The Carlyle Group Inc. (CG): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde dynamique des investissements alternatifs mondiaux, le groupe Carlyle est un titan de l'ingénierie financière stratégique, transformant la gestion complexe du capital en un écosystème sophistiqué de création de valeur. Tirant parti d'une toile de modèle commercial complexe qui couvre les relations institutionnelles, des stratégies d'investissement innovantes et la pénétration mondiale du marché, Carlyle s'est magistralement positionné comme une première centrale de capital-investissement qui navigue dans les paysages complexes de l'investissement institutionnel avec une précision remarquable et une profondeur stratégique. Plongez dans le plan convaincant qui anime l'une des sociétés de gestion des investissements les plus influentes au monde, où chaque élément de leur modèle commercial représente un mécanisme soigneusement calibré pour générer des rendements financiers exceptionnels.

The Carlyle Group Inc. (CG) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Alliances stratégiques avec des investisseurs institutionnels

Le groupe Carlyle maintient des partenariats stratégiques avec les principaux investisseurs institutionnels dans plusieurs secteurs:

Type d'investisseur	Montant d'investissement (2023)	Focus de partenariat
Fonds de richesse souverain	12,3 milliards de dollars	Investissements mondiaux d'infrastructure
Fonds de pension publique	8,7 milliards de dollars	Stratégies de portefeuille diversifiées
Fonds de retraite d'entreprise	5,4 milliards de dollars	Allocations de capital-investissement

Collaboration avec les sociétés mondiales de services financiers

Les partenariats clés des services financiers comprennent:

• Goldman Sachs - Opportunités de co-investissement
• MORGAN STANLEY - Cross-Border Transaction Advisory
• JPMorgan Chase - Véhicules d'investissement structurés

Partenariats avec les entreprises de technologie et de soins de santé

Technologie stratégique et collaborations de soins de santé:

Secteur	Nombre de partenariats actifs	Volume d'investissement (2023)
Technologie	47 partenariats	3,6 milliards de dollars
Soins de santé	35 partenariats	2,9 milliards de dollars

Relations avec les fonds souverains

Fonds de fortune souverain: Partenariats:

• Qatar Investment Authority - 4,2 milliards de dollars allocation
• GIC Private Limited de Singapour - 3,8 milliards de dollars investissements
• Fonds de retraite du gouvernement de Norvège mondial - 3,5 milliards de dollars engagements

Engagement avec les fonds de pension et les dotations

Partenariats de pension et de dotation complets:

Type d'institution	Capital engagé total	Durée du partenariat moyen
Fonds de pension publique	22,6 milliards de dollars	7-10 ans
Dotations universitaires	8,9 milliards de dollars	5-8 ans

The Carlyle Group Inc. (CG) - Modèle d'entreprise: activités clés

Gestion des investissements en capital-investissement

En 2024, le groupe Carlyle gère 385 milliards de dollars d'actifs sur plusieurs stratégies d'investissement. L'entreprise exploite 7 plateformes d'investissement mondiales.

Plate-forme d'investissement	Actifs sous gestion
Private Equity Global Corporate	78,3 milliards de dollars
Réels actifs	62,1 milliards de dollars
Crédit mondial	55,4 milliards de dollars

Collecte de fonds et déploiement en capital

En 2023, le groupe Carlyle a levé 27,1 milliards de dollars de nouveaux engagements en capital sur ses plateformes d'investissement.

• Taille moyenne du fonds: 1,5 milliard de dollars
• Nombre de fonds actifs: 98
• Distribution des investissements géographiques: 60% d'Amérique du Nord, 25% d'Europe, 15% d'Asie

Entreprise de portefeuille Développement stratégique

L'entreprise gère activement 245 sociétés de portefeuille dans divers secteurs.

Secteur	Nombre de sociétés de portefeuille
Technologie	52
Soins de santé	41
Industriel	37

Recherche d'investissement et diligence raisonnable

Carlyle emploie 285 professionnels de l'investissement dédiés à la recherche et à la diligence raisonnable.

• Temps de dépistage moyen de l'accord: 4-6 mois
• Professionnels de l'investissement avec des diplômes avancés: 89%
• Budget de recherche annuel: 42,3 millions de dollars

Exécution de la stratégie d'investissement mondiale

Le groupe Carlyle opère dans 29 bureaux sur 6 continents.

