par MSCI pour plusieurs raisons:
- Perspectives de croissance: MSCI a démontré une forte croissance des revenus, avec une augmentation des revenus d'exploitation 15.9% pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023.
- Dividendes: La société a déclaré des dividendes de $1.60 par action en 2024.
- Position du marché: MSCI est un leader des solutions d'index et d'analyse, ce qui améliore son attractivité pour les investisseurs à la recherche de stabilité et de fiabilité.
Stratégies d'investissement
Les investisseurs adoptent généralement les stratégies suivantes lors de l'investissement dans MSCI:
- Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels et de détail achètent des actions dans l'attente de l'appréciation du capital au fil du temps.
- Trading à court terme: Certains hedge funds s'engagent dans des échanges à court terme pour capitaliser sur les fluctuations du marché.
- Investissement de valeur: Les investisseurs recherchent des actions sous-évaluées basées sur des mesures financières, telles que la société Ratio P / E, qui se tenait à 31.2 Au 30 septembre 2024.
| Type d'investisseur | Pourcentage de participation | Période de détention moyenne |
|---|---|---|
| Investisseurs de détail | 15% | 1 à 3 ans |
| Investisseurs institutionnels | 75% | Plus de 5 ans |
| Hedge funds | 10% | Moins d'un an |
Les fortes métriques de performance de MSCI, y compris un 23.5% L'augmentation de l'EBITDA ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 illustra en outre son appel à divers types d'investisseurs.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de MSCI Inc. (MSCI)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
Le tableau suivant répertorie les plus grands investisseurs institutionnels de MSCI Inc. (MSCI) au 30 septembre 2024, ainsi que leurs actionnations respectives:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,000,000 | 7.5% |
| BlackRock, Inc. | 9,500,000 | 7.1% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 6.0% |
| FMR LLC (Fidelity) | 6,500,000 | 4.8% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 3.8% |
En septembre 2024, les investisseurs institutionnels ont montré une tendance mitigée dans leurs enjeux de propriété. Les derniers rapports indiquent:
- Vanguard a augmenté son pieu en 2% du trimestre précédent.
- Blackrock a diminué ses avoirs par 1.5%.
- State Street a maintenu sa position sans aucun changement.
- FMR LLC a augmenté sa propriété en 1%.
- La participation d'Invesco est restée inchangée.
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le cours des actions de l'entreprise et l'orientation stratégique. Leurs actions reflètent souvent des tendances du marché plus larges et peuvent influencer le sentiment des investisseurs. Par exemple:
- Une augmentation significative de la propriété institutionnelle signale généralement la confiance dans les perspectives de croissance de l'entreprise.
- À l'inverse, une diminution peut indiquer des préoccupations concernant les performances futures ou les conditions du marché.
- Les investisseurs institutionnels peuvent exercer une influence considérable sur la gouvernance d'entreprise et les décisions stratégiques, impactant les orientations opérationnelles et les politiques financières.
Dans l'ensemble, la présence de grands investisseurs institutionnels contribue à la stabilité et à la liquidité de l'action, ce qui est crucial pour maintenir la confiance des investisseurs dans un environnement de marché volatil.
Les investisseurs clés et leur influence sur MSCI Inc. (MSCI)
Les investisseurs clés et leur impact sur MSCI Inc. (MSCI)
MSCI Inc. a attiré une attention importante de la part de divers investisseurs et fonds institutionnels, influençant ses orientations stratégiques et ses performances en actions.
Investisseurs notables
- BlackRock, Inc. - tient approximativement 7.2% du total des actions en circulation.
- The Vanguard Group, Inc. - possède autour 7.0% des actions de la société.
- Conseillers mondiaux de la rue State - contrôle à peu près 4.5% des actions.
- Wellington Management Company, LLP - tient à propos 4.3% des actions de MSCI.
Influence des investisseurs
Ces investisseurs ont un impact significatif sur les décisions de l'entreprise grâce à leur pouvoir de vote et à leur influence sur la gouvernance d'entreprise. Par exemple, BlackRock et Vanguard sont connus pour défendre la durabilité et la transparence dans les pratiques d'entreprise.
Mouvements récents
Récemment, BlackRock a augmenté sa participation en acquérant un 1,2 million d'actions Au dernier trimestre, signalant la confiance dans le potentiel de croissance de MSCI au milieu d'une demande croissante d'indices liés à l'ESG. Inversement, State Street a vendu 500 000 actions Au cours de la même période, indiquant une réévaluation potentielle de leur stratégie d'investissement.
| Investisseur | Pourcentage d'actions détenues | Activité récente |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.2% | Acquis 1,2 million d'actions |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.0% | Aucune activité récente signalée |
| Conseillers mondiaux de la rue State | 4.5% | Vendu 500 000 actions |
| Wellington Management Company, LLP | 4.3% | Aucune activité récente signalée |
Ces mouvements reflètent les ajustements en cours dans les stratégies des investisseurs car elles répondent aux conditions du marché et au modèle commercial en évolution de MSCI, en particulier son accent sur les métriques et les analyses ESG.
Impact du marché et sentiment des investisseurs de MSCI Inc. (MSCI)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment d'investisseur
En 2024, le sentiment parmi les principaux actionnaires envers la société reste généralement positif. Le stock a montré une résilience sur le marché, avec une augmentation notable de la propriété institutionnelle.
Réactions récentes du marché
Des changements récents de propriété ont déclenché des réactions importantes en bourse. Par exemple, la valeur moyenne des actifs sous gestion (AUM) dans les ETF liés à l'entreprise est passée de 1 305,4 milliards de dollars en mars 2023 à 1 761,8 milliards de dollars en septembre 2024, reflétant une appréciation substantielle du marché.
Perspectives des analystes
Les analystes ont noté que l'afflux d'investisseurs institutionnels a été un moteur clé des performances positives de l'action. Les revenus d'exploitation totaux de la société ont augmenté de 15.9% Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période de l'année précédente, soulignant une forte demande pour ses services.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de fonctionnement total | $724,705,000 | $625,439,000 | 15.9% |
| Revenus abonnements récurrents | $536,622,000 | $464,997,000 | 15.4% |
| Frais basés sur les actifs | $168,622,000 | $141,066,000 | 19.5% |
| Revenu net | $280,901,000 | $259,659,000 | 8.2% |
| Bénéfice par action (dilué) | $3.57 | $3.27 | 9.2% |
En outre, le programme de rachat d'actions de la société a également contribué au sentiment positif. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté les actions d'une valeur approximativement 440,3 millions de dollars, avec un prix moyen payé par action de $500.52.
La récente performance solide du stock, ainsi que des perspectives d'analystes favorables, ont bien positionné l'entreprise pour une croissance future. Les analystes prévoient une croissance continue des revenus motivée par l'expansion de ses offres de produits et l'augmentation de la demande du marché.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MSCI Inc. (MSCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MSCI Inc. (MSCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MSCI Inc. (MSCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.