Fiserv, Inc. (FISV): Business Model Canvas [10-2024 Mise à jour]

Comprendre le modèle commercial de Fiserv, Inc. (FISV) révèle comment cette puissance de la technologie financière fonctionne sur un marché dynamique. En explorant son partenariats clés, activités, et sources de revenus, nous pouvons découvrir les stratégies qui stimulent son succès. Dive plus profondément pour découvrir comment Fiserv intègre des solutions innovantes pour offrir de la valeur à un éventail diversifié de clients, des institutions financières aux petites entreprises.

Fiserv, Inc. (FISV) - Modèle commercial: partenariats clés

Collaborations avec des institutions financières

Fiserv maintient de nombreuses collaborations avec des institutions financières pour améliorer ses offres de produits et étendre sa portée de marché. La société possède des partenariats importants avec les grandes banques et coopératives de crédit, ce qui lui permet d'offrir des solutions de paiement et des services financiers intégrés. Au 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total du traitement et des services, qui comprend ces collaborations, s'élevait à 12,4 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation d'une année à l'autre de 7%.

Alliances stratégiques avec des fournisseurs de logiciels indépendants (ISV)

Fiserv a établi des alliances stratégiques avec divers fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) pour étendre ses capacités de produit. Ces partenariats permettent à Fiserv d'intégrer ses solutions de traitement des paiements à des applications tierces. La croissance des revenus attribuée à ces partenariats était d'environ 257 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, marquant une augmentation de 10% par rapport à la même période en 2023.

Coentreprises pour les services d'acquérir des marchands

Fiserv s'engage dans des coentreprises pour renforcer ses services d'acquérir marchands. Une coentreprise notable est avec Wells Fargo, qui a contribué de manière significative aux revenus des services marchands de Fiserv. Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré une perte de 626 millions de dollars liée aux investissements dans des affiliés non consolidés, principalement tirés par une charge de déficience non monétaire associée à cette coentreprise.

Partenariats pour les solutions de paiement numérique

Dans le domaine des solutions de paiement numérique, Fiserv a formé des partenariats pour améliorer ses offres dans les paiements mobiles et les portefeuilles numériques. Le segment des paiements numériques de la société a généré une augmentation du volume des transactions, les transactions Zelle® contribuant à une croissance des revenus de 5% du segment financier pour le troisième trimestre de 2024.

Type de partenariat	Partenaire / description	Impact sur les revenus (en millions)	Taux de croissance (%)
Institutions financières	Les grandes banques et les coopératives de crédit	12,377	7
Fournisseurs de logiciels indépendants	Divers ISV	2,828	10
Coentreprise	Services marchands Wells Fargo	626 (perte)	N / A
Solutions de paiement numérique	Zelle® et autres partenaires	110	5

Fiserv, Inc. (FISV) - Modèle d'entreprise: activités clés

Développement de la technologie de traitement des paiements

Fiserv a considérablement investi dans le développement de technologies de traitement des paiements. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 15,205 milliards de dollars, avec 12,377 milliards de dollars dérivés du traitement et des services, qui représentait environ 81,4% des revenus totaux. Les revenus du segment des marchands de la société ont augmenté de 671 millions de dollars, ou 10%, par rapport à la même période en 2023, soulignant la croissance des capacités de traitement des paiements. Fiserv continue d'améliorer sa plate-forme de trèfle, ce qui a généré des contributions substantielles à la croissance des revenus dans le segment des petites entreprises.

Intégration des solutions financières pour les clients

Fiserv se concentre sur l'intégration de solutions financières complètes adaptées aux besoins des clients. Au troisième trimestre de 2024, les revenus du segment financier ont augmenté de 110 millions de dollars, soit 5%, pour un montant de 2,412 milliards de dollars. Cette croissance a été motivée par l'augmentation du volume des transactions des paiements numériques, y compris les transactions Zelle®, et l'expansion des services émettrices, ce qui a contribué de manière significative aux revenus globaux. L’alignement stratégique de l’entreprise sur diverses institutions financières améliore sa capacité à fournir des solutions intégrées qui répondent à diverses demandes de clients.

Fournir un support client et une formation

Fiserv met l'accent sur le support client et la formation, crucial pour l'adoption de ses solutions technologiques. Les dépenses de la Société dans les coûts de vente, générale et administrative ont diminué à 30,8% des revenus totaux au troisième trimestre de 2024, contre 33,9% l'année précédente. Cette réduction indique une efficacité améliorée dans la gestion des opérations de support client. De plus, Fiserv a alloué des ressources importantes aux initiatives de formation pour s'assurer que les clients peuvent utiliser efficacement les technologies fournies, améliorant davantage la satisfaction et la rétention des clients.