Région	Nombre de bureaux
Amérique du Nord	12
Europe	8
Asie	6
Moyen-Orient	3

The Carlyle Group Inc. (CG) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Professionnels de l'investissement expérimentés

Au quatrième trimestre 2023, le groupe Carlyle a employé 2 250 professionnels de l'investissement dans le monde. Les effectifs totaux de l'organisation étaient de 3 275 employés.

Dépression de l'équipe d'investissement	Nombre de professionnels
Private Equity Global Corporate	385
Réels actifs	275
Crédit mondial	225
Solutions d'investissement	165

Vaste réseau d'investissement mondial

Le groupe Carlyle opère dans 31 bureaux sur 6 continents. Le portefeuille d'investissement s'étend sur 123 pays en 2023.

• Amérique du Nord: 14 bureaux
• Europe: 8 bureaux
• Asie: 7 bureaux
• Moyen-Orient: 2 bureaux

Capacités de recherche en investissement propriétaire

Budget annuel de recherche et de diligence raisonnable: 87,4 millions de dollars en 2023.

Solides réserves de capital financier

Total des actifs sous gestion (AUM): 376 milliards de dollars au 31 décembre 2023.

Source de capital	Montant (milliards de dollars)
Investisseurs institutionnels	268
Individus de valeur nette élevée	62
Investissements d'entreprise	46

Plateformes de technologie de technologie et d'analyse de données

Investissement technologique en 2023: 45,6 millions de dollars. La plate-forme d'analyse de données exclusive couvre plus de 7 500 objectifs d'investissement potentiels.

• Algorithmes d'apprentissage automatique déployés
• Systèmes d'intelligence du marché en temps réel
• Infrastructure de données améliorée par la cybersécurité

The Carlyle Group Inc. (CG) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions d'investissement alternatives sophistiquées

Au quatrième trimestre 2023, le groupe Carlyle a géré 375 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). L'entreprise propose des solutions d'investissement spécialisées sur plusieurs stratégies d'investissement alternatives:

Stratégie d'investissement	AUM total (milliards)
Capital-investissement	$116.4
Crédit mondial	$77.3
Réels actifs	$63.2
Solutions d'investissement	$54.1

Portfolio d'investissement diversifié dans tous les secteurs

Carlyle maintient des investissements dans les secteurs clés avec une diversification géographique importante:

• Santé: 22% du portefeuille
• Technologie: 18% du portefeuille
• Services financiers: 15% du portefeuille
• Consommateur & Retail: 12% du portefeuille
• Aérospatial & Défense: 10% du portefeuille

Expertise professionnelle de la gestion des actifs

L'entreprise emploie plus de 2 200 professionnels dans le monde, avec plus de 740 professionnels de l'investissement dans 29 bureaux dans le monde.

Potentiel de stratégies d'investissement à haut rendement

Mesures de performance d'investissement de Carlyle pour 2023:

Métrique de performance	Valeur
IRR brut (private equity)	18.3%
IRR NET (capital-investissement)	14.7%
Valeur réalisée totale	24,6 milliards de dollars

Investissement mondial et informations sur le marché

Distribution géographique des investissements de Carlyle:

• Amérique du Nord: 58% des investissements
• Europe: 27% des investissements
• Asie: 15% des investissements

The Carlyle Group Inc. (CG) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Communication des investisseurs personnalisés

Le groupe Carlyle maintient des canaux de communication personnalisés avec 2 658 investisseurs institutionnels au T4 2023. La fréquence d'interaction moyenne des investisseurs est de 4,3 points de contact par trimestre.

Canal de communication des investisseurs	Volume d'interaction annuel
E-mails directs	18,342
Conférences téléphoniques trimestrielles	4
Présentations des investisseurs	12

Rapports de performances réguliers

Le groupe Carlyle fournit des rapports de performance complets avec un taux de satisfaction des investisseurs de 98,7% en 2023.

