Alphabet Inc. (GOOG): BCG Matrix [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le paysage dynamique des géants de la technologie, Alphabet Inc. (GOOG) est une étude de cas fascinante de l'innovation, de la diversification stratégique et de l'adaptation du marché. De la recherche globale et de l'informatique du cloud à l'exploration de technologies de pointe comme les véhicules autonomes et l'informatique quantique, le portefeuille de la société révèle un écosystème complexe de investissements stratégiques Allant des vaches de trésorerie très rentables aux entreprises de lune spéculatives. Cette plongée profonde dans les unités commerciales d'Alphabet grâce à la matrice du groupe de conseil de Boston dévoile comment l'une des entreprises les plus innovantes au monde équilibre les sources de revenus prouvées avec des explorations technologiques à haut risque et à haut potentiel qui pourraient remodeler des industries entières.

Contexte d'Alphabet Inc. (GOOG)

Alphabet Inc. a été fondée le 2 octobre 2015 en tant que restructuration de Google, avec Larry Page et Sergey Brin créant une société mère qui permettrait une plus grande autonomie pour différentes unités commerciales. La société a son siège social à Mountain View, en Californie, et est une société holding pour Google et plusieurs anciennes filiales de Google.

L'entreprise principale reste Google, ce qui génère la grande majorité des revenus d'Alphabet grâce à la publicité numérique, aux services cloud et aux produits technologiques. En 2024, Alphabet exploite plusieurs segments d'entreprise, notamment:

• Google Services (y compris Google Search, Android, YouTube, Google Cloud)
• Google Cloud
• Autres paris (y compris Waymo, Verily, DeepMind)

L'entreprise a une présence mondiale massive, avec Plus de 190 000 employés Dans le monde et les opérations couvrant plusieurs continents. L'activité de publicité de Google reste le principal générateur de revenus, en tenant compte Environ 80% des revenus totaux de l'entreprise.

Financièrement, Alphabet a démontré une croissance constante, les revenus annuels atteignant 307,4 milliards de dollars en 2023. La société continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, en se concentrant sur les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et les véhicules autonomes.

Le leadership clé comprend Sundar Pichai en tant que PDG, qui supervise Google et Alphabet, poursuivant la vision stratégique établie par les fondateurs de l'entreprise. La société se négocie sur NASDAQ sous deux symboles de ticker: Googl (actions de classe A) et GOOG (actions de classe C).

Alphabet Inc. (GOOG) - Matrice BCG: Stars

Google Cloud Platform

Depuis le quatrième trimestre 2023, Google Cloud Platform détient 10% de part de marché mondial des infrastructures cloud. Le chiffre d'affaires total de Google Cloud a atteint 23,1 milliards de dollars en 2023, ce qui représente une croissance de 26% en glissement annuel.

Youtube

YouTube a généré 29,2 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2022. La plate-forme compte plus de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde.

Système d'exploitation Android

Android maintient 71,4% de la part de marché du système d'exploitation mobile mondial en décembre 2023.

Google IA et les technologies d'apprentissage automatique

Google a investi 39,5 milliards de dollars dans la recherche et le développement en 2022, avec un accent significatif sur les technologies de l'IA.

• Budget de recherche sur l'IA: 39,5 milliards de dollars
• Nombre de brevets d'IA déposés: 1 836 en 2022
• Intégrations de produits alimentées par AI: 15+ principales gammes de produits

Alphabet Inc. (GOOG) - Matrice BCG: vaches à trésorerie

Recherche Google: leader du marché dominant

Google Search maintient 91,55% de part de marché de la recherche mondiale en janvier 2024. Généra des revenus annuels de 162,45 milliards de dollars en 2023 à partir de la publicité de recherche.

Plateforme de publicité Google

La plate-forme Google ADS a généré 224,47 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2023, ce qui représente 78,9% du chiffre d'affaires total d'Alphabet.

• Taux de croissance des revenus publicitaires: 3,7% d'une année à l'autre
• Revenus publicitaires de Google Network: 32,78 milliards de dollars
• Augmentation moyenne du coût par clic: 2,6%

Navigateur chromé

Chrome conserve 65,4% de part de marché mondial du navigateur Web en janvier 2024.

Gmail et Google Workspace

Google Workspace génère 6,7 milliards de dollars de revenus annuels avec 9 millions d'organisations clients payées.

• Utilisateurs actifs de Gmail: 1,8 milliard
• Taux de croissance des clients de l'entreprise: 5,3%
• Revenu moyen de l'espace de travail Google par utilisateur: 8,52 $ par mois

Alphabet Inc. (GOOG) - Matrice BCG: chiens

Plateforme de médias sociaux Google+

Google+ a été complètement interrompu le 2 avril 2019. Base d'utilisateurs totaux à Shutdown: 0 Utilisateurs actifs. La fermeture de la plate-forme s'est produite après une violation de données affectant 52,5 millions d'utilisateurs. Période opérationnelle: 2011-2019.

Matériel de consommation Google Glass

Google Glass Enterprise Edition 2 a interrompu en mars 2023. Les unités totales vendues estimées à environ 140 000 entre les versions consommateurs et d'entreprise.

• Prix ​​de lancement initial: 1 500 $
• Prix ​​de version de l'entreprise finale: 999 $
• Pénétration du marché: minimal

Plateforme de jeu Google Stadia

Google Stadia a complètement fermé le 18 janvier 2023. Investissement total estimé à 1,5 milliard de dollars. Plateforme a fonctionné de novembre 2019 à janvier 2023.

Nest Home Smart Home

Nest éprouvant une pertinence en baisse du marché, la part de marché est tombée à 5,4% dans le segment des appareils domestiques intelligents au quatrième trimestre 2023.

• 2023 Revenus: 726 millions de dollars
• Baisse de la part de marché: 2,3% d'une année sur l'autre
• Pression concurrentielle d'Amazon et Apple augmentant

Alphabet Inc. (GOOG) - Matrice BCG: points d'interdiction

Technologie des véhicules autonomes de Waymo

Au quatrième trimestre 2023, Waymo a levé 5,5 milliards de dollars de financement externe. La division des véhicules autonomes fonctionne avec une évaluation d'environ 30 milliards de dollars. La pénétration actuelle du marché est de 0,02% avec des projections de croissance potentielles de 15 à 20% par an.

Recherche de l'intelligence artificielle DeepMind

DeepMind a investi 1,2 milliard de dollars dans la recherche sur l'IA en 2023. Les domaines de recherche actuels comprennent:

• Algorithmes de l'IA de soins de santé
• Modèles de prédiction du changement climatique
• Intégration informatique quantique

Recherche informatique quantique

La division de calcul quantique d'Alphabet a engagé 700 millions de dollars à la recherche et au développement. Les capacités de calcul quantique actuelles comprennent des processeurs de 72 qubit avec des taux d'erreur de 0,1%.

Vérily la technologie des soins de santé des sciences de la vie

En vérité, a obtenu un financement de 1,4 milliard de dollars en mettant l'accent sur:

• Plateformes de santé de précision
• Technologies de recherche clinique
• Systèmes de surveillance de la santé numérique

Blockchain et Web3 Technology Exploration

Alphabet a alloué 350 millions de dollars à la Blockchain et à la recherche technologique Web3 avec un portefeuille de projets expérimentaux de 12 initiatives.