Effectuer des études de marché pour l'innovation

Les études de marché sont essentielles pour la stratégie d'innovation de Fiserv. L'entreprise se consacre à la compréhension des tendances du marché et des besoins des clients, ce qui informe son développement de produits et ses offres de services. Le revenu d'exploitation de Fiserv dans le segment marchand a augmenté de 145 millions de dollars, ou 18%, au troisième trimestre de 2024, reflétant l'introduction réussie de produits innovants basés sur des informations sur le marché. En outre, les dépenses en capital de la Société pour les neuf premiers mois de 2024 étaient d'environ 1,170 milliard de dollars, ce qui représente 8% des revenus totaux, ce qui indique un engagement à investir dans la recherche et le développement.

Activité clé	Métrique	Valeur
Revenus de traitement des paiements	Revenus totaux	15,205 milliards de dollars
Revenus de traitement et de services	Pourcentage du total des revenus	81.4%
Croissance des revenus du segment financier	T1 2024 Augmentation	110 millions de dollars (5%)
Revenu opérationnel dans le segment des marchands	Croissance du troisième trimestre 2024	145 millions de dollars (18%)
Dépenses en capital	Pourcentage du total des revenus	8%

Fiserv, Inc. (FISV) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Plateformes technologiques propriétaires (par exemple, Clover®, Caratsm)

Fiserv, Inc. exploite des plateformes technologiques propriétaires telles que Clover® et Caratsm pour améliorer ses offres de services. Au troisième rang 2024, Clover® a traité plus de 200 milliards de dollars de paiements, démontrant sa contribution significative aux sources de revenus de Fiserv. La plate-forme CaratsM intègre le traitement des paiements à des analyses avancées, fournissant aux clients des informations exploitables qui stimulent la croissance de l'entreprise.

Travail qualifié dans la technologie et le service à la clientèle

Fiserv maintient une main-d'œuvre hautement qualifiée, avec environ 44 000 employés au 30 septembre 2024. Cette main-d'œuvre comprend des experts en technologie, en service à la clientèle et en services financiers, essentiels pour fournir un soutien et une innovation de haute qualité. L'entreprise investit considérablement dans le développement des employés, avec des programmes de formation axés sur les compétences techniques et l'engagement client.

Base de clients diversifiée dans les secteurs financiers

Fiserv sert une clientèle diversifiée, dont plus de 6 000 institutions financières et plus de 1,5 million de commerçants dans le monde. Ce large éventail de clients s'étend sur divers secteurs, tels que les banques, les coopératives de crédit et le commerce de détail. La société a déclaré des revenus totaux de 15,2 milliards de dollars pendant les neuf premiers mois de 2024, en hausse de 14,2 milliards de dollars Au cours de la même période de 2023, reflétant une forte demande à travers sa clientèle.

Propriété intellectuelle et brevets

Fiserv détient un portefeuille robuste de propriété intellectuelle, y compris sur 1 200 brevets liés au traitement des paiements, aux services bancaires numériques et aux technologies de sécurité. Cette propriété intellectuelle est essentielle pour maintenir un avantage concurrentiel dans l'industrie fintech. En 2024, Fiserv a continué d'innover, déposant des brevets supplémentaires pour améliorer ses offres de produits et protéger ses progrès technologiques.

Ressource clé	Description	Statistiques pertinentes
Plateformes technologiques propriétaires	Clover® et Caratsm pour le traitement des paiements et l'analyse	Traité plus de 200 milliards de dollars de paiements via Clover®
Main-d'œuvre qualifiée	Env. 44 000 employés se concentrant sur la technologie et le service client	Investit dans des programmes de développement et de formation des employés
Clientèle diversifiée	Plus de 6 000 institutions financières et 1,5 million de marchands	Revenu de 15,2 milliards de dollars pour 9 mois en 2024
Propriété intellectuelle	Portfolio de plus de 1 200 brevets dans les technologies fintech	Déposages de brevets continus en 2024 pour l'innovation

Fiserv, Inc. (FISV) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Suite complète de services financiers intégrés

Fiserv, Inc. propose un large éventail de services financiers intégrés, qui comprennent le traitement des paiements, la gestion des risques et les solutions d'engagement client. En 2024, Fiserv a déclaré des revenus totaux de 15,205 milliards de dollars, représentant un Augmentation de 7% depuis 14,176 milliards de dollars en 2023. Le segment marchand a contribué 7,132 milliards de dollars et le segment financier 7,076 milliards de dollars À ce total, mettant en évidence la croissance équilibrée à travers ses offres.