• Rapports de performance trimestriels
• Résumé des investissements détaillés annuels
• Plates-formes de suivi de portefeuille en temps réel

Équipes de gestion des relations dédiées

Carlyle emploie 127 professionnels de la relation d'investisseurs dévoués dans les bureaux mondiaux en 2024.

Région	Gestionnaires de relations
Amérique du Nord	62
Europe	35
Asie-Pacifique	30

Divulgation de la stratégie d'investissement transparente

Les mesures de transparence de la stratégie d'investissement montrent 87,5% de divulgation détaillée entre les catégories de fonds en 2023.

Engagement et soutien des investisseurs en cours

Les interactions totales de soutien aux investisseurs ont atteint 24 567 en 2023, avec un temps de réponse moyen de 4,2 heures.

• Plates-formes de support numérique 24/7
• Des lignes d'assistance pour les investisseurs dédiés
• Consultations d'investissement personnalisées

The Carlyle Group Inc. (CG) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipes de vente institutionnelles directes

En 2024, le groupe Carlyle maintient une force de vente mondiale de 190 professionnels de l'investissement institutionnels dédiés dans 29 bureaux dans le monde.

Région	Nombre de professionnels de la vente
Amérique du Nord	87
Europe	53
Asie	42
Moyen-Orient	8

Plates-formes d'investissement numériques

La plate-forme d'investissement numérique du groupe Carlyle gère 287 milliards de dollars d'actifs via des canaux en ligne.

• Base d'utilisateurs de plate-forme numérique: 4 672 investisseurs institutionnels
• Volume de transaction en ligne: 42,3 milliards de dollars par an
• Engagement des applications mobiles: 62% des clients institutionnels

Réseaux de conseillers financiers

Carlyle collabore avec 1 247 cabinets de conseil financier enregistrés dans le monde.

Type de réseau	Nombre de partenaires	Volume de référence annuel
RIAS indépendants	876	18,6 milliards de dollars
Réseaux de fil	371	23,4 milliards de dollars

Conférences d'investissement et roadshows

En 2024, Carlyle a effectué 147 conférences d'investisseurs et roadshows.

• Total des participants à la conférence: 6 893 investisseurs institutionnels
• Couverture géographique: 22 pays
• Association moyenne de la conférence: 47 investisseurs par événement

Portail des relations avec les investisseurs en ligne

La plate-forme numérique des relations avec les investisseurs de Carlyle prend en charge 364,2 milliards de dollars d'actifs gérés.

Métrique du portail	2024 données
Utilisateurs actifs mensuels	3,216
Téléchargements annuels de documents	127,543
Utilisateurs de suivi des performances en temps réel	2,891

The Carlyle Group Inc. (CG) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

En 2024, le groupe Carlyle gère environ 385 milliards de dollars d'actifs pour les investisseurs institutionnels.

Type d'investisseur	Total des actifs sous gestion	Taille moyenne de l'investissement
Fonds de retraite d'entreprise	98,3 milliards de dollars	750 millions de dollars
Investisseurs institutionnels gouvernementaux	127,6 milliards de dollars	1,2 milliard de dollars

Individus à haute nette

Le groupe Carlyle cible les individus à haute netteur avec un minimum de seuils d'investissement.

• Exigence d'investissement minimum: 5 millions de dollars
• Actifs individuels totaux à forte intensité: 62,4 milliards de dollars
• Attribution moyenne du portefeuille: 15-20% du total des actifs

Fonds de richesse souverain

Les investissements du Fonds de patrimoine souverain représentent une partie importante du portefeuille de Carlyle.

Région	Investissement total	Nombre de fonds souverains
Moyen-Orient	47,8 milliards de dollars	12 fonds
Asie-Pacifique	39,5 milliards de dollars	8 fonds

Fonds de pension

Les investissements des fonds de retraite sont une composante centrale des segments de clientèle de Carlyle.

• Actifs totaux de fonds de retraite: 136,7 milliards de dollars
• Fonds de pension publique: 89,2 milliards de dollars
• Fonds de pension privés: 47,5 milliards de dollars

Dotations et fondations

Carlyle gère des actifs importants pour les institutions éducatives et philanthropiques.