Caractéristiques améliorées de la sécurité et de la fraude

Fiserv priorise la sécurité, offrant des fonctionnalités améliorées de protection contre la fraude sur ses plateformes. L'investissement de l'entreprise dans les technologies de sécurité a contribué à un Réduction de 10% en pertes liées à la fraude d'une année à l'autre. De plus, le coût du traitement et des services en pourcentage des revenus de traitement a diminué à 31.8% au troisième trimestre 2024 de 32.7% Au troisième trimestre 2023, reflétant une amélioration des efficacités opérationnelles ainsi que des mesures de sécurité améliorées.

Solutions évolutives pour les entreprises de toutes tailles

Les solutions de Fiserv sont conçues pour être évolutives, s'adressant aux entreprises de différentes tailles. Le segment marchand de la société a déclaré une augmentation du revenu d'exploitation de 18% au troisième trimestre 2024, tirée par la croissance des petites entreprises, qui a contribué 6% à la croissance des revenus. La flexibilité opérationnelle permet aux clients de mettre à l'échelle les services en fonction de leurs besoins, avec un bénéfice total d'exploitation entre les segments atteignant 4,211 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de 2024.

Concentrez-vous sur l'amélioration de l'expérience client et de l'engagement

Fiserv met l'accent sur l'amélioration de l'expérience client et de l'engagement grâce à des solutions innovantes. L'entreprise a signalé un Croissance des revenus de 9% dans son segment marchand et un Croissance de 5% Dans son segment financier pour le troisième trimestre 2024. Cette croissance est attribuée à la mise en œuvre réussie du système d'exploitation Clover, qui a élargi les relations marchands et amélioré la prestation de services. L'accent mis par la société sur l'engagement des clients est évident dans son volume croissant de transactions, y compris une augmentation notable des transactions Zelle® contribuant à la croissance de ses paiements numériques.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	Changement (%)
Revenus totaux	5,215 milliards de dollars	4,873 milliards de dollars	7%
Revenus de segment des marchands	2,469 milliards de dollars	2,259 milliards de dollars	9%
Revenus de segment financier	2,412 milliards de dollars	2,302 milliards de dollars	5%
Revenu opérationnel	1,602 milliard de dollars	1,503 milliard de dollars	7%
Marge opérationnelle	30.7%	30.8%	-0.1%

En résumé, les propositions de valeur de Fiserv sont centrées sur une suite complète de services financiers intégrés, des protocoles de sécurité améliorés, des solutions évolutives pour divers besoins commerciaux et un fort accent sur l'expérience client. Ces éléments distinguent collectivement Fiserv dans un paysage concurrentiel, ce qui stimule une croissance soutenue et un succès opérationnel.

Fiserv, Inc. (FISV) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Partenariats à long terme avec les institutions financières

Fiserv maintient des alliances stratégiques avec plus de 6 000 institutions financières. Ces partenariats sont cruciaux pour la distribution de ses solutions et services technologiques, notamment le traitement des paiements et la banque numérique. En 2024, les revenus de Fiserv de son segment financier ont atteint environ 7,1 milliards de dollars, avec une croissance déclarée de 5% par rapport à 2023.

Soutien client et services de conseil personnalisés

Fiserv offre des services de conseil sur mesure à ses clients, améliorant la satisfaction et la rétention des clients. Le bénéfice d'exploitation du segment financier, qui comprend ces services de conseil, était d'environ 3,2 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, reflétant une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente.

Mises à jour régulières et améliorations des services

En 2024, Fiserv a mis en œuvre plus de 200 mises à jour dans ses offres de services, en se concentrant sur les améliorations des paiements numériques et de l'expérience client. Cet engagement envers l'innovation a contribué à une croissance des revenus de 10% dans le segment des marchands, qui a généré 7,1 milliards de dollars de revenus pour les neuf premiers mois de 2024.

Engagement communautaire à travers des initiatives éducatives

Fiserv s'engage activement avec les communautés locales grâce à des programmes éducatifs visant à améliorer la littératie financière. En 2024, la société a alloué environ 2 millions de dollars pour soutenir ces initiatives, atteignant plus de 50 000 participants dans divers programmes.

Initiative	Détails	Impact (2024)
Partenariats avec les institutions financières	Plus de 6 000 partenaires	7,1 milliards de dollars de revenus du segment financier
Services de support client	Services de conseil sur mesure	3,2 milliards de dollars de revenus d'exploitation
Mises à jour du service	Plus de 200 mises à jour implémentées	Croissance de 10% des revenus du segment des marchands
Engagement communautaire	Programmes éducatifs pour la littératie financière	2 millions de dollars alloués, 50 000 participants

Fiserv, Inc. (FISV) - Modèle d'entreprise: canaux

Des équipes de vente directes ciblant les entreprises et les petites entreprises

Fiserv exploite une solide force de vente directe axée sur les clients d'entreprise et les petites entreprises. Au troisième trimestre de 2024, les revenus du segment des marchands de Fiserv ont augmenté de 210 millions de dollars, ou 9%, par rapport à la même période en 2023, les contributions aux petites entreprises représentant 6% de cette croissance tirée par une augmentation du volume de paiement.

Plateformes en ligne pour l'accès aux services et l'interaction client

Fiserv a développé de vastes plateformes en ligne qui facilitent l'accès aux services et l'interaction client. La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 15,2 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, soit une augmentation de 7% par rapport à 14,2 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été largement attribuée à une amélioration des capacités de transaction en ligne, y compris la croissance des paiements numériques.

Partenariats avec les institutions financières pour la distribution

Fiserv s'associe à diverses institutions financières pour distribuer ses services. Au 30 septembre 2024, la société a maintenu une propriété de 40% dans la Wells Fargo Merchant Services Alliance, ce qui contribue considérablement à ses volumes de traitement. La Société a également enregistré des frais de déficience non accessibles de 570 millions de dollars liés à cet investissement en raison d'un avis de non-renouvellement reçu de Wells Fargo à compter du 1er avril 2025.

Marketing via des canaux numériques et des salons commerciaux

Fiserv utilise une stratégie marketing multiforme qui comprend les canaux numériques et la participation aux salons commerciaux. La société a indiqué que les flux de trésorerie d'exploitation avaient atteint 4,4 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, soit une augmentation de 24% contre 3,6 milliards de dollars au cours de la même période en 2023, reflétant les efforts marketing réussis et la visibilité sur la marque.

Type de canal	2024 Q3 Revenus (en millions)	Taux de croissance	Contributions clés
Équipes de vente directes	$210	9%	Volume de paiement des petites entreprises
Plateformes en ligne	$15,205	7%	Croissance des paiements numériques
Partenariats	Non spécifié	—	Services marchands Wells Fargo
Commercialisation	$4,410	24%	Visibilité accrue de la marque

Fiserv, Inc. (FISV) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Institutions financières (banques, coopératives de crédit)

Fiserv sert un large éventail d'institutions financières, dont plus de 6 000 banques et coopératives de crédit. En 2024, la société a déclaré une augmentation des revenus de 5% de son segment financier, soit 7,1 milliards de dollars de revenus totaux pour les neuf premiers mois. Cette croissance a été en partie tirée par une augmentation du volume des transactions, en particulier dans les paiements numériques, qui ont contribué à 2% de la croissance des revenus du segment.

Petites et moyennes entreprises

Pour les petites et moyennes entreprises (PME), le segment marchand de Fiserv a généré 2,5 milliards de dollars de revenus au cours du troisième trimestre de 2024, reflétant une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente. Ces entreprises ont contribué de manière significative à la croissance globale, représentant environ 6% de la croissance des revenus du segment marchand. L'introduction du système d'exploitation Clover a été essentielle dans l'amélioration des offres de services pour les PME, facilitant l'augmentation du volume de paiement et l'engagement client.

Les grandes entreprises nécessitant des solutions de paiement intégrées

Fiserv cible également les grandes entreprises qui nécessitent des solutions de paiement intégrées. La société a indiqué que les clients d'entreprise ont contribué à 4% à la croissance des revenus dans le segment des marchands au cours du troisième trimestre de 2024, principalement tirée par la croissance des transactions. Le chiffre d'affaires total de ce segment était de 2,5 milliards de dollars, avec un revenu d'exploitation de 931 millions de dollars, reflétant une marge d'exploitation de 18%.

Clients du gouvernement et du secteur public

Dans l'espace du gouvernement et du secteur public, Fiserv a connu une augmentation de la demande, en particulier dans les paiements numériques et les services d'émission. Le segment financier a signalé une contribution de 1% à la croissance des revenus des clients du gouvernement, tirée par une augmentation des comptes actifs. Les revenus globaux du segment financier ont atteint 7,1 milliards de dollars pour les neuf mois clos septembre 2024, avec une marge d'exploitation robuste de 45,8%.