Type d'institution	Actif total	Investissement moyen
Dotations universitaires	28,6 milliards de dollars	450 millions de dollars
Fondations privées	16,3 milliards de dollars	250 millions de dollars

The Carlyle Group Inc. (CG) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation et avantages sociaux des employés

Depuis 2023, le groupe Carlyle a déclaré des frais de rémunération totale de 1,2 milliard de dollars. La ventilation comprend:

Catégorie de compensation	Montant ($)
Salaires de base	453,000,000
Bonus de performance	612,000,000
Compensation en stock	135,000,000

Recherche d'investissement et dépenses de diligence raisonnable

Le groupe Carlyle a alloué environ 185 millions de dollars pour la recherche en investissement et la diligence raisonnable en 2023, avec des dépenses spécifiques, notamment:

• Frais de conseil externe: 62 millions de dollars
• Abonnements de données et de recherche: 23 millions de dollars
• Coûts de l'équipe de recherche interne: 100 millions de dollars

Maintenance de technologie et d'infrastructure

Les coûts d'infrastructure technologique pour 2023 ont totalisé 78 millions de dollars, distribué comme suit:

Catégorie de dépenses technologiques	Montant ($)
Matériel informatique	15,200,000
Licence de logiciel	22,500,000
Cloud computing	18,300,000
Cybersécurité	22,000,000

Coûts de marketing et de développement commercial

Les dépenses de marketing et de développement commercial pour 2023 étaient de 45 millions de dollars, notamment:

• Conférences et parrainages d'événements: 12 millions de dollars
• Marketing numérique: 8 millions de dollars
• Voyage du développement des entreprises: 7 millions de dollars
• Matériel promotionnel: 3 millions de dollars

Dépenses de conformité réglementaire

Les frais de conformité réglementaire pour 2023 s'élevaient à 62 millions de dollars, l'allocation suivante:

Catégorie de dépenses de conformité	Montant ($)
Avis juridique	24,000,000
Personnel de conformité	18,500,000
Systèmes de rapports réglementaires	11,500,000
Frais d'audit externe	8,000,000

The Carlyle Group Inc. (CG) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion des fonds d'investissement

En 2023, le groupe Carlyle a déclaré des frais de gestion totaux de 1,7 milliard de dollars. Ces frais sont généralement calculés en pourcentage d'actifs sous gestion (AUM).

Type de fonds	Pourcentage de frais de gestion	Revenus annuels (2023)
Private Equity Global Corporate	1.5% - 2%	612 millions de dollars
Réels actifs	1.25% - 1.75%	398 millions de dollars
Crédit mondial	1% - 1.5%	345 millions de dollars
Solutions d'investissement	0.75% - 1.25%	245 millions de dollars

Intérêt porté sur la performance

Les revenus des intérêts ont été transportés pour 2023 ont atteint 835 millions de dollars, ce qui représente 20% des bénéfices d'investissement dans diverses stratégies de fonds.

• Taux d'intérêt transporté typique: 20%
• Revenu total des intérêts transportés: 835 millions de dollars
• Intérêt porté par le capital-investissement mondial: 456 millions de dollars
• Intérêt porté par les actifs réels: 214 millions de dollars

Frais de service consultatif

Les frais de service consultatifs en 2023 ont totalisé 287 millions de dollars, générés par les services de conseil en transaction et de conseil stratégique.

Catégorie de service consultatif	Revenus (2023)
Avis de fusions et acquisitions	186 millions de dollars
Avis de restructuration	64 millions de dollars
Conseil stratégique	37 millions de dollars

Returns du portefeuille d'investissement

Les rendements du portefeuille d'investissement pour 2023 ont généré 1,2 milliard de dollars de revenus totaux des investissements directs et des co-investissements.

• Rendement total d'investissement de portefeuille: 1,2 milliard de dollars
• Retours du capital-investissement mondial: 678 millions de dollars
• Renvoie des actifs réels: 312 millions de dollars
• Retours du crédit mondial: 210 millions de dollars

Revenus de transaction stratégique

Les revenus des transactions stratégiques en 2023 s'élevaient à 412 millions de dollars provenant de diverses activités liées à l'accord.

Type de transaction	Revenus (2023)
IPO Advisory	124 millions de dollars
Avis de fusion	168 millions de dollars
Avis de désinvestissement	120 millions de dollars