Segment de clientèle	2024 Revenus (en millions)	Croissance des revenus (%)	Revenu opérationnel (en millions)	Marge opérationnelle (%)
Institutions financières	$7,076	5%	$3,244	45.8%
Petites et moyennes entreprises	$2,469	9%	$931	37.7%
Grandes entreprises	$2,412	5%	$1,143	47.4%
Gouvernement et secteur public	Partie du segment financier	1%	Partie du segment financier	45.8%

Fiserv, Inc. (FISV) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts de développement et de maintenance technologiques

En 2024, Fiserv, Inc. a déclaré des coûts de développement et de maintenance technologiques s'élevant à environ 1,951 milliard de dollars, ce qui représente 69,0% des revenus des produits pour les neuf premiers mois de l'année. Il s'agit d'une augmentation de 68,5% au cours de la même période de 2023.

Dépenses opérationnelles pour la prestation de services

Les dépenses opérationnelles pour la prestation de services, catégorisées en vertu du coût du traitement et des services, ont totalisé 4,043 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de 2024. Ce chiffre reflète une légère diminution de 4,067 milliards de dollars enregistrés au cours de la même période de 2023, montrant une amélioration marginale de l'efficacité opérationnelle.

Frais de marketing et de vente

Les frais de marketing et de vente, classés sous la vente, les frais généraux et administratifs, étaient d'environ 5 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de 2024. Cela représentait une légère augmentation de 4,952 milliards de dollars au cours de la même période 2023.

Investissements de recherche et développement

Fiserv a alloué environ 1,170 milliard de dollars aux dépenses en capital, y compris les investissements de recherche et de développement, au cours des neuf premiers mois de 2024. Il s'agissait d'une augmentation d'environ 13% contre 1,034 milliard de dollars au cours de la même période 2023.

Composant coût	2024 (en milliards)	2023 (en milliards)	Changement (%)
Développement et maintenance technologiques	$1.951	$1.761	10.77%
Dépenses opérationnelles pour la prestation de services	$4.043	$4.067	-0.59%
Frais de marketing et de vente	$5.000	$4.952	0.97%
Investissements de recherche et développement	$1.170	$1.034	13.19%

Fiserv, Inc. (FISV) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de traitement des transactions des services de paiement

Au troisième trimestre de 2024, le segment des marchands de Fiserv a généré 2,469 milliards de dollars de revenus, reflétant une augmentation de 9% par rapport à la même période en 2023. Pendant les neuf premiers mois de 2024, les revenus ont atteint 7,132 milliards de dollars, en hausse de 10% depuis un an, . Cette croissance a été principalement motivée par l'augmentation du volume de paiement, en particulier des petites entreprises, ce qui a contribué à 6% et 8% à la croissance des revenus du segment marchand dans les périodes respectives.

Frais d'abonnement pour les logiciels et les plateformes

Le segment financier a déclaré des revenus de 2,412 milliards de dollars pour le troisième trimestre de 2024, une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente et 7,076 milliards de dollars pour les neuf premiers mois, également en hausse de 5%. La croissance de ce segment a été renforcée par des services de paiement numériques tels que Zelle®, ce qui a entraîné une contribution de 2% à la croissance des revenus au cours des deux périodes.

Revenus des services de conseil et de soutien

Les revenus des services et autres services ont augmenté de 22 millions de dollars (7%) au troisième trimestre 2024, totalisant 334 millions de dollars, contre 312 millions de dollars au troisième trime sur l'année.

Revenu des partenariats stratégiques et des alliances

Les partenariats stratégiques de Fiserv ont facilité la croissance des revenus grâce à des entreprises collaboratives. Le chiffre d'affaires total de l'entreprise et d'autres segments, qui comprend les revenus de ces partenariats, était de 997 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024. Suites de revenus globaux.

Segment	T1 2024 Revenus (en millions)	T1 2023 Revenus (en millions)	9m 2024 Revenus (en millions)	9m 2023 Revenus (en millions)
Marchand	$2,469	$2,259	$7,132	$6,461
Financier	$2,412	$2,302	$7,076	$6,770
Entreprise et autre	$334	$312	$997	$945
Revenus totaux	$5,215	$4,873	$15,205	$14,176

Dans l'ensemble, les sources de revenus de Fiserv sont diversifiées entre les frais de traitement des transactions, les services d'abonnement, le conseil et les partenariats stratégiques, positionnant la société pour une croissance soutenue de l'espace fintech.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Fiserv, Inc. (FISV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fiserv, Inc. (FISV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Fiserv, Inc. (FISV